Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


19 октября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.180

266.650

86.350

0.250

10.250

1.286

4.650

11.680

ММВБ

1.180

266.534

86.051

0.255

10.177

1.282

4.622

11.674

АДР(USA)

1.173

283.500

86.700

0.260

10.233

1.291

4.610

11.875

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

11.775



Новости одной строкой

Российский рынок: Лукойл – огорчил, РАО – удивила.

Международные резервы России достигли нового рекорда - $434 млрд.

ЛУКОЙЛ потратит около $2 млрд. на скупку теплоэлектростанций на юге

CNPC и Роснефть построят НПЗ на севере Китая

Подведены предварительные итоги размещения допэмиссии и продажи госдоли акций в ЮГК ТГК-8

Акционеры «КрасЭйр» приняли решение о реорганизации в форме выделения ОАО «Аэропорт Красноярск»

РусАл увеличил производство алюминия на 5% за 9 месяцев

Полиметалл купил лицензию на месторождение для СП с AngloGold

Общее число безработных в США - чуть выше прогноза

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть значительно выросли, прибавив 2% на фоне падения доллара

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13888.96

-0.03

NASDAQ

2799.31

0.24

S&P 500

1540.08

-0.08

Nikkei 225

16834.11

-1.59

KOSPI

1990.50

-0.73

DAX

7921.40

-0.80

CAC 40

5767.24

-0.89

FTSE 100

6609.42

-1.02

ММВБ

1799.93

-1.52

Объем, млн. $

2066.54

РТС

2136.53

-1.00

Объем, млн. $

54.76

USD/RUR

24.8749

-0.21

Euro/USD

1.4294

0.75

Нефть (Brent)

84.55

2.05

Нефть (WTI)

89.53

2.57

Газ

7.36

-0.67

Золото

763.9

0.91

Палладий

369.0

0.00

Платина

1438.0

0.21

Никель

32265

2.21

Медь

7887.5

-1.34

Олово

16050.0

-0.96


Афоризм дня

«Хорошие трейдеры торгуют, а хорошие авторы пишут бюллетени». Эд Сейкота, Джек Д. Швагер «Биржевые маги».

С Е Г О Д Н Я

США

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется индекс цен производителей в Германии (мес./мес.) за сентябрь. Прогноз: 0,30%. Предыдущее значение: 0,10%.
  • В 10:00 МСК публикуется индекс цен производителей в Германии (год/год) за сентябрь. Прогноз: 1,70%. Предыдущее значение: 1,00%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется ВВП Британии (предварит., кв./кв.) за 3 квартал. Прогноз: 0,70%. Предыдущее значение: 0,80%.
  • В 12:30 МСК публикуется ВВП Британии (предварит., год/год) за 3 квартал. Прогноз: 3,10%. Предыдущее значение: 3,10%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В четверг российский рынок ощутимо просел, наконец-то вняв техническим сигналам. Импульсом к снижению стали массовые продажи в бумагах Лукойла, также давление оказывали снижающиеся фьючерсы на американские индексы и негативная динамика европейских индексов. На открытии российского рынка ничто не предвещало такой концовки. Нейтральное открытие на фоне разнонаправленной динамики рынков США накануне и немного скорректировавшейся нефти плавно переросло в падение. Одним из поводов, спровоцировавшим продажи по всему рынку, стала активная распродажа в бумагах Лукойла, причем на рекордно больших оборотах. Также давление оказывала негативная динамика на протяжении всего дня фьючерсов на американские индексы на фоне крайне слабой отчетности второго по величине американского банка Bank of America. Ну и конечно же немалую роль сыграла накопленная техническая перекупленность рынка. Причиной продаж акций Лукойла стал выпуск ИФД Капиталъ облигаций на сумму $1,25 миллиарда, конвертируемых в обыкновенные акции ЛУКОЙЛа. В случае конвертации на рынке, по сути, появятся «неучтенные рынком» акции, что сразу же негативно сказалось на стоимости бумаг. Акции Лукойла упали на 3,14%, Газпрома – на 0,95%, Роснефти – на 1,81%. Приятно удивили акции энергетического сектора. Акции РАО ЕЭС выросли на 1,19% в рамках технического отскока от сильной поддержки и на фоне локальной перепроданности данной бумаги. Акции ТГК-8 выросли на 7,12% на фоне того, что нашелся покупатель, согласный с ценой размещения допэмиссии, установленной советом директоров РАО. Тендерная комиссия РАО "ЕЭС России" приняла решение об удовлетворении поступившей от Гейткрафт Лтд (аффилированной по мнению участников рынка с Лукойлом) заявки на приобретение государственной доли акций ЮГК ТГК-8 по цене 0,035 рублей. На этом фоне также выросли акции ТГК-9 на 4%. С технической точки зрения индекс РТС пытается нарисовать разворот. После месячного ралли российского рынка коррекция просто необходима. На наш взгляд рынок с вполне может опуститься в район 2050 – 2100 пунктов, учитывая поток негативный информационный поток из-за океана, провоцирующий коррекцию не только на американском рынке, но и на российском.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

86.35

-1.8

5.41

-3.2

7.1

7.9

7.9

10.8

92.60

63.00

Газпромнефть

4.650

2.0

0.23

1.1

17.7

12.9

25.7

12.9

5.150

3.700

СургутНГ

1.286

-0.3

0.13

-4.0

-0.7

13.8

-2.2

-0.7

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.68

-3.6

0.14

-3.6

11.4

-6.2

-12.9

-22.2

1.300

0.720

Татнефть

5.690

-1.0

0.11

0.4

9.4

15.4

19.3

21.1

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.180

1.4

13.57

-1.9

-3.4

-12.9

-10.3

57.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

0.0

1.6

7.2

6.4

31.6

0.265

0.175

Сбербанк

4.30

-1.4

2.25

-0.3

5.9

6.4

8.4

84.5

4.01

1.37

Ростелеком

10.250

0.2

0.21

-3.6

-1.4

9.6

3.5

101.0

9.900

3.020

Нор Никель

266.65

-2.1

2.38

-4.8

7.5

21.8

38.2

90.5

205.00

93.00

Газпром (руб.)

289.610

-0.9

0.01

-2.4

6.1

8.0

12.7

-2.7

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в четверг второй день к ряду не смогли проявить единства мнения, и различные секторы показали разнонаправленные результаты. В результате, изменения индексов носили символический характер. В четверг на одной чаше весов лежал оптимизм в отношении прибылей технологических компаний, а на другой - беспокойство, вызванное разочаровавшей инвесторов финансовой отчетностью Bank of America. Прибыль Bank of America, второго по величине банка в США, снизилась в третьем квартале 2007 года на 32% до $3,70 миллиарда, или 82 цента на акцию, с $5,42 миллиарда, или 118 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Средний прогноз по прибыли был на уровне 106 центов на акцию. Банку пришлось списать $2,03 миллиарда в связи с кризисом ипотечного кредитования. Выручка снизилась до $16,3 миллиарда при среднем прогнозе $17,9 миллиарда. В итоге банковский сектор был хуже рынка. Акции Bank of America опустились на 2,36%, Citigroup потеряла 1,86%. . Индикативные компании сектора недвижимости потеряли от 1% до 4% капитализации. Акции Countrywide снизились на 4,84% и за последние 2 дня потеряли более 9% капитализации. Оптимизм шел со стороны сектора hi-tech. Напомним, что днем ранее Intel Corp. и Yahoo Inc. отчитались на славу. К тому же нефтяные фишки продемонстрировали не дюжий рост на фоне рекордных цен на нефть. В пятницу будут опубликованы немаловажные отчеты компаний Caterpillar, Honeywell и Xerox. Дальнейшая динамика рынка США зависит от квартальных отчетов, которые покажут вклад кризиса в прибыли компаний. Пока результаты показательного банковского сектора не впечатляют. Заметим, что сегодня утром фьючерсы на американские индексы показывают сильный негатив, что станет поводом для игры вниз на российском рынке с открытия.

Н О В О С Т И

Международные резервы России достигли нового рекорда - $434 млрд
Международные резервы России достигли нового рекордного значения. По состоянию на 12 октября их объем составил $434 млрд., сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в четверг. Между тем по состоянию на 5 октября их объем был равен $424,8 млрд. Таким образом, за неделю международные резервы выросли на $9,2 млрд.

ЛУКОЙЛ потратит около $2 млрд. на скупку теплоэлектростанций на юге
Аффилированная с топ-менеджером ЛУКОЙЛа Леонидом Федуном группа КапиталЪ купила контроль в ТГК-8 за $1,7 млрд., или 0,0350 руб. за акцию, что почти на 20% выше текущей рыночной оценки и соответствует минимальной цене продажи, установленной РАО ЕЭС, сообщило РАО. Капиталъ считался единственным претендентом на контроль над ТГК-8, работающей в Южном федеральном округе, который исторически является зоной стратегических интересов ЛУКОЙЛа. Компаниям группы - Промрегионхолдингу и Энергостратегии - уже принадлежат порядка 30% акций ТГК-8 и они планируют воспользоваться преимущественным правом на акции новой эмиссии. В совокупности инвестор заплатит в пределах $2 млрд.

CNPC и Роснефть построят НПЗ на севере Китая
Крупнейшая нефтяная компания Китая CNPC выбрала малоизвестный порт Тяньцзинь на севере Китая в качестве места для строительства нефтеперерабатывающего завода вместе с российской Роснефтью. Государственная компания также рассчитывает построить там крупный нефтехимический комплекс и нефтехранилище общей стоимостью около $6 млрд.

Подведены предварительные итоги размещения допэмиссии и продажи госдоли акций в ЮГК ТГК-8
Совет директоров ОАО «Южная генерирующая компания ТГК-8» определил цену и объем размещения дополнительных акций компании, а тендерная комиссия РАО «ЕЭС России» - цену продажи акций ЮГК ТГК-8, принадлежащих РАО «ЕЭС России и приходящихся на долю государства. Учитывая ранее принятые решения Совета директоров РАО «ЕЭС России», продажа государственной доли акций в ЮГК ТГК-8 и размещение дополнительной эмиссии этой компании проходят одновременно и по одной цене. Совет директоров ЮГК ТГК-8 принял решение установить цену размещения на уровне предложенной инвестором цены - в размере 0,035 рубля за одну акцию. Учитывая установленную цену размещения и положения эмиссионных документов, Совет директоров компании определил к размещению 685 714 285 715 дополнительных акций, что составляет 33% от её уставного капитала после размещения.

Акционеры «КрасЭйр» приняли решение о реорганизации в форме выделения ОАО «Аэропорт Красноярск»
Акционеры ОАО «Авиакомпания «Красноярские авиалинии» на внеочередном собрании 17 октября приняли решение о реорганизации «КрасЭйр» в форме выделения ОАО «Аэропорт Красноярск». На собрании был утвержден разделительный баланс компаний, устав нового АО, избраны его Совет директоров, ревизионная комиссия и генеральный директор. В Совет директоров «Аэропорта Красноярск» были избраны 9 человек. Члены совета представлены пропорционально распределению долей в уставном капитале компании: 5 представителей от государства и 4 – от частных акционеров.

РусАл увеличил производство алюминия на 5% за 9 месяцев
Объем производства первичного алюминия его крупнейшим производителем, Объединенной компанией Российский алюминий (РусАл), в январе-сентябре 2007 года вырос на 5% до 3,10 миллиона тонн. Производство глинозема выросло за отчетный период на 5,7% до 8,45 миллиона тонн. Общий объем инвестиций компании в январе-сентябре 2007 года составил $2,2 миллиарда, инвестиции в расширение, реконструкцию, модернизацию и техническое переоснащение существующих мощностей составили примерно $1,1 млрд. РусАл планирует к 2013 году увеличить производство алюминия до шести млн. тонн в год, глинозема - до 17 млн. тонн.

Полиметалл купил лицензию на месторождение для СП с AngloGold
Входящий в тройку крупнейших золотодобывающих фирм России Полиметалл получил 25-летнюю лицензию на перспективный участок, которое планирует передать в СП с AngloGold Ashanti. Полиметалл выиграл на аукционе лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу на участке «Современный» в Красноярском крае, заплатив $1,1 млн. По данным Роснедр, участок состоит из четырех основных зон минерализации, основная из которых содержит 40 тонн (1,3 млн. тройских унций) золота категории Р2. В сентябре 2006 года Полиметалл и AngloGold Ashanti договорились о создании СП для разведки и развития золоторудных месторождений в Сибири и на Дальнем Востоке.

Общее число безработных в США - чуть выше прогноза
Общее число безработных за неделю, завершившуюся 6 октября, выросло до 2,534 млн. человек с пересмотренного значения прошлой недели на уровне 2,515 млн. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 2,521 млн. Прогнозировалось, что общее число безработных составит 2,530 млн. человек. Число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 13 октября, резко выросло - до 337 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок неделей ранее составило 309 тыс., а не 308 тыс., как сообщалось ранее. Ожидалось повышение до 314 тыс. с объявленного ранее уровня.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть значительно выросли, прибавив 2% на фоне падения доллара
Цены фьючерсов на нефть обновили максимумы, нефть марки Brent выросла на 2.05%, достигнув $84.55 за баррель. Факторы роста были все теми же: доллар продолжил проседать с основным мировым валютам, так же ситуация на севере Ирака оставляет желать лучшего. Геополитические риски всегда вносили наибольшие премии за риск на рынки сырья. Доллар в четверг обновил свои исторические минимумы к европейской валюте на фоне слабых данных о рынке труда в США а также в свете снижения прибыли Banc of America на 32% в третьем квартале. Такой расклад помогает сырьевым рынкам проявлять бычью динамику, и в моменте цены на фьючерсы WTI поднимались до $90,02, что стало шестым рекордным максимумом.
В избранное