Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


10 октября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.194

273.400

87.000

0.250

10.680

1.345

4.480

11.710

ММВБ

1.191

273.950

87.272

0.252

10.655

1.331

4.485

11.731

АДР(USA)

1.197

292.700

88.400

0.260

10.750

1.339

4.450

11.875

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

11.753



Новости одной строкой

Российский рынок: Газпром нефть «оценили».

ЦБ РФ ввел в ЗВР швейцарский франк, обсуждает варианты их дальнейшей диверсификации

РАО ЕЭС может создать две новых бизнес-единицы

ОАО «Компания «М.Видео» намерена до конца текущего года провести IPO

Газпром увязывает приватизацию NIS с инвестициями в газовую отрасль Сербии

«АвтоВАЗ» называет концерн Fiat наиболее выгодным стратегическим партнером

UC Rusal намеревается построит завод в Саратовской области

KEPCO намерена купить 26% акций ТГК-4

Роснефть обещает вложить в утилизацию попутного газа $2,7 млрд.

Доверие потребителей в США снизилось

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть прибавила более 1%, отыграв половину снижения понедельника

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

14164.53

0.86

NASDAQ

2803.91

0.59

S&P 500

1565.15

0.81

Nikkei 225

17217.53

0.34

KOSPI

2036.42

1.11

DAX

7980.44

0.08

CAC 40

5861.93

0.56

FTSE 100

6615.39

1.14

ММВБ

1827.99

1.08

Объем, млн. $

2088.96

РТС

2141.79

0.54

Объем, млн. $

72.11

USD/RUR

25.0597

0.32

Euro/USD

1.4110

0.48

Нефть (Brent)

77.22

1.10

Нефть (WTI)

80.00

1.39

Газ

6.89

0.39

Золото

736.7

0.56

Палладий

362.0

0.56

Платина

1367.0

1.03

Никель

30375

1.81

Медь

8107.0

1.30

Олово

15705.0

-0.91


Афоризм дня

«Чем тоньше лед, тем больше хочется всем убедиться, выдержит ли он». Шоу Генри Уилер

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:00 МСК публикуется индекс рефинансирования за неделю до 5 октября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -2,7%.
  • В 18:00 МСК публикуются оптовые запасы за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,2%.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 18:30 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов Великобритании за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,2%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы выросли
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

Во вторник российский рынок вырос, обновив исторические максимумы и по РТС, и по ММВБ. Покупки спровоцировал рост фьючерсов на американские индексы, а также спекулятивный рост отдельно взятых бумаг. Несмотря на «околонулевое» закрытие фондовых площадок США накануне, позитив наблюдался на российском рынке с начала торгового дня. Небольшой гэп вниз в большинстве ликвидных бумаг был почти моментально закрыт. Оба основных индекса – РТС и ММВБ – сумели обновить исторические максимумы: теперь они находятся на уровнях 2142,34 и 1828,43 пункта соответственно. Отчасти им в этом помогли акции Газпром нефти, взлетевшие на 7,82%. Бычьи настроения отчасти были навеяны внутридневной восходящей динамикой фьючерсов на американские индексы. Продолжающая корректироваться нефть не оказывала видимого влияния на одноимённый сектор российского рынка. В среднем нефтянка закрылась в плюсе: Газпром прибавил 0,66%, Лукойл – 0,47%, Роснефть выросла на 0,33%, а Татнефть – на 1,87%. Неожиданный позитив в бумагах Газпром нефти отчасти можно связать с повышением «Газпромом» прогноза по выручке от реализации нефти в 2007 году. Отдельно стоит отметить и скачок цен привилегированных акций Сургутнефтегаза – котировки подскочили на 8,96% за день, в какой-то мере на фоне большого дисконта к обыкновенным акциям. За 3 месяца обыкновенные акции компании выросли более, чем на 19%, в то время как «префы» - лишь около 5%. В среднесрочной перспективе не исключаем сближения этих относительных показателей. В энергетическом секторе хочется заострить внимание на росте на 5,63% котировок ТГК-8. Никаких фундаментальных причин для этого нет, так что такой взлёт цен является чисто спекулятивным. РАО ЕЭС продолжает торговаться хуже рынка – за день бумага потеряла 0,34%. Металлургия уже по традиции на малейшем позитиве торгуется выше среднего: акции ГМК НорНикеля выросли на 2,54%, НЛМК – на 3,48%, Северстали – на 1,23%. Банки также показали солидный рост. Сбербанк несмотря на грядущие перестановки в топ-менеджменте смог преодолеть сильное сопротивление 105,6 р. и вырасти на 1,81% к предыдущему дню. Акции ВТБ подорожали на 1,95%. Российские индексы продолжают рост на фоне благоприятной конъюнктуры на мировых фондовых рынках. Индекс РТС уже вошёл в зону технической перекупленности и имеет сильное сопротивление в области 2170 пунктов. Вероятность локального разворота тренда при приближении к этой отметке велика. Не исключаем, что уже уровень 2150 пунктов, важный с психологической точки зрения, воспрепятствует дальнейшему росту индекса.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

87.00

-0.3

4.03

2.8

16.6

3.8

6.9

21.7

92.60

63.00

Газпромнефть

4.480

5.4

0.52

4.9

19.8

6.7

14.9

8.7

5.150

3.700

СургутНГ

1.345

-0.4

3.08

-1.8

9.3

13.0

12.1

8.0

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.71

6.7

1.73

1.6

15.6

-4.1

-7.2

-14.2

1.300

0.720

Татнефть

5.480

-0.5

0.65

-1.3

12.3

0.4

11.8

28.9

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.194

-0.5

14.15

-2.4

1.9

-13.5

-10.3

64.2

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

0.0

2.2

6.8

-5.7

21.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.23

1.4

12.62

0.5

14.5

1.3

8.5

96.5

4.01

1.37

Ростелеком

10.680

-0.2

0.21

0.8

7.9

9.5

19.1

109.4

9.900

3.020

Нор Никель

273.40

1.1

8.00

2.4

23.7

29.3

41.7

124.1

205.00

93.00

Газпром (руб.)

292.600

0.4

0.01

4.2

11.6

2.6

15.3

2.8

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в понедельник закрылись ростом. Поддержала рынок публикация протокола заседания ФРС от 18 сентября. Как оказалось, все члены FOMC согласились с тем, что сокращение ключевой ставки на полпроцента было необходимо для ограждения экономики от кредитного кризиса и усиливающегося замедления жилищного сектора. На этом фоне индекс DJ обновил исторические максимумы. Из секторов стоит выделить нефтегазовый, который отыгрывает рост цен на нефть на 1%. Акции Exxon выросли на 2,19%, а сводный индекс сектора S&P Oil&Gas прибавил на 1,31%. В преддверии публикации квартального отчета, котировки Alcoa взлетели на 3,71%. Акции Microsoft Corp выросли на 0,87% после того, как Goldman Sachs повысил прогноз прибыли производителя программного обеспечения на 2008 год. Публикация протокола заседания ФРС, безусловно, увеличивает вероятность продолжения смягчения монетарной политики ФРС, что приведет к продолжению ралли. Тем не менее, проблемы экономики США одной процентной ставкой не решить, а текущая эйфория может резко оборваться после первой же порции разочаровывающей статистики, ведь крепкой уверенности рынка в том, что ситуация с кризисом ликвидности разрешена, нет.

Н О В О С Т И

ЦБ РФ ввел в ЗВР швейцарский франк, обсуждает варианты их дальнейшей диверсификации
Банк России ввел в золотовалютные резервы (ЗВР) швейцарский франк и обсуждает варианты дальнейшей диверсификации их структуры, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев. «Сейчас практически половина резервов размещена в долларовые активы, около 40% активов номинировано в евро. Еще более 9% золотовалютных запасов размещены в фунтах стерлингов и около 1% - в японской иене. И совсем чуть-чуть - в швейцарском франке», - сказал Улюкаев.

РАО ЕЭС может создать две новых бизнес-единицы
Структура РАО «ЕЭС России» в преддверии реорганизации может пополниться двумя новыми бизнес-единицами – «Межрегиональные распределительные сетевые компании» (МРСК) и «Энергетические системы Востока», сообщили несколько источников, близких к энергохолдингу. Бизнес-единицы будут заниматься вопросами формирования соответствующих холдингов («Холдинг МРСК» и «РАО энергетические системы Востока»), создание которых предусмотрено концепцией реформирования РАО «ЕЭС». В пресс-службе РАО подтвердили, что создание таких бизнес-единиц прорабатывается, но окончательное решение пока не принято. «Создание таких подразделений позволило бы обеспечить преемственность контура управления распредсетями и дальневосточными активами после реорганизации РАО», - сказал представитель энергохолдинга.

ОАО «Компания «М.Видео» намерена до конца текущего года провести IPO
ОАО «Компания «М.Видео» объявило о намерении осуществить публичное предложение акций. Акции будут предложены в России и среди институциональных инвесторов за пределами США в соответствии с положением S. «М.Видео» намерено осуществит публичное предложение обыкновенных акций, включая акции, принадлежащие ее акционеру - компании Svece Limited. «М.Видео» подала заявления на получение листинга обыкновенных акций на биржах РТС и ММВБ. IPO компании намечено на осень в Лондоне, на рынок будет выпущено около 25% акций. Российские торговцы бытовой техникой еще не проводили IPO и не привлекали стратегических партнеров.

Газпром увязывает приватизацию NIS с инвестициями в газовую отрасль Сербии
«Газпром» увязывает свои инвестиции в газовую отрасль Сербии с возможностью участия в приватизации сербской нефтяной компании. Глава правления газового концерна Алексей Миллер провел переговоры с президентом Сербии Борисом Тадичем и премьер-министром республики Воиславом Коштуницей. «Как было отмечено на переговорах, «Газпром» рассматривает как единый комплексный проект вопросы участия компании в приватизации NIS - Naftna Industrija Srbije, развития в Сербии газотранспортной системы в рамках проекта «Южный Поток» и мощностей подземного хранения газа для обеспечения поставок в республику и транзита в третьи страны», - говорится в заявлении «Газпрома».

«АвтоВАЗ» называет концерн Fiat наиболее выгодным стратегическим партнером
«АвтоВАЗ» считает концерн Fiat наиболее выгодным стратегическим партнером, сообщил вице-президент по развитию ООО «Группа «АвтоВАЗ» Максим Нагайцев. «Нам необходимы новые технологии по производству двигателей и компонентов. Нам необходимо договориться с тем производителем, который сделает наиболее выгодное предложение. В настоящее время таким производителем является концерн Fiat. Мы уговариваем компанию войти в альянс», - сказал он. По его словам, Fiat высоко оценивает потенциал «АвтоВАЗа» и «не имеет агрессивных планов».

UC Rusal намеревается построит завод в Саратовской области
По сообщению UC Rusal компания подписала соглашение с правительством саратовской области о реализации инвестиционного проекта, по которому предусматривается строительство энерго-металлургического комплекса на территории Саратовской области. Инвестором данного проекта и станет UC Rusal. Данный комплекс будет включать в себя вторую очередь Балаковской АЭС и алюминиевый завод.

KEPCO намерена купить 26% акций ТГК-4
Компания Korea Electric Power Corp (KEPCO) намерена потратить $1,43 миллиарда на покупку пакетов акций российских и китайских генерирующих компаний. KEPCO планирует подать заявку на покупку в декабре 26% акций российской региональной генерирующей компании ТГК-4.

Роснефть обещает вложить в утилизацию попутного газа $2,7 млрд.
Крупнейшая в РФ нефтедобывающая компания Роснефть собирается в течение пяти лет потратить 67 миллиардов рублей ($2,7 миллиарда) на утилизацию попутного газа. По словам вице-президента Роснефти Михаила Ставского, «пик инвестиций» придется на 2008-2009 годы. Ставский сказал, что программа компании предусматривает увеличение утилизации попутного газа на 95 процентов с нынешних 59.

Доверие потребителей в США снизилось
Доверие американских потребителей к экономике США снизилось в октябре 2007 года. Индекс экономического оптимизма, рассчитываемый Investor's Business Daily и TechnoMetrica Market Intelligencе, снизился на 0,9 пункта, или 1,9%, до 47,3 пункта в октябре по сравнению с 48,2 пункта месяцем ранее.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть прибавила более 1%, отыграв половину снижения понедельника
Котировки нефти отыграли половину двухпроцентного снижения понедельника и нефть марки Brent во вторник выросла на 1.1%, достигнув $77,22. Цена на нефть ведет себя волатильно, что объясняется неопределенностью: вчера на рынке появились сомнения относительно уровня запасов топлива в США в преддверии отопительного сезона. Хотя, по сути, рост вторника проходил на фоне осознания участниками торгов того, что обвальное снижение на 2,5% в понедельник было не обосновано. К тому же во вторник котировкам помог немного отступивший доллар. Напомним, что в связи с выходным днем, который был в понедельник в США, данные по запасам топлива будут опубликованы в четверг. Эти данные во многом повлияют на котировки, поскольку развеют или подтвердят опасения относительно динамики роста запасов в преддверии отопительного сезона.
В избранное