Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


26 октября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.233

285.000

85.450

0.250

9.800

1.257

4.650

11.670

ММВБ

1.232

285.989

84.806

0.256

9.850

1.270

4.706

11.555

АДР(USA)

1.219

297.500

86.750

0.260

9.872

1.279

4.650

11.740

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

11.630



Новости одной строкой

Российский рынок: Для роста нужен только повод.

«Газпром» и Statoilhydro подписали соглашение по основным условиям сотрудничества при разработке первой фазы Штокмановского месторождения

ОАО «Сильвинит», возможно, будет вынуждено полностью остановить отгрузку своей продукции

Чистая прибыль Уралкалия (РСБУ) за девять месяцев составила 5 млрд. руб.

Чистая прибыль Дальсвязи за 9 месяцев 2007 года превысила 1059 млн. рублей

Аграрная группа «Разгуляй» готовит SPO на 11% капитала

«Полиметалл» приобретает актив у Kinross Gold

Синтерра направила Ростелекому оферту о выкупе у него доли в РТКомм.РУ

ВТБ может привлечь у ЦБ 17,3 млрд. рублей

Чистая прибыль группы Белон (по МСФО) в I полугодии выросла в 4 раза

Заказы на товары длительного пользования в США -1,7% (ожидалось +1,5%)

Цена на нефть выросла на 3%, находится на рекордных максимумах

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13671.92

-0.02

NASDAQ

2750.86

-0.86

S&P 500

1514.40

-0.10

Nikkei 225

16383.88

0.61

KOSPI

1995.00

0.92

DAX

7932.44

1.32

CAC 40

5762.00

1.54

FTSE 100

6576.31

1.46

ММВБ

1816.90

1.39

Объем, млн. $

2397.53

РТС

2151.10

1.31

Объем, млн. $

79.77

USD/RUR

24.8508

-0.16

Euro/USD

1.4312

0.36

Нефть (Brent)

84.99

0.09

Нефть (WTI)

87.68

-0.30

Газ

7.02

0.04

Золото

767.0

0.71

Палладий

360.0

0.56

Платина

1445.0

0.49

Никель

31410

2.82

Медь

7793.5

1.02

Олово

16075.0

1.07


Афоризм дня

«Если вы не знаете, в чем состоит ваш метод, значит, у вас его нет». Блэр Халл, Джек Д. Швагер «Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки».

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуется доверие потребителей от Университета Мичигана за октябрь. Прогноз: 82,00. Предыдущее значение: 83,40.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется индекс GfK для Германии за ноябрь. Прогноз: 6,50. Предыдущее значение: 6,80.
  • В 13:00 МСК публикуется денежная масса (М3) за октябрь. Прогноз: 11,40%. Предыдущее значение: 11,60%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:30 МСК публикуются потребительские цены в Японии (год/год) за сентябрь. Прогноз: -0,10%. Предыдущее значение: -0,10%.
  • В 03:50 МСК публикуется промпроизводство в Японии (мес./мес.) за сентябрь. Прогноз: -1,30%. Предыдущее значение: 3,50%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В четверг российский рынок завершил сессию ростом более процента по основным российским индексам. Поводом для такого роста стал позитивный внешний фон, навеянный сильными отчетностями крупнейших европейских компаний. Рынки США в среду закончили торги в легком минусе, что при крайне слабых статданных по рынку вторичного жилья и слабых отчетностях Merrill Lynch и ConocoPhillips, можно считать очень неплохим результатом. На европейских площадках торги проходят под предводительством «быков» благодаря ряду сильных отчетностей представителей региона, вселивших в инвесторов надежду на то, что прибыли компаний будут продолжать расти прежними темпами. Кроме того, на протяжении всего дня главный инструмент биржевого спекулянта – фьючерсы на американские индексы – демонстрировали восходящую динамику. Помимо вышеозначенных факторов роста в некоторых бумагах отыгрывались и собственные идеи. Акции ОГК-5 выросли на 2,88% после появления информации об увеличении доли Enel в ОГК-5, превышающей 30%. Игра на повышение велась в ожидании оферты от Enel на выкуп акций у миноритариев, цена которой должна составить 4,42 рубля, что предполагает премию к цене закрытия четверга на ММВБ в 5%. Акции РАО ЕЭС уже второй день робеют перед сопротивлением на уровне 31 рубля. Бумаги РАО символически прибавили 0,02%. Безоговорочным лидером роста четверга стали акции Норникеля, прибавившие 4,1%. В данной бумаге мы наблюдаем скупку «под отсечку», которая состоится 26 октября. Отсечка 26 октября - это отсечка, по сути, для тех, кто хочет участвовать в собрании акционеров (14 декабря) по поводу реорганизации компании, в том числе для тех, кто захочет предъявить акции к выкупу по 5300. Среди прочих лидеров стоит отметить бумаги Новатэка, прибавившие 2,38%, Татнефти, выросшие на 3,26%, и МТС, «потолстевшие» на 3,39%. Российский рынок продолжает расти при любом поводе и неохотно падать при резком внешнем негативе. Обороты продолжают радовать и свидетельствовать о притоке средств на отечественные площадки. Опубликованные уже после закрытия российской сессии, данные по продажам новых домов в США за сентябрь оказались хуже ожиданий, но не отразились на торгующихся в окрестности нуля американских индексах. Пока поводов для закрытия рынков США в минусе мы не видим, а потому российский рынок может в последний день недели продолжить свое восхождение.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

85.45

2.0

1.96

-1.0

2.6

7.8

10.7

5.1

92.60

63.00

Газпромнефть

4.650

0.0

0.00

0.0

11.2

13.4

20.8

12.0

5.150

3.700

СургутНГ

1.257

0.0

0.00

-2.3

-7.9

12.2

-1.4

-4.8

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.66

-1.5

1.59

-2.2

-5.4

-3.6

-14.6

-29.0

1.300

0.720

Татнефть

5.620

3.5

0.11

-1.2

1.3

12.9

17.8

22.2

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.233

0.1

11.97

4.5

1.5

-9.5

-6.1

67.2

1.464

0.542

Мосэнерго

0.255

0.0

0.00

2.0

2.0

9.2

8.5

34.2

0.265

0.175

Сбербанк

4.30

1.4

16.49

0.0

3.1

7.5

7.2

88.6

4.01

1.37

Ростелеком

9.800

0.5

0.10

-4.4

-6.7

3.7

8.3

98.0

9.900

3.020

Нор Никель

285.00

3.9

20.44

6.9

11.3

32.4

42.5

100.7

205.00

93.00

Газпром (руб.)

287.980

1.6

0.00

-0.6

4.9

3.9

14.7

-3.0

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в четверг повторили сценарий среды. Торги отличались повышенной волатильностью, и закрытие по индексам S&P и DJ произошло вблизи нулевой отметки. Вчера основной негатив исходил от статистики. Были опубликованы данные по первичному рынку недвижимости и по заказам на товары длительного пользования. Продажи новых домов в США составили в сентябре 2007 года 770.000 единиц против ожидаемых 780.000. В августе, по уточненным данным, продажи новых домов в США, рассчитанных на одну семью, составили 735.000 единиц, снизившись на 7,9% по сравнению с июлем. Негативные тенденции на рынке жилья продолжают сохраняться. Так же в четверг сильно разочаровали данные по заказам на товары длительного пользования в США, которые снизились в сентябре 2007 года на 1,7% к предыдущему месяцу. Ожидался рост на 1,5%. Серию неудачных отчетов продолжила Motorola, прибыль которой в третьем квартале 2007 года составила $40 миллионов, или два цента на акцию, в третьем квартале 2007 года против $727 миллионов, или 29 центов на акцию, за аналогичный квартал прошлого года. В первом и втором кварталах текущего года компания несла убытки. Чистая прибыль за отчетный период составила $60 млн против $968 млн годом ранее, снизившись на 94%. Как-то уравновешивали ситуацию оптимистичные ожидания относительно отчета Microsoft Corp. Компания отчиталась уже после закрытия торгов, и надо сказать отчет не подвел. Прибыль компании выросла на 23% за прошедший квартал. После закрытия сессии фьючерсы на индекс NASDAQ торгуются в плюсе. Интерес сегодня будет представлять отчетность представителя сектора ипотечного кредитования Countrywide в пятницу. На следующей неделе главная тема торгов - FOMC. Вероятность того, что ставка будет снижена на 25 б.п. согласно фьючерсам FedFund сейчас близка к 100%. Рынок пока закладывает снижение ставки на следующем заседании и очень рассчитывает на еще одно снижение ставки в декабре.

Н О В О С Т И

«Газпром» и Statoilhydro подписали соглашение по основным условиям сотрудничества при разработке первой фазы Штокмановского месторождения
В центральном офисе ОАО «Газпром» Председатель Правления Алексей Миллер, Президент и Главный Управляющий компании StatoilHydro Хелге Лунд подписали Рамочное Соглашение по Основным Условиям сотрудничества при разработке первой фазы Штокмановского газоконденсатного месторождения. В соответствии с Соглашением, StatoilHydro получит 24% в уставном капитале Компании специального назначения, созданной для проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации Штокмановского месторождения.

ОАО «Сильвинит», возможно, будет вынуждено полностью остановить отгрузку своей продукции
В ночь на 24 октября 2007 года размер провала, возникшего в результате затопления БКПРУ-1 ОАО «Уралкалий» в г. Березники, увеличился на 30 м. в сторону единственной железнодорожной ветки, связывающей соликамско-березниковский промышленный узел с Транссибом. На сегодняшний день расстояние от воронки до 800-метрового объездного пути составляет всего около 100 метров. В связи с непрогрозируемым характером увеличения размеров провала, ОАО «Сильвинит» не исключает вероятности остановки отгрузки своей продукции из-за полного прекращения железнодорожного сообщения.

Чистая прибыль Уралкалия (РСБУ) за девять месяцев составила 5 млрд. руб.
Чистая прибыль крупнейшего российского производителя и экспортера калийных удобрений Уралкалий, рассчитанная по российским стандартам (РСБУ), за девять месяцев 2007 года выросла до 5,014 млрд. руб. с 3,392 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. В 3 кв. текущего года чистая прибыль компании составила 2,101 млрд. руб., во 2 кв. - 1,733 млрд. руб.

Чистая прибыль Дальсвязи за 9 месяцев 2007 года превысила 1059 млн. рублей
ОАО «Дальсвязь» объявило результаты по РСБУ за 9 месяцев 2007 года согласно российским стандартам бухгалтерского учета. Выручка от реализации выросла на 10,1 до 8 238,8 млн. руб. Прибыль от продаж составила 2 320 млн. руб., увеличившись на 14,6%. OIBDA выросла на 14,8% до 3 293,1 млн. руб. OIBDA margin составила 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (38,3%). EBITDA составила 2 881,7 млн. руб., увеличившись на 15,2%. EBITDA margin составила 35% по сравнению с 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль выросла на 1,7% до 1 059,9 млн. руб.

Аграрная группа «Разгуляй» готовит SPO на 11% капитала
Российская агропромышленная группа «Разгуляй» намерена провести публичное размещение допэмиссии акций на 11% от увеличенного уставного капитала. Рыночная стоимость этого пакета, исходящая из текущих котировок на бирже ММВБ, составляет около $65 млн. Группа намерена продать 14 млн. акций допэмиссии с реализацией преимущественного права существующих акционеров. Сейчас уставный капитал Разгуляя разделен на 106 млн. акций.

«Полиметалл» приобретает актив у Kinross Gold
Канадская Kinross Gold избавляется от одного из своих российских активов. Компания ведет переговоры с «Полиметаллом» о продаже ему Омолонской золоторудной компании (ОЗРК) в Магаданской области. Сумма сделки может превысить $70 млн. По данным участников рынка, «Полиметалл», мог заинтересоваться инфраструктурой компании, разработкой отвалов месторождения «Кубака» и несколькими золоторудными лицензиями.

Синтерра направила Ростелекому оферту о выкупе у него доли в РТКомм.РУ
ЗАО «Синтерра» направила ОАО «Ростелеком» предложение о выкупе принадлежащих последнему 31,59% ОАО «РТКомм.РУ», говорится в сообщении «Синтерры». «Синтерра» вторично в этом году обращается к «Ростелекому» с предложением о выкупе его доли в совместном активе.

ВТБ может привлечь у ЦБ 17,3 млрд. рублей
Банк ВТБ, возможно, привлечет у Банка России еще 17,3 млрд. руб. в дополнение к уже взятому кредиту в 6,9 млрд. руб. Решение об этом займе одобрил наблюдательный совет ВТБ. Возможность привлечь такую сумму выглядит как гарантия для инвесторов со стороны банка, говорят участники рынка. Банк ВТБ в очередной раз обратился к Банку России за деньгами.

Чистая прибыль группы Белон (по МСФО) в I полугодии выросла в 4 раза
Чистая прибыль угольной группы Белон и ее дочерних предприятий, рассчитанная по МСФО, в январе-июне 2007 года увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2006 года до $8 млн. Выручка одного из крупнейших в России производителей угля и продуктов его переработки выросла на 40% до $263 млн., EBITDA - на 68% до $42 млн. Суммарная добыча коксующихся и энергетических углей выросла на 46% до 2,483 млн. т.

Заказы на товары длительного пользования в США -1,7% (ожидалось +1,5%)
Объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в сентябре 2007 года на 1,7% к предыдущему месяцу. Ожидался рост на 1,5%. В августе 2007 года этот показатель снизился на 5,3%, согласно пересмотренным данным, а не на 4,9%, как сообщалось ранее. Без учета транспортного сектора объем заказов на товары, срок службы которых составляет не менее трех лет, в сентябре вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их объем сократился на 1,8%. Объем заказов без учета оборонного сектора вырос в сентябре на 0,7% в месячном исчислении по сравнению со снижением на 6,2% месяцем ранее.

Цена на нефть выросла на 3%, находится на рекордных максимумах
В четверг нефть марки Brent выросла на 3,19%, достигнув $88,1 за баррель. Основным фактором роста цен на нефть стало снижение доллара до исторических минимумов к евро. Также после снижения запасов топлива в США котировки испытывают сильную поддержку. Нельзя забывать и про напряжение на Ближнем Востоке. Напряжение между Турцией и курдами подстёгивает цены. Турецкие власти сообщили, что ставят целью уничтожение боевиков из Рабочей партии Курдистана. Так же в четверг было объявлено о новых санкциях США против Ирана. В этом свете на рынок нефти пришло очень много спекулятивных денег, ведь здесь сконцентрировано сразу несколько факторов роста.
В избранное