Рассылка закрыта
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис
22 октября 2007
|
Факторы роста котировок |
Факторы падения котировок |
|
Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно падение.
Российский фондовый рынок
В пятницу российский рынок частично восстановился после снижения в четверг благодаря новым рекордам цен на нефть, а также закрытию коротких позиций в конце недели. Продолжается оживление в энергетическом секторе. Открытие рынка в последний день недели было нейтральным на фоне разнонаправленной динамики рынков США накануне и находящихся в минусе фьючерсов на американские индексы. Однако затем рынок принялся методично подрастать на фоне новых рекордов цен на нефть. В пятницу цена фьючерсов на нефть марки WTI ноябрьской поставки установила рекорд на отметке $90,02 за баррель – новый максимум с 1983 года – после достижения долларом новых исторических минимумов. Также рост отчасти связан с закрытием игроками коротких позиций в конце недели. Однако, под занавес торгов рынок сильно «сдал» после весьма негативного открытия торгов в Америке. Нефтянка, несмотря на поддержку со стороны высоких цен на сырье, не была фаворитом пятничных торгов. Акции Лукойла снизились на 0,4%, Газпрома – на 0,4%. Сургутнефтегаз потерял 0,27%, в моменте показывая рост более 2%. Куда бодрее проходили торги в энергетическом секторе, кстати уже второй день подряд. В пятницу тон задавали акции ОГК-3, прибавившие 3,51% после появления информации о том, что ОГК-3 будет выкупать акции у несогласных с реорганизацией акционеров по цене выше рынка – 4.04 руб. за одну акцию компании. Учитывая цену закрытия пятницы – 3,83 руб. – потенциал роста остается более 5%. Напомним, что 30 октября состоится внеочередное собрание акционеров ОГК-3, на котором будет решаться вопрос о выделении из РАО ЕЭС. Акции ТГК-8 выросли на 2,53%, продолжая подтягиваться к утвержденной цене допразмещения 0,035 рублей. Акции РАО выросли на 0,64%. Во втором эшелоне можно выделить рост акций Иркута на 1,7% на фоне появления информации о том, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) собирается до 15% новых акций ОАК продать путем частного размещения ориентировочно за $1.5 млрд. На фоне непрекращающегося роста цен на нефть и наблюдающегося уже вторую неделю подряд серьезного притока средств на российский рынок можно предположить, что коррекция будет плоской. Тем не менее, рынки США демонстрируют уже пятый день подряд снижение на фоне слабых отчетностей американских корпораций. Следующая неделя обещает быть вновь насыщенной в плане выхода отчетностей, после чего интенсивность пойдет на спад. А потому следующую неделю рынок, вероятно, продолжит корректироваться, но сильного падения может так и не случиться.
Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).
86.40 |
0.1 |
0.35 |
-2.2 |
6.5 |
8.5 |
11.8 |
10.5 |
92.60 |
63.00 |
|
4.650 |
0.0 |
0.00 |
2.0 |
17.7 |
12.9 |
25.7 |
12.9 |
5.150 |
3.700 |
|
1.290 |
0.3 |
0.42 |
-1.4 |
-2.9 |
13.2 |
-0.8 |
-0.4 |
1.670 |
1.070 |
|
0.68 |
0.0 |
0.00 |
-1.3 |
10.7 |
-6.2 |
-14.6 |
-22.2 |
1.300 |
0.720 |
|
5.690 |
0.0 |
0.00 |
0.4 |
6.4 |
14.9 |
19.8 |
18.5 |
5.870 |
3.500 |
|
1.193 |
1.1 |
14.37 |
-0.2 |
-1.3 |
-11.6 |
-9.0 |
60.8 |
1.464 |
0.542 |
|
0.250 |
0.0 |
0.00 |
0.0 |
1.6 |
7.2 |
6.4 |
31.6 |
0.265 |
0.175 |
|
4.34 |
0.9 |
4.67 |
-0.6 |
6.5 |
8.0 |
8.8 |
89.9 |
4.01 |
1.37 |
|
10.030 |
-2.1 |
0.16 |
-4.0 |
-3.5 |
6.1 |
15.3 |
97.8 |
9.900 |
3.020 |
|
268.00 |
0.5 |
3.58 |
-3.7 |
3.3 |
20.7 |
39.9 |
91.4 |
205.00 |
93.00 |
|
289.980 |
0.1 |
0.00 |
-1.0 |
6.7 |
7.0 |
14.2 |
-2.6 |
321.000 |
228.00 |
Американский фондовый рынок
Американские площадки в пятницу закончили сессию провалом. Основные индексы потеряли более 2% на фоне слабых отчетов компаний промышленного сектора. В пятницу отчитывалась компания Caterpillar. Чистая прибыль крупнейшего мирового производителя строительной техники Caterpillar Inc в III квартале 2007 года выросла на 21% до $927 миллиона, или $1,40 на акцию, с $769 миллиона, или $1,14 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Ожидалась прибыль на акцию на уровне $1,42. Но основным негативом стал комментарий главы компании, который оценил возможность рецессии в экономике США в 50%. Сообщение Caterpillar о возможном влиянии кризиса в жилищном секторе США на всю экономику стало основным фактором снижения фондового рынка в пятницу. Dow Jones упал на 2,64% до 13522 пунктов. Акции компании Caterpillar опустились на 5,27%. Другие компании этого сектора потеряли и того больше: 3M Co потеряла 8,56%. Котировки GM потеряли 5,74%. Банковский сектор продолжил тенденцию предыдущих дней и индекс S&P Banks потерял 2.72%. Снижение пятницы было знаменательным и тем, что падение происходило в 20-ти летнюю годовщину «черного понедельника». Тогда, 19 октября 1987 года индекс Dow Jones Industrial Average потерял за одну торговую сессию 22%. Страх повторения истории таинственным образом все же оказывал давление на котировки акций в пятницу. На текущей неделе в фокусе внимания рынка продолжат оставаться отчетности компаний. American Express Co. и Merck & Co. Inc. в понедельник, Dupont и AT&T Inc. во вторник, Boeing Co. в среду и Microsoft Corp. в четверг. Фундаментальный интерес так же будут представлять отчетности инвестбанка Merrill Linch и компании сектора ипотечного кредитования Countrywide. Именно эти отчетности будут показательными с точки зрения расстановки всех точек над i кредитного кризиса. Заметим, что сегодня утром фьючерсы на американские индексы показывают сильный негатив, продолжая динамику пятницы.
Н О В О С Т И
ЦБР обещает банкам новую ликвидность за счет вкладов, коэффициента ФОP
Российские банки в условиях кризиса ликвидности могут рассчитывать на свежие деньги: первый зампред ЦБР Алексей Улюкаев сказал, что власти готовятся сделать вклады частных лиц привлекательнее за счет увеличения страховки, а Центробанк готов продолжить увеличение коэффициента усреднения, рост которого с 1 ноября даст банкам дополнительные 40 миллиардов рублей.
Инвестиции в основной капитал в РФ в сентябре выросли на 16.1% до 612 млрд. руб.
Инвестиции в основной капитал в РФ в сентябре 2007 года составили 612 млрд. руб., что на 16.1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Такие данные распространил Росстат. По сравнению с августом 2007 года объем инвестиций вырос на 3%. Напомним, что по итогам прошлого года инвестиции в основной капитал выросли на 13.5% до 4.482 трлн руб. В 2005 году они составили 3.431 трлн руб., что на 10.5% больше, чем в 2004 году, а ВВП достиг 6.4%.
Объединенная авиастроительная корпорация намеревается провести IPO в России
В 2009-2010 гг Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует провести IPO в Росси на сумму примерно 1 млрд. На зарубежных площадках размещение пока не планируется. По словам исполнительного вице-президент ОАК В. Безверхний, стоимость компании на момент размещения составит 7-7,5 млрд. долл. Таким образом, размещение на открытом рынке составит 10-15% капитала компании. К 2015 году ОАК прогнозирует, что ее капитализация составит более 10 млрд. долл.
Чистая прибыль Сбербанка (по РСБУ) с начала года составила 81 млрд. рублей
Чистая прибыль Сбербанка, рассчитанная по российским стандартам, выросла в январе-сентябре 2007 года до 81,2 миллиарда рублей (около $3,25 миллиарда) с 66,4 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Балансовая прибыль Сбербанка за девять месяцев составила 102,85 миллиарда рублей против 83,7 миллиарда в январе-сентябре 2006 года.
GE Real Estate инвестировала в недвижимость в РФ
Компания GE Real Estate, являющаяся подразделением General Electric Co по инвестициям в недвижимость, приобрела $50-миллионную долю в фонде Heitman Russia Property Partners, что стало первой инвестицией компании в РФ. Капитал семилетнего фонда, как ожидается, составит на момент запуска около $150 миллионов. Целью фонда является создание портфеля инвестиций в проекты в области недвижимости и девелопмента в розничном, офисном, складском и жилищном секторах в России.
Strabag планирует инвестировать в Россию 600 млн. евро в год
Австрийская строительная компания Strabag SE (25% ее акций принадлежит Олегу Дерипаске) планирует инвестировать в РФ не менее 600 млн. евро ($1 млрд.) в год, чтобы увеличить свои возможности на российском рынке строительства дорог и зданий. «Не только средства, полученные от IPO, но и значительная часть регулярных денежных поступлений будет направляться в страны бывшего СССР», - заявил главный исполнительный директор Strabag Ханс Питер Хазелштайнер.
«НОВАТЭК» подписал протокол о сотрудничестве с компанией «Total»
ОАО «НОВАТЭК» и компания Total E&P Activites Petrolieres (далее «Total») подписали Протокол о сотрудничестве. Подписанный Протокол предусматривает, что компании создадут рабочие группы с целью определения на территории России и за рубежом активов для совместного осуществления проектов в области разведки и добычи газа и газового конденсата. Развитие сотрудничества с компанией «Total» поддерживается ОАО «Газпром», одним из основных акционеров «НОВАТЭКа», и было единогласно одобрено Советом директоров Компании.
НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть потеряли 2% на фоне опасений относительно роста экономики США
Цены фьючерсов на нефть откатились от максимумов на фоне фиксации прибыли в конце недели и опасения относительно состояния экономики США. Нефть марки Brent снизилась на 1,82%, достигнув $83,01 за баррель. Снижение в пятницу на фондовых рынка США и снижение нефти имели один пересекающийся фактор движения - опасения относительно возможной рецессии в США. Несколько американских промышленных компаний отчитались не лучшим образом, что говорит о замедлении темпов роста экономики страны, что, в свою очередь, может
привести к снижению спроса на нефть. Тем не менее, факторов, поддерживающих котировки на высоком уровне пока предостаточно. Доллар продолжает проседать к основным мировым валютам, та же ситуация на севере Ирака оставляет желать лучшего. Также появились сообщения о нестабильности в Пакистане. За неделю цены на нефть взлетели почти на 10%, что, безусловно, привело к перегретости котировок. Это в свою очередь окажет влияние на темпы роста цен в начале недели.
Информация от ИК «Брокеркредитсервис»
Уважаемые инвесторы!
24 октября, с 12:00 до 14:00 мск, на сайте компании «Брокеркредитсервис», по ссылке http://www.bcs.ru/forum, пройдёт интернет-конференция «Последствия кризиса ликвидности на мировых рынках для американской экономики». Приглашаем вас принять в ней участие.
На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
- Какова вероятность рецессии в США?
- Может ли кризис перейти на другие секторы экономики?
- Насколько вероятно ещё одно потрясение на международных рынках или всё ограничится кризисом ликвидности?
- Как кризис повлияет на самый значительный мировой финансовый дисбаланс — на дефицит счета торговых операций США?
- Какое влияние окажет кризис ликвидности на российский рынок и российские компании?
В ходе конференции вы можете задать вопросы аналитикам компании «Брокеркредитсервис», а также российских банков и инвестиционных компаний. В конференции примут участие:
- Леонид Волков, начальник отдела по работе на западных рынках ИК «Брокеркредитсервис»;
- Дмитрий Шишов, ведущий аналитик отдела биржевой аналитики ИК «Брокеркредитсервис»;
- Николай Кащеев, начальник аналитического отдела Казначейства банка ВТБ;
- Дмитрий Уголков, директор аналитического отдела «ЦентрИнвест Груп»;
- Ирина Пенкина, аналитик по финансовому сектору ОАО «Собинбанк»;
- Наталья Поспехова, начальник отдела макроэкономического анализа банка «Петрокоммерц».
Свои вопросы вы можете задать уже сейчас по ссылке: http://www.bcs.ru/forum . Наиболее интересные вопросы будут заданы участникам в ходе конференции.
В избранное | ||