Рассылка закрыта
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис
8 октября 2007
|
Факторы роста котировок |
Факторы падения котировок |
|
|
Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.
Российский фондовый рынок
В пятницу российский рынок вырос, закрывшись вблизи исторических максимумов. На открытии росту способствовал позитивный внешний фон, а на закрытии – сильная статистика по рынку труда в США. На открытии большинство наиболее ликвидных бумаг сразу ушли в процентный плюс на фоне выросшей накануне на два процента нефти. Однако затем рынок залег в боковик в ожидании важнейшей статистики по рынку труда США, а именно по количеству новых рабочих мест вне с/х сектора за сентябрь (Non-farm Payrolls). Результаты показали рост индикатора на 110 000 человек при прогнозе 94 000 человек. Но спусковым крючком для массовых покупок стала новость о том, что за август данный индикатор был пересмотрен с –4000 до +89 000. Хотя в честность такого «пересмотра» верится с трудом. Такие данные серьезно снижают опасения относительно масштабов последствий кризиса на кредитных рынках. А с другой стороны существенно ослабляют ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС. Что лучше для рынков – можно будет судить лишь в понедельник, когда инвесторы отставят эмоции в сторону и трезво оценят ситуацию. В металлургическом секторе разочарованием стала слабая отчетность Норникеля – чистая прибыль по итогам первого полугодия 2007 года выросла до $3,808 миллиарда с $2,367 миллиарда годом ранее, однако оказалась ниже прогноза. Всю неделю котировки ГМК «разогревались» в преддверии выхода отчетности. А по факту выхода цена в моменте «пролилась» вниз на 3%, однако по итогу дня снизилась всего на 1,77%. В энергетике, «слабым звеном» стали бумаги Астраханского энергосбыта, упавшего на 6,49% на фоне несостоявшегося аукциона по продаже принадлежащих РАО ЕЭС 48,66% энергосбытовой компании ввиду отсутствия покупателей. На этом фоне упали также на 2,63% акции ТГК-9 и на 1,41% акции на ТГК-5. Акции РАО выросли меньше относительно рынка и прибавили 0,74%. Лучше рынка смотрелись акции Лукойла, прибавившие 3,23%, и Газпрома, прибавившие 2,04%. Неделю рынок закончил вблизи исторических максимумов, а потому следующая неделя будет показательна – удастся ли закрепиться выше и продолжить рост или же настало время для масштабной коррекции. С технической точки зрения индекс РТС вполне еще может подрасти на 60 – 80 пунктов, на что может как раз уйти следующая неделя.
Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).
86.80 |
3.1 |
2.54 |
4.2 |
16.2 |
2.8 |
2.1 |
15.3 |
92.60 |
63.00 |
|
4.250 |
0.0 |
0.00 |
1.7 |
13.6 |
1.2 |
4.7 |
13.3 |
5.150 |
3.700 |
|
1.358 |
-0.5 |
0.27 |
-0.5 |
10.4 |
10.4 |
10.0 |
4.1 |
1.670 |
1.070 |
|
0.67 |
0.0 |
0.00 |
-4.0 |
8.1 |
-9.8 |
-16.3 |
-23.0 |
1.300 |
0.720 |
|
5.520 |
0.0 |
0.00 |
-0.5 |
12.7 |
1.1 |
13.6 |
29.9 |
5.870 |
3.500 |
|
1.200 |
0.8 |
3.04 |
-1.2 |
-0.5 |
-14.8 |
-15.3 |
63.5 |
1.464 |
0.542 |
|
0.250 |
0.0 |
0.00 |
0.0 |
7.3 |
6.8 |
-3.3 |
21.1 |
0.265 |
0.175 |
|
4.08 |
1.2 |
0.82 |
-2.2 |
9.7 |
-2.2 |
2.4 |
85.8 |
4.01 |
1.37 |
|
10.570 |
0.0 |
0.21 |
0.7 |
6.4 |
6.8 |
18.8 |
109.3 |
9.900 |
3.020 |
|
267.00 |
-1.8 |
7.51 |
4.3 |
20.4 |
23.6 |
32.5 |
109.4 |
205.00 |
93.00 |
|
287.590 |
1.5 |
0.01 |
4.8 |
10.2 |
-1.7 |
10.2 |
-0.7 |
321.000 |
228.00 |
Американский фондовый рынок
Американские площадки в пятницу закрылись на мажорной ноте. В начале недели инвесторы определили для себя, что наиважнейшей порцией статданных станет в пятницу публикация Non-farm Payrolls. Ожидания были смешанными, но в целом позитивными. На основании предварительных данных прогнозировался рост показателя в июле на 100 000 человек. Но даже эти ожидания были с лихвой перекрыты. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора выросло в сентябре 2007 года на 110 000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону ростом на 89 000 человек месяцем ранее. Первоначально сообщалось о падении числа занятых в августе на 4 000. Безработица в США выросла в сентябре до 4,7%, как и ожидалось. Безусловно, мощнейшим позитивом стал пересмотр данных за август. В итоге ростом отметились как компании финансового сектора, так и промышленного. В лидерах роста пребывали акции Alcoa, GM, Caterpillar, которые выросли более чем на 2%, позволив индексу DJ финишировать выше отметки 14 000 и в моменте установив новый исторический максимум на 14124.54. Отдельного упоминания заслуживают компании hi-tech. Технологический индекс NASDAQ вырос на 1,71%, достигнув отметки 2780.32. По всей видимости, слухи о скорой рецессии в США пока отойдут на второй план. Статистика по занятости является наиважнейшим индикатором «здоровья» экономики и неожиданно хорошие данные по занятости возрождают надежду на хорошие корпоративные прибыли. Рассудят рынок только квартальные отчеты. Торги на фондовых площадках США в понедельник проводиться не будут в связи с национальным праздником, Днем Колумба.
Н О В О С Т И
Золотовалютные резервы РФ в январе-сентябре увеличились на 40% до $425.378 млрд.
Международные резервные активы РФ (золотовалютные резервы) по состоянию на 1 октября 2007 года составили $$425.378 млрд., увеличившись с 1 января на 40%. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.
Инфляция в РФ резко выросла в сентябре
Инфляция в России в сентябре 2007 года резко ускорилась на фоне рекордного скачка базового показателя, а также удорожания растительного масла и молочных продуктов. Потребительские цены увеличились на 0,8% по сравнению с 0,1% в августе 2007 года и сентябре 2006 года, значительно превысив даже самые пессимистичные прогнозы. Потребительские цены с начала года выросли на 7,5% по сравнению с 7,2% годом ранее. По итогам года правительство и ЦБ хотят сократить инфляцию до 8,0% с 9,0% годом ранее. МЭРТ прогнозировал,
что рост цен в сентябре составит 0,3-0,4%, а за девять месяцев - 7,0%.
Норникель в I полугодии увеличил чистую прибыль по IFRS на 61%, чуть ниже прогноза
ОАО «ГМК «Норильский никель» в I полугодии 2007 года увеличило чистую прибыль по IFRS на 61% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, до рекордных $3,808 млрд. за счет роста цен на металлы и новых приобретений, говорится в сообщении компании.
Мечел выиграл аукцион по продаже Якутугля и Эльгаугля, предложив 58.2 млрд. руб.
ООО «Мечел-инвест» выиграло аукцион по продаже ОАО «Якутуголь» и ОАО «Эльгауголь», предложив 58.1963 млрд. руб. Также в конкурсе участвовала АК «АЛРОСА» в лице ООО «Якутская угольная компания». Arcelor Mittal (ООО «Колорпрофиль»), который также планировал участие в конкурсе и подал заявку на участие в торгах, не был допущен к аукциону. Напомним, что в августе текущего года РФФИ выставил на аукцион 68.86% акций Эльгаугля, а также 75%-1 акция Якутугля и комплекс недвижимого имущества за 47.396 млрд. руб.
Евраз в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 91%, лучше прогнозов
Evraz Group в первом полугодии 2007 года получила $1,162 млрд. чистой прибыли (без учета доли миноритариев - $1,126 млрд.), рассчитанной по МСФО, что на 91,1% (98,2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как говорится в сообщении группы, выручка за отчетный период составила $6,023 млрд. (роста на 57,5%), EBITDA - $2,05 млрд. (рост на 87%).
Ритейлер Х5 расширяет совет директоров ради главы испанской сети Dinosol
Х5 намерен расширить состав совета директоров, чтобы ввести орган управления главу испанской розничной сети Dinosol Supermercados Карлос Криадо-Переса в качестве второго независимого директора. Год назад глава Х5 Лев Хасис назначил Карлоса Криадо-Переса, бывшего руководителя британской розничной сети Safeway и операционного директора американской Wal-Mart, своим консультантом. Сейчас в совет директоров Х5 восемь мест, одно из которых занимает независимый директор. Внеочередное собрание акционеров ритейлера,
посвященное изменениям в структуре совета, назначено на 5 ноября.
Евраз купил 50% акций Южкузбассуголя за $871 млн.
Evraz Group в начале июня закрыл сделку по приобретению за $871 млн. дополнительных 50% акций Южкузбассуголя у его менеджмента. Об этом говорится в отчете Евраза. Таким образом, меткомпания консолидировала 100% акций Южкузбассугля.
Аукцион по продаже 48.66% акций Астраханской энергосбытовой компании, принадлежащих РАО «ЕЭС России», не состоялся из-за отсутствия заявок
Аукцион по продаже 48.66% акций ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», принадлежащих РАО «ЕЭС России», в рамках аукционов «второй очереди», не состоялся из-за отсутствия заявок. Стартовая цена пакета определена в 350 млн. руб. Таким образом, РАО в ходе аукционов «второй очереди» по продаже акций сбытовых компаний 18-19 сентября и 5 октября 2007 года продало акции четырех из 11 выставленных на торги компаний.
Количество новых рабочих мест вне с/х сектора выросло на 110.000
Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора выросло в сентябре 2007 года на 110.000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону ростом на 89.000 человек месяцем ранее. Первоначально сообщалось о падении числа занятых на 4.000. На основании предварительных данных прогнозировался рост этого показателя в июле на 94.000 человек. Безработица в США выросла в сентябре до 4,7%, как и ожидалось.
НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть немного подешевела, топчется на месте
Котировки нефти практически не изменились за торговую сессию пятницы. Нефть марки Brent снизилась на 0.01%, достигнув $78.64 за баррель. Важным фактором, который не позволил котировкам продолжить рост, стала статистика по рынку труда, которая позитивно отразилась на курсе доллара. Количество новых рабочих мест вне с/х сектора выросло на 110.000, что превысило прогнозы аналитиков. Такие статданные двинули доллар вверх, но забегая вперед, заметим, что это движение было спекулятивно и к утру понедельника американская
валюта уже успела «закрыть» рост пятницы. Кроме того, в среднесрочной перспективе подобная статистика может позитивно сказаться на котировках нефти, поскольку тема надвигающейся рецессии в экономике США отходит на второй план, а значит ожидания снижения спроса на «черное золото» так же исчезают. Но пока на котировки нефти оказывает давление некоторое повышение поставок нефти из Нигерии и Мексиканского залива. Таким образом, боковое движение котировок наиболее вероятно в начале недели.
В избранное | ||