Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Slon.ru - деловые новости

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 53 RSS
←   Сентябрь 2009   →
 1
 2
 3
 4
 5
05.09.2009
05:17:32
20:17:38
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
14.09.2009
13:19:02
17:23:37
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28.09.2009
17:23:02
20:17:56
29
30


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://slon.ru/
Открыта: 28-05-2009

Автор
Павел

Статистика

53 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Как повысить спрос на автомобили


     slon.ru
2009-09-10
Как повысить спрос на автомобили
Желающий купить новый автомобиль со скидкой сначала должен выкупить старый для сдачи в утиль.

2009-09-10
«Я использовал свое влияние для решения финансовых проблем»
Банк «Глобэкс» объявил о приобретении 19,8% доли в медиакомпании «Эксперт». Холдинг, испытывающий серьезные финансовые проблемы, искал инвестора почти год: с тех пор, как один из владельцев - компания «Раинко» Олега Дерипаски - прекратила финансирование. «Глобэкс» спасает «Эксперт», а его самого спасает ВЭБ, который по поручению властей занимается санацией банка с октября 2008 года. При этом источники в Кремле прямо говорят, что спасение утопающего медиахолдинга стало делом рук кремлевской администрации, - именно с ее помощью «Эксперт» нашел нового инвестора. В интервью Slon.ru генеральный директор холдинга Валерий Фадеев рассказал, как ему удалось использовать свое влияние для решения проблем компании. Долгожданная сделка | Финансово емкий канал | Экономия на зарплатах | Дерипаска - не Дед Мороз | Роль личности | «Эксперт» в рекламе ДОЛГОЖДАННАЯ СДЕЛКА - На каких условиях получили кредит? - Пять строчек [пресс-релиза] не зря же написаны? Там написано то, что мы считаем необходимым сказать. - Вы так долго искали партнера... - Что значит долго? Да, искали, разные варианты были. Этот оказался наиболее предпочтительным и удобным. И для «Глобэкса», и для нас. - Была дополнительная эмиссия? - Да. - И каков ее объем? - Не скажу. Если бы мы хотели сказать, то уже написали бы. - Какова теперь структура владения медиахолдинга? - Есть несколько акционеров - «Глобэкс», «Раинко» и старые акционеры. - Значит, Дерипаска не выходит из проекта? - Нет. - У вас лично какой пакет? - У меня? Большой. Меня он устраивает. Хороший пакет. А какой - не скажу, у нас ЗАО. Это не секрет, но так не принято. В ЗАО решение о распространении информации принимается специальным образом. У нас сейчас нет решения обнародовать размеры пакетов. - Будут ли изменения в руководстве? В менеджменте? - Будет, естественно, изменение в совете директоров. Новый акционер будет иметь место в совете, а изменения в менеджменте пока не предполагались. ФИНАНСОВО ЕМКИЙ КАНАЛ - В первую очередь инвестиции буду направлены на телевидение? - Да, на то, на что они и были направлены по принятому решению два года назад. Там же [в пресс-релизе] написано: кризис изменил структуру финансовых рынков и теперь нет возможности иметь дешевые деньги из долгосрочных кредитов. - Вы запустили телевидение в самый кризис. И принципиально не хотите отказываться от него? - Принципиально. Считаем, что важно сейчас в кризис выжить и развить телевизионный канал. - И не собираетесь закрывать журналы, которые не приносят прибыли? - Абсолютно. Если бы мы собирались их закрывать, мы бы не стали искать нового инвестора и нового партнера. Мы бы сделали это еще год назад. - Сколько сейчас вы тратите на издание журналов и на содержание телевидения? - Много. Не могу же рассказать вам баланс. Рентабельными являются журнал «Эксперт», рейтинговое агентство и «Эксперт онлайн». Это все приносит прибыль. Убыточными являются (с регионами - по-разному) «Русский репортер», который в следующем году станет рентабельным, и телевизионный канал «Эксперт-ТВ». Вот и весь расклад. - Есть такие оценки Прямая речь «Все издания холдинга, кроме «Эксперта», на рынке незаметны, они не существуют» Коммерческий директор ИД «Коммерсант» Павел Филенков о положении холдинга «Эксперт»: Подозреваю, что у холдинга довольно много долгов. Во всяком случае о том, что задолженность по зарплате составляет несколько месяцев, я слышу постоянно. Знаю, что кредиты ищут, но что-то мне подсказывает, что в итоге у них не будет с этим большой проблемы. Выдали ли им кредит уже, я точно не знаю. Что получат - не сомневаюсь. Думаю, что на запуск новых журналов они потратили около $3 - 5 млн, и на то, чтобы поддерживать, думаю, в $1 млн в год они укладываются. С рекламой, как и у всех, наверное, - примерно двукратное снижение объемов. На эти деньги можно было бы выжить самому по себе изданию, а изданию, обвешенному всеми сервисами и проектами, довольно проблематично. «Эксперт» - хороший журнал, все остальные издания холдинга, с моей точки зрения, просто не существуют - в смысле позиций на рынке, читательской аудитории и рекламного наполнения.  0    http://www.slon.ru/articles/131068/   закрыть , что у вас на содержание неприбыльных журналов в год уходит примерно по миллиону. - Вы смеетесь что ли? Посмотрите, сколько там народу работает, посчитайте, сколько там фотографий. Какой миллион? На миллион только колхозную газету можно делать. А ни «Эксперт», ни «Русский репортер» делать невозможно. - Сколько приносит «Эксперт»? - У нас закрытое акционерное общество. «Эксперт» очень рентабельный, он является лидером в своем сегменте и продолжает увеличивать долю на рекламном рынке, несмотря на кризис. - Про телевидение есть другая оценка - о том, что оно не такое дорогое, как остальные каналы, так как не входит в основные сети Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. - Мы не платим за очень дорогие сети так много. Телевидение сейчас находится в «Акадо», в «Стрим-ТВ» и заканчиваются переговоры с «НТВ+». Причем уже сейчас можно смотреть на НТВ, но технические проблемы еще не решены. И еще - десятки региональных сетей. А есть очень дорогие сети - «Национальные телекоммуникации», которая принадлежит Ковальчукам, - она дико дорогая. И мы туда не входим. Не готовы платить. Считаем, что несправедливая цена, и платить не будем. Но у нас есть план, и в соответствии с планом мы увеличиваем охват. - Когда вы планируете начать извлекать прибыль из канала? - Есть бизнес-план, но не стану говорить. Ну, а как? Вы сейчас не то напишите, а это же серьезные вещи. Мы, журналисты, часто очень безответственно относимся к таким вещам. Я тут и про себя говорю. Вы слышите, да? Я вообще, когда с журналистами сам сталкиваюсь, удивляюсь. Например, они дают чрезвычайно заниженную оценку капитализации компании. Понятно, почему. Потому что «Коммерсант», естественно, не хочет давать хорошую оценку - конкурент. И вот, думают, как бы нам пониже сделать? И занижают в разы. - Вы оценку Павла Филенкова [коммерческого директора ИД «Коммерсантъ»]имеете в виду?   - Вот она существенно больше. Это непонимание того, сколько стоят медиа. - И сколько стоят ваши? - Наши стоят хорошо. Мы довольны. Очень. - Содержание канала вам обходится в несколько миллионов в год? Или в десятки? - Дорогое это удовольствие, когда работает 250 человек. - И новостей, сопоставимых с вещанием новостным РБК, у вас нет? - 8 часов в день. Восемь! Прямой эфир. Именно новости. - А оценка о том, что «Эксперт-ТВ» тянет весь холдинг на дно... Вы с ней согласны? - Это чья оценка? - Бывших сотрудников. - Видимо, из журнала «Эксперт». Которые завидуют большому новому проекту. Чушь это все! «Эксперт-ТВ» - важнейший проект для холдинга. И он переводит компанию в принципиально иное положение. Это будет первая в стране реально мультимедийная компания. С очень сильным контентом, с контентом номер один в стране. - А почему первая? - Потому что в стране близко ничего нет к тому содержанию, что выдает компания «Эксперт». - Это к какому году станет первой? - Да, в общем, уже стала. Осталось только сделать так, чтобы все проекты были рентабельными. - И чтобы охват ТВ стал бы шире, наверное? - Это требует времени. Быстро только кошки родятся. ЭКОНОМИЯ НА ЗАРПЛАТАХ - Вы теперь расплатитесь с сотрудниками? - У нас есть долги небольшие. Не катастрофические. Конечно, долги возникли, потому что, действительно, денег не хватает. Кое-где долгов вообще нет, в рейтинговом агентстве нет, на телевидении есть, это правда. В разных подразделениях - по-разному. - Но в целом сколько? - Совершенно непринципиальная цифра. - Вот и сотрудники говорят: вы пытаетесь экономить на зарплатах, а это не спасет бизнес все равно. - Сотрудники тоже не понимают. «Пытаемся экономить на зарплатах». Это же не так! Есть платежи - за аренду, за типографию, зарплату, налоги - в первую очередь. А есть текущие поступления. Например, летом - в начале осени происходит резкий спад рекламных поступлений. [Расходы] остаются прежними, а поступления снижаются. Возникает напряжение. Приходится маневрировать - что платить в первую очередь, а что во вторую. И иногда возникает вот эта нехорошая ситуация с зарплатами. Да, возникает, но теперь не будет. - От вас много менеджеров ушло... - Кто? - Ушли финансовый директор холдинга Олег Смирнов, исполнительный директор Владимир Морозов... - Смирнов ушел на повышение, Морозов продолжает работать в компании. Если открыть журнал «Эксперт», то можно увидеть, что он называется директором по международным проектам компании «Эксперт». Он был исполнительный директор, теперь я исполнительный директор. - Почему? - Потому что кризис, потому что акционеры вплотную взялись ежедневно управлять компанией. - Ушла директор по маркетингу медиахолдинга Мария Лаврентьева. Прямая речь «Руководство холдинга «Эксперт» открыто нарушает действующее трудовое законодательство» Экс-директор по маркетингу медихолдинга «Эксперт», ныне - директор по маркетингу «ЖV Медиа» Мария Лаврьентьева о ситуации в «Эксперте»: Сотрудники «Эксперта» сильно запуганы и боятся коллективных действий. Руководство холдинга открыто нарушает действующее трудовое законодательство по многим статьям. Особенно вопиющими являются нарушения в части невыплаты сотрудникам заработной платы. По факту нарушений в отношении «Эксперта» возбуждено несколько дел об административных правонарушениях, вопросами нарушений занимается и трудовая инспекция. В ноябре 2008 года медиахолдинг «Эксперт» обязал своих сотрудников подписать приложения к трудовому договору о сокращении им заработной платы на 25%. Тем, кто отказался резко менять условия труда по действующему договору, все равно была срезана заработная плата. Кто-то после этого ушел, а кто-то остался отстаивать свои права, ссылаясь на существующий трудовой контракт. Далее выплаты и этих денег прекратились. На данный момент у компании существует огромная задолженность по заработной плате - в сентябре месяце сотрудники не получили деньги за июль. Моя история - лишь подтверждение беспредела, так как на требование выплатить задолженность по заработной плате мне и моим сотрудникам руководством холдинга вскоре было предложено уйти из компании по собственному желанию - без погашения задолженности или какой-либо компенсационной выплаты. На отказ от категоричного предложения мне было выставлено сфабрикованное правонарушение по статье за прогул. Это увольнение никак не повлияло на мой профессиональный статус. Слава Богу, никому не нужно объяснять, что это дешево сфабрикованная история. На ведущих позициях в медиаиндустрии работаю очень давно, профессиональное сообщество отлично знает мой подход к работе. За достижения в профессии несколько раз была отмечена высокими наградами, по мнению ИД «Коммерсант» и Ассоциации менеджеров России вошла в тройку лучших медиаменеджеров года в номинации «Директор по общественным и корпоративным связям». Ну, а со всеми менеджерами, читающим это интервью, теперь могу поделиться приобретенным опытом и советую всегда делать для себя копии заявлений об очередном отпуске. Тот, кто этого не делает, рискует быть уволенным за прогул. Причина проста - недобросовестный работодатель, использующий ложь с банальной целью невыплаты заработной платы. «Нет заявления об отпуске. Кто докажет, что оно было?», - спросила меня Татьяна Гурова, шеф-редактор «Эксперта», идейный вдохновитель и супруга Валерия Александровича Фадеева. После меня были уволены многие топ-менеджеры «Эксперта». Все они прекрасные специалисты, но также были уволены с грубыми административными нарушениями.  0    http://www.slon.ru/articles/131054/   закрыть - Лаврентьеву я уволил по статье - за нарушение трудовой дисциплины, с записью в трудовую книжку. Она уволена просто. Изгнана с работы. За непоявление на работе и неисполнение требований. - ...генеральный продюсер «Эксперт-ТВ» Галина Порохня... - Ей я благодарен, это женщина из Екатеринбурга, специалист по ТВ, она запускала телепроект. А теперь ее патрон и старый товарищ Мишин открывает здесь новый канал. И ее переманили. Что я могу сделать? Ушла. - Да, у вас, говорят, много сотрудников из Екатеринбурга. И теперь, оттого, что вы не платите, им не на что квартиры снимать. - Мы пригласили людей из Екатеринбурга. Нелюбин, директор «Эксперт-ТВ» пригласил своих людей. Там есть несколько ключевых людей. - ... которым не на что квартиры снимать. - Ну, всем трудно. Тем не менее, Нелюбин, кажется, приобрел уже квартиру по ипотеке. Разная ситуация у людей. - ... директор интернет-проектов холдинга Иван Давыдов... - Он ушел давно. Ему надоело быть административным директором. Вы можете залезть на сайт и увидеть его многочисленные заметки. Он колумнистом у нас работает. Странно, если человек хлопнул дверью и ушел, он продолжает работать колумнистом. - ... директор проекта журнала D' Ксения Чаплыгина... - Я не знаю, кто это. В компании сейчас около 900 человек работает, кто-то приходит, кто-то уходит... - ... директор по подписке изданий медиахолдинга Ольга Костина... - Не знаю, кто это. - ... руководитель PR службы холдинга Анна Пустовая... - Не знаю. Но это не топ-менеджеры. Это просто сотрудники. Кроме того, в связи с кризисом мы перетряхиваем штат. Далеко не все готовы серьезно работать, когда требования повышаются. Именно поэтому мы сами взялись управлять компанией, непосредственно и ежедневно. ДЕРИПАСКА - НЕ ДЕД МОРОЗ - Один из владельцев, Олег Дерипаска, не смог помочь холдингу в решении финансовых проблем? - У вас такое отношение, что Дерипаска - добрый дядечка или Дед Мороз, который выдает деньги налево и направо. У нас с Дерипаской чисто деловые отношения. Мы вместе владеем этой компанией. У Дерипаски в других компаниях - куча проблем. И было бы странно требовать от него, как от акционера, безусловной помощи компании в развитии своих инвестиционных проектов. Это же бизнес. Ищутся оптимальные варианты. И вариант с «Глобэксом» - очень хорош. - А эти $15 млн, в которые оценивался запуск телеканала, это были инвестиции Дерипаски? - Я не помню, откуда эта цифра, но инвестиции предыдущие - это были эмиссии, которые выкупила «Раинко», так же как сейчас по схеме с «Глобэксом», плюс долгосрочные кредиты. И как раз проблема в том, что в результате финансового кризиса этот источник долгосрочных кредитов закончился. И это - объективные обстоятельства. И мы были вынуждены искать другой источник. И либо мы закрыли бы все инвестпроекты, либо мы находим другой источник и продолжаем. Мы продолжаем все проекты, которые начаты. Вы говорите, что в кризис это начинать неправильно, а мы решили, что наоборот, правильно. Кризис рано или поздно закончится, а у нас будет телевидение. - А когда вы думаете расплатиться? - Во-первых, это тоже закрытая информация. Во-вторых, к счастью, об этом еще рано думать. - Лет пять? - Не скажу. РОЛЬ ЛИЧНОСТИ - За сделкой с «Глобэкс», говорят, стоит политическое решение... - Видимо, считается, что если госбанк, значит, политическое решение. А если «Эхо Москвы» принадлежит «Газпрому», то все, что делает «Эхо», - это «заказуха» Кремля. Правильно? Исходя из этой логики... - Нет, но именно про вас говорят, что вы были в администрации президента. И это единственное частное СМИ, которому берется помогать госбанк. - Во-первых, есть разные варианты развития проектов. И здесь участвует не только госбанк. Во-вторых, другим акционером является совершенно частная компания «Раинко», которая связана с Олегом Дерипаской. В-третьих, большая часть акционеров остаются частными лицами. Я, например. Ну да, здесь спасибо госбанку, что он не отвернулся от нас в трудный момент, а, рассчитав все риски и оценив перспективы, принял, как я считаю, правильное решение. Я думаю, что другие банки скоро смогут позавидовать этому госбанку. Вот и вся история. - В общем, вы отрицаете, что администрация вам помогла найти денег, - так сказать, за заслуги перед отечеством. - Вот как вы считаете - вы же самостоятельно в состоянии сделать оценку того, что из себя представляет «Эксперт»? Вы же можете посмотреть оценки TNS Gallup Media, оценки рекламных потоков. Это же все публично. Наша компания является лидером на рынке. Она запустила новые проекты, но кризис мешает ей двигаться с этими новыми проектами. Почему вы считаете, что невозможно заниматься медиабизнесом как бизнесом? Компания «Эксперт» сегодня является самой независимой федеральной компанией. Как нетрудно понять, ее собственники по-прежнему, в основном, основатели компании, которые ею управляют. Почему вы считаете, что это ненормально? Почему надо обязательно искать другие причины, кроме экономических? - Может, потому, что вы в политике очень замешаны. И Общественная палата, и Институт [общественного проектирования]... - Разве это плохо? Это же хорошо. - Поэтому и наводит на подозрения. - Какие? А почему вы это называете подозрением? Какой вы в этом видите порок? - Вот вы ведь отрицаете, говорите администрация ни при чем. Видите, тоже... - Нет, какой порок в том, что мелкий заметный деятель как я, заметный в том числе в этой бизнес- и банковской среде, каким-то образом использует эту заметность в решении инвестиционных, финансовых проблем? Медиа должны быть заметны. Должны быть в центре процесса. Медиа влиятельными должны быть. И это хорошо, когда они влиятельные. - Так вы как-то использовали заметность эту? - По крайней мере, сделка произошла. Надо спросить у банка «Глобэкс». - То есть заметность в политике вы использовали для привлечения инвестора. Правильно? - Это происходит само собой. - И для этого не нужны походы в администрацию? - Абсолютно. Для этого не нужны походы в администрацию. Вы очень странно представляете жизнь. Вы, журналисты либеральной направленности, думаете, что всем управляют из Кремля, что вся жизнь в стране подчиняется прямым (видимо, телефонным или письменным) указаниям кремлевских начальников. Это невозможно. Они не могут управлять жизнью страны. Она слишком большая. Так никогда ничего не делается. - Но не все же такие заметные деятели, как вы. - Не будет банк, тем более, это не ВЭБ, а «Глобэкс», идти на заведомо проигрышный проект. Это невозможно. Вы не заставите банк это сделать. - А вы не считаете, что независимый издательский дом или медиахолдинг и одновременная эта заметность главы этого холдинга и его близость к администрации, мешают друг другу? - Вы, наверное, считаете «Эхо Москвы» светочем либерализма в России? - Мы же не про «Эхо Москвы»... - Ну, для примера. У нас в России светочем либерализма считается «Эхо Москвы». Вас не смущает, что «Эхо» на 100% принадлежит государству? Компании «Газпром». - На 76%. - Но вас же не смущает... - Мы знаем, в каких условиях это произошло, и почему, и помним 2001 год. - Вас не смущает все-таки? - Мы же не у меня берем интервью. - А вот когда действительно частная компания пытается тянуть свои большие проекты и находит правильных инвесторов, это вас смущает. Вы видите что-то неестественное. - Вы одновременно говорите, что политическая заметность вам помогла, но отрицаете, что помогли политические деятели. - Одно дело - политическая заметность (но не политическая, а общественная). Другое - какие-то лобовые решения. Разве заметность Венедиктова, если говорить об «Эхе Москвы», не помогает ему, в том числе и в рекламных делах? Чем медиа сильнее, чем влиятельнее, тем больше они получают рекламы. Это же очевидно. «ЭКСПЕРТ» В РЕКЛАМЕ - А вот с рекламой-то у вас не очень сейчас, у журналов, например... - «Эксперт» повышает долю, и увеличил ее так значительно, что даже неудобно говорить. - Да, в последнем «Эксперте» 13,5 полос рекламы. Да, это лидер у вас. - 34 полосы в номере выпускаем! Найдите еще какой-нибудь журнал в России... - Подождите, в последнем номере у вас 13,5 полос плюс первая, вторая, четвертая обложки. А где 34? - В последнем номере еще «накидушка» такая была, да? А вот в выпускаемом номере, в понедельник, у нас будет 34 полосы. Номер, о котором вы говорите, был последний номер месяца, и такое часто бывает с последними номерами (речь про номер от 7 сентября - Slon.ru) - Если говорить о последнем «Русском репортере», то там 3 полосы и четвертая обложка. - Есть такое. В «Русском репортере» рекламы маловато. - И D' - три полосы. - Да, это так. А в каком-нибудь другом финансовом журнале ее вообще нет. Ноль! - Насколько снизились, в общем, объемы рекламы, вдвое? - Откройте данные TNS и посмотрите. Есть объективные данные. Если кто-то что-то предполагает, то он - баран, потому что не в состоянии заглянуть в данные TNS. Значит, ему просто хочется, чтобы в «Эксперте» было меньше рекламы. - Вот, кстати, о TNS. Если сравнивать прошлый год с нынешним (последняя волна измерений), то у вас произошло падение по России почти на 50 000 читателей. - Это ничего не значит. Это бессодержательная цифра, если брать ее одну. Аудитория то падает, то растет. - Ближайший конкурент «Русского репортера» - «Русский Newsweek» - демонстрируют лучшие показатели по размеру аудитории. А вы говорите, что вы лидер безусловный. - Хорошо они работают, но они гораздо дольше присутствуют на рынке. - А D'? (аудитория в Москве - 15 800 - Slon.ru). - Это финансовый журнал. Он находится далеко не в лучшем положении. Но, повторяю, другие финансовые журналы находятся в еще худшем. В D' есть реклама. Кроме того, мы развиваем сайт. И сайт будет очень сильно коррелировать с D', и там мы ожидаем существенный приток рекламы.

2009-09-10
Как улучшить климат
Берешь классификатор IFC, смотришь, где у России плохие оценки и почему, проверяешь, как другие страны их улучшали, и делаешь то же самое.

2009-09-10
«Были попытки от ведомств что-то канючить»
о бюджетном администрировании «Электронная Россия» может быть пересмотрена и по деньгам, и по наполнению в ближайшее время. Вообще [эта программа] не работает, как ни бейся. Не проводятся конкурсы на услуги, нет регламентов даже под часть этих услуг. Новый исполнитель по программе готовит предложения по изменениям. Это президентский и премьерский приоритет - это будут доделывать в 2010 году. Из крупных проектов это вот одна из немногих ФЦП, по которой может сокращение быть не таким большим, как предлагал Минфин. Бюджет абсолютно сделал [глава Минфина Алексей] Кудрин. Были попытки от ведомств что-то канючить на этапе сдачи заявок, но это в общем массиве уже были копейки, и почти никому навстречу не пошли. Общий пафос - менять принципиально каким-то образом в 2010 году качество бюджетного администрирования, но как - пока обсуждается. Есть, в общем, формальное поручение президента, но о системе прямых бюджетных штрафов для ведомств пока речи все-таки не идет. Налоговая нагрузка не будет как-то существенно пересматриваться, хотя есть несколько здравых локальных предложений на этот счет.

2009-09-10
«Целостной программы модернизации экономики нет»
о мерах по модернизации экономики Меры по фискальному стимулированию высокотехнологичных отраслей на 2010 год могут еще пообсуждать какое-то время, это не связано напрямую с бюджетом, - там нет пока прогноза по выпадающим доходам относительно предложения этого, потому что нет отзыва Минфина. Но никаких массовых раздач стимулирующих налоговых скидок не будет, хотя желание такое [в Кремле] было. Инструменты модернизации - они же инструменты борьбы с последствиями кризиса. Все перечислены много раз. Изменение требований к поставщикам по госзакупкам, более современные технические регламенты, другие правила предоставления гарантий, просьба к госбанкам более внимательно рассматривать заявки с технологическими идеями. РВК («Российская венчурная корпорация»), наконец, может начать работать. Их на совещании [у президента Медведева] более или менее все проговорили. Бюджет в целом достаточно консервативный, с внятной шкалой приоритетов: социалка, оборона, крупные инфраструктурные проекты, вроде Сочи. Не будут увеличены уставные капиталы некоторых госбанков, например, «Россельхозбанка» в 2010 году. Не будет шквала ликвидности. Достаточность мер по стимулированию модернизационной активности бизнеса невозможно сейчас обсуждать, нет никакой конкретной программы пока. Есть набор разных мер и идей, но программы целостной нет. Понятно, что она будет больше чем наполовину за счет регулирования, а не за счет различных стимулов, на которые у правительства нет денег.

2009-09-10
Фанатик угнал самолет с Библией в руках
МЕХИКО (Рейтер) - Уроженец Боливии Хосе Мар Флорес Перейра в среду угнал пассажирский самолет в Мексике, чтобы предупредить президента страны о разрушительном землетрясении, о приближении которого он якобы узнал из посетившего его «божественного откровения». На борту захваченного самолета находились более 100 человек, Все благополучно освобождены бойцами мексиканского спецназа. Хосе Флорес представляется протестантским священником. Самолет Boeing 737 авиакомпании AeroMexico он захватывал с Библией в руках, запугав экипаж муляжом бомбы сразу после вылета из аэропорта знаменитого курорта Канкун. По словам полицейских, 44-летний «экстремист» потребовал встречи с мексиканским президентом Фелипе Кальдероном. К столь экстравагантному поступку «священника» подтолкнуло человеколюбие: он вызвался спасти Мехико от стихийного бедствия в день, помеченный зловещим сочетанием цифр: «09.09.09». Для незнакомых с нумерологией следует пояснить, что цифра «9» считается двойником и заменой шестерки, так что скопление девяток в дате, вероятно, напомнило религиозному фанатику «дьявольское число» 666. «Он сказал, что ему явилось божественное откровение, после чего он осознал, что стоит за датой 9 сентября 2009 года. Божественный голос поведал ему, что Мехико поразит мощное землетрясение», - сообщил журналистам министр безопасности Мексики Хенаро Гарсия. Самолет спокойно долетел до Мехико согласно расписанию. Многие пассажиры так и не поняли, что он угнан. В аэропорту прибывших ждала полиция. Освобождение заложников прошло без кровопролития. Разыгравшаяся драма завершилась, когда Хосе Флореса вывели в наручниках. На всякий случай полиция задержала еще восьмерых пассажиров, но вскоре отпустила их за отсутствием состава преступления. Никакой бомбы на борту самолета обнаружено не было. Улыбающийся и жующий жвачку Хосе Флорес предпочел не отвечать на вопросы журналистов. (Анахи Рама, Джейсон Лэнж. Перевела Анна Разинцева. Редактор Антон Зверев)

2009-09-10
«Фадеев играет важную роль в проектах Суркова»
о том, почему администрация президента помогает «Эксперту»: [Гендиректор холдинга «Эксперт» Валерий] Фадеев играет важную роль в проектах [первого замглавы администрации президента Владислава] Суркова. Сейчас [у фадеевского «Института общественного проектирования» есть] большой подряд на подготовку Ярославского форума, они готовят предложения по [идеологическому] наполнению съезда партии [«Единая Россия»], они делали «под ключ» форум [«Стратегия 2020»]. Это такой ФЭП, но про экономическую и социальную политику. Как большинство подрядчиков, любимых [властью], они не справляются, тонут под заказами, сейчас недоработки ИОПа по Ярославлю ликвидирует половина [кремлевского управления] внутренней политики. Какие-то организационные, идеологические сплошные «косяки» и накладки. Фадеев - приближенный человек, его звали в свое время работать в администрацию президента, Сурков звал, но Фадеев сам отказывался несколько раз. В клубе [«4 ноября»] они сейчас что-то пишут про либерализм, что-то похоронное, у Фадеева есть заказ определенный на идеологическое сопровождение [объявленной Медведевым] модернизации.

2009-09-10
«Все издания холдинга, кроме «Эксперта», на рынке незаметны, они не существуют»
о положении холдинга «Эксперт»: Подозреваю, что у холдинга довольно много долгов. Во всяком случае о том, что задолженность по зарплате составляет несколько месяцев, я слышу постоянно. Знаю, что кредиты ищут, но что-то мне подсказывает, что в итоге у них не будет с этим большой проблемы. Выдали ли им кредит уже, я точно не знаю. Что получат - не сомневаюсь. Думаю, что на запуск новых журналов они потратили около $3 - 5 млн, и на то, чтобы поддерживать, думаю, в $1 млн в год они укладываются. С рекламой, как и у всех, наверное, - примерно двукратное снижение объемов. На эти деньги можно было бы выжить самому по себе изданию, а изданию, обвешенному всеми сервисами и проектами, довольно проблематично. «Эксперт» - хороший журнал, все остальные издания холдинга, с моей точки зрения, просто не существуют - в смысле позиций на рынке, читательской аудитории и рекламного наполнения.

2009-09-10
Удвоение среднего класса
Средний класс в красной книге | Главные пострадавшие | Пессимисты, оптимисты и сверхоптимисты | Среднее будущее Численность «среднего класса» в России млн человек ИСТОЧНИК: UNICREDIT RESEARCH Оборот торговли % ИСТОЧНИК: РОССТАТ Рынок автомобилей восстановится быстрее рынка недвижимости * новые иномарки (включая собранные в России ИСТОЧНИК: UNICREDIT RESEARCH Российский средний класс сначала вымрет как, собственно, класс, а потом за пару лет воскреснет и расцветет пуще прежнего. Такой пессимистическо-оптимистический прогноз сделали в своем исследовании аналитики банка UniCredit. Они далеко не единственные, кто считает представителей среднего класса самыми главными пострадавшими от кризиса. Но никто пока не осмеливался делать столь конкретные и столь радикальные предсказания. СРЕДНИЙ КЛАСС В КРАСНОЙ КНИГЕ В UniCredit средний класс определяют очень просто: доходы на человека от $1000 в месяц и на домохозяйство - от $30 000 в год. Мерка очень условная, учитывая, что $1000 в разных регионах России - очень разные деньги. Житель Москвы с $1000 дохода вряд ли может считаться представителем среднего класса, особенно если более $700 из них он тратит на съемное жилье. Авторы доклада не устанавливают и верхней границы дохода рассматриваемой группы, а потому, вообще говоря, называть ее средним классом сложно. Так или иначе, граждан России, соответствующих заданному критерию, в прошлом году было 26 млн., то есть 18,4% населения. Еще в 2001 г. таких был лишь 1 млн. Бурному росту этой группы способствовал приток иностранного капитала и укрепление рубля. Теперь же отток иностранного капитала и ослабление рубля приведет к тому, что средний класс по итогам года сожмется до уровня 2007 г., то есть на 40%. Последние пару лет многие пересекли границу в $1000 и получали ненамного больше. Девальвация рубля мгновенно выбросила миллионы россиян из долларовых «тысячников». А сейчас доходы падают и в рублевом выражении. ГЛАВНЫЕ ПОСТРАДАВШИЕ Благодаря росту доходов изменилась структура потребления в России. К примеру, резко снизилась доля продуктов в потреблении (в пользу товаров длительного пользования). С сокращением числа «тысячников» все повернулось вспять. По данным Росстата, доля продуктов в общих розничных продажах в первом полугодии прошлого года составлявшая 45,8%, в этом году выросла до 48,9%. По итогам года, скорее всего, в России, как в бедных странах, большая часть продаж будет приходиться на еду. Соответственно, главными пострадавшими от вымирания «среднего класса» могут считаться торговцы товарами длительного пользования. За семь месяцев этого года их продажи снизились на 5,9%, причем, падение ускоряется, и в июле составило уже почти 12%. Но это не значит, что продавцам продовольствия хорошо. Им просто не так плохо, как остальным: падение за семь месяцев составило 1,8%, а за июль - 4,5%. В UniCredit прогнозируют, что непродовольственным ритейлерам придется испытывать серьезное давление еще 2 - 3 года. Товары длительного пользования будут продаваться тем хуже, чем дольше их использование. Автомобильный рынок, скорее всего, переживет (если сможет) падение продаж на 55% в этом году, но начнет восстанавливаться уже в следующем. А вот рынку недвижимости пророчат падение, как минимум, до середины 2010 г. Потенциальное дно по стоимости находится в районе $3000 за квадратный метр. Эти прогнозы UniCredit не выбиваются из общих ожиданий на рынке. Зато они куда смелее в другом - в скорости восстановления экономики и среднего класса (в их узком определении). ПЕССИМИСТЫ, ОПТИМИСТЫ И СВЕРХОПТИМИСТЫ Российские экономисты некоторое время назад четко разделились на оптимистов и пессимистов. Аналитики UniCredit не указывают, на какие темпы роста экономики и доходов населения в 2010 - 2012 гг. они рассчитывают. Но если судить по прогнозному числу «тысячников», то их оптимизм перекрывает все виденное в докладах аналитиков до сих пор. Уже в 2011 г. число россиян, зарабатывающих больше $1000, превысит рекордный показатель 2008 г., а в 2012 г. достигнет 32 млн или около 23% населения. Для сравнения надо сказать, что согласно августовскому докладу Goldman Sachs, авторы которого очень оптимистично смотрят на рост доходов в развивающихся странах и перспективность их розничных рынков, доля домохозяйств с доходом выше $30 000 (то есть как раз та группа, которую рассматривают в UniCredit) вновь достигнет в России 20% только к 2015 г. В UniCredit свои необычайно оптимистичные оценки объясняют верой в рост экономики, укрепление рубля (из-за сравнительно высоких цен на нефть и хорошего состояния платежного баланса), а также демографической ситуацией. Число работоспособных граждан России будет сокращаться. Число тех, кто начинает трудовую деятельность, сократится с 2 млн в 2008 г. до 1,3 млн в 2015. Количество уходящих на заслуженный отдых, напротив - вырастет. Грубо говоря, нас ожидает еще больший дефицит рабочей силы, чем до кризиса, он-то и приведет к быстрому росту доходов, начиная уже со следующего года (число «тысячников» в 2010 г. вырастет на четверть). Тогда план Дмитрия Медведева по доведению доли среднего класса до 60 - 70% к 2020 г. имел бы шансы воплотиться в реальность. Все это выше, чем ожиданиями самых безоглядных оптимистов из инвестбанков. Что уж говорить о пессимистах из академической среды. К примеру, по прогнозу «Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования», даже при самом благоприятном сценарии развития экономики реальные доходы населения вырастут в 2010 г. только на 3,6%. А, учитывая, что в соответствии с тем же сценарием доллар укрепится до 35,6 рубля, в долларовом выражении доходы россиян заметно снизятся. Прямая речь «Желаемое выдается за действительное» Заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Андрей Коровкин про будущее среднего класса: Логика, получается, такая: людей будет меньше, работы больше, и активный человек, воспользовавшись этой ситуацией на рынке труда, возьмет быка за рога, будет больше работать, больше зарабатывать, больше покупать, - эти активные люди и должны стать новой волной среднего класса в России. Версия красивая, но надо учитывать несколько моментов. Во-первых, непрогнозируемы сроки выхода из стагнации. В нынешних же условиях пространства для появления новых рабочих мест просто нет - ситуация наоборот ухудшается: и средний класс теряет рабочие места, и в целом рынок труда постепенно, но сжимается. Оперируя непрогнозируемыми сроками, мы не можем сказать, что будет с этой прослойкой через год - два. Возможно, выход из стагнации всего лишь повлечет за собой возмещение кризисных потерь, а не даст толчок для нового роста. Во-вторых, на мой взгляд, не учитывается качество сегодняшних рабочих мест и структура спроса на рынке труда. Новый рост простимулирует производство, но значительную долю запросов со стороны рынка труда при растущем производстве могут восполнить трудовые мигранты, которые тоже многое потеряли в кризисной ситуации. Давно говорится, что количество качественных рабочих мест для образованного населения (один из ключевых признаков среднего класса) имеет потенциал роста, но он меньше, чем потенциал роста рабочих мест, требующих более низкого уровня квалификации. Такова особенность российской экономики на сегодняшний момент. Соответственно, вариант с ростом среднего класса в отдаленной перспективе исключать нельзя. Но, боюсь, далеко не такими темпами. Желаемое выдается за действительное.  0    http://www.slon.ru/articles/130999/   закрыть Большинство аналитиков не рассчитывает, что демография нам «поможет» больше зарабатывать и что возникнет такой дефицит специалистов, который был характерен для периода перегрева экономики. Вновь создаваемый спрос на рабочую силу сосредоточится в сегменте низкооплачиваемых специальностей и будет удовлетворен по большей части за счет мигрантов, не только далеких от среднего класса, но и не являющихся гражданами России. На быстрый рост числа «тысячников», таким образом, не стоит рассчитывать. В него можно только верить, как в «Банке Москвы» верят в рост российской экономики на 7,4% в 2010 г. СРЕДНЕЕ БУДУЩЕЕ А что же со средним классом? В «Независимом институте социальной политики» (НИСП), «Институте современного развития» и «Национальном агентстве финансовых исследований», которые занимаются изучением среднего класса, считают, что кризис если и снизит его численность, то не намного, также как восстановление экономики вряд ли увеличит ее. Точно так же, как не смогли принципильно увеличить ее тучные годы - с 2000 по 2008 гг. Прямая речь «Средний класс не сократится» директор по исследованиям Национального агентства по финансовым исследованиям Диляра Ибрагимова О структуре среднего класса и его будущем: Нельзя относить к среднему классу только по доходам. Есть средний класс, а есть среднедоходная группа, и это разные множества. Средний класс входит в группу со средними доходами, но выделяется моделью поведения и взглядами. Помимо доходов нужно учитывать социально-профессиональный статус и самоидентификацию. Если учитывать все это, доля среднего класса в нашей стране не выросла совсем за тучные годы. Среднедоходная группа, конечно, увеличилась - с 18-19% в 2000 г. (тогда она примерно совпадала с долей среднего класса) до 32% в 2008. Но если оценивать по всем трем критериям, то средний класс как был, так и остался на уровне примерно 20%. У нас произошло не увеличение среднего класса, а надувание доходного пузыря, который уже сдувается, и сдуется практически полностью в результате кризиса. Мы снова придем к показателям 2000 г. и по доле среднего класса, и по доле среднедоходной группы. Резкого сжатия среднего класса, в отличие от среднедоходной группы, я не ожидаю. Доля его в общей численности россиян может снизиться на считанные проценты. Социально-профессиональный статус и самоидентификация - вещи относительно устойчивые, они так быстро не исчезнут. К тому же, сейчас не 2000г., когда средний класс состоял из высококвалифицированных специалистов и малых предпринимателей. Намного выросла доля бюрократии в среднем классе, а она очень устойчива к экономическим неприятностям, которые мы переживаем. Еще одна составляющая - научно-техническая и культурная прослойка, условно говоря, интеллигенция (часто бюджетники). Она тоже сейчас довольно устойчива, даже их неформальные доходы, вроде репетиторства, особо не сокращаются. Двум другим основным составляющим российского среднего класса - менеджерам среднего звена и малым предпринимателям - конечно, приходится труднее, но и они не исчезнут. То же самое с потреблением. Несмотря на сжатие среднедоходной группы и общую тенденцию к экономии, мы в фокус-группах не наблюдаем намерения резко изменить образ жизни. «Мы ничего не изменили в потреблении», - это фраза, которую слышишь чаще всего. Правда, это относится к повседневному потреблению, не к товарам длительного пользования. Таким образом, средний класс не сократится или сократится совсем немного, несмотря на то, что он - возможно, самый пострадавший от кризиса. Что будет после кризиса, сказать сложно, но, скорее всего, и тогда не стоит ожидать роста среднего класса, да и среднедоходной прослойки. Фундаментальные изменения здесь могут произойти только если произойдут фундаментальные изменения в структуре экономики.  0    http://www.slon.ru/articles/131109/   закрыть Средний класс определяют по совокупности признаков, которые помимо доходов, имущества и сбережений включают социально-профессиональный статус и самоидентификацию. Все это определяет не просто доходную группу, а группу со схожим поведением и стандартами жизни.В НИСП считают, что доля тех, кто соответствует этим критериям, последние 8 лет остается на стабильном уровне - около 20%. Изменилась только структура: доля бюрократов в среднем классе резко выросла в ущерб малым предпринимателям. И то, что чиновники мало страдают от кризиса, - одна из причин устойчивости российского среднего класса. Доходы среднего класса, конечно, снизятся, но недостаточно сильно, чтобы очень многие его представители оказались одним социальным этажом ниже. А самоидентификация и социально-профессиональный статус быстро не исчезают. Так же как и не прирастают быстро - особенно в условиях, когда в стране практически ничего не меняется. Прямая речь «Средний класс не верит в перемены» Руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра» Алексей Левинсон о будущем среднего класса: Их прогноз умозрительный. С точки зрения социологии пока можно отметить две тенденции. Во-первых, как население в целом, так и те, кто причисляет себя к среднему классу, полагают, что средний класс пострадает от кризиса несколько больше, чем все остальные. То есть сам средний класс не верит, что будет лучше, а, значит, и сложно говорить о каком-либо росте. Во-вторых, средний класс, в принципе, не видит перемен. Что мне самому пришлось слышать от представителей среднего класса? Мне довелось участвовать в трех прогнозно-сценарных играх. Первая проводилась с помощью дельфийской методики, когда эксперты сначала составляли сценарии, а потом оценивали вероятность их реализации. Таких сценариев получилось три: оптимистический, пессимистический и средний. Вторая сессия у меня состоялась уже не с экспертами, а с бизнесменами средней руки, людьми активными и преуспевающими. По моему заданию они тоже создавали сценарии и оценивали их. А в третьей, последней сессии, приняли участие молодые люди - студенты-старшекурсники, которые собираются пойти в бизнес и менеджмент. Те же три сценария, причем во всех случаях наблюдалось заметное сходство результатов. Что было совершенно одинаковым? Оптимистический сценарий во всех трех случаях представлял собой нечто, вызывающее смех у самих авторов: Россия превращается в энергетическую сверхдержаву, вокруг нее восстанавливается Советский Союз или народы идут к ней чередой с подарками и поклонением. Вероятность этого сценария оценивалась как нулевая. Когда разрабатывались пессимистические сценарии, создавалось впечатление, что собрались мастера антиутопий. Эти сценарии содержали в себе пронзительные детали, учитывающие то, где мы живем. Здесь были взлет волны национализма, безуспешные попытки правительства играть роль арбитра, закручивание гаек, закрытие границ, перспектива развала страны, попытки силовым образом ее удержать. В одном из вариантов предполагалась мировая война по причине того, что в Америке тоже будет худо от кризиса, и там тоже надо будет найти внешнего врага. И тогда две великие страны в поисках этого врага вцепятся друг другу в глотки - и начнется мировая война. Скорее всего, правда, она не будет термоядерной. Характерно, что, описывая все эти ужасы, никто не смог в своем сценарии найти способ выхода: такой длящийся и длящийся кошмар. Впрочем, вероятность такого развития событий была оценена как невысокая. А какой же сценарий был объявлен наиболее вероятным? Во всех трех случаях - средний вариант, который предполагает, что ничего у нас не изменится: все будет так, как было. Можно видеть за этим какую-то мудрость, а можно - страх и узость мышления, раз люди не могут помыслить ничего иного. Но ведь могут, как мы видим по двум другим сценариям. То есть мы видим картину глазами среднего класса, и его представители не видят перед собой реальных возможностей для какого-то развития.  0    http://www.slon.ru/articles/130853/   закрыть Так что доходы россиян в какой-то момент снова начнут расти, пусть и не так быстро, как прогнозируют в UniCredit. Но настоящий средний класс вряд ли начнет увеличиваться. Ведь его представители сами не ожидают никаких значительных переменв стране. А ожидания во многом определяют будущее.

2009-09-10
«Эксперт-ТВ» тянет всех на дно
о ситуации в «Эксперте»: Задержки зарплат были по 1,5 - 2 месяца. Началось все с 1 января. Сокращения, в основном, происходят в ЗАО «Эксперт», а не в редакции «Эксперта», которая оформлена как отдельное предприятие. «Эксперт ТВ» тянет всех на дно. Это самый затратный проект, который может похоронить всех. Был расчет на финансирование Дерипаской, но он прекратил спонсировать все проекты.

2009-09-10
«Руководство холдинга «Эксперт» открыто нарушает действующее трудовое законодательство»
о ситуации в «Эксперте»: Сотрудники «Эксперта» сильно запуганы и боятся коллективных действий. Руководство холдинга открыто нарушает действующее трудовое законодательство по многим статьям. Особенно вопиющими являются нарушения в части невыплаты сотрудникам заработной платы. По факту нарушений в отношении «Эксперта» возбуждено несколько дел об административных правонарушениях, вопросами нарушений занимается и трудовая инспекция. В ноябре 2008 года медиахолдинг «Эксперт» обязал своих сотрудников подписать приложения к трудовому договору о сокращении им заработной платы на 25%. Тем, кто отказался резко менять условия труда по действующему договору, все равно была срезана заработная плата. Кто-то после этого ушел, а кто-то остался отстаивать свои права, ссылаясь на существующий трудовой контракт. Далее выплаты и этих денег прекратились. На данный момент у компании существует огромная задолженность по заработной плате - в сентябре месяце сотрудники не получили деньги за июль. Моя история - лишь подтверждение беспредела, так как на требование выплатить задолженность по заработной плате мне и моим сотрудникам руководством холдинга вскоре было предложено уйти из компании по собственному желанию - без погашения задолженности или какой-либо компенсационной выплаты. На отказ от категоричного предложения мне было выставлено сфабрикованное правонарушение по статье за прогул. Это увольнение никак не повлияло на мой профессиональный статус. Слава Богу, никому не нужно объяснять, что это дешево сфабрикованная история. На ведущих позициях в медиаиндустрии работаю очень давно, профессиональное сообщество отлично знает мой подход к работе. За достижения в профессии несколько раз была отмечена высокими наградами, по мнению ИД «Коммерсант» и Ассоциации менеджеров России вошла в тройку лучших медиаменеджеров года в номинации «Директор по общественным и корпоративным связям». Ну, а со всеми менеджерами, читающим это интервью, теперь могу поделиться приобретенным опытом и советую всегда делать для себя копии заявлений об очередном отпуске. Тот, кто этого не делает, рискует быть уволенным за прогул. Причина проста - недобросовестный работодатель, использующий ложь с банальной целью невыплаты заработной платы. «Нет заявления об отпуске. Кто докажет, что оно было?», - спросила меня Татьяна Гурова, шеф-редактор «Эксперта», идейный вдохновитель и супруга Валерия Александровича Фадеева. После меня были уволены многие топ-менеджеры «Эксперта». Все они прекрасные специалисты, но также были уволены с грубыми административными нарушениями.

2009-09-10
ОПЕК решила не менять квоты на добычу нефти
ВЕНА (Рейтер) - Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на заседании в Вене в ночь на четверг приняла решение сохранить официальные квоты на добычу черного золота после того, как Саудовская Аравия на правах крупнейшего производителя отметила, что рост цен на энергоносители обусловлен подъемом в мировой экономике и что их запасы должны сокращаться. Решение, принятое в результате трехчасового заседания, не стало сюрпризом ни для аналитиков, ни для игроков на рынке. Еще до начала заседания министры нефтяной промышленности стран ОПЕК во главе с коллегой из Саудовской Аравии Али аль-Наими утверждали, что цены на нефть выше $71 за баррель позволяют отказаться от дальнейшего сокращения квот. «Пора понять, что ситуация на рынке коренным образом изменилась. Теперь тон в игре задает подъем экономики, именно из-за него растут цены. Пока растет экономика, растут и цены. Нас устраивает нынешний уровень цен, и он не будет меняться еще какое-то время», - сказал аль-Наими, выступая перед журналистами. Тем не менее, аль-Наими отметил, что не стоит ждать повторения прошлогоднего ралли, когда котировки достигли исторического максимума почти в $150 за баррель. К декабрю из-за кризиса в мировой экономике цены рухнули до $32 за баррель, и в конце минувшего года международному картелю пришлось пойти на невиданное дотоле сокращение квот на 4,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с сентябрьским уровнем. С тех пор ОПЕК не меняла квоты, однако в последнее время участники организации менее тщательно соблюдали ограничения: если в разгар кризиса соглашение выполнялось приблизительно на 80 процентов, то по мере подорожания нефти этот показатель сократился до 70 процентов. Участники встречи призвали к более строгому соблюдению оговоренных нормативов. (Саймон Уэбб, Алекс Лоулер. Перевела Анна Разинцева. Редактор Антон Зверев)


(C) Свидетельство о регистрации Эл NoФС77-35629 от 17 марта 2009 года.
Пользовательское соглашение
В избранное