Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


4 октября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.200

269.500

85.350

0.250

10.650

1.365

4.250

10.260

ММВБ

1.203

269.781

84.036

0.252

10.630

1.359

4.211

11.244

АДР(USA)

1.213

294.100

83.550

0.250

10.433

1.358

4.220

11.238

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

11.372



Новости одной строкой

Российский рынок: Покупать – страшно, продавать – жалко.

Чистый вывоз частного капитала из РФ, по оценке ЦБ, в III квартале составил $9.4 млрд. против чистого ввоза в $52.7 млрд. во II квартале

Мечел объявил финансовые результаты за первое полугодие 2007 года

Наблюдательный совет «АЛРОСА» утвердил параметры допэмиссии для федерализации

КЭС получил 46% в ТГК-5

ОАО «ОГК-6» опубликовало финансовую отчетность по МСФО за 2006 год и первое полугодие 2007 года

Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в январе-сентября выросла на 10% до 10.6 млрд. руб.

Число рабочих мест в США выросло на 58 000

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть незначительно подешевела

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13968.05

-0.56

NASDAQ

2729.43

-0.64

S&P 500

1539.59

-0.46

Nikkei 225

17098.90

-0.59

KOSPI

2007.19

-0.34

DAX

7955.30

0.11

CAC 40

5806.18

0.12

FTSE 100

6535.21

0.54

ММВБ

1778.66

-0.91

Объем, млн. $

2910.72

РТС

2092.98

-0.74

Объем, млн. $

115.54

USD/RUR

24.9297

0.08

Euro/USD

1.4089

-0.45

Нефть (Brent)

76.95

-0.54

Нефть (WTI)

79.72

-0.64

Газ

7.26

-2.94

Золото

729.4

0.03

Палладий

351.0

1.45

Платина

1356.0

1.12

Никель

31255

2.69

Медь

8359.0

1.69

Олово

15450.0

0.68


Афоризм дня

«Если хочешь разбогатеть, ты должен научиться рисковать». Киосаки Р., Лечтер Ш. «Квадрант денежного потока»

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуются заявки на пособие по безработице за неделю. Прогноз: 310 000. Предыдущее значение: 298 000.
  • В 18:00 МСК публикуются заказы на товары длительного пользования за август. Прогноз: -4,9%. Предыдущее значение: -4,9%.

ЕВРОЗОНА

  • В 02:00 МСК публикуется экономический прогноз от INSEE Франции за 3 квартал.
  • В 15:45 МСК публикуется ставка ЕЦБ за октябрь. Прогноз: 4,00%. Предыдущее значение: 4,00%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 15:00 МСК публикуется ставка Банка Англии за октябрь. Прогноз: 5,75%. Предыдущее значение: 5,75%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
 
  • Стоимость нефти снизилась
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

По итогу среды российский рынок скорректировался вниз, несмотря на то, что внутри дня удалось обновить исторический максимум. Локальная перегретость рынка дает о себе знать. Также давление оказали и снижающиеся фьючерсы на американские индексы. В среду российские индексы в первой половине дня продолжили движение наверх, видимо, по инерции, поскольку поддерживающих факторов практически не наблюдалось. Рынки США во вторник преимущественно скорректировались, нефть зависла на поддержках в ожидании данных по запасам нефти в США, а фьючерсы на американские индексы плавно сползали вниз на протяжении дня. А потому вполне логично после обеда рынок развернулся вниз. На таких отметках покупать уже страшно, а желание зафиксироваться крайне велико. Однако, стоит отметить, что обороты на рынке уже не те что во вторник. По итогу дня одним из немногих, кому удалось закрыться в плюсе, стали бумаги Норникеля, прибавившие по итогу сессии 1,23%, испытывая поддержку со стороны роста цен на никель более 3% на торгах в Лондоне. Хуже рынка закрылся банковский сектор, потеряв 1,51% в лице акций Сбербанка. Нефтянка закрылась на уровне рынка. Акции Лукойла потеряли 0,8%, а Газпрома – 0,71%. Во втором эшелоне стоит отметить падение акций Полюс Золото на 2,44%. Помимо новых рекордов российского рынка мы теперь имеем еще и сильную локальную перекупленость рынка, что существенно повышает шансы индекса РТС скорректироваться еще на 30-40 пунктов уже в ближайшие дни. А открывшиеся в среду резким снижением рынки США пока также не дают предпосылок для роста российского рынка в четверг. Однако опубликованная статистика по индексу активности в непроизводственном секторе показала слабые прогнозы, что может оказать поддержку рынкам США, поскольку усиливает ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС. В четверг внимание рынка будет приковано к выходу решений по ставкам ЕЦБ и Банка Англии. Ожидается, что ставки останутся на прежнем уровне, поэтому куда интересней будет риторика первых лиц центральных банков.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

85.35

0.9

1.87

4.6

13.0

1.7

0.3

10.7

92.60

63.00

Газпромнефть

4.250

-0.5

0.27

7.6

13.2

1.2

4.7

13.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.365

-0.4

0.14

0.2

10.3

13.2

10.6

3.4

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.68

-1.9

2.28

4.0

7.3

-8.0

-14.9

-23.1

1.300

0.720

Татнефть

5.680

2.3

0.23

3.3

12.5

7.2

15.9

30.6

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.200

-1.9

16.75

-2.1

-2.4

-16.7

-17.0

61.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

0.0

7.3

6.8

-5.7

21.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.13

-1.8

13.39

2.0

9.8

-1.0

3.6

87.7

4.01

1.37

Ростелеком

10.650

0.5

0.21

1.2

7.0

9.3

19.7

115.2

9.900

3.020

Нор Никель

269.50

0.9

30.45

4.5

22.3

22.7

32.1

119.1

205.00

93.00

Газпром (руб.)

280.000

-0.3

0.02

2.4

5.3

-1.6

3.2

-3.4

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в среду продолжили сползать, корректируясь после спурта понедельника. Основные индексы закрылись в окрестности полупроцентного минуса. Хуже рынка торговались высокотехнологичные фишки. Сообщения Morgan Stanley о вероятной ценовой войне в секторе чипов подтолкнули акции hi-tech компаний к снижению. Производитель чипов памяти Micron Technology потерял почти 9% капитализации. . Intel и IBM возглавили снижение среди голубых фишек, потеряв 2,16% и 1,66% соответственно. Банковский сектор, на удивление, торговался с преобладанием позитива после сообщения немецкого Deutsche Bank, который прогнозирует увеличение чистой прибыли в третьем квартале выше $2 миллиардов, несмотря на кризис на кредитных рынках. Котировки JP Morgan выросли на 0,47%. В итоге, основные игроки ипотечного рынка продемонстрировали рост от полутора до 6%. Котировки ипотечных компаний так же показали рост. Акции Lennar выросли на 4,45%, KB Home - на 5,39%. Тем не менее, приближающаяся порция статданных по сектору труда заставился рынок отступить от исторических максимумов. В пятницу наиважнейшим показателем, который, безусловно, окажет влияние на рынок, станет публикация статистики Non-farm Payrolls. Напомним, что именно предыдущая порция статистики по новым рабочим местам в экономике США навела на мысли о приближающейся рецессии. Сегодня также тема процентных ставок в Европе так будет иметь отголоски на рынке США. К слову, ставки, вероятно, останутся неизменными, но все колебания на финансовых рынках будут зависеть от риторики центробанков.

Н О В О С Т И

Чистый вывоз частного капитала из РФ, по оценке ЦБ, в III квартале составил $9.4 млрд. против чистого ввоза в $52.7 млрд. во II квартале
Чистый вывоз частного капитала из РФ, по оценке ЦБ, в III квартале 2007 года составил $9.4 млрд. против чистого ввоза в $52.7 млрд. во II квартале. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Чистый ввоз капитала банковским сектором в III квартале снизился по сравнению со II кварталом на 98% до $0.7 млрд. Чистый вывоз капитала прочими секторами составил $10.1 млрд. против чистого ввоза в $15.8 млрд. во II квартале.

Мечел объявил финансовые результаты за первое полугодие 2007 года
OAO «Мечел» объявило финансовые результаты за 1-е полугодие, завершившееся 30 июня 2007 года. Чистая выручка в 1-м полугодии 2007 года выросла на 55%, составив $2,99 миллиарда по сравнению с $1,93 миллиардами в 1-м полугодии 2006 года, что отражает увеличившиеся объемы производства на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры. Операционный доход увеличился на 252,8% и составил $738,9 миллионов, или 24,7% от чистой выручки, по сравнению с операционным доходом в $209,5 миллиона, или 10,9% от чистой выручки в 2006 году. За 1-е полугодие 2007 года ОАО «Мечел» объявил консолидированную чистую прибыль в размере $489,5 миллионов, или $3,53 на АДР ($1,18 на разводненную акцию). В 1-м полугодии 2007 года консолидированный показатель EBITDA вырос на 136,0%, до $813,7 миллионов, по сравнению с $344,7 миллионов год назад.

Наблюдательный совет «АЛРОСА» утвердил параметры допэмиссии для федерализации
Акционеры алмазодобывающей АК «АЛРОСА» на внеочередном собрании 10 ноября в Мирном (Якутия) рассмотрят о вопрос о допэмиссии акций компании в рамках ее федерализации. Акционерам предложено принять решение о допэмиссии акций «АЛРОСА» (ЗАО) на 72,726 тыс. штук акций номинальной стоимостью 13 тыс. 502,50 рубля каждая, или на общую сумму 981 млн. 982 тыс. 815 рублей. Уставный капитал «АЛРОСА» в настоящее время составляет 200 тыс. акций. Таким образом, в ходе допэмиссии капитал будет увеличен на 36%.

КЭС получил 46% в ТГК-5
КЭС-Холдинг по итогам оферты по акциям ТГК-5 получил 46,125 процента акций генерирующей компании, говорится в сообщении КЭС. КЭС объявляло оферту по итогам приобретения допэмиссии в ТГК-5, когда его доля составил 40,96 процента. Ранее в среду стало известно, что половину пакета КЭС в ТГК-9 (14,6 процента) получил французский BNP Paribas.

ОАО «ОГК-6» опубликовало финансовую отчетность по МСФО за 2006 год и первое полугодие 2007 года
ОАО «ОГК-6» объявило результаты финансовой отчетности за 2006 год и первое полугодие 2007 года по МСФО. Основные средства ОАО «ОГК-6» по состоянию на 31 декабря 2006 года составили 28 854 млн. руб., что на 6 552 млн. руб. выше аналогичного показателя прошлого года. Совокупные активы компании за 2006 год увеличились на 25 % и составили 33 689 млн. руб. По итогам 2006 года выручка ОАО «ОГК-6» выросла на 32% и составила 28 644 млн. руб. Операционная прибыль составила 6 874 млн. руб., при этом чистая прибыль выросла до 4 091 млн. руб.

Чистая прибыль ВТБ по РСБУ в январе-сентября выросла на 10% до 10.6 млрд. руб.
Чистая прибыль ОАО «Банк ВТБ» по РСБУ в январе-сентября 2007 года составила 10.6 млрд. руб., что почти на 10% выше результата соответствующего периода прошлого года. Об этом говорится в сообщении банка. При этом вклад филиалов в формирование чистой прибыли ВТБ возрос до 78% по сравнению c 68% годом ранее, что отражает увеличившуюся результативность регионального бизнеса, отмечается в сообщении.

Число рабочих мест в США выросло на 58 000
Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре 2007 года, по данным компании Automatic Data Processing Inc., выросло на 58 000, совпав с прогнозом.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть незначительно подешевела
Нефть марки Brent снизилась на торгах 0,54%, достигнув $76,95 за баррель. Как всегда, в среду основной торговой идеей на рынке был результат пересмотра запасов топлива в США. Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 28 сентября. По данным EIA, запасы нефти в стране выросли на 1,2 миллиона баррелей до 321,8 миллиона. Это негативно повлияло на котировки нефти, поскольку прогнозировалось, что запасы нефти снизятся на 0,8 миллиона баррелей. Тем не менее, снижение было весьма ограничено, поскольку наряду с ростом запасов нефти снизились запасы других видов топлива. Запасы бензина снизились на 0,1 миллиона баррелей до 191,3 миллиона, запасы дистиллятов - на 1,2 миллиона баррелей до 135,9 миллиона. Это тем более настораживает на фоне роста загруженности перерабатывающих мощностей до 87,5% с 86,9%. Также стоит отметить, что рынок продолжает следить за ураганной активностью в Мексиканском заливе, тем более, что специалисты допускают образование в октябре четырех ураганов. Сегодня тема процентных ставок в Европе так будет иметь немаловажное значения. Действия и риторика ЕЦБ и Банка Англии будут иметь прямое отражение на валютном рынке, а значит и на рынке сырья. К слову, ставки, вероятно, останутся неизменными, но все колебания валют будут зависеть от риторики центробанков.

В избранное