Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


2 октября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.200

252.500

82.000

0.250

10.500

1.345

4.180

10.920

ММВБ

1.198

252.150

81.758

0.252

10.501

1.351

4.144

10.938

АДР(USA)

1.193

278.000

83.450

0.250

10.540

1.378

4.210

11.175

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

11.005



Новости одной строкой

Российский рынок: Квартал закончился, покупатели отдыхают.

Внешний долг РФ I полугодии вырос на 24%, до $385 млрд.

В. Потанин и М. Прохоров определили порядок дальнейшего управления совместными активами

Чубайс не исключает переноса IPO генкомпаний в случае негативной ситуации на рынке

Полиметалл получил убыток в $7,7 млн.

В первом полугодии чистая прибыль «Мегафона» по US GAAP выросла на 64%

Чистая прибыль Сибирьтелекома (МСФО) выросла до 1,9 млрд. рублей

«Норникель» консолидировал на балансе акции ОГК-3 перед выделением энергоактивов

Производственная активность в США ниже прогнозов

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть продолжает снижение

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

14087.55

1.38

NASDAQ

2740.99

1.46

S&P 500

1547.04

1.33

Nikkei 225

17016.98

1.02

KOSPI

1993.67

1.58

DAX

7922.42

0.77

CAC 40

5773.26

1.01

FTSE 100

6506.25

0.61

ММВБ

1733.39

-1.48

Объем, млн. $

1542.78

РТС

2047.09

-1.19

Объем, млн. $

49.13

USD/RUR

24.8784

-0.28

Euro/USD

1.4237

-0.29

Нефть (Brent)

77.74

-1.84

Нефть (WTI)

80.15

-1.96

Газ

7.08

3.13

Золото

746.9

0.51

Палладий

356.0

3.79

Платина

1382.0

-0.22

Никель

30155

-0.49

Медь

8166.0

1.21

Олово

15255.0

0.00


Афоризм дня

«Часто люди падают с большой высоты из-за тех же недостатков, которые помогли им ее достичь». Жан де Лабрюйер (1645–1696)

С Е Г О Д Н Я

США

  • Публикуются продажи автомобилей (млн.) за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 7,47.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс предстоящих продаж домов за август. Прогноз: -2,1%. Предыдущее значение: -12,2%.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется индекс цен производителей (мес./мес.) за август. Прогноз: 0,1%. Предыдущее значение: 0,3%.
  • В 13:00 МСК публикуется индекс цен производителей (год/год) за август. Прогноз: 1,7%. Предыдущее значение: 1,8%.
  • В 13:00 МСК публикуется безработица за август. Прогноз: 6,9%. Предыдущее значение: 6,9%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Американские индексы выросли
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен рост.


Российский фондовый рынок

В пятницу российский рынок закрылся ощутимым минусом после того, как крупнейшие мировые инвестбанки – UBS и Citigroup Inc. – объявили о снижении чистой прибыли в третьем квартале. Немаловажную роль сыграла и локальная перекупленность рынка. Согласно опубликованной отчетности за третий квартал доналоговый убыток швейцарского банка UBS составил 600 млн. франков ($514 млн.). Также UBS сообщил, что вынужден списать четыре миллиарда швейцарских франков ($3,42 миллиарда) в качестве убытков из-за проблем на кредитных рынках. А Citigroup Inc., крупнейший американский банк, заявил в понедельник о том, что снижает прогноз прибыли на третий квартал и ожидает снижения прибыли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Именно данный негатив внес наибольший вклад в снижение российского рынка, в особенности банковского сектора, который потерял 2,26% в лице акций ВТБ и 2,43% в лице акций Сбербанка. Бумаги Банка Москвы упали на 2,07%. Среди второстепенных факторов, свидетельствующих в пользу снижения, стоит отметить локальную перекупленность рынка – всю прошлую неделю рынок разгоняли к максимальным отметкам под конец квартала. Кроме того, ситуация с ликвидностью несмотря на начало квартала продолжает оставаться сложной – ставки на межбанке держатся на уровне 12% - 13%. В итоге, в лидерах «на старых дрожжах» продолжают удерживаться телекомы, а именно бумаги операторов фиксированной связи. Акции Уралсвязьинформа выросли на 6,1%, а бумаги Северо-Западного – на 4,48%. Поддержку им оказала также весьма неплохая отчетность Сибирьтелекома. Акции Сибирьтелекома снизились на 0,37%, поскольку хорошие результаты уже были заложены в текущие котировки – за прошлую неделю бумага выросла более 14%. Акции Норникеля упали на 1,41% на фоне снизившегося в пятницу никеля более 4%. В понедельник отечественный рынок скорректировался чуть менее полутора процентов, однако, уже во вторник есть все шансы наверстать упущенное на фоне ряда факторов. Во-первых, рынки США в понедельник растут, следуя принципу «чем хуже, тем лучше». А во-вторых, уже после закрытия рынков Путин заявил, что считает реалистичным предложение делегатов съезда партии «Единая Россия» о том, чтобы он возглавил правительство в случае победы партии на выборах, которые состоятся 2 декабря этого года.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

82.00

-1.6

5.31

1.1

10.7

2.2

-3.1

12.2

92.60

63.00

Газпромнефть

4.180

0.0

0.00

5.8

7.2

-0.5

3.0

7.2

5.150

3.700

СургутНГ

1.345

-1.5

0.30

1.2

8.5

15.5

8.9

9.3

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.68

-2.0

0.40

12.1

7.3

-4.3

-13.5

-17.6

1.300

0.720

Татнефть

5.550

0.0

0.00

3.7

9.9

11.0

15.6

36.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.200

-1.2

16.10

-0.7

-2.8

-14.3

-16.4

65.4

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

1.6

5.0

4.8

-2.3

21.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.04

-3.1

4.08

-0.9

6.9

-0.1

2.9

93.8

4.01

1.37

Ростелеком

10.500

0.0

0.32

1.1

6.6

8.8

19.3

115.6

9.900

3.020

Нор Никель

252.50

-1.4

7.05

-2.7

16.1

20.0

23.5

120.1

205.00

93.00

Газпром (руб.)

272.000

-0.9

0.00

0.1

3.7

-0.3

-0.4

-0.7

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в понедельник показали уверенный рост и взобрались на исторические максимумы. Индекс DJ вырос на 1,38%, достигнув исторической высоты в 14087 пунктов. Рынок оценил тот факт, что компании финансового сектора начали раскрывать реальные цифры убытков, которые они понесли в связи с кризисом в секторе недвижимости. Фондовые площадки больше всего настораживает неопределенность рисков, а четное и добровольное раскрытие масштабов убытков таких компаний как UBS и Citygroup, навело инвесторов на деструктивную мысль о том, что кризис близится к концу. Еще в Европе акции инвестиционного банка UBS были в числе лидеров, прибавив 3% после того, как банк сообщил, что списал $3,4 миллиарда на убытки в связи с известными проблемами мировой ликвидности. - Citigroup сообщил банк в понедельник, что ожидает в третьем квартале 2007 года снижения чистого дохода более чем на 60%. К концу сессии котировки банка прибавили 2.25%. Банковский сектор чувствовал себя в понедельник лучше рынка. Даже компании ипотечного сектора в лице Countrywide прибавили 5%. Рост стоит все же признать деструктивным. Вчера бывший глава ФРС указал то, что снижение цен на жилье в США негативно отразится на росте американской экономики США, что, в свою очередь, вызовет охлаждение всей мировой экономики. Все это, по словам Гринспена, будет сопровождаться высокими темпами инфляции и ростом ключевых ставок в мировом масштабе. Рынок не воспринял слова гуру всерьез и замахнулся на исторические максимумы по основным индексам. Среднесрочно - рынок в сложной ситуации. Системный кризис наступает на пятки, и покупать на приближающихся исторических максимумах будет только очень смелый инвестор. Но пока проблемы американской экономики очевидны всем, кроме американских инвесторов.

Н О В О С Т И

Внешний долг РФ I полугодии вырос на 24%, до $385 млрд.
Внешний долг РФ перед нерезидентами в 1-м полугодии 2007 года увеличился на 24,2% - до $384,8 млрд. с $309,7 млрд. Во 2-м квартале темпы роста внешней задолженности (12,8%, или на $43,7 млрд.) увеличились по сравнению с 1-м кварталом (на 10,1%, или на $31,4 млрд.). В том числе задолженность органов государственного управления за полугодие уменьшилась на 8,7% - до $40,8 млрд. с $44,7 млрд. Причем во 2-м квартале задолженность сократилась на $2,5 млрд. против $1,4 млрд. в 1-м квартале.

В. Потанин и М. Прохоров определили порядок дальнейшего управления совместными активами
Акционеры фонда «КМ Инвест» 1 октября заключили соглашение и внесли изменения в учредительные документы компании и ее дочерних обществ, чтобы определить порядок управления активами, находящимися в совместной собственности Владимира Потанина и Михаила Прохорова. Об этом говорится в совместном пресс-релизе группы «Онэксим» и компании «Интеррос». Акционеры КМ Инвеста определили порядок дальнейшего управления совместными активами и утвердили процедуру закрытия фондов, а также продажи их отдельных активов, которая может быть инициирована любым из акционеров. Акционеры договорились, что В.Потанин выкупит у фонда 100% акций «Холдинговой компании «Интеррос».

Чубайс не исключает переноса IPO генкомпаний в случае негативной ситуации на рынке
Председатель правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс не исключает переноса IPO генерирующих компаний в случае негативной ситуации на мировом финансовом рынке.

Полиметалл получил убыток в $7,7 млн.
Чистый убыток входящего в тройку крупнейших золотодобытчиков России Полиметалла по US GAAP составил в первой половине 2007 года $7,7 миллиона против прибыли в $27,0 миллионов годом ранее. Выручка компании сократилась в отчетный период до $139,0 миллионов со $145,8 миллионов в первой половине 2006 года, EBITDA - до $33,9 миллиона с $59,5 миллиона. Производство золота Полиметаллом в январе-июне 2007 года составило 113.000 унций против 117.000 унций годом ранее, производство серебра - 7,9 миллиона унций против 8,5 миллиона унций в 2006 году.

В первом полугодии чистая прибыль «Мегафона» по US GAAP выросла на 64%
В первом полугодии чистая прибыль «Мегафона» по US GAAP выросла до 14,4 миллиарда рублей, или на 64%. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 8,8 миллиарда рублей. Рост чистой прибыли за второй квартал составил 63% по сравнению со вторым кварталом 2006 года и на 34 по сравнению с первым кварталом 2007 года. EBITDA за первое полугодие увеличилась до 32,2 миллиарда рублей, или на 49% к этому же периоду прошлого года.

Чистая прибыль Сибирьтелекома (МСФО) выросла до 1,9 млрд. рублей
Чистая прибыль российского Сибирьтелекома, рассчитанная по МСФО, в первом полугодии 2007 года выросла до 1,9 миллиарда рублей с 1,8 миллиарда рублей, выручка - до 17,0 миллиарда рублей с 14,1 миллиарда рублей

«Норникель» консолидировал на балансе акции ОГК-3 перед выделением энергоактивов
ГМК «Норильский никель» (РТС: GMKN) в преддверии выделения энергоактивов в независимое ОАО «Энерго Полюс» продолжает консолидировать пакеты в энергокомпаниях на своем балансе. По сообщению «Норникеля», он приобрел пакет акций ОАО «ОГК-3» у ОАО «Норильский комбинат» и стал владельцем 64,89% акций ОГК-3 (ранее - 9,06% акций). «Норникель» планирует выделить непрофильные энергоактивы в независимое ОАО «Энерго Полюс». Совет директоров компании уже утвердил выделение, а в начале ноября рассмотрит основные параметры данного процесса, в том числе перечень выделяемых активов.

Производственная активность в США ниже прогнозов
Индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) снизился в сентябре на 0,9 пункта до 52,0 пунктов. Ожидалось, что индекс составит 52,5 пунктов.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть продолжает снижение
В понедельник нефть продолжила нисходящую коррекцию. Нефть марки Brent снизилась на 1.84%, достигнув $77.74 за баррель. Трейдеры продолжают придерживаться стратегии фиксирования прибылей. Доллар на время взял паузу и притормозил своё падение относительно других валют, что оказало давление на нефтяные котировки. Технические факторы так же играют свою роль. Предвестницей скорой коррекции еще на прошлой неделе была жесткая дивергенция, наблюдающаяся на дневных графиках. Тем не менее, повышающаяся вероятность смягчения монетарной политики и ураганные риски в Мексиканском заливе – все эти факторы сохраняют актуальность и ограничат снижение в начале текущей недели.
В избранное