Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


5 октября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.190

272.000

84.200

0.250

10.570

1.365

4.250

11.360

ММВБ

1.194

271.719

84.164

0.252

10.555

1.348

4.140

11.343

АДР(USA)

1.213

288.200

85.550

0.250

10.667

1.364

4.150

11.375

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

11.375



Новости одной строкой

Российский рынок: Кто – в лес, кто – по дрова.

Международные резервы России снова бьют рекорд - $425,1 млрд.

ОАО АФК «Система» объявило неаудированные консолидированные финансовые результаты по US GAAP, за I полугодие 2007 года

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» приобрел 10,75% акций ОАО «Белон»

Российский продавец нижнего белья Дикая Орхидея планирует IPO

Чистая прибыль ТНК-ВР Холдинга по US GAAP в I полугодии составила $2.146 млрд.

Чистый убыток ГК «Детский мир» по US GAAP в I полугодии вырос в 2.05 раза до $21.5 млн.

Заказы на товары длительного пользования в CШA снизились на 4,9%

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть значительно выросла

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13974.31

0.04

NASDAQ

2733.57

0.15

S&P 500

1542.84

0.21

Nikkei 225

17063.79

-0.17

KOSPI

1999.96

-0.18

DAX

7944.99

-0.13

CAC 40

5804.39

-0.03

FTSE 100

6547.91

0.19

ММВБ

1777.82

-0.05

Объем, млн. $

2303.93

РТС

2090.08

-0.14

Объем, млн. $

64.95

USD/RUR

25.0111

0.33

Euro/USD

1.4135

0.33

Нефть (Brent)

78.65

2.21

Нефть (WTI)

81.28

1.96

Газ

7.37

1.52

Золото

737.1

1.06

Палладий

362.0

3.13

Платина

1365.0

0.66

Никель

30525

-2.34

Медь

8251.0

-1.29

Олово

15750.0

1.94


Афоризм дня

«Люди, а не активы, должны быть основанием для инвестиций». Морган, Джон Пьерпонт

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется число новых рабочих мест за сентябрь. Прогноз: 94 000. Предыдущее значение: -4000.
  • В 16:30 МСК публикуется уровень безработицы за сентябрь. Прогноз: 4,7%. Предыдущее значение: 4,6%.
  • В 23:00 МСК публикуется потребительское кредитование (млрд. $) за август. Прогноз: 9,5. Предыдущее значение: 7,5.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:50 МСК публикуются валютные резервы Японии (млрд. $) за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 932,15.
  • В 09:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов Японии за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 72,7.
  • В 09:00 МСК публикуется индекс совпадающего индикатора Японии за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 70,0.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы незначительно выросли
  

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В четверг российский рынок провел весь день в боковике. Нейтральный внешний фон не давал четких ориентиров для движения. Отдельные сектора рынка продолжили отыгрывать внутренние идеи. После того, как в среду российский рынок отступил от исторических максимумов в четверг, индексы залегли в боковик, не имея четких ориентиров для движения – нефть колеблется в легком минусе, фьючерсы на американские индексы также торгуются в горизонтальном направлении, а решения о сохранении ставки на прежнем уровне Банком Англии и ЕЦБ были ожидаемы. Инвесторы затаились в ожидании событий, способных придать сил для продолжения роста, либо способных стать спусковым крючком для локальной коррекции. И таким событием может стать в пятницу выход статистики по рынку труда в США. Отдельные сектора продолжают отыгрывать внутренние идеи. Металлургические компании, в особенности никелевого сектора, продолжает держаться лучше рынка на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке металлов. Акции Норникеля выросли на 1,05%, Полюс Золото – на 1,21%. Бумаги Полиметалла выросли на 1,21%, будучи малоликвидной бумагой его акции больше реагируют на рост цен на золото, чем на результаты отчетности за первое полугодие. Акции операторов фиксированной связи уже вторую неделю подряд торгуются лучше рынка на фоне позитивных отчетностей представителей данного сектора. Во вторник отчитался Сибирьтелеком. Его акции в четверг выросли на 1,94%, акции Волгателекома – на 1,73%. Акции нефтегазового и энергетического секторов закрылись разнонаправлено. Газпром вырос на 1,22%, Роснефть снизилась на 0,21%. Акции РАО ЕЭС снизились на 0,43%, а ТГК-5 выросли на 2,53%. В пятницу в первой половине дня мы вряд ли увидим уверенное движение рынка в ту или иную сторону, участники рынка скорее всего воздержатся от активных действий в преддверии выхода статистики по количеству занятых вне с/х сектора США (Non-farm Payrolls). Хотя не исключаем легкого роста в ожидании крайне слабых статданных, поскольку усиливают ожидания дальнейшей смягчающей монетарной политики ФРС.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

84.20

-1.3

3.35

1.9

12.9

0.1

-2.1

10.5

92.60

63.00

Газпромнефть

4.250

0.0

0.00

7.6

13.6

1.2

4.7

13.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.365

0.0

0.15

0.0

11.4

11.4

9.2

3.4

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.67

-1.6

1.42

2.3

6.5

-10.7

-16.3

-23.0

1.300

0.720

Татнефть

5.520

-2.8

0.55

-1.4

11.5

1.1

11.3

29.9

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.190

-0.8

15.76

-3.2

-1.7

-16.4

-17.5

61.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

0.0

7.3

6.8

-5.7

21.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.03

-2.4

12.42

-1.9

9.5

-3.4

1.1

84.9

4.01

1.37

Ростелеком

10.570

-0.8

0.11

0.8

6.8

6.8

18.8

111.4

9.900

3.020

Нор Никель

272.00

0.9

11.72

6.0

24.8

23.6

32.7

115.2

205.00

93.00

Газпром (руб.)

283.420

1.2

0.01

3.6

8.2

-1.5

6.0

-1.5

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в четверг ожидаемо провели низковолатильную сессию и финишировали в незначительном плюсе. Инвесторы взяли выжидательную позицию в преддверии публикации статистики Non-farm Payrolls в пятницу. Напомним, что именно предыдущая порция статистики по новым рабочим местам в экономике США навела на мысли о приближающейся рецессии. Экономисты ожидают, что число рабочих мест в сентябре, увеличилось на 94 000, тогда как в августе оно снизилось на 4 000 человек. Еще одного снижения рынок элементарно не вынесет. Тем не менее, опасения и страхи относительно негативных данных были в четверг уравновешены некоторыми позитивными корпоративными новостями. Как стало известно, Citigroup Inc ведет переговоры с Kohlberg Kravis Roberts по поводу финансирования приобретения некоторых займов с его баланса. Goldman Sachs Group Inc. также ведет переговоры о том, чтобы купить ипотечную компанию, принадлежащую Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC. Активность в финансовом секторе говорит о том, что проблемы с ликвидностью постепенно отступают на второй план. Фармацевтические компании чувствовали себя также неплохо в четверг. Merck & Co. Inc.прибавила 1.4%, котировки Pfizer Inc. вросли на 0.9% после того как в отделе R&D сменилось руководство. Сообщения Morgan Stanley о вероятной ценовой войне в секторе чипов продолжили давление на такие фишки на Intel и IBM, которые возглавляют снижение среди голубых фишек уже второй день к ряду. Компании потеряли по 0.5% капитализации. Статистика по Non-farm Payrolls сегодня будет на первом плане. Пока рынок все же ожидает от этого показателя роста на 94 000. Незначительное отклонение вниз от прогноза не будет носить фатальный характер для рынка, но если выйдут показатели, подобные прошлому месяцу, то обвал обеспечен. фатальный характер для рынка, но если выйдут показатели подобные прошлому месяцу, то обвал обеспечен.

Н О В О С Т И

Международные резервы России снова бьют рекорд - $425,1 млрд.
Международные резервы России достигли нового рекордного значения. По состоянию на 28 сентября их объем составил $425,1 млрд., сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в четверг. Между тем по состоянию на 21 сентября их объем был равен $422,5 млрд. Таким образом, за неделю международные резервы выросли на $2,6 млрд.

ОАО АФК «Система» объявило неаудированные консолидированные финансовые результаты по US GAAP, за I полугодие 2007 года
Консолидированная выручка увеличилась на 36,1% до $5,9 млрд. Показатель OIBDA вырос на 34,6%, составив $2,2 млрд.; маржа OIBDA достигла 36,9%. Операционная прибыль увеличилась на 41,8% до $1,4 млрд.; маржа операционной прибыли выросла до 24,2%. Чистая прибыль увеличилась почти в три раза, достигнув $877,1 млн. Активы увеличились на 29,9% достигнув $22,5 млрд.

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» приобрел 10,75% акций ОАО «Белон»
ММК объявляет о приобретении 10,75% акций ОАО «Белон», российского производителя угля и угольных концентратов. Решение об участии ОАО «ММК» в уставном капитале ОАО «Белон» было принято Советом директоров Магнитогорского металлургического комбината 13 сентября. Пакет акций приобретен у компании «Sapwood Investments Limited». В дальнейшем ММК рассмотрит возможность увеличения своей доли участия в ОАО «Белон».

Российский продавец нижнего белья Дикая Орхидея планирует IPO
Группа компаний Дикая Орхидея, розничный продавец нижнего белья, планирует разместить в ходе IPO на российских площадках и Лондонской фондовой бирже в 2009 году 25-50 процентов акций, сообщил глава компании Александр Федоров. Для IPO будут предложены акции дополнительной эмиссии, сказал он журналистам. Федоров сообщил, что ему и его жене принадлежит пакет размером «более блокирующего». Другими акционерами Дикой Орхидеи являются два европейских инвестфонда, которые в совокупности владеют более чем 25 процентами акций.

Чистая прибыль ТНК-ВР Холдинга по US GAAP в I полугодии составила $2.146 млрд.
Чистая прибыль группы «ТНК-ВР Холдинг» по US GAAP в I полугодии 2007года составила $2,146 млрд. Полугодовые результаты деятельности группы публикуются компанией впервые. Ранее ТНК-ВР Холдинг публиковал данные годовой консолидированной отчетности по итогам 2006 года. «Основным структурным изменением, отразившимся на результатах деятельности группы ТНК-ВР Холдинга в период между 2006 года и первой половиной 2007 года, стало отчуждение ОАО «Удмуртнефть», состоявшееся в августе 2006 года. Результаты 2006 года включали в себя прибыль от реализации в размере приблизительно $1.8 млрд. и прибыль от основной деятельности отчужденного актива за 8 месяцев 2006 года, составившую приблизительно $0.3 млрд.», - говорится в отчете.

Чистый убыток ГК «Детский мир» по US GAAP в I полугодии вырос в 2.05 раза до $21.5 млн.
Чистый убыток группы компаний «Детский мир» по US GAAP в I полугодии 2007 года вырос 2,05 раза до $21,5 млн. с $10,5 млн. Об этом говорится в отчете основного владельца группы ОАО АФК «Система». Убыток вызван продолжающейся экспансией в регионы, а также сезонным спадом продаж, говорится в отчете. Выручка компании увеличилась на 63% до $192.4 млн. с $117.9 млн. Операционный убыток вырос до $16.1 млн. с $8.3 млн. Выручка от розничных продаж, которая составила 87% от общей выручки за отчетный период, выросла в 2.24 раз до $166.8 млн. Рост обусловлен значительным увеличением числа розничных магазинов. Оставшаяся часть выручки группы компаний данного бизнес-направления состоит из доходов от сдачи в аренду и оптовых продаж.

Заказы на товары длительного пользования в CШA снизились на 4,9%
Объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в августе 2007 года на 4,9% к предыдущему месяцу, как и ожидалось. Фабричные заказы в августе снизились на 3,3% по сравнению с июлем.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть значительно выросла
Нефть марки Brent выросла в четверг на 2,21%, достигнув $78,65 за баррель. Возобновивший снижение доллар после заседания ЕЦБ и ожидание улучшения статистических показателей США по Non-farm Payrolls поддержали котировки в четверг. Напомним, что самой главной статистикой в США текущей недели станет публикация в пятницу данных по новым рабочим местам в американской экономике. Экономисты ожидают, что число рабочих мест в сентябре, увеличилось на 94 000, тогда как в августе оно снизилось на 4 000 человек. К тому же, в памяти держится отчет по запасам топлива в США. В преддверии зимы основное внимание рынка приковано не к нефти или бензину, а к конденсатам, запасы которых показали снижение на прошлой неделе.
В избранное