Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


11 октября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.173

274.450

87.250

0.250

10.650

1.330

4.600

11.740

ММВБ

1.176

273.769

87.055

0.253

10.607

1.320

4.530

11.687

АДР(USA)

1.160

289.000

87.500

0.260

10.667

1.325

4.550

11.738

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

11.750



Новости одной строкой

Российский рынок: Вероятность коррекции возрастает.

ЦБ РФ снизил резервные требования к банкам на три месяца

Профицит бюджета РФ в январе-сентябре составил 1,601 трлн. руб.

Центробанк РФ дал ВТБ 6,9 млрд. рублей под залог кредита Роснефти

ОГК-6 откладывает IPO на LSE в объеме 30.7% от увеличенного уставного капитала из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках

Банк «Санкт-Петербург» намеревается провести IPO

Уралкалий увеличивает SPO до 12,5% (до 15% с опционом)

Наблюдательный совет рассмотрит вопрос о главе Сбербанка после 15 октября

ВТБ откроет дочерние банки в Индии и Китае

Оптовые запасы в США выросли на 0,5%

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть прибавила более 2%

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

14078.69

-0.61

NASDAQ

2811.61

0.27

S&P 500

1562.47

-0.17

Nikkei 225

17212.65

0.20

KOSPI

2045.91

0.23

DAX

7986.57

0.08

CAC 40

5838.49

-0.40

FTSE 100

6633.02

0.27

ММВБ

1817.97

-0.55

Объем, млн. $

2161.61

РТС

2143.69

0.09

Объем, млн. $

88.12

USD/RUR

24.9842

-0.30

Euro/USD

1.4147

0.26

Нефть (Brent)

78.80

2.05

Нефть (WTI)

81.50

1.88

Газ

7.05

2.28

Золото

739.8

0.42

Палладий

372.0

2.76

Платина

1385.0

1.32

Никель

31165

2.60

Медь

8233.0

1.55

Олово

16050.0

2.20


Афоризм дня

«Опыт увеличивает нашу мудрость, но не уменьшает нашей глупости». Шоу Генри Уилер

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется индекс цен на экспорт за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,2%.
  • В 16:30 МСК публикуется индекс цен на импорт за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,3%.
  • В 16:30 МСК публикуется сальдо торгового баланса (млрд. $) за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -59,2%.
  • В 16:30 МСК публикуются заявки на пособие по безработице за неделю до 6 октября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 317 000.
  • В 18:30 МСК публикуются запасы нефти и нефтепродуктов (млн. барр.) за неделю до 5 ноября. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,2.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуются оптовые цены в Германии (мес./мес.) за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,5%.
  • В 13:00 МСК публикуется прирост ВВП (кв./кв.) за 2 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,7%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:50 МСК публикуется сальдо платежного баланса Японии за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,5%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В среду российский рынок открылся весьма позитивно, отыгрывая рост мировых фондовых рынков накануне. Однако, обновив исторические максимумы и встретив сильное сопротивление, рынок начал корректироваться вниз. Встретил третий торговый день российский рынок ростом на фоне подъема накануне рынков США после публикации протокола заседания ФРС от 18 сентября, ощутимо ослабившего опасения инвесторов относительно возможной рецессии в экономике США. Однако уже было видно, что силы «быков» на исходе. И утреннего запаса оптимизма покупателей хватило на то, чтобы установить новые рекорды по обоим российским индексам. А первым звоночком в пользу фиксации прибыли стала уверенная нисходящая динамика фьючерсов на американские индексы. Однако, главной причиной дальнейшей более глубокой просадки, на наш взгляд, стали технические причины. На текущий момент существенно возросла вероятность коррекции – индекс РТС «уперся» снизу вверх в линию восходящего тренда. Индекс уже четыре раза с начала этого года достигал этой линии, и каждый раз отталкивался вниз. И технические индикаторы сейчас дают больше аргументов в пользу снижения. В случае коррекции российский рынок может потерять 4% – 5%, опустившись к линии долгосрочного восходящего тренда. Т.о. наиболее вероятным сценарием в ближайшее время мы считаем просадку индекса на 150 – 200 пунктов. Фундаментальным импульсом к такому движению могут стать слабые отчетности американских компаний за третий квартал вкупе с ожиданиями сохранения ставки ФРС на ближайшем заседании. Фаворитами дня стали бумаги сталелитейных компаний, поддерживаемые ростом коллег на европейских и азиатских площадках. Стоит отметить, что в последнее время при наличии малейшего позитива данный сектор смотрится лучше рынка. Акции Северстали выросли на 4,06% обновив исторические максимумы. Бумаги ММК выросли на 2,95%. Акции Норникеля снизились на 0,37%. Газпром нефть в среду прибавила лишь символически – на 0,7%, показывая в моменте рост более 4%. Поддержку продолжают оказывать мнения о существенной недооцененности компании, а также предположения о возможной консолидации нефтяного бизнеса Газпрома в Газпром нефти. Канунный лидер роста сегодня в аутсайдерах. «Префы» Сургута показали по итогу дня 4,04% минуса.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

87.25

0.3

9.65

2.2

15.1

1.6

4.5

16.8

92.60

63.00

Газпромнефть

4.600

2.7

0.28

8.2

23.0

9.5

17.9

11.7

5.150

3.700

СургутНГ

1.330

-1.1

0.13

-2.6

8.1

9.0

6.4

2.7

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.69

-2.1

2.78

1.3

13.1

-6.8

-11.0

-16.1

1.300

0.720

Татнефть

5.587

1.9

0.13

-1.6

14.5

5.4

10.6

29.9

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.173

-1.7

22.23

-2.3

-1.1

-16.0

-14.4

58.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

0.0

2.2

8.7

-5.7

21.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.23

0.1

11.54

2.4

11.3

1.4

6.4

90.5

4.01

1.37

Ростелеком

10.650

-0.3

0.80

0.0

5.4

7.6

15.8

108.8

9.900

3.020

Нор Никель

274.45

0.4

10.76

1.8

23.9

25.0

35.9

113.6

205.00

93.00

Газпром (руб.)

290.300

-0.8

0.01

3.7

8.5

-0.5

11.5

-1.8

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в среду закрылись разнонаправлено. Лучше рынка - нефтянка и сектор телекоммуникаций. Финансовый сектор отставал в динамике. Негатив был сосредоточен в акциях Boeing. Акции авиастроителя, отложившего срок первых поставок лайнеров 787 Dreamliner на шесть месяцев, продемонстрировали самое большое снижение в индексе Dow Jones, опустившись на 2,73%, что приостановило возвращение на рынок склонности к риску. Также в лидерах снижения голубых фишек прибывали акции Alcoa. Напомним что накануне в преддверии публикации квартального отчета, котировки Alcoa взлетели на 3,71%, но уже после окончания торгов вторника вышел не удовлетворивший инвесторов отчет, что привело к снижению котировок компании на 2,49%. Прибыль производящей алюминий компании Alcoa Inc в третьем квартале 2007 года увеличилась на 3% по сравнению с аналогичным кварталом 2006 года. Третий квартал стал испытанием для компании на фоне снижения цен на металлы и слабого доллара. Сегодня в США будет опубликована статистика по сальдо торгового баланса. Дефицит торгового баланса - долгосрочная проблема США и вылечить ее можно только снижением курса доллара. Но в краткосрочном плане данные могут оказать лишь незначительное влияние на рынок. Технически небольшой запас роста у американского рынка еще есть, но локальный разворот близок. Многое зависит от квартальных отчетов, которые покажут вклад кризиса ликвидности в прибыли компаний.

Н О В О С Т И

ЦБ РФ снизил резервные требования к банкам на три месяца
Центробанк РФ на один процентный пункт снизил на три месяца нормативы обязательных резервов в целях стабилизации ситуации с банковской ликвидностью. С 11 октября 2007 года по 15 января 2008 года снижены нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций перед физическими лицами в рублях - до 3,0% с 4,0%, по обязательствам перед банками-нерезидентами в рублях и в иностранной валюте, а также по иным обязательствам в рублях и валюте - до 3,5% с 4,5%. Также с 1 ноября 2007 года коэффициент усреднения для расчета усредненной величины обязательных резервов повышен до 0,4% с 0,3%.

Профицит бюджета РФ в январе-сентябре составил 1,601 трлн. руб
Профицит федерального бюджета РФ за девять месяцев 2007 года составил 1,601 триллиона рублей или 7,0% ВВП по кассовому исполнению, 1,135 триллиона или 4,9% ВВП по финансированию.

Центробанк РФ дал ВТБ 6,9 млрд. рублей под залог кредита Роснефти
Российские банки в условиях недостатка ликвидности обратились к забытому инструменту рефинансирования под залог кредитных требований: пионером стал госбанк ВТБ, получивший в Центробанке 6,9 миллиарда рублей под 7,5 процента на полгода под залог кредита Роснефти. Первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев сказал журналистам, что еще один банк получил одобрение ЦБР на подобный кредит, однако не назвал его - уточнив лишь, что это не госбанк.

ОГК-6 откладывает IPO на LSE в объеме 30.7% от увеличенного уставного капитала из-за неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках
ОАО «ОГК-6» откладывает проведение road-show, запланированное на октябрь, и IPO на Лондонской фондовой бирже в ноябре, рассматривавшееся как один из возможных вариантов привлечения средств на выполнение инвестиционной программы. Об этом сообщает пресс-служба РАО «ЕЭС России». Причиной является неблагоприятная конъюнктура на мировых рынках. При этом ОГК-6 не отказывается от планов привлечения капитала путем размещения акций новой эмиссии для выполнения инвестиционной программы. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, подчеркивается в сообщении.

Банк «Санкт-Петербург» намеревается провести IPO
Банк «Санкт-Петербург» намеревается провести первичное размещение акций до конца 2007 года, предложение акций пройдет в России и среди инвесторов за пределами США. Банк может стать первым региональным банком, проводящим IPO. По данным компании в рамках IPO будут предложены акции нового выпуска, объем которых составит до 18% от общего числа обыкновенных голосующих акций после размещения.

Уралкалий увеличивает SPO до 12,5% (до 15% с опционом)
Уралкалий увеличивает объем размещения в ходе SPO до 12,5 процентов, либо до 15 процентов с учетом опциона организаторов - green shoe, при этом объем привлеченных средств ожидается на уровне $1 миллиарда. По его словам, размещение ожидается либо по верхней границе ценового диапазона, либо близко к ней. Ценовой диапазон определен в $2,80-3,5. Ранее Уралкалий планировал разместить порядка 10 процентов в Лондоне и Москве, ориентируясь на $595,5-743,5 миллиона от размещения. Источники, близкие к сделке, говорят о переподписке книги заявок в разы при большом объеме неконкурентных заявок. Книга заявок будет закрыта в пятницу.

Наблюдательный совет рассмотрит вопрос о главе Сбербанка после 15 октября
Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о новом руководителе крупнейшего банка России во второй половине октября, сказал первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. Прежний президент-председатель правления Сбербанка Андрей Казьмин на этой неделе возглавил Почту России.

ВТБ откроет дочерние банки в Индии и Китае
Контролируемый государством российский банк ВТБ до конца года откроет дочерние банки в Индии и Китае, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. У ВТБ есть дочки в Западной Европе и Африке. Банк планирует завершить экспансию в ближнее зарубежье к середине 2008 года, открыв дочерние банки во всех странах СНГ.

Оптовые запасы в США выросли на 0,5%
Оптовые запасы в США выросли в августе 2007 года на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем до $399,02 млрд. с учётом сезонных колебаний. Объемы оптовых продаж выросли в августе на 0,4% до $360,92 млрд. с учётом сезонных колебаний.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть прибавила более 2%
Котировки нефти продолжили рост, и марка Brent выросла в среду на 2,05%, достигнув $78,8 за баррель. Рост была обусловлен ожиданием возможного сокращения запасов горючего в США для отопления в зимний сезон. Поддержку ценам на «черное золото» также оказывает конфликт между Турцией и Ираком. Турецкий премьер Тайип Эрдоган в среду дал согласие на ввод войск на север Ирака для подавления курдских сепаратистов. Сегодня выйдут данные по запасам топлива в США. Ожидается, что запасы нефти за прошедшую неделю повысились на 900 000 баррелей, запасы бензина увеличились на 100 000 баррелей, а запасы дистиллятов, куда входит печное топливо, снизились на 400 000 баррелей.
В избранное