Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Все говорят Где... FOREX... Мы учим КАК! TeleTRADE

Подписаться Бесплатная «Серебряная» новостная рассылка . Подписчиков 1.974 RSS
←   Январь 2004   →
 1
 2
02.01.2004
17:43:40
23:23:32
 3
 4
 5
 6
06.01.2004
00:04:01
17:43:46
 7
07.01.2004
00:03:58
17:43:30
 8
 9
10
11
12
12.01.2004
17:29:17
23:26:15
13
13.01.2004
17:24:54
23:43:38
14
14.01.2004
17:40:24
23:40:12
15
15.01.2004
18:29:05
23:58:09
16
16.01.2004
17:17:34
23:37:31
17
18
19
20
20.01.2004
00:27:44
17:58:22
21
22
22.01.2004
18:06:44
23:57:25
23
24
25
26
26.01.2004
17:35:07
23:43:34
27
28
28.01.2004
00:07:39
17:54:31
29
29.01.2004
00:33:19
17:56:16
30
31


За последние 60 дней ни разу не выходила


Сайт рассылки: http://www.teletrade.com.ua
Открыта: 23-09-2003
Адрес автора: fin.news.finnewsdaily-owner@subscribe.ru

Автор
Телетрейд

Статистика

1.974 подписчиков
0 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневник Teletrade:финансовые рынки


Информационный Канал Subscribe.Ru
Обзоры и анализ рынка FOREX от компании TELETRADE

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ (ЧАСТЬ 1)

Daily History за 16 января 2004 года

High Low Close
EUR/USD 1,2612 1,2349 1,2374
USD/JPY 107,02 105,71 106,71
GBP/USD 1,8271 1,7929 1,7963
USD/CHF 1,2703 1,2424 1,2679
EUR/JPY 133,99 131,61 132,04
EUR/GBP 0,6912 0,6868 0,6889
GBP/JPY 194,12 191,34 191,7
GBP/CHF 2,2834 2,2675 2,2775
DJA 10600.51 +46.66 +0.44%
Nasdaq 2140.46 +31.38 +1.49%
S&P 1139.83 +7.78 +0.69%
US10YT 101 23/32 -16/32 4.03%

Календарь на сегодня, понедельник, 19 января.

Japan BoJ meeting begins
09:00 Germany PPI (December) - unch
09:00 Germany PPI (December) Y/Y - 2.0%
13:00 EU(12) Trade balance (November), bln - 9.7
USA Martin Luther King Day holiday

Итог по EURO-DOLLAR:

В пятницу евро открыл американские торги в районе $1.2485, недалеко от ночных минимумов в районе $1.2470, снизившись под влиянием ликвидации позиций по EUR/JPY.
Рынок проигнорировал американские данные по business inventories, и предпочел повысить курс евро в район $1.2510 перед публикацией данных US Treasury TIC. Так как данные вышли неожиданно значительно лучшими, чем ожидалось, показав в ноябре значительный приток капиталов из-за рубежа в американские активы, доллар опять возобновил тенденцию к росту и вырос до ордеров на покупку евро на $1.2470 и сорвав стопы ниже. С продолжением движения ниже $1.2450, были сорваны дополнительные стопы по EUR/USD и кроссам евро, снизив евро против доллара до $1.2430. Сильные данные по потребительскому оптимизму еще немного усилили позиции доллара, который консолидировался выше $1.2400 на фоне появления поддержки евро со стороны покупателей на низах. Но с возобновлением продаж к ним агрессивно присоединился американский инвестиционный дом, продавая при проходе 24-й фигуры, сорвав стопы и позволив курсу снизиться до $1.2370 в ходе движения, частично связанного с обвалом курса фунта с $1.8050 до значений ниже $1.8000. Позже курс евро поднялся до $1.2400 против доллара, но продажу перед закрытием IMM привели его в минимумам на $1.2355.

Итог по YEN:

Йена открыла Американскую сессию на Y106.09 против доллара и Y134.10 против евро.
USD/JPY, как обычно, колебался очень вяло, торгуясь в узком диапазоне выше уровня Y106.00, на котором подозреваются «официальные» ордера на покупку, оставив кроссу отражать более высокую активность по EUR/USD. Основное внимание в разговорах трейдеров уделялось снижению курса доллара, так как ожидалось сокращение активности по защите опционов после закрытия торгов и значительных объемах стопов ниже рынка, а также ожиданиях «ухода» с рынка Банка Японии. В качестве покупателей доллара в районе Y106.00 трейдеры упоминали и другие азиатские центральные банки, среди которых в последнее время упоминались Корея и Китай, и после стабилизации на утренних торгах выше Y106.00, к закрытию Европейской сессии он вырос до Y106.10. В тоже время кросс отражал снижение курса евро, опустившись в район Y133.50, но не сорвав стопы ниже. К обеду доллар вырос против всех основных валют, поднявшись даже против йены до Y106.30 после закрытия торгов на IMM, а кросс оставив на конец дня в районе Y133.65. Смесь ордеров на продажу и стопов отмечена в широком диапазоне от Y106.40, и вплоть до Y107.

Комментарий MIZOGUCHI:

Не предполагает изменений в позиции G7, предполагающей стабильность валютного рынка.
Волатильность на валютном рынке нежелательна.

Комментарий TANIGAKI:

При необходимости продолжат принимать необходимые шаги на валютном рынке.
Необходимо, чтобы валютные курсы изменялись стабильно, отражая экономический фундамент.

Комментарий TAKENAKA:

Текущее восстановление экономики не основывается лишь на государственных затратах.
Правительство, BOJ усилят взаимодействия по борьбе с дефляцией.
Проблема плохих долгов будет решена к концу марта.

Комментарий KOIZUMI:

Экономика стабильно восстанавливается на росте корпоративных прибылей и капитальных расходов.
Внутренние цены показывают признаки начала роста.

Пресса Британии пишет…

Снижение инфляции до уровней ниже нового целевого ориентира Банка Англии ставят дилемму перед Monetary Policy Committee, от которого ждут решения о повышении ставки в следующем месяце. Ведущие экономисты считают, что завтрашние инфляционные данные могут показать снижение нового инфляционного ориентира, калькулируемого по методике HICP, в декабре до лишь 1.1% с 1.3%, отмеченных в ноябре.

Итог по EURO:

EUR/USD продолжил корректироваться ниже на Азиатской сессии, развернув утреннюю попытку курса подняться выше $1.2400. Утренние покупки со стороны японских участников помогли курсу несколько раз подняться выше $1.2400, но продажи со стороны американских фондов, а также продолжающиеся продажи азиатскими участниками кросса EUR/JPY помогли курсу снизиться под упоминавшиеся ордера на покупку на $1.2370. Были сорваны незначительные стопы, приведшие к снижению курса до $1.2364, находящегося на подходе к ордерам на покупку на $1.2360, которые и оказали поддержку. Закрытие внутридневных позиций помогло курсу подняться до $1.2380/85. Дальше ордера на продажу отмечены на $1.2420/25, ордера на покупку ниже $1.2350.

Итог по YEN:

USD/JPY снизился на Азиатских торгах на возобновлении продаж EUR/JPY со стороны японских и других азиатских участников. Но курс опять обнаружил поддержку на Y106.50, и трейдеры опять говорят о возможности вмешательства на рынок Банка Японии. Трейдеры отмечают легкость объемов торгов в связи с праздниками в США.
Ниже ордера на покупку отмечены на Y106.20 и Y106.00, а также сразу ниже фигуры.
Ордера на продажу со стороны экспортеров в больших объемах отмечены на подходе к Y107.00.

Ситуация на фондовом рынке Японии.

Послеобеденный спурт помог Nikkei окончить торги значительным ростом, закрывшись выше 11000 впервые с октября 2003 года. Nikkei вырос на 179.13 пунктов или 1.65% до 11036.33. Более широкий индекс TOPIX вырос на 13.20 пунктов или 1.25% до 1072.17.

Обзор финансово-экономической прессы.

CNN
IBM увеличит количество рабочих мест в США на 4.500 тысяч.
Благодаря восстановлению в экономике, планы по увеличению занятости в наиболее крупных компаний оказываются выше прогнозов.
Лучшие фонды 2004 года.
Журнал Money приводит эксклюзивный обзор самых крупных американских фондов – кто лучше всех послужил своим клиентам?
Индекс потребительского оптимизма Мичиганского университета резко вырос.
Внимательно исследуемый рынком показатель потребительского оптимизма показал максимальный уровень с ноября 2000 года.
Financial Times
Возможно глобальное судебное разбирательство по поводу использования Linux
Наиболее крупные мировые компании могут получить судебные иски.
Повышение ставок в Британии может быть отложено.
До недавнего времени на рынке широко ожидался рост ставок в Британии в феврале, но последние смешанные данные дали почву для сомнений.
Bloomberg
Citigroup может сообщить о наибольшей росте прибылей за четыре года.
Citigroup Inc., самая большая в мире финансовая корпорация, вероятно, завтра сообщит о наибольшем росте прибылей за последние четыре года, чему способствовали рост доходов от инвестиций и меньшие объемы слабых долгов.

Германия, декабрь, PPI unch м/м, +1.8% г/г; в ноябре +2.0% г/г
Германия, декабрь, PPI совпал со средним прогнозом аналитиков
Германия, декабрь, PPI ex-energy unch м/м, +0.2% г/г; в ноябре +0.2% г/г
Германия, декабрь, PPI capital goods prices +0.0% м/м; +0.1% г/г
Германия, декабрь, PPI consumer goods prices -0.3% м/м; +0.5% г/г
Германия, декабрь, PPI basic goods prices +0.1% м/м; -0.1% г/г
Германия, декабрь, PPI food/alcohol/beverages -0.4% м/м; +0.3% г/г

Фондовый рынок – итог пятницы.

Наилучшей в пятницу была динамика технологических акций, и Nasdaq показал 2,5 летний максимум после того, как Juniper Networks сообщил о результатах, которые превысили ожидания, что оказало поддержку акциям многих компаний – производителей сетевого и телекоммуникационного оборудования. Позитивные отчеты General Electric помогли росту голубых фишек. На закрытии Dow Jones Industrial Average показывал рост на 0.4% до 10,600.51, в то время как более широкий индекс S&P 500 вырос на 0.7% до 1,139.82, нового 21-месячного максимума. Технологический индекс Nasdaq Composite вырос на 1.5% до 2,140.46.

EURO-DOLLAR:

Дополнительный спрос в начале Европейской сессии помог курсу опять подняться выше $1.2400, и продолжая движение, курс сейчас торгуется в районе $1.2415. Ордера на продажу отмечены на $1.2420/25, в большем объеме на подходе к $1.2450. Промежуточные ордера на покупку ожидаются на подходе к $1.2400, и ниже интерес на покупку отмечается на $1.2380 и на минимумах пятницы на $1.2350. Но основной спрос отмечается на техническом уровне поддержки $1.2320.

Обзор Азиатской сессии

На Азиатской сессии доллар консолидировал недавний рост против евро и йены. Отмечаются слабые объемы торгов в связи в выходными сегодня в США и Лунным Новым годом в Азии позже на неделе.
Йена торговалась в диапазоне Y106.50 - Y106.71 против доллара и Y131.69- Y132.31 против евро.
USD/JPY снизился на Азиатских торгах на возобновлении продаж EUR/JPY со стороны японских и других азиатских участников.
Но курс опять обнаружил поддержку на Y106.50, и трейдеры опять говорят о возможности вмешательства на рынок Банка Японии.
Трейдеры отмечают легкость объемов торгов в связи с праздниками в США.
Ниже ордера на покупку отмечены на Y106.20 и Y106.00, а также сразу ниже фигуры.
Ордера на продажу со стороны экспортеров в больших объемах отмечены на подходе к Y107.00.
Евро торговался в диапазоне $1.2364 - $1.2402 против доллара.
EUR/USD продолжил корректироваться ниже на Азиатской сессии, развернув утреннюю попытку курса подняться выше $1.2400.
Утренние покупки со стороны японских участников помогли курсу несколько раз подняться выше $1.2400, но продажи со стороны американских фондов, а также продолжающиеся продажи азиатскими участниками кросса EUR/JPY помогли курсу снизиться под упоминавшиеся ордера на покупку на $1.2370.
Были сорваны незначительные стопы, приведшие к снижению курса до $1.2364, находящегося на подходе к ордерам на покупку на $1.2360, которые и оказали поддержку.
Закрытие внутридневных позиций помогло курсу подняться до $1.2380/85.
Дальше ордера на продажу отмечены на $1.2420/25, ордера на покупку ниже $1.2350.

Германия: Цены производителей в декабре остались на прежнем уровне.

Цены производителей (producer prices) в Германии в декабре не изменились относительно ноября, снизив годовой прирост до +1.8% с ноябрьских +2.0% в связи с благоприятным базовым эффектом, сообщил в понедельник Federal Statistical Office. Месячный показатель совпал со средним прогнозом аналитиков.
Ex-energy PPI также не изменился м/м, и годовой прирост сохранился на уровне ноябрьского +0.2%.
В декабре energy prices выросли м/м на 0.3%, но при этом годовой прирост сократился с +8.5% до +8.0%.
За исключением энергоносителей, цены в категориях в декабре несколько снизились, подчеркивая слабость ценового давления.
Producer prices in the food producing and processing sector снизились м/м на 0.4%, а годовой прирост сократился до +0.3% с ноябрьских +0.6%.
Producer prices for semi-finished goods, которые составляют около 31% от общего индекса, выросли м/м на 0.1%, а годовой показатель сохранился на -0.1%.
Capital goods prices на уровне производителей не изменились м/м, и остались в годовом исчислении на уровне +0.1%.
Producer prices for consumer goods снизились м/м на 0.3%, годовой прирост сократился с ноябрьского +0.8% до +0.5%. В рамках этой категории durable consumer goods prices м/м не изменились, годовой прирост остался +0.1%. Non-durable consumer goods prices снизились м/м на 0.4%, уровень годового прироста сократился с +1.0% до +0.5%.
Consumer goods составляют около 25% индекса, в то время как capital goods составляет более 24%, а категория energy goods - 20%.

DOLLAR-YEN:

В начале Европейской сессии курс вырос, поднявшись выше максимума Азиатской сессии на Y106.75 и тестируя ордера на продажу со стороны японских экспортеров, по разговорам начинающихся в значительных объемах от Y106.80. По разговорам, их интерес на продажу располагается вплоть до Y107.00, и выше интерес на продажу отмечается уже на Y107.20/30. Ночью курс нашел поддержку на Y106.50/45, что привело к разговорам об «официальном» интересе на покупку. Ниже ордера на покупку отмечаются на Y106.20/15 и Y106.00/105.90.

EURO-DOLLAR:

Отмечавшиеся ордера на продажу на $1.2420/25 оказались достаточно сильными для того, чтобы остановить недавнее ралли, что привело к закрытию спекулятивных длинных позиций. Курс быстро откорректировался вниз и опять тестирует упоминавшиеся ордера на продажу в районе $1.2400 и $1.2380, и сейчас курс торгуется на $1.2375. Более сильный интерес на покупку отмечен на минимумах пятницы на $1.2351, с ордерами на покупку отмеченными на подходе к $1.2350. Основным техническим уровнем поддержки называют $1.2320.

John Snow: Мы прололжаем придерживаться политики \"сильного доллара\".

Секретарь Казначейства США John Snow в пятницу, отвечая на вопросы, сказал по поводу доллара: «Вы знаете наше мнение по этому вопросу. Мы не говорим об относительных курсах валют, но мы придерживается четкой политики, и эта политика уже определялась мной и моими предшественниками не однократно. Мы поддерживаем сильный доллар. Сильный доллар в наших национальных интересах. Но наилучший способ определения относительного курса валюты – это определение его на открытом, конкурентном валютном рынке».

DOLLAR-YEN:

Курс поднялся выше Y107.00, и сейчас торгуется в районе Y107.10, так как курс продолжил ралли начала Европейской сессии, первоначально поднявшись лишь выше максимума Азиатской сессии на Y106.75. Отмечавшиеся ордера на продажу со стороны экспортеров на Y106.80/107.00 не оказали существенного сопротивления, так как доллар получил общую поддержку в начале Европейской сессии относительно всех основных валют. Выше ордера на продажу со стороны экспортеров отмечаются на Y107.20/30.

DOLLAR-YEN:

Один японский трейдер отметил, что основной интерес на покупку доллара относится к европейским участникам, и также отмечает, что половина спроса связана с потоками реальных средств. Также трейдер подтвердил наличие ордеров на продажу со стороны японских экспортеров на Y107.20/30. Сейчас курс торгуется в районе Y107.10.

Техника по EUR:

Уровень сопротивления 4: $1.2605 Максимум 16 января
Уровень сопротивления 3: $1.2565 Минимум 8 января, 15 января & 5-дневный МА
Уровень сопротивления 2: $1.2480 50.0% от $1.2350 до $1.2605 и бывшая линия поддержки от 13 января
Уровень сопротивления 1: $1.2425 Часовый максимум
Текущий уровень: $1.2375
Уровень поддержки 1: $1.2350 Минимум коррекции 16 января
Уровень поддержки 2: $1.2320 38.2% от $1.2898 до $1.1385
Уровень поддержки 3: $1.2300 Минимум 16 декабря
Уровень поддержки 4: $1.2265 Максимум 10 декабря
Комментарий: Евро опять снижается после неудачной попытки подняться выше $1.2425 в начале Европейской сессии. Ключевая разворотная модель прошлой недели остается основным медвежьим фактором, который усиливается пересечением курсом уровней 5-ти и 21-дневных МА, подтвержденных сегодня. Основной риск связан с вероятным снижением к базе дневного Bollinger band на $1.2300/05 и 55-дневному МА на $1.2185.

EURO-YEN:

Кросс также отражает снижение курса йены, поднявшись на фоне роста курса доллара выше максимума Азиатской сессии на Y132.35, прежде чем натолкнулся на сопротивление со стороны ордеров на продажу, отмеченных в районе Y132.50/70, откатив от первоначальных максимумов ралли на Y132.57, и сейчас торгуясь в районе Y132.45/50. Проход выше Y132.70 может позволить ралли продолжиться до Y133.30/50. Ордера на покупку сохраняются на Y131.65/50.

CABLE:

Фунт находится под давлением в начале Европейской сессии на фоне общего спроса на доллар, и его курс опустился ниже минимума Азиатской сессии $1.7960, но обнаружил некоторый спрос в районе $1.7950/45, который замедлил процесс снижения курса, но давление сохранилось. Срыв стопов ниже $1.7925/20 (минимум Американской сессии в пятницу) позволит курсу снизиться до $1.7860/50.

Klaus Liebscher озабочен ростом курса евро.

Член ЕЦБ и глава Центрального банка Австрии Klaus Liebscher побуждает правительство США подать признаки несогласия с ростом курса евро, согласно интервью, опубликованном в понедельник в Financial Times deutschland.
«Я рад, что Министр финансов США John Snow сделал акцент на заинтересованности в сильном долларе», сказал Liebscher, добавив, что «я надеюсь, что его признание заслуживает доверия».
Liebscher также сказал, что он озабочен ростом курса евро, «но только его темпами». «Эти темпы нездоровы», говорит Liebscher. «Мы живем во взаимозависимом мире», сказал Liebscher. «Мы не можем рассматривать валютный курс как улицу с односторонним движением. Американцы должны быть заинтересованы в том, что мы живем в многостороннем мире».
Liebscher отметил, что США заинтересованы в стабильности рынков, но «их интерес может не быть достаточно сильным».
Что касается позитивных моментов, то рост курса евро позитивно влияет на инфляцию, согласно Liebscher. Он видит сбалансированность инфляционных рисков, и даже предполагает, что инфляция может опуститься ниже прогнозов ЕЦБ.

Техника по GBP:

Уровень сопротивления 4: $1.8265 Максимум 16 января
Уровень сопротивления 3: $1.8200 5-дневный МА
Уровень сопротивления 2: $1.8130 Бывшая линия поддержки от 12 ноября, сейчас линия сопротивления. Уровень сопротивления 1: $1.8020 21-дневный МА
Текущий уровень: $1.7930
Уровень поддержки 1: $1.7930 Минимум 16 января
Уровень поддержки 2: $1.7860 Максимум 1 января
Уровень поддержки 3: $1.7810 38.2% от $1.8580 до $1.7045
Уровень поддержки 4: $1.7770 Максимум 29 декабря
Комментарий: Курс фунта опять снижается и угрожает взять уровень поддержки $1.7930, который откроет дорогу снижению к $1.7860 и $1.7810, на котором находится уровень 38.2% отката Фибоначчи от $1.8580 до $1.7045. Быстрый 10-дневный momentum быстро снижается, а slow-stochastics продолжает разворачиваться из зоны перекупленности.

EURO-STERLING:

Кросс оказывает давление на ранее упоминавшиеся ордера на продажу, отмеченные на подходе к stg0.6900, так как кросс поднялся выше максимумов Азиатской сессии на stg0.6878/93 и сейчас торгуется в районе stg0.6907. Стопы отмечены на проходе выше stg0.6905/10, срыв которых откроет путь вверх к недавним максимумам в районе stg0.6935/40. Ожидается появления промежуточного сопротивления в районе stg0.6920. Ордера на покупку отмечены на stg0.6880/75, более сильные на stg0.6860/50.

DOLLAR-SWISS:

Кросс обнаружил сильное сопротивление на Chf1.2700, которое ограничило рост в начале Европейской сессии, но курс находится недалеко от этого уровня, сейчас торгуясь в районе Chf1.2690. Стопы отмечены на проходе выше Chf1.2710, срыв которых откроет путь на Chf1.2770/80, хоть и ожидается появления промежуточного уровня сопротивления на подходе к Chf1.2750. Ордера на покупку сохраняются на Chf1.2630/20.

Данные IMM:

Данные IMM за неделю, окончившуюся 13 января, показали некоторое сокращение чистой короткой позиции по доллару в целом, но ее объемы все же были близки к рекордным значениям предыдущей недели. Значительно сократилась длинная позиция по стерлингу, но значительно выросла длинная позиция по канадскому доллару. Длинные позиции по евро и франку незначительно сократились, в то время как чистая длинная позиция по йене показала новый рекордный уровень, а также увеличилась длинная позиция по австралийскому доллару.

DOLLAR-YEN:

DOLLAR-YEN протестировал корпоративные ордера на продажу, расположенные в области Y107.30 и показал максимум в зоне Y107.45/50. Дальнейшие ордера на продажу отмечаются на Y107.50/70, более крупные – в области недавних вершин на Y108.30.

EURO-DOLLAR:

EURO-DOLLAR теряет свои позиции и в настоящий момент и торгуется ниже пятничного минимума на $1.2351, в области $1.2344. Дальнейшие ордера на покупку отмечаются на подходе к важному уровню поддержки на $1.2320 со стопами на пробитии $1.2300.

EURO-DOLLAR:

EURO-DOLLAR продолжает корректироваться выше, торгуясь в области $1.2365 после того, как показал минимум на $1.2335. Некоторый интерес на продажу был замечен в области текущих уровней, более крупные – в зоне $1.2390/00.

Техника по DOLLAR-YEN:

Уровень сопротивления 4: Y108.70 Пройденный максимум 10 декабря
Уровень сопротивления 3: Y108.30 Максимум 9 января
Уровень сопротивления 2: Y108.10 Линия Chiku облака Ichimoku
Уровень сопротивления 1: Y107.90 55-дневний МА и линия сопротивления от 3 ноября
Текущий уровень: Y107.07
Уровень поддержки 1: Y107.00 Дневной максимум 16 января
Уровень поддержки 2: Y106.50 Часовой минимум Азиатской сессии
Уровень поддержки 3: Y105.75 61.8% от Y147.60 до Y79.90 и база дневного Bollinger
Уровень поддержки 4: Y105.63 Линия поддержки от 10 октября
Комментарий: Резкий рост на 10-дневном momentum говорит в пользу продолжения роста к Y107.90, где находится 55-дневный МА, а также спроецированная линия сопротивления от 3 ноября. Здесь можно ожидать некоторого замедления движения, однако остается риск роста по направлению к линии Chiku облака Ichimoku на Y108.10.

Еврозона: Профицит торгового баланса в ноябре составил E5.0 млрд против E9.1 млрд в ноябре 2002 года

Еворзона, ноябрь: SA EXPORTS -0.8% м/м, SA IMPORTS +2.8% м/м
Еворзона, ноябрь: SA TRADE SURPLUS E4.2 млрд против пересмотренных данных за октябрь +E7.2 млрд (+E7.8)
Еворзона, ноябрь: NSA EXPORTS -6% г/г, IMPORTS -2% г/г
Ервозона, октябрь: NSA TRADE SURPLUS пересмотрен с повышением до E9.6 млрд (против E9.7 млрд)

Германия, Бундесбанк: ВВП, IV квартал +0.25% кв/кв; WORKDAY ADJ. «слегка» вырос г/г

Техника по EURO-STG:

Уровень сопротивления 4: stg0.7030 Дневной минимум 30 декабря, 1 января
Уровень сопротивления 3: stg0.7000 200-дневный МА
Уровень сопротивления 2: stg0.6970 Дневной максимум 8, 9 января
Уровень сопротивления 1: stg0.6930 Дневной максимум 15 января
Текущий уровень: Stg0.6915
Уровень поддержки 1: stg0.6870 76.4% от stg0.7085 до stg0.6805 и дневной минимум 16 июня
Уровень поддержки 2: stg0.6845 Дневной минимум 7 ноября
Уровень поддержки 3: stg0.6805 Дно разворота 5 ноября
Уровень поддержки 4: stg0.6780 Дневной минимум 27 марта
Комментарий: Рост из области пятничного минимума на stg0.6870 оставляет часовые графики в зоне перекупленности и, учитывая то, что кросс пробил 11-месячную линию поддержки на прошлой неделе говорит о том, что риски снижения остаются. Более того, 21 и 55-дневные МА сейчас пересекаются и пока кросс остается ниже 200-дневного МА – продавцы будут доминировать.

Ситуация на фондовом рынке Европы.

Основные европейские биржи в понедельник демонстрируют устойчивость, продолжая 16-месячные вершины, чему способствует рост акций в секторе технологий, телекоммуникаций и нефти. Акции сектора технологий растут на фоне сильного отчета за I квартал компании Infineon, которая опубликовала чистую прибыль в E34 млн против E49 млн годом раннее, что также превысило ожидания аналитиков в E29 млн. Телекоммуникационный сектор растет благодаря повышения рейтинга Deutsche Telekom, Telefonica и Alcatel со стороны BNP Paribas. Нефтяные акции растут наряду с устойчивостью цен на нефть. Экспортеры и автопроизводители также в «зеленой» зоне, пользуясь преимуществами укрепления доллара. Однако, Volkswagen здесь отличился, поскольку Merrill Lynch понизил рейтинг компании до \"sell\" с \"neutral\" и понизил свой прогноз на 2004 и 2005 годы. CAC +23 пп (+0.6%), DAX +33 пп (+0.8%) и FTSE-100 вырос на 35 пунтков (+0.8%).

DOLLAR-YEN:

Ордера на покупку по DOLLAR-YEN отмечаются на подходе к Y107.00, составляя базу коррекции после того, как курс увеличил свое утреннее европейское ралли до максимума на Y107.50. В настоящий момент доллар торгуется против йены в зоне Y107.25/30. Пробитие Y107.50 наверх откроет дорогу на тестирование следующих ордеров на продажу, расположенных на Y108.00 (Y107.90/108.10), при этом более сильный интерес отмечается на вершинах недавней интервенции Y108.30.

DOLLAR:

Пятничные данные по размещению облигаций оказали поддержку доллару, который укрепляется 6-ой торговый день подряд, что привело к росту TWI почти на 4% с 7-летних минимумов. Тем не менее, и многие все еще ожидают снижения доллара после того, как закончиться коррекция, что станет угрозой повышения ставок в США. Однако, учитывая, то, что в настоящий момент рынок сконцентрировался на заседании и поэтому есть вероятность, что доллар продолжит и далее расти. Технические уровни поддержки находятся на $1.2320, $1.2140 и $1.2050. Заметьте, что во вторник Issing выступает перед EU Parliament, а Davos World Economic Forum начинается в среду.

EURO-SWISS:

EURO-SWISS продолжает оказывать давление на верхнюю границу своего дневного торгового диапазона Chf1.5670/1.5708, «вырвавшись» из раннего азиатского рейнджа Chf1.5670/92. Стопы отмечаются на пробитии Chf1.5710, поглощение которых приведет кросс к Сhf1.5730/35. Ордера на покупку – в зоне Chf1.5670/60.

Опрос относительно ставок ЕЦБ показал…

Опрос 31 аналитика, касающийся ставок ЕЦБ, показал, что большинство респондентов склонны к повышению ставок на 25 базисных пунктов во втором полугодии этого года или же оставит ставки без изменения на протяжении всего года. 13 аналитиков ожидают, что ЕЦБ в этом году повысит ставки, в то время как такое же количество респондентов настаивают на том, что центральный банк оставит ставки на текущих уровнях. Из тех, кто ожидает повышения ставок в 2004 году, все (за исключением одного аналитика) полагают, что это произойдет во второй половине года и составит 25 пунктов. С другой стороны, 5 аналитиков считают, что следующим шагом ЕЦБ станет снижение ставок, при этом 3 из них ссылаются на март месяц, в т о время как 2 остальных – на II квартал этого года. Что касается курс евро, многие считают важным уровнем $1.35, который спровоциет ЕЦБ к каким-либо действиям против роста валюты: интервенции или снижению ставок.

Доска ордеров.

EUR/USD: Ордера на продажу - в зоне $1.2390/00.
Ордера на покупку отмечаются на подходе к $1.2320 со стопами на пробитии $1.2300.
GBP/USD: Ордера на покупку – на $1.7860/50.
EUR/GBP: Ордера на продажу расположены в районе stg0.6920. Более сильные ордера отмечены в районе stg0.6935/40.
Ордера на покупку отмечены на stg0.6880/75, более сильные на stg0.6860/50.
USD/JPY: Ордера на продажу – на Y107.50/70, Y108.00 (Y107.90/108.10), при этом более сильный интерес отмечается на вершинах недавней интервенции Y108.30.
Ордера на покупку по DOLLAR-YEN отмечаются на подходе к Y107.00.
EUR/JPY: Ордера на продажу – на Y133.30/50.
Ордера на покупку сохраняются на Y131.65/50.
EUR/CHF: Ордера на продажу – на Chf1.2750.
Ордера на покупку сохраняются на Chf1.2630/20.

CABLE:

Стерлинг снижается, оказывая давление на ордера на покупку, которые расположены в области $1.7860/50. Если курс снизится под $1.7850, то это приведет к более глубокой коррекции до $1.7810/00. Еврофунт также отражает ослабление кабеля, демонстрируя рост к ордерам на продажу в зоне stg0.6920. Более сильные ордера отмечены в районе stg0.6935/40.

Рынки США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

CABLE:

Медведи снова доминируют и снижение под минимум на $1.7850 приведет к более глубокой коррекции до $1.7810, что совпадает с 38.2% ($1.8580 - $1.6570). Серии черных свечей и продолжающееся снижение на 10-дневном momentum говорит в пользу продолжения коррекции до $1.7615, что является долгосрочной линией поддержки от минимумов 3 сентября. Сопротивление находится на $1.7935, при этом 21-дневный МА - на $1.8020.

Обзор Европейской сессии.

В начале Европейской сессии в понедельник доллар продолжил свой рост против евро и йены. Трейдеры связывают это с грядущим заседанием министров финансов Европы и праздником Мартина Лютера Кинга, с связи с которым рынки США сегодня закрыты. Стерлинг также ослаб не только против доллара, но и против евро.
EURO открыл сессию на $1.2410. Как уже отмечалось, на Азиатской сессии евро протестировал уровень $1.2400 после чего начал снижаться в начале европейских торгов. Азиатские банки были замечены покупками единой валюты, однако продажи европейских банков превзошли покупки и евро снизился в область $1.2370, где евро торговался большую часть Азиатской сессии. Позднее, «свежие» продажи способствовали поглощению стопов, что, в свою очередь, привело к снижению под $1.2350. Разговоры об опционном барьере на подходе к $1.2320, что совпадет с 38.2% Фибоначчи ($1.1385/ $1.2335) позволили ерво подняться с низов. Ордера на продажу отмечаются на $1.2390/00.
Комментарии официальных лиц Ервозоны:
Член ЕЦБ и глава Центрального банка Австрии Klaus Liebscher побуждает правительство США подать признаки несогласия с ростом курса евро, согласно интервью, опубликованном в понедельник в Financial Times deutschland.
Премьер-министр Бельгии Verhofstadt заявил, что текущий уровень евро «не совсем проблема», однако его дальнейший рост может привести к проблемам. Он предполагает, что ЕЦБ понизит ставки, хотя добавил, что этот вопрос не должны обсуждать политики.
Министр финансов Австрии GRASSER не ожидает вербальной интервенции по евро со стороны Ecofin и не видит причин для беспокойства относительно роста евро.
Министерство финансов Германии обеспокоено дефицитом платежного баланса США. Экономические данные Еврозоны:
1.Еврозона: профицит торгового баланса в ноябре составил E5.0 млрд против
E9.1 млр в аналогичном периоде 2002 года.
2.Германия: PPI, декабрь остался без изменений м/м, +1.8% г/г.
3.BBK: ВВП, IV квартал +0.25% кв/кв.
YEN открылась на Европейской сессии на Y106.65 против доллара и Y132.35 против евро. В начале торгов как доллар-йена, так и евро-йена демонстрировали рост, при этом доминирующая позиция была у доллар-йены, который пробил Y107, поглощая на своем пути стопы в зоне Y107.10. Лидерами среди покупателей были банки Дании и Германии, которые способствовали росту курса в область ордеров на продажу на Y107.50 и
Y132.80/00 соответственно. Эти ордера расширились до Y107.70. Дальнейшие ордера на продажу отмечаются на Y108.30. Ордера на покупку – на Y106.50, где указываются несколько ордеров с истечением на этой неделе. Дальнейшие ордера на покупку – на Y106.20/15 и Y106.00/105.90. Ордера на покупку кросса остаются в районе Y131.65/50.
Комментарии официальных лиц Японии:
MIZOGUCHI: Не предполагает изменений в позиции G7, предполагающей стабильность валютного рынка. Волатильность на валютном рынке нежелательна.
TANIGAKI: При необходимости продолжат принимать необходимые шаги на валютном рынке. Необходимо, чтобы валютные курсы изменялись стабильно, отражая экономический фундамент.
TAKENAKA: Текущее восстановление экономики не основывается лишь на государственных затратах. Правительство, BOJ усилят взаимодействия по борьбе с дефляцией. Проблема плохих долгов будет решена к концу марта.
STERLING открыл сессию на $1.7998 и stg0.6895 против еров. В начале европейских торгов стерлинг продолжил подниматься, следуя азиатским покупкам, и показал свой максимум на $1.8020. Однако, текущий тренд восстановления доллара «взял верх», что привело к снижению фунта в область ордеров на покупку $1.7850/60. На пути к снижению рынком были поглощены стопы на $1.7940 и $1.7920, что привело к более ускоренному ослаблению стерлинга против доллара, что, в свою очередь, способствовало росту кросса до stg0.6900, а после – в область ордеров на продажу на stg0.6920/25. Ордера на покупку отмечаются на stg0.6880, а ордера на продажу фунта – на $1.7900.

EMU: Профицит торгового баланса в ноябре 2003 года сократился.

В ноябре 2003 года торговый профицит EMU –12 с другими государствами (без учета сезонных корректировок) составил E5.0 млрд, что ниже пересмотренных октябрьских данных в E9.6 млрд (против E9.7 млрд), а также ниже профицита в E9.1 млрд за ноябрь 2002 года.
Экспорт Еврозоны (без учета сезонных корректировок) сократился на 6% в годовом исчислении, в то время как импорт снизился в ноябре на 2% г/г.
На базе сезонных поправок, Еврозона показала торговый профицит в размере E4.2 млрд, что ниже октябрьского показателя в E7.2 млр (пересмотр с +E7.8 млрд). Ноябрьский экспорт Еврозоны сократился на 0.8% по сравнению с октябрем, в то время как импорт вырос на 2.8% м/м.
Данные показали, что рост ерво начал негативно влиять на экспорт Еврозоны.
Торговый баланс государств EU-15 показал в ноябре дефицит (без учета сезонных корректировок) в E2.7 млрд. по сравнению с ноябрьским дефицитом 2002 года в размере E0.1 млрд. На базе сезонных поправок, EU показал торговый дефицит в E3.4 млрд.

Техника по EURO-DOLLAR:

После того, как евро не смог подняться выше $1.2898 и в последствии снизился под $1.2427 – прошлая неделя и начало этой стали для него коррекционными. Куда же ерво пойдет дальше? Последний раз, когда мы могли наблюдать подобную картину по евро был 16 июня 2003 года, что в результате показало 50%-коррекцию движения с $1.1925 (максимум июня 2003) до $0.9605 (минимум сентября 2003). Используя восходящее движение с $1.1385 до $1.2898, 50.0% отката приходится на $1.2140. Ниже этого уровня есть спроецированная линия поддержки на $1.2055 от минимума 3 сентября, которая ежедневно поднимается на 14 пунктов и, вероятнее всего, пересечет уровень 50%-отката через 6 сессий.

EURO-STERLING:

EURO-STERLING продвигается выше, следуя за евро, стерлинг же остается в области минимумов на $1.7860/50. Еврофунт сейчас торгуется в зоне stg0.6925/30. Ордера на продажу упоминаются в районе stg0.6935/40.

EuroGroup/Ecofin:

Пока похоже на то, что никакого официального заявления от Еврогруппы относительно евро не последует после заседания EuroGroup/Ecofin – вместо этого председатели Еврогруппы McCreevy и Еврокомиссии Solbes могут объяснить мнения группы. На заседании будет присутствовать Trichet, также как и Deppler из МВФ. Однако рынок помнит, что именно МВФ в преддверии сентябрьского заседания Большой Семерки выступил с речью перед Большой Семеркой относительно дисбаланса и большей гибкости валютных курсов. Евро уже потерял более 3%, в то время как индекс доллара вырост почти на такую же величину. Однако, такие министры финансов как Mer признают, а ЕЦБ «пропагандирует» мысль относительно того, что дефицит США представляет риск мировой экономике.

Германия, Бундесбанк: ВВП, IV квартал +0.25% кв/кв.

Ежемесячный отчет Бундесбанка за январь показал, что экономика Германии слегка укрепилась на 0.25% (с учетом сезонных поправок) в IV квартале 2003 года по сравнению с III кварталом.
Бундесбанк заявил, что сильный уровень промышленного производства, который наблюдался в октябре-ноябре, вероятнее всего, был вызван специфическими праздничными эффектами. В октябре промышленный выпуск вырос после летних отпусков августа-сентября. В ноябре, вероятно, это было связано с затянувшимися предрождественскими праздниками. В свою очередь, это может вызвать вероятность легкой корректировки производства в декабре, что понизит квартальный результат
за IV квартал с +3.0%. Тем не менее, официальные представители центрального банка Германии подчеркнули, что выпуск в IV квартале, все же, покажет «хороший результат».
В годовом исчислении ВВП за IV квартал остался без изменений (без поправок).
Институт Федеральной статистики на прошлой неделе заявил, что реальный ВВП Германии сократился на 0.1% в 2003 году по сравнению с предыдущим годом. Эта цифра была основана на неопубликованных расчетах за IV квартал. Однако, официальные лица заявили, что они ожидают ВВП за IV квартал в слегка положительном свете, однако не настолько большим, как показывают расчеты в +0.5% кв/кв, проведенные главными экономико-исследовательскими институтами страны.
Институт статистики опубликует данные по ВВП за IV квартал 12 февраля. Подробности будут доступны 19 февраля.

DOLLAR-YEN:

DOLLAR-YEN был поддержан ордерами на покупку, расположенными в области Y107.00/106.90 и торгуется сейчас слегка выше – на Y107.05. Дальнейшие ордера на покупку расположены на подходе к Y106.50 со стопами ниже Y106.40. Ордера на продажу остаются на Y107.50.

EURO-DOLLAR:

EURO-DOLLAR продолжает корректироваться с уровня своих минимумов на $1.2335 и начинает оказывать давление на ордера на продажу, расположенные на подходе к $1.2400. В настоящий момент евро торгуется в области $1.2390/95. Ерво курс поднимется выше фигуры – это позволит ему протестировать ранние европейские ордера на продажу в зоне $1.2420/25. Ордера на покупку остаются на $1.2335, вплоть до $1.2320.

CABLE:

Стерлинг следует за евро, поднимаясь к ордерам на продажу, расположенным на $1.7900. Если этот уровень не устоит – мы можем увидеть $1.7935, однако промежуточный уровень сопротивления находится на $1.7920. Ордера на покупку расположены в зоне $1.7860/50.

EURO-DOLLAR:

EURO-DOLLAR «сражается за место под солнцем», пытаясь закрепиться выше $1.2400 после того, как протестировал ордера на продажу на $1.2410. Дальнейшие ордера на продажу расположены на $1.2420/25, более крупные – на подходе к $1.2450. Ордера на покупку остаются в зоне $1.2360/50 со стопами ниже.

TELETRADE
 

 
Аналитика от компании Teletrade:
Рассылки от компании Teletrade:

Информация от компании Teletrade:

Copyright © 2000-02 Teletrade-DJ. All rights reserved
http://subscribe.ru/
E-mail: ask@subscribe.ru 		Отписаться
Убрать рекламу
В избранное