Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


23 октября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.199

262.150

83.000

0.250

10.030

1.270

4.650

11.394

ММВБ

1.195

264.809

83.727

0.256

9.815

1.268

4.563

11.467

АДР(USA)

1.215

276.300

83.380

0.260

9.865

1.266

4.610

11.413

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

11.443



Новости одной строкой

Российский рынок: РАО продолжает удивлять.

ВВП РФ за сентябрь вырос на 5,6%, за январь-сентябрь – на 7,4%

НМТП объявил диапазон цены предстоящего размещения акций на уровне $0,2027-0,2560 за акцию

В первом полугодии чистая прибыль Аэрофлота по МСФО выросла на 19%

ВЭБ заморозил кредит СилМашинам

«Аптечная сеть 36.6» определила цену размещения в рамках SPO в 1889 руб. за акцию

Prosperity ищет партнера для увеличения своей доли в трех ТГК

Магнитка заинтересована в дальнейшей переработке металла

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть снизились на фоне роста доллара

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13566.97

0.33

NASDAQ

2753.93

1.06

S&P 500

1506.33

0.38

Nikkei 225

16494.91

0.34

KOSPI

1925.05

1.12

DAX

7794.94

-1.13

CAC 40

5661.27

-1.38

FTSE 100

6459.32

-1.05

ММВБ

1772.35

-1.61

Объем, млн. $

1797.25

РТС

2098.57

-2.05

Объем, млн. $

58.89

USD/RUR

24.8066

-0.17

Euro/USD

1.4166

-1.13

Нефть (Brent)

82.80

-0.25

Нефть (WTI)

85.79

-2.12

Газ

6.91

-1.62

Золото

752.9

-1.40

Палладий

357.0

-2.46

Платина

1431.0

-0.69

Никель

31505

-1.59

Медь

7785.0

-1.44

Олово

16025.0

-1.38


Афоризм дня

«Упустить возможность это так же плохо, как оказаться на неправильной стороне сделки» Билл Липшуц, Джек Д. Швагер «Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки».

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуется сводный индекс ФРБ Ричмонда за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 14,00.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:45 МСК публикуются расходы потребителей во Франции (мес./мес.) за сентябрь. Прогноз: -0,40%. Предыдущее значение: 1,00%.
  • В 13:00 МСК публикуются новые заказы в промышленности (мес./мес.) за август. Прогноз: 1,00%. Предыдущее значение: -4,00%.
  • В 13:00 МСК публикуются новые заказы в промышленности (год/год) за август. Прогноз: 6,20%. Предыдущее значение: 10,90%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 14:00 МСК публикуются новые заказы в промышленности Британии за октябрь. Прогноз: 4,00%. Предыдущее значение: 6,00%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы выросли
  • Азиатские индексы растут
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В понедельник российский рынок продолжил корректироваться вниз, поводом выступило падение рынков США в пятницу более 2,5%. Также давление оказывала негативная динамика внутри дня фьючерсов на американские индексы. В пятницу в США отчитались ряд компаний промышленного сектора, показав весьма слабые результаты и спровоцировав новую волну опасений относительно возможной рецессии в США. Кроме того, цены на нефть в понедельник продолжают снижаться на фоне опасений относительно замедления темпов роста американской экономики, теряя внутри дня более одного процента. Такой неблагоприятный фон предопределил открытие российского рынка с гэпом вниз чуть более полутора процентов. А уверенная нисходящая динамика фьючерсов на американские индексы оказывала давление уже после открытия рынка. Отчетности таких крупных американских компаний как Merck & Co, Hasbro, Schering-Plough Corp. продемонстрировали рост чистой прибыли сверх прогнозов, оказав локальную поддержку российскому рынку. Единственной бумагой, в которой преобладали покупки, стали бумаги РАО ЕЭС, прибавившие за день 0,28%. В преддверии начала выкупа акций мы отчасти связываем данный рост котировок с желанием инвесторов, попавших под отсечку 23 августа и продавших акции после этой даты, откупить их обратно по более низкой цене. Ведь предъявив их к выкупу, можно неплохо заработать. А отчасти рост связан с перекладкой средств из других бумаг, поскольку акции РАО уже на протяжении продолжительного времени смотрятся хуже рынка, а потому имеют меньший потенциал снижения. Нефтянка, сильно «перегретая» в последнее время, падала в понедельник быстрее других. Акции Лукойла упали на 2,58%, Газпрома – на 1,66%, Роснефти – на 2,46%. Акции Татнефти потеряли 3,25%. Другие сектора двигались вместе с рынком. Акции Сбербанка упали на 1,78%, ВТБ – на 0,52%. Норникель снизился на 1,14%. По итогу дня рынок опустился ниже отметки 2100 пунктов по РТС, что вполне вписывается в общую картину коррекционного движения вниз, в рамках которого в ближайшие дни может быть достигнут уровень 2050 уровень. От этого уровня уже можем увидеть серьезный отскок вверх. Дальнейшая динамика мировых рынков будет продолжать подчиняться результатам отчетностей компаний. Во вторник ожидаем отчетности Amazon.com, AT&T, Microchip, Western Union. На российском рынке во вторник не исключаем небольшой технический отскок вверх.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

83.00

-3.9

2.35

-6.5

3.4

2.7

7.7

4.4

92.60

63.00

Газпромнефть

4.650

0.0

0.00

2.0

17.7

12.9

25.7

12.9

5.150

3.700

СургутНГ

1.270

-1.6

3.79

-3.8

-3.6

11.4

-1.2

-5.9

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.67

-0.7

0.17

-4.3

11.5

-2.2

-14.1

-22.8

1.300

0.720

Татнефть

5.450

-4.2

1.22

-3.9

0.2

9.4

16.7

17.2

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.188

-0.4

18.30

0.8

-1.2

-14.2

-11.5

62.1

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

0.0

1.2

7.2

6.4

31.6

0.265

0.175

Сбербанк

4.24

-2.3

8.47

-4.1

7.6

2.2

6.7

89.3

4.01

1.37

Ростелеком

10.030

0.0

0.00

-4.5

-4.0

5.6

14.6

102.6

9.900

3.020

Нор Никель

262.15

-2.2

8.61

-4.8

6.6

17.0

31.4

87.6

205.00

93.00

Газпром (руб.)

283.500

-2.2

0.01

-3.9

5.4

3.0

11.7

-3.6

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в понедельник закончили сессию ростом. Основной позитив был сосредоточен в высокотехнологичном секторе. Индекс NASDAQ вырос на 1,06%, достигнув 2753. Хуже рынка торговался нефтегазовый сектор на фоне снижения цен на нефть. Основополагающую поддержку рынку оказали отчеты фармацевтов. Прибыль Merck & Co резко выросла в третьем квартале благодаря продажам вакцин и лекарств от повышенного уровня холестерина. Прибыль составила $1,53 миллиарда, или 70 центов на акцию, по сравнению с $941 миллионом, или 43 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года. Без учета единовременных статей баланса прибыль составила 75 центов на акцию. Прибыль Schering-Plough Corp. в третьем квартале выросла благодаря высоким продажам лекарства от повышенного уровня холестерина. Прибыль составила $713 миллионов, или 45 центов на акцию, по сравнению с $287 миллионами, или 19 центами на акцию, за аналогичный период прошлого года. Без учета единовременных статей баланса прибыль составила 28 центов на акцию. Такие результаты превзошли ожидания аналитиков. Акции Merck выросли на 2,88%. Так же после закрытия рынка приятные сюрпризы преподнесли отчеты Texas и Apple. На этом фоне после закрытия рынка фьючерсы на американские индексы продолжили рост и прибавляют уже более 0,5%, что скажется позитивно на открытии торговой сессии на российских площадках во вторник. На текущей неделе в фокусе внимания рынка продолжат оставаться отчетности компаний. Сегодня отчитаются Dupont и AT&T Inc., Boeing Co. и ConocoPhillips выйдут с отчетами в среду, Microsoft Corp. – в четверг. Фундаментальный интерес так же будут представлять отчетности инвестбанка Merrill Linch в среду и компании сектора ипотечного кредитования Countrywide в пятницу. Именно эти отчетности будут показательными с точки зрения расстановки точек над “i” кредитного кризиса.

Н О В О С Т И

ВВП РФ за сентябрь вырос на 5,6%, за январь-сентябрь – на 7,4%
ВВП России в сентябре 2007 года вырос, по оценке Минэкономразвития, на 5,6% по сравнению с сентябрем 2006 года, сообщил директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования МЭРТ РФ Андрей Клепач. По его словам, за январь-сентябрь 2007 год ВВП РФ, по расчетам министерства, вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

НМТП объявил диапазон цены предстоящего размещения акций на уровне $0,2027-0,2560 за акцию
Новороссийский морской торговый порт (НМТП) объявил диапазон цены предстоящего размещения акций на уровне $0,2027-0,2560 за акцию и $15,20-19,20 за глобальную депозитарную расписку (GDR), что предполагает капитализацию компании на уровне $3,9-4,9 миллиарда. GDR будут предложены в США по правилу 144A, за их пределами - согласно Reg S. Предложение должно быть одобрено ФСФР и Лондонской фондовой биржей.

В первом полугодии чистая прибыль Аэрофлота по МСФО выросла на 19%
В первом полугодии 2007 года ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии увеличило чистую прибыль по МСФО на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или до $160, 8 миллиона. Доходы Аэрофлота увеличились до $1,676 миллиарда, или на 28%. Операционные расходы выросли до $1,4 миллиарда, или на 22,8%. EBITDA увеличилась до $340,6 миллиона, или на 66,4%. Доходы Аэрофлота от перевозок пассажиров выросли на 26,5% и составили $1,236 миллиарда. Доходы от грузовых перевозок составили $119,8 миллиона, понизившись на 6%.

ВЭБ заморозил кредит СилМашинам
Банк развития (ВЭБ) заморозил предоставление кредита одному из крупнейших в РФ производителей энергооборудования концерну Силовые машины. ВЭБ собирался дать Силмашу кредит ориентировочным объемом в $100 миллионов под программу реконструкции мощностей, создания заделов для обеспечения энергетических мощностей и для обеспечения экспортных поставок на электростанции в Индии и Венгрии. В конце сентября глава Северстали Алексей Мордашов купил 30,4 процента акций Силмаша у холдинга Интеррос.

«Аптечная сеть 36.6» определила цену размещения в рамках SPO в 1889 руб. за акцию
ОАО «Аптечная сеть 36.6» определило цену размещения акций в рамках SPO в размере 1889 рубля за одну ценную бумагу. Аптечная сеть 36,6 начнет открытое размещение допэмиссии акций примерно на $115 миллионов 23 октября, установив стоимость бумаг на уровне ниже рыночного. Компания сообщила в пятницу, что планирует разместить 1,5 миллиона акций по цене 1899 рублей за штуку. Таким образом, производитель и розничный продавец лекарств планирует привлечь 2,8 миллиарда рублей, или порядка $115 миллионов.

Prosperity ищет партнера для увеличения своей доли в трех ТГК
Управляющая компания Prosperity Capital Management намерена привлечь 200 млн. долл. за счет IPO новой инвестиционной компании, в которой были сконцентрированы все российские энергетические активы под ее управлением. Привлеченные средства будут направлены на покупку бумаг ТГК-2, ТГК-4 и ТГК-6. По оценкам экспертов, компании удастся сохранить свою долю в этих энергетических компаниях, но не увеличить ее.

Магнитка заинтересована в дальнейшей переработке металла
Как сообщил председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников, к 2013 году производство товарной металлопродукции на Магнитогорском металлургическом комбинате вырастет до 15 млн. тонн. Сегодня комбинат занимает лидирующие позиции в России по производству некоторых видов металлопродукции с наибольшей добавленной стоимостью. По словам председателя совета директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова, «сегодня компания не заинтересована в простом увеличении продаж, поэтому ключевой задачей для предприятия становится развитие дальнейшей переработки металла».

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть снизились на фоне роста доллара
В понедельник цены фьючерсов продолжили корректироваться, и если нефть марки Brent снизилась на 0,21%, то марка WTI снизилась на 2,12%, достигнув $85,79 за баррель. В последнее время спрэд между этими сортами достиг $4,5, что было явным перебором. Как правило, на корректирующем движении спрэд сужается. Что касается непосредственно факторов движения, то основными стали рост доллара и снижение уровня напряженности на севере Ирака. Боевики Курдской рабочей партии заявили в понедельник, 22 октября, что согласны на прекращение огня, в том случае, если турецкая армия со своей стороны откажется от проведения военной операции в северном Ираке. Также вклад в снижение цены на нефть внесло коммюнике по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков G7 в Вашингтоне, в котором говорится, что недавние проблемы на финансовых рынках, высокие цены на нефть и слабость в секторе недвижимости США, вероятно, ослабят мировой рост, и вследствие этого спрос на нефть может снизиться.
В избранное