Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


15 октября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.195

278.400

88.400

0.250

10.450

1.308

4.560

11.750

ММВБ

1.192

278.360

88.330

0.254

10.457

1.310

4.658

11.773

АДР(USA)

1.203

299.000

88.900

0.260

10.518

1.304

4.710

11.900

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

11.900



Новости одной строкой

Российский рынок: Начало коррекции?

В ходе IPO Уралкалий привлёк $948 миллионов

Акционеры Норникеля не поддержали предложения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров

Чистый убыток ОАО «Полюс Золото» за I полугодие по МСФО составил $93 млн.

Чистая прибыль банка «Зенит» по РСБУ за III квартал снизилась на 31.98% до 373.929 млн. руб.

РАО «ЕЭС России» в результате продажи госпакета акций ОГК-4 сократило свою долю в уставном капитале компании до 28.85% с 89.60%

Ритейлер Дикси займет у HSBC $59 млн. на оптимизацию долга

РАО ЕЭС продаст блокпакет Силмаша российскому инвестору

PPI США вырос на 1,1%, но Core PPI - лишь на 0,1%

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть немного подросла, торгуется вблизи исторических максимумов

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

14093.08

0.56

NASDAQ

2805.68

1.21

S&P 500

1561.80

0.48

Nikkei 225

17374.89

0.25

KOSPI

2017.66

-0.43

DAX

8041.26

0.09

CAC 40

5843.95

-0.32

FTSE 100

6730.71

0.09

ММВБ

1835.21

-0.74

Объем, млн. $

1689.50

РТС

2163.11

-0.46

Объем, млн. $

45.73

USD/RUR

24.9216

0.01

Euro/USD

1.4171

-0.04

Нефть (Brent)

80.21

0.17

Нефть (WTI)

83.57

0.58

Газ

7.16

4.15

Золото

748.1

-0.43

Палладий

377.0

0.00

Платина

1415.0

0.57

Никель

31665

-0.27

Медь

8112.0

-0.23

Олово

16255.0

1.91


Афоризм дня

«Прежде чем учиться летать, следует научиться падать». Пол Саймон

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется индекс деловой активности за октябрь. Прогноз: 13. Предыдущее значение: 14,70.
  • В 19:25 МСК публикуется выступление министра финансов Henry Paulson.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:00 МСК публикуется индекс цен на жилье в Великобритании (мес./мес.) за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -2,6%.
  • В 08:30 МСК публикуются данные по промышленному производству Японии (пересм.) за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,4%.
  • В 22:30 МСК публикуется выступление управляющего Банка Англии.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы выросли
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Азиатские индексы растут
  

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В пятницу российский рынок по итогу дня снизился, несмотря на уверенный рывок вверх под занавес торгов, вызванный выходом позитивной статистики из штатов. После утреннего гэпа вниз, вызванного падением накануне рынков США, российский рынок залег в боковик, демонстрируя нежелание падать дальше. Лишь в отдельных секторах отыгрывались внутренние идеи, остальной рынок ожидал выхода порции макроэкономической статистики из США. Лидером снижения пятницы, пожалуй, стал сектор металлургии. Помимо сильной локальной перекупленности акций в данном секторе, негативным фактором стал новый виток в развитии ситуации вокруг поглощения Северсталью британского золотодобытчика Celtic Resources. Совет директоров последнего призвал акционеров не принимать оферту Северстали о выкупе акций у миноритариев. Акции Северстали потеряли 3,25%, ММК – 2,82%, НЛМК – 1,63%. Котировки Норникеля снизились на 0,71%. На собрании акционеров решение о переизбрании СД Норникеля принято не было, поскольку Прохоров, как инициатор внеочередного собрания, решил голосовать против принятия решения о смене СД. Данная новость была воспринята рынком нейтрально. Опубликованная под занавес торгов статистика по Core PPI в США за сентябрь, показавшая рост на 0,1% при прогнозе 0,2%, и розничным продажам, показавшая рост на 0,6% при прогнозе 0,2%, стала мощным импульсом к резкому взлету фьючерсов на американские индексы и, как следствие, подъему российского рынка. Такие данные свидетельствует о сохранении силы потребительского сектора при умеренной производственной инфляции. Такие данные не препятствуют дальнейшему снижению ставок ФРС. Остальной рынок «отделался» потерями в районе процента. Акции Лукойла снизились на 0,82%, Газпрома – на 1,21%, РАО ЕЭС – на 0,99%. Акциям Сбербанка удалось немного подрасти на 0,65%. За неделю российский рынок прибавил порядка 50 пунктов по индексу РТС, что соответствует нашему прогнозу, который мы давали в субботу в еженедельном продукте weekly. На текущий момент рынок готов скорректироваться, остается лишь дождаться внешнего негатива, им могут стать слабые отчетности крупнейших компаний США, основная масса которых ожидается в предстоящие две недели. Технические индикаторы уже давно указывают на необходимость отката. Вероятно, на следующей неделе коррекции суждено будет случиться, однако глубина не должна составить более 4% - 5%.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

88.35

-1.0

2.34

1.8

17.5

2.9

6.0

13.9

92.60

63.00

Газпромнефть

4.560

-0.9

0.09

7.3

21.9

8.6

16.9

10.7

5.150

3.700

СургутНГ

1.308

-2.4

0.26

-3.7

6.3

6.3

2.0

1.0

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.68

-2.3

0.17

2.1

14.0

-6.3

-14.0

-16.8

1.300

0.720

Татнефть

5.670

0.0

0.11

2.7

14.5

3.5

14.5

24.6

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.195

-0.7

6.49

-0.4

2.1

-15.7

-11.2

62.4

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

0.0

1.6

7.5

-5.7

21.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.37

1.2

10.02

7.0

16.5

-1.2

10.4

93.1

4.01

1.37

Ростелеком

10.450

-1.7

0.42

-1.1

3.7

6.1

9.8

109.0

9.900

3.020

Нор Никель

278.40

-0.6

5.15

4.3

25.5

25.4

38.7

115.1

205.00

93.00

Газпром (руб.)

293.030

-1.3

0.01

1.9

10.5

0.9

13.7

-2.3

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в пятницу закрылись ростом. Лучше рынка на этот раз торговался высокотехнологичный сектор, хуже - финансовый сектор. Сектора hi-tech разогревался новостями слияний и поглощений. Акции BEA Systems Inc, подорожали после того, как другой производитель программного обеспечения Oracle Corp сделал предложение о покупке компании за $6,7 миллиарда. Также статистический новостной фон оказался лучше, чем можно было ожидать. Как стало известно в пятницу, объем розничных продаж в США в сентябре превысил прогнозы аналитиков, несмотря на опасения, что кризис на рынке жилья заставит потребителей сократить свои расходы. Индекс цен производителей (PPI) в США вырос в сентябре 2007 года на 1,1% к предыдущему месяцу, базовый индекс (Core PPI) вырос на 0,1%. Ожидался рост цен производителей на 0,4% в месячном исчислении и повышение базового индекса, не учитывающего цены на продукты питания и энергоносители на 0,2%. Это говорит о том, что экономика способна, в принципе, противостоять инфляции, которая последует за снижением ставки ФРС на 50 б.п. Хотя PPI далеко не так важен, как другие показатели инфляции. На перечисленном выше фоне основные индексы закрылись в плюсе. GM стал лидером роста среди голубых фишек, прибавив более 6%. Фантастический результат отчасти обусловлен ожиданием хорошего отчета компании. На текущей неделе рынку будет брошен вызов. Сезон корпоративной отчетности развернется в полную силу. Крайне интересно будет проследить влияние кризиса ликвидности, особенно в финансовом секторе. Также выйдет в свет CPI и жилищные старты. Но дальнейшая динамика в среднесрочном плане всё же зависит от квартальных отчетов, которые покажут вклад кризиса в прибыли компаний.

Н О В О С Т И

В ходе IPO Уралкалий привлёк $948 миллионов
В ходе IPO ОАО «Уралкалий» привлекло порядка $948 миллионов. При этом компания разместила 270 847 953 обыкновенных акции. Цена размещения одной акции составила $3,50, одной GDR - $17,50. Диапазон размещения ранее определялся в размере $2,8-3,5 за акцию, или $14-17,5 за GDR (равна 5 акциям). О намерении разместить акции и GDR на LSE эмитент объявил 24 сентября.

Акционеры Норникеля не поддержали предложения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
Акционеры ГМК «Норильский никель» не поддержали предложения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. Об этом говорится в сообщении компании. Собрание созвано по инициативе акционера, представляющего интересы ООО «Группа ОНЭКСИМ».

Чистый убыток ОАО «Полюс Золото» за I полугодие по МСФО составил $93 млн.
ОАО «Полюс Золото» объявило результаты сокращенной консолидированной финансовой отчетности за I половину 2007 г. по МСФО. Выручка ОАО «Полюс Золото» и его дочерних компаний выросла на $12 млн. (4%) по сравнению с первым полугодием 2006 г. и достигла $309 млн. Рост выручки Группы стал возможным за счет роста средней цены реализации золота в первом полугодии 2007 г. на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с $590 до $659 за тройскую унцию. Себестоимость продаж золота за первые шесть месяцев 2007 г. выросла на $39 млн. (23%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $204 млн. Основной причиной роста себестоимости продаж явилось увеличение объемов вскрышных работ на $27 млн. (16%) по расширению бортов карьера Восточный на Олимпиадинском месторождении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая прибыль Группы снизилась на $27 млн. (21%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $105 млн. Основной причиной снижения валовой прибыли является увеличение объема вскрышных работ. В составе административных расходов Группы за шесть месяцев 2007 г. учтены расходы по созданию резерва по опционному плану в соответствии с МСФО в размере $133 млн., что привело к росту административных расходов Группы за шесть месяцев 2007 г. Чистый убыток Группы за первое полугодие 2007 г. составил $93 млн., что объясняется перечисленными выше факторами.

Чистая прибыль банка «Зенит» по РСБУ за III квартал снизилась на 31.98% до 373.929 млн. руб.
Чистая прибыль банка «Зенит» по РСБУ за III квартал 2007 года снизилась на 31.98% до 373.929 млн. руб. по сравнению с аналогичным показателем за II квартал - 549.692 млн. руб. Об этом говорится в сообщении банка. Банк объясняет снижение чистой прибыли уменьшением чистых доходов от операций с ценными бумагами.

РАО «ЕЭС России» в результате продажи госпакета акций ОГК-4 сократило свою долю в уставном капитале компании до 28.85% с 89.60%
РАО «ЕЭС России» в результате продажи госпакета акций ОАО «ОГК-4» сократило свою долю в уставном капитале компании до 28.85% с 89.60%. Об этом говорится в сообщении энергохолдинга. Как сообщалось ранее, в середине сентября немецкий концерн E.On предложил за государственный пакет акций ОАО «ОГК-4» (29848010945 акций или 60.8% от уставного капитала компании до размещения дополнительной эмиссии) около 100 млрд. руб. из расчета 3.3503 руб. за одну бумагу. Концерн оценил каждый кВт установленной мощности компании в $753. Вырученные средства пойдут на финансирование инвестпрограммы ОАО «ФСК ЕЭС».

Ритейлер Дикси займет у HSBC $59 млн. на оптимизацию долга
Британский банк HSBC одобрил трехлетний кредит на $58,8 миллиона для российского ритейлера Дикси. Ритейлер намерен потратить привлеченные деньги преимущественно на рефинансирование краткосрочной задолженности. Дикси подписала соглашение с банком, предусматривающее использование кредита одним или несколькими траншами в течение шести месяцев. Ставка не названа.

РАО ЕЭС продаст блокпакет Силмаша российскому инвестору
Российская энергомонополия РАО ЕЭС планирует продать свою блокирующую долю в концерне Силовые машины до конца ноября на закрытом аукционе для российских стратегических инвесторов.

PPI США вырос на 1,1%, но Core PPI - лишь на 0,1%
Индекс цен производителей (PPI) в США вырос в сентябре 2007 года на 1,1% к предыдущему месяцу, базовый индекс (Core PPI) вырос на 0,1%. Ожидался рост цен производителей на 0,4% в месячном исчислении и повышение базового индекса, не учитывающего цены на продукты питания и энергоносители, на 0,2%. Стоит отметить, что более объективно отражает инфляцию в производственном секторе именно Core PPI.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть немного подросла, торгуется вблизи исторических максимумов
Котировки нефти поубавили пыл роста, но, тем не менее, остались вблизи исторических высот. Нефть марки Brent выросла в пятницу на 0.17%, достигнув $80.21 за баррель. Напряжение на ближнем востоке, падение запасов нефти в США и настрой инвесторов на рост спроса со стороны США поддержали котировки нефти и марка WTI в моменте достигала $84 за баррель. Нестабильная ситуация на границе Турции с Ираком обостряет обстановку на ближнем востоке, что отражается и на котировках «черного золота». Заметим, что продолжает сохранятся жесткая корреляция котировок нефти с долларом. В пятницу американская валюта чувствовала себя уверенно, что ограничило потенциал роста нефти.
В избранное