Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


8 октября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.200

267.000

86.800

0.250

10.570

1.350

4.250

11.570

ММВБ

1.205

267.238

86.986

0.253

10.589

1.349

4.180

11.589

АДР(USA)

1.213

281.750

88.100

0.250

10.800

1.364

4.240

11.675

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

11.575



Новости одной строкой

Российский рынок: Норникель «сдулся».

Золотовалютные резервы РФ в январе-сентябре увеличились на 40% до $425.378 млрд.

Инфляция в РФ резко выросла в сентябре

Норникель в I полугодии увеличил чистую прибыль по IFRS на 61%, чуть ниже прогноза

Мечел выиграл аукцион по продаже Якутугля и Эльгаугля, предложив 58.2 млрд. руб.

Евраз в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 91%, лучше прогнозов

Ритейлер Х5 расширяет совет директоров ради главы испанской сети Dinosol

Евраз купил 50% акций Южкузбассуголя за $871 млн.

Аукцион по продаже 48.66% акций Астраханской энергосбытовой компании, принадлежащих РАО «ЕЭС России», не состоялся из-за отсутствия заявок

Количество новых рабочих мест вне с/х сектора выросло на 110.000

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть немного подешевела, топчется на месте

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

14066.01

0.66

NASDAQ

2780.32

1.71

S&P 500

1557.59

0.96

Nikkei 225

17065.04

-0.16

KOSPI

2015.96

1.00

DAX

8002.18

0.72

CAC 40

5843.24

0.67

FTSE 100

6595.81

0.73

ММВБ

1802.45

1.39

Объем, млн. $

2476.26

РТС

2115.43

1.21

Объем, млн. $

70.88

USD/RUR

24.9814

-0.12

Euro/USD

1.4139

0.02

Нефть (Brent)

78.64

-0.01

Нефть (WTI)

80.89

-0.48

Газ

7.03

-4.62

Золото

741.3

0.57

Палладий

367.0

1.38

Платина

1370.0

0.37

Никель

31125

1.97

Медь

8260.0

0.11

Олово

15970.0

1.39


Афоризм дня

«Уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их». Мишель Монтень

С Е Г О Д Н Я

США

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише в European Policy Center.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется промышленное производство в Великобритании (мес./мес.) - Industrial Production за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,1%.
  • В 12:30 МСК публикуется индекс производственных цен в Великобритании на выходе (мес./мес.) - Producer Prices output за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,1%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы выросли
  • Стоимость нефти незначительно снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В пятницу российский рынок вырос, закрывшись вблизи исторических максимумов. На открытии росту способствовал позитивный внешний фон, а на закрытии – сильная статистика по рынку труда в США. На открытии большинство наиболее ликвидных бумаг сразу ушли в процентный плюс на фоне выросшей накануне на два процента нефти. Однако затем рынок залег в боковик в ожидании важнейшей статистики по рынку труда США, а именно по количеству новых рабочих мест вне с/х сектора за сентябрь (Non-farm Payrolls). Результаты показали рост индикатора на 110 000 человек при прогнозе 94 000 человек. Но спусковым крючком для массовых покупок стала новость о том, что за август данный индикатор был пересмотрен с –4000 до +89 000. Хотя в честность такого «пересмотра» верится с трудом. Такие данные серьезно снижают опасения относительно масштабов последствий кризиса на кредитных рынках. А с другой стороны существенно ослабляют ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС. Что лучше для рынков – можно будет судить лишь в понедельник, когда инвесторы отставят эмоции в сторону и трезво оценят ситуацию. В металлургическом секторе разочарованием стала слабая отчетность Норникеля – чистая прибыль по итогам первого полугодия 2007 года выросла до $3,808 миллиарда с $2,367 миллиарда годом ранее, однако оказалась ниже прогноза. Всю неделю котировки ГМК «разогревались» в преддверии выхода отчетности. А по факту выхода цена в моменте «пролилась» вниз на 3%, однако по итогу дня снизилась всего на 1,77%. В энергетике, «слабым звеном» стали бумаги Астраханского энергосбыта, упавшего на 6,49% на фоне несостоявшегося аукциона по продаже принадлежащих РАО ЕЭС 48,66% энергосбытовой компании ввиду отсутствия покупателей. На этом фоне упали также на 2,63% акции ТГК-9 и на 1,41% акции на ТГК-5. Акции РАО выросли меньше относительно рынка и прибавили 0,74%. Лучше рынка смотрелись акции Лукойла, прибавившие 3,23%, и Газпрома, прибавившие 2,04%. Неделю рынок закончил вблизи исторических максимумов, а потому следующая неделя будет показательна – удастся ли закрепиться выше и продолжить рост или же настало время для масштабной коррекции. С технической точки зрения индекс РТС вполне еще может подрасти на 60 – 80 пунктов, на что может как раз уйти следующая неделя.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

86.80

3.1

2.54

4.2

16.2

2.8

2.1

15.3

92.60

63.00

Газпромнефть

4.250

0.0

0.00

1.7

13.6

1.2

4.7

13.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.358

-0.5

0.27

-0.5

10.4

10.4

10.0

4.1

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.67

0.0

0.00

-4.0

8.1

-9.8

-16.3

-23.0

1.300

0.720

Татнефть

5.520

0.0

0.00

-0.5

12.7

1.1

13.6

29.9

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.200

0.8

3.04

-1.2

-0.5

-14.8

-15.3

63.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

0.0

7.3

6.8

-3.3

21.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.08

1.2

0.82

-2.2

9.7

-2.2

2.4

85.8

4.01

1.37

Ростелеком

10.570

0.0

0.21

0.7

6.4

6.8

18.8

109.3

9.900

3.020

Нор Никель

267.00

-1.8

7.51

4.3

20.4

23.6

32.5

109.4

205.00

93.00

Газпром (руб.)

287.590

1.5

0.01

4.8

10.2

-1.7

10.2

-0.7

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в пятницу закрылись на мажорной ноте. В начале недели инвесторы определили для себя, что наиважнейшей порцией статданных станет в пятницу публикация Non-farm Payrolls. Ожидания были смешанными, но в целом позитивными. На основании предварительных данных прогнозировался рост показателя в июле на 100 000 человек. Но даже эти ожидания были с лихвой перекрыты. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора выросло в сентябре 2007 года на 110 000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону ростом на 89 000 человек месяцем ранее. Первоначально сообщалось о падении числа занятых в августе на 4 000. Безработица в США выросла в сентябре до 4,7%, как и ожидалось. Безусловно, мощнейшим позитивом стал пересмотр данных за август. В итоге ростом отметились как компании финансового сектора, так и промышленного. В лидерах роста пребывали акции Alcoa, GM, Caterpillar, которые выросли более чем на 2%, позволив индексу DJ финишировать выше отметки 14 000 и в моменте установив новый исторический максимум на 14124.54. Отдельного упоминания заслуживают компании hi-tech. Технологический индекс NASDAQ вырос на 1,71%, достигнув отметки 2780.32. По всей видимости, слухи о скорой рецессии в США пока отойдут на второй план. Статистика по занятости является наиважнейшим индикатором «здоровья» экономики и неожиданно хорошие данные по занятости возрождают надежду на хорошие корпоративные прибыли. Рассудят рынок только квартальные отчеты. Торги на фондовых площадках США в понедельник проводиться не будут в связи с национальным праздником, Днем Колумба.

Н О В О С Т И

Золотовалютные резервы РФ в январе-сентябре увеличились на 40% до $425.378 млрд.
Международные резервные активы РФ (золотовалютные резервы) по состоянию на 1 октября 2007 года составили $$425.378 млрд., увеличившись с 1 января на 40%. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.

Инфляция в РФ резко выросла в сентябре
Инфляция в России в сентябре 2007 года резко ускорилась на фоне рекордного скачка базового показателя, а также удорожания растительного масла и молочных продуктов. Потребительские цены увеличились на 0,8% по сравнению с 0,1% в августе 2007 года и сентябре 2006 года, значительно превысив даже самые пессимистичные прогнозы. Потребительские цены с начала года выросли на 7,5% по сравнению с 7,2% годом ранее. По итогам года правительство и ЦБ хотят сократить инфляцию до 8,0% с 9,0% годом ранее. МЭРТ прогнозировал, что рост цен в сентябре составит 0,3-0,4%, а за девять месяцев - 7,0%.

Норникель в I полугодии увеличил чистую прибыль по IFRS на 61%, чуть ниже прогноза
ОАО «ГМК «Норильский никель» в I полугодии 2007 года увеличило чистую прибыль по IFRS на 61% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до рекордных $3,808 млрд. за счет роста цен на металлы и новых приобретений, говорится в сообщении компании.

Мечел выиграл аукцион по продаже Якутугля и Эльгаугля, предложив 58.2 млрд. руб.
ООО «Мечел-инвест» выиграло аукцион по продаже ОАО «Якутуголь» и ОАО «Эльгауголь», предложив 58.1963 млрд. руб. Также в конкурсе участвовала АК «АЛРОСА» в лице ООО «Якутская угольная компания». Arcelor Mittal (ООО «Колорпрофиль»), который также планировал участие в конкурсе и подал заявку на участие в торгах, не был допущен к аукциону. Напомним, что в августе текущего года РФФИ выставил на аукцион 68.86% акций Эльгаугля, а также 75%-1 акция Якутугля и комплекс недвижимого имущества за 47.396 млрд. руб.

Евраз в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 91%, лучше прогнозов
Evraz Group в первом полугодии 2007 года получила $1,162 млрд. чистой прибыли (без учета доли миноритариев - $1,126 млрд.), рассчитанной по МСФО, что на 91,1% (98,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как говорится в сообщении группы, выручка за отчетный период составила $6,023 млрд. (роста на 57,5%), EBITDA - $2,05 млрд. (рост на 87%).

Ритейлер Х5 расширяет совет директоров ради главы испанской сети Dinosol
Х5 намерен расширить состав совета директоров, чтобы ввести орган управления главу испанской розничной сети Dinosol Supermercados Карлос Криадо-Переса в качестве второго независимого директора. Год назад глава Х5 Лев Хасис назначил Карлоса Криадо-Переса, бывшего руководителя британской розничной сети Safeway и операционного директора американской Wal-Mart, своим консультантом. Сейчас в совет директоров Х5 восемь мест, одно из которых занимает независимый директор. Внеочередное собрание акционеров ритейлера, посвященное изменениям в структуре совета, назначено на 5 ноября.

Евраз купил 50% акций Южкузбассуголя за $871 млн.
Evraz Group в начале июня закрыл сделку по приобретению за $871 млн. дополнительных 50% акций Южкузбассуголя у его менеджмента. Об этом говорится в отчете Евраза. Таким образом, меткомпания консолидировала 100% акций Южкузбассугля.

Аукцион по продаже 48.66% акций Астраханской энергосбытовой компании, принадлежащих РАО «ЕЭС России», не состоялся из-за отсутствия заявок
Аукцион по продаже 48.66% акций ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», принадлежащих РАО «ЕЭС России», в рамках аукционов «второй очереди», не состоялся из-за отсутствия заявок. Стартовая цена пакета определена в 350 млн. руб. Таким образом, РАО в ходе аукционов «второй очереди» по продаже акций сбытовых компаний 18-19 сентября и 5 октября 2007 года продало акции четырех из 11 выставленных на торги компаний.

Количество новых рабочих мест вне с/х сектора выросло на 110.000
Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора выросло в сентябре 2007 года на 110.000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону ростом на 89.000 человек месяцем ранее. Первоначально сообщалось о падении числа занятых на 4.000. На основании предварительных данных прогнозировался рост этого показателя в июле на 94.000 человек. Безработица в США выросла в сентябре до 4,7%, как и ожидалось.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть немного подешевела, топчется на месте
Котировки нефти практически не изменились за торговую сессию пятницы. Нефть марки Brent снизилась на 0.01%, достигнув $78.64 за баррель. Важным фактором, который не позволил котировкам продолжить рост, стала статистика по рынку труда, которая позитивно отразилась на курсе доллара. Количество новых рабочих мест вне с/х сектора выросло на 110.000, что превысило прогнозы аналитиков. Такие статданные двинули доллар вверх, но забегая вперед, заметим, что это движение было спекулятивно и к утру понедельника американская валюта уже успела «закрыть» рост пятницы. Кроме того, в среднесрочной перспективе подобная статистика может позитивно сказаться на котировках нефти, поскольку тема надвигающейся рецессии в экономике США отходит на второй план, а значит ожидания снижения спроса на «черное золото» так же исчезают. Но пока на котировки нефти оказывает давление некоторое повышение поставок нефти из Нигерии и Мексиканского залива. Таким образом, боковое движение котировок наиболее вероятно в начале недели.
В избранное