Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


12 октября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.203

280.000

89.200

0.250

10.630

1.340

4.600

11.910

ММВБ

1.204

280.378

89.069

0.256

10.615

1.323

4.599

11.918

АДР(USA)

1.215

294.000

88.380

0.260

10.503

1.300

4.560

11.800

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

11.938



Новости одной строкой

Российский рынок: Рост несмотря ни на что.

ADR на акции выделяемых из РАО ЕЭС компаний выпускаться не будут – РАО

Девелопер Открытые Инвестиции привлек почти $600 млн. в ходе допэмиссии.

ОАО «Газпром нефть» опубликовало консолидированные финансовые результаты за I полугодие 2007 года

Рейтинг ОАО «Торговый Дом «КОПЕЙКА» понижен до «СС» в связи с возрастанием риска дефолта; рейтинги выведены из списка CreditWatch; прогноз — «Негативный»

Moody's изменило на негативный прогноз рейтингов банка «Русский стандарт»

НЛМК передал дочерней компании NLMK International B.V. свою долю в совместном предприятии с Duferco

Банк Москвы надеется извлечь выгоду из кризиса ликвидности

Внешнеторговый дефицит США сократился в августе

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть прибавила более 1.5%

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

14015.12

-0.45

NASDAQ

2772.20

-1.40

S&P 500

1554.41

-0.52

Nikkei 225

17379.34

-0.46

KOSPI

2040.12

-0.91

DAX

8033.69

0.59

CAC 40

5862.83

0.42

FTSE 100

6724.54

1.38

ММВБ

1848.82

1.70

Объем, млн. $

2456.62

РТС

2173.11

1.37

Объем, млн. $

91.36

USD/RUR

24.9199

-0.26

Euro/USD

1.4187

0.28

Нефть (Brent)

80.07

1.61

Нефть (WTI)

83.09

1.95

Газ

6.87

-2.55

Золото

751.3

1.55

Палладий

377.0

1.34

Платина

1407.0

1.59

Никель

31750

1.88

Медь

8131.0

-1.24

Олово

15950.0

-0.62


Афоризм дня

«Никогда не пророчествуйте: если пророчество ложно, никто этого не забудет, если оно правильно, никто об этом не вспомнит». Шоу Генри Уилер

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется стержневой индекс производственных цен за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,2%.
  • В 16:30 МСК публикуется индекс производственных цен за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -1,4%.
  • В 16:30 МСК публикуются розничные продажи за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,3%.
  • В 18:00 МСК публикуются деловые запасы за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,5%.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс настроения потребителей за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 83,4%.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется промышленное производство (мес./мес.) за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,6%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:50 МСК публикуется индекс цен на корпоративные товары Японии за сентябрь.
  • В 09:00 МСК публикуется индекс доверия потребителей Японии за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 44,0.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы снизились
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ
  • Азиатские индексы падают

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно падение.


Российский фондовый рынок

В четверг российский рынок закрылся вблизи новых исторических максимумов, установленных днем. Поддержку внутри дня оказывали рост цен на сырье, а также уверенный рост фьючерсов на американские индексы и европейских индексов. Стоимость ноябрьских нефтяных фьючерсов дорожает третий день подряд в ожидании падения уровня запасов топлива в США за ушедшую неделю. Кроме того, поддержку ценам на «черное золото» также оказывает конфликт между Турцией и Ираком. Турецкий премьер Тайип Эрдоган в среду дал согласие на ввод войск на север Ирака для подавления курдских сепаратистов. На этом фоне нефтяные фишки российского рынка вполне логично оказались в лидерах по итогу дня. Акции Лукойла выросли на 2,05%, Татнефти – на 3,46%, Газпрома – на 1,71%. Газпром нефть вновь ушла в тень, рост составил всего 1,25%. Котировки Норникеля выросли на 2,15%, испытывая поддержку со стороны роста цен на медь на торгах в Лондоне уже второй день подряд на фоне опасений, что спрос и дальше будет превышать поставки. Отдельно стоит отметить рост под занавес торгов акций РАО ЕЭС, прибавивших по итогу сессии 2,13%. Отличились также телекомы – бумаги Уралсвязьинформа выстрелили на 3,48%, а МТС – на 2,43%. Рынок продолжает безоглядно двигаться вверх, всячески игнорируя технические сигналы. И чем дольше это будет продолжаться, тем больнее будет падать. Рынки США открылись ростом на фоне опубликованной сегодня нейтральной статистики и позитивных отчетностей некоторых компаний. Не исключаем, что покупки могут продолжиться и в пятницу. А потому покупки можно рекомендовать только тем, кому хочется «острых ощущений», поскольку коррекция может начаться в любой момент.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

89.20

2.2

2.16

5.9

15.8

4.9

6.4

20.5

92.60

63.00

Газпромнефть

4.600

0.0

0.23

8.2

23.0

9.5

17.9

11.7

5.150

3.700

СургутНГ

1.340

0.8

0.07

-1.8

5.5

12.1

6.5

4.7

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.70

1.4

0.70

4.5

14.2

-5.4

-10.3

-14.8

1.300

0.720

Татнефть

5.670

1.5

0.34

2.7

13.6

5.6

12.3

34.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.203

2.6

18.11

1.1

3.6

-13.1

-12.3

67.3

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

0.0

1.6

8.7

-5.7

21.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.32

2.0

21.62

7.1

14.0

0.3

8.7

95.2

4.01

1.37

Ростелеком

10.630

-0.2

0.96

0.6

4.3

10.2

11.9

104.4

9.900

3.020

Нор Никель

280.00

2.0

6.09

2.9

25.6

28.4

37.3

121.8

205.00

93.00

Газпром (руб.)

296.790

2.2

0.02

4.7

11.4

2.3

15.0

1.3

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в четверг закрылись снижением. Хуже рынка - высокотехнологичный сектор, лучше - нефтяная отрасль, на фоне роста цен на нефть. По сути, в секторе hi-tech случилась ожидаемая коррекция, поскольку индекс NASDAQ в последние дни обгонял по динамике другие индексы. Нужен был только повод и рынок его нашел. В четверг котировки Apple Inc снизились на 2%, а Research In Motion Ltd. - на 5%. Продолжил «пике» Boeing. Акции авиастроителя, отложившего срок первых поставок лайнеров 787 Dreamliner на шесть месяцев, продемонстрировали самое большое снижение в индексе Dow Jones, опустившись на 2,45%, потеряв за 2 дня более 5% капитализации. Также в лидерах снижения голубых фишек прибывали акции Alcoa. Третий квартал стал испытанием для компании на фоне снижения цен на металлы и слабого доллара, что показала и отчетность компании. Котировки Alcoa потеряли 1,68%. Но были и фавориты. Акции GM выстрелили на 4,88%. Подъему индексов S&P 500 и Dow во так же способствовал позитивный финансовый прогноз Wal-Mart Stores Inc, . Акции Wal-Mart выросли на 2,87%. Прогноз Wal-Mart компенсировал негативное влияние отчетности ряда других ритэйлеров, сентябрьские продажи которых были меньше, чем ожидали аналитики, в том числе Target Corp и J.C. Penney Co Inc. Сегодня в США будет опубликована статистика по PPI и по индексу доверия от Университета Мичигана. Но дальнейшая динамика в среднесрочном плане зависит от квартальных отчетов, которые покажут вклад кризиса ликвидности в прибыли компаний. Пока старт сезона отчетов скорее показывает негатив.

Н О В О С Т И

ADR на акции выделяемых из РАО ЕЭС компаний выпускаться не будут - РАО
Американские депозитарные расписки (ADR) на акции компаний, выделяемых из РАО «ЕЭС России» в ходе второго этапа реформирования, выпускаться не будут, сообщил директор департамента стратегии энергохолдинга Дмитрий Аханов. «ADR точно не будет», - сказал он. До конца года пройдут размещения акций четырех генкомпаний: ТГК-8, ТГК-9, «Кузбассэнерго» и ТГК-4, сказал он. При этом размещение «Кузбассэнерго» планируется как классическое IPO - с предложением акций широкому кругу инвесторов. ТГК-8, ТГК-9 и ТГК-4 будут размещаться в пользу стратегических инвесторов. «Интерес к ТГК-4 большой. Есть не только иностранцы, но и русские инвесторы - в консорциуме с иностранными», - сказал Д. Аханов.

Девелопер Открытые Инвестиции привлек почти $600 млн. в ходе допэмиссии.
Российский девелопер Открытые Инвестиции полностью разместил допэмиссию акций на 15% капитала, выручив от их продажи $591 миллион. Компания продала 2.038.930 акций по цене $290 за штуку, около 70% из которых купили существующие акционеры в рамках преимущественного права. Оставшиеся акции были проданы по открытой подписке. Деньги, вырученные от размещения допэмиссии, компания планирует направить на покупку новых земельных участков для строительства объектов загородной недвижимости, а также на развитие существующих строительных проектов.

ОАО «Газпром нефть» опубликовало консолидированные финансовые результаты за I полугодие 2007 года
В соответствии с публикуемыми сегодня консолидированными финансовыми результатами по стандартам US GAAP чистая прибыль ОАО «Газпром нефть» в I полугодии 2007 года увеличилась на 3,9% по сравнению с I полугодием 2006 года и составила $1,862 млрд. Чистый денежный поток от операционной деятельности составил $2,301 млрд., что на 94% больше аналогичного показателя предыдущего года. Прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) в I полугодии 2007 года увеличилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года и составила $2,710 млрд. Выручка в первом полугодии 2007 года по сравнению с I полугодием 2006 года снизилась на 8,7% и составила $9,243 млрд., что произошло вследствие падения мировых цен на нефть и нефтепродукты и изменения структуры реализации.

Рейтинг ОАО «Торговый Дом «КОПЕЙКА» понижен до «СС» в связи с возрастанием риска дефолта; рейтинги выведены из списка CreditWatch; прогноз — «Негативный»
Standard & Poor’s сообщило о понижении рейтингов ОАО «Торговый Дом «КОПЕЙКА» («КОПЕЙКА») — российской сети продовольственных магазинов формата «дискаунтер»: долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале — с «В-» до «СС» и рейтинга по национальной шкале — с «ruВВВ» до «ruCC». Одновременно рейтинги были выведены из списка CreditWatch («рейтинг на пересмотре») с негативным прогнозом, куда они были помещены 27 июля 2007 г. Прогноз, который до помещения рейтингов в список CreditWatch был «Стабильным», пересмотрен на «Негативный».

Moody's изменило на негативный прогноз рейтингов банка «Русский стандарт»
Moody's Investors Service изменило прогноз рейтингов банка «Русский стандарт» на «Негативный» со «Стабильного». Как говорится в пресс-релизе агентства, изменение прогнозов связано с ослаблением базы ликвидности банка, что находит отражение в повышении его уязвимости при изменении рыночных настроений в результате недавних потрясений на кредитном рынке и в снижении уровня ликвидных активов в III квартале после погашения банком текущих долговых обязательств. Хотя прибыльность банка может в будущем снизиться, она, как ожидается, будет оставаться высокой по сравнению с другими банками благодаря широкой клиентской базе на российском рынке потребительского кредитования, относительно высокой рентабельности операций и в целом эффективного менеджмента, говорится в пресс-релизе.

НЛМК передал дочерней компании NLMK International B.V. свою долю в совместном предприятии с Duferco
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) передало дочерней компании NLMK International B.V. свою долю в Steel Invest & Finance S.A., совместном предприятии с Duferco. Об этом свидетельствует сообщение НЛМК. СП Steel Invest & Finance S.A. было создано Новолипецким комбинатом и Duferco на паритетной основе. НЛМК напрямую владевший 50% акций Steel Invest & Finance S.A. сегодня, 11 октября, сообщил, что вышел из его уставного капитала. Напомним, что акционеры НЛМК одобрили передачу доли в СП на баланс NLMK International на внеочередном собрании 28 сентября 2007 года.

Банк Москвы надеется извлечь выгоду из кризиса ликвидности
Банк Москвы, один из крупнейших в РФ, надеется извлечь пользу из глобального кризиса ликвидности за счет привлечения качественных заемщиков на фоне дефицита свободных денег у других банков, сообщил вице-президент подконтрольного московскому правительству банка Андрей Лапко. Менеджер добавил, что многие конкуренты его банка ограничили свою активность в сфере кредитования во время кризиса, чем породили повышенный спрос на займы. Лапко утверждает, что Банк Москвы при этом оказался в выигрышной ситуации по сравнению с другими банками, поскольку имеет подпитку в виде обширной базы розничных клиентов и не обременен большими займами.

Внешнеторговый дефицит США сократился в августе
Дефицит торгового баланса США в августе 2007 года сократился до $57,59 миллиарда по сравнению с пересмотренным в меньшую сторону значением предыдущего месяца на уровне $59,00 миллиарда. Ранее сообщалось, что в июле дефицит составил $59,25 миллиарда.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть прибавила более 1.5%
Котировки нефти продолжили рост, и марка Brent выросла в четверг на 1,61%, достигнув $80,07 за баррель. Рост был обусловлен сокращением запасов нефти в США и падением доллара. По данным EIA, запасы нефти в стране снизились на 1,7 миллиона баррелей до 320,1 миллиона, запасы дистиллятов сократились на 0,6 миллиона баррелей до 135,3 миллиона. Ожидалось, что запасы нефти увеличатся на 900.000 баррелей, а запасы дистиллятов, куда входит печное топливо, снизятся на 400.000 баррелей. Данные продолжают понижательный тренд запасов нефти, который продолжается с середины июля. Восходящий тренд нефтяных котировок начался в середине августа. Заметим, что ровно с того же момента, с середины августа, началось падение доллара.
В избранное