Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


3 октября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.223

267.000

84.600

0.250

10.600

1.370

4.270

11.320

ММВБ

1.223

266.728

84.788

0.251

10.703

1.371

4.293

11.333

АДР(USA)

1.193

288.150

84.150

0.250

10.692

1.366

4.300

11.325

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

11.283



Новости одной строкой

Российский рынок: Новый квартал – новые рекорды.

РТС планирует объединить классический и биржевой рынки, в перспективе создаст единый рынок акций

Норильский никель приобретает долю в Canadian Royalties за $25 миллионов

Северсталь выплатит дивиденды за I полугодие в размере 10 руб. на акцию и GDR

ОГК-5: финансовая отчетность по МСФО за первое полугодие 2007 года

Чистый убыток производителя шин Amtel (МСФО) вырос на 52%

Чистая прибыль Аэрофлотa в первом полугодии составила 3,247 миллиарда рублей

ВТБ 24 планирует начать размещение дебютного выпуска облигаций объемом 6 млрд. руб. 10 октября

Индекс предстоящих продаж домов в США снизился больше прогноза

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть стабилизировалась после двухдневного снижения

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

14047.31

-0.29

NASDAQ

2747.11

0.22

S&P 500

1546.63

-0.03

Nikkei 225

17055.49

0.05

KOSPI

2014.09

2.62

DAX

7946.79

0.31

CAC 40

5799.27

0.45

FTSE 100

6500.40

-0.09

ММВБ

1795.06

3.56

Объем, млн. $

3012.45

РТС

2108.57

3.00

Объем, млн. $

99.29

USD/RUR

24.9093

0.12

Euro/USD

1.4153

-0.59

Нефть (Brent)

77.37

-0.48

Нефть (WTI)

80.23

0.10

Газ

7.48

5.65

Золото

729.2

-2.37

Палладий

346.0

-2.81

Платина

1341.0

-2.97

Никель

30435

0.93

Медь

8220.0

0.66

Олово

15345.0

0.58


Афоризм дня

«Ошибаются те, которые во время благополучия думают, что навсегда избавились от невзгод». Цицерон Марк Туллий

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:00 МСК публикуется индекс ипотечного кредитования (MBA) за неделю. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -2,8%.
  • В 15:30 МСК публикуется число запланированных увольнений за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 79 459.
  • В 16:15 МСК публикуется число рабочих мест за сентябрь. Прогноз: 58 000. Предыдущее значение: 38 000.
  • В 18:00 МСК публикуется PMI сектора услуг (ISM) за август. Прогноз: 55,0. Предыдущее значение: 55,8.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуются розничные продажи (мес./мес.) за август. Прогноз: 0,4%. Предыдущее значение: 0,1%.
  • В 13:00 МСК публикуются розничные продажи (год/год) за август. Прогноз: 0,5%. Предыдущее значение: 0,5%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется индекс менеджеров по закупкам Великобритании (CIPS) за сентябрь. Прогноз: 56,8. Предыдущее значение: 57,6.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено
  • Стоимость нефти незначительно снизилась
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Во вторник российский рынок установил новый рекорд, закрывшись на исторических максимумах. Росту способствовал позитивный внешний фон, а также внутриполитические факторы. В понедельник американские индексы также обновили максимумы на фоне заявлений бывшего главы ФРС США Алана Гринспена о том, что худшая фаза мирового кредитного кризиса, возможно, почти закончилась. Кроме того, еще в понедельник уже после закрытия российских торгов Путин заявил, что считает реалистичным предложение делегатов съезда партии "Единая Россия" о том, чтобы он возглавил правительство в случае победы партии на выборах, которые состоятся 2 декабря этого года. Такое заявление свидетельствует в пользу сохранения текущего политического курса, оказывая поддержку рынку. Однако, локальное значение этого фактора рынком явно переоценивается. Такой утренний позитив предопределил открытие с гэпом вверх на 1,5% - 2%. В итоге, лидерами роста стали акции Норникеля и банковского сектора. Акции банков испытывают поддержку на фоне позитивной динамики своих коллег на западных площадках. Акции Сбербанка выросли на 3,87%, ВТБ – на 2,49%. Бумаги Норникеля «взлетели» на 5,91%. Отчасти такой рост можно связать с новостью о договоренности Потанина и Прохорова о продаже 50-процентной доли ХК «Интеррос» последнего, в результате чего Потанин станет обладателем 100% Интерроса. Однако, значение данной новости явно переоценено, поскольку точка в разделе активов еще не поставлена. Нефтянка также неплохо смотрелась несмотря на корректирующуюся уже третий день подряд нефть, потерявшей за этот период уже более трех процентов. Акции Лукойла выросли на 3,83%, а Газпрома – на 3,74%. В нефтегазовом секторе фаворитом стали акции Новатэка, прибавившие 5,16%. Во втором эшелоне отличные результаты показали бумаги региональных телекомов и металлургов. С технической точки зрения рынок локально сильно перегрет и «намекает» на необходимость коррекции, однако пробитие уровней предыдущего максимума по индексу РТС может спровоцировать ускорение роста. Опубликованная уже после закрытия российской сессии статистика по предстоящим продажам домов в США за август показала рекордно слабые результаты, что может послужить новым толчком к росту мировых рынков, в частности российского в среду, поскольку усиливает ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

84.60

3.2

1.01

5.4

13.6

3.5

0.5

13.7

92.60

63.00

Газпромнефть

4.270

2.2

0.10

8.1

13.9

1.7

5.2

13.9

5.150

3.700

СургутНГ

1.370

1.9

0.41

3.9

9.5

15.6

12.8

5.1

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.69

1.5

0.24

15.5

8.6

-2.9

-12.3

-21.6

1.300

0.720

Татнефть

5.550

0.0

0.00

2.0

9.9

11.0

16.8

32.1

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.223

1.9

15.44

1.7

0.1

-13.1

-14.0

65.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

1.2

5.0

4.8

-2.0

21.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.21

4.1

15.85

6.7

13.3

3.2

9.8

96.5

4.01

1.37

Ростелеком

10.600

1.0

0.11

1.4

7.6

9.3

20.5

114.1

9.900

3.020

Нор Никель

267.00

5.7

35.26

8.5

22.5

25.9

32.8

124.4

205.00

93.00

Газпром (руб.)

280.710

3.2

0.02

4.4

7.3

2.0

3.7

1.7

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки во вторник взяли паузу на заслуженный отдых после спурта понедельника. Основные индексы закрылись разнонаправлено в узкой окрестности нулевой отметки. Лидером роста среди голубых фишек стали акции GM, прибавившие 2.77%. Банковский сектор на удивление чувствовал себя не плохо и даже не думал корректироваться. Акции JP Morgan выросли на 0.75%. Тем не менее во вторник были опубликованные неоднозначные данные по сектору недвижимости. Индекс предстоящих продаж домов в США, рассчитываемый Национальной Ассоциацией Риэлтеров, в августе снизился на 6,5% до 85.5 пункта. Ожидалось снижение лишь на 2,1%. В годовом исчислении индекс упал на 21,5%. Тем не менее такие данные настраивают рынок на продолжение смягчения монетарной политики ФРС. В итоге основные игроки ипотечного рынка продемонстрировали рост от полутора до 6%. Котировки Lennar выросли на 6.22%. Среди аутсайдеров торгов стоит выделить Exxon Mobil, котировки компании потеряли 1.82% на торгах во вторник. Среднесрочно - рынок в сложной ситуации. Но участники рынка уверены в том, что разрешение проблем не за горами. Панацея, которая заключается в снижении ставки ФРС, по мнению участников торгов, поможет рынку двигаться вверх. Но в октябре рынок ждут еще несколько испытаний на крепость. Что касается текущей недели, то в пятницу наиважнейшим показателем, который безусловно окажет влияние на рынок, станет публикация данных по рынку труда. Напомним, что именно предыдущая порция статистики по новым рабочим местам в экономике США навела на мысли о приближающейся рецессии.

Н О В О С Т И

РТС планирует объединить классический и биржевой рынки, в перспективе создаст единый рынок акций
Фондовая биржа РТС планирует объединить классический и биржевой рынки акций и в перспективе создать единый рынок акций РТС, сообщил председатель правления РТС Роман Горюнов. В пресс-службе РТС агентству пояснили, что вопрос технологии объединенного рынка сейчас решаются. Сроки введения единого рынка пока четко не определены.

Норильский никель приобретает долю в Canadian Royalties за $25 миллионов
ОАО «ГМК «Норильский никель», в лице своей дочерней компании Norilsk Nickel Harjavalta Oy, подписала ряд соглашений с Canadian Royalties (Канада) по приобретению миноритарного пакета акций компании за 25 миллионов канадских долларов ($25 миллионов) и покупку никелевого концентрата с месторождения, разрабатываемого этой компанией. Соглашения должны облегчить канадской компании реализацию никелевого проекта «Нунавик» в Квебеке. Норильский никель покупает акции Canadian Royalties по 3,45 канадского доллара за акцию. Общее количество покупаемых Норникелем акций – 7 246 377 штук. Указанная цена включает 23%-ную премию к рыночной стоимости акций на закрытие торгов в пятницу, 28 сентября.

Северсталь выплатит дивиденды за I полугодие в размере 10 руб. на акцию и GDR
Акционеры ОАО «Северсталь» на внеочередном собрании, которое состоялось 28 сентября 2007 года, одобрили выплату дивидендов за I полугодие 2007 года в размере 10 руб. на одну акцию и GDR. Об этом говорится в сообщении компании. Напомним, что Северсталь за I квартал текущего года выплатила акционерам дивиденды из расчета 2.6 руб. на одну обыкновенную акцию. Уставный капитал Северстали равен 10.077 млн. руб. В настоящее время в обращении находятся 1007701355 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Таким образом, сумма дивидендных выплат за январь-март текущего года составила 2.62 млрд. руб., а по итогам I полугодия она составит 10.077 млрд. руб.

ОГК-5: финансовая отчетность по МСФО за первое полугодие 2007 года
Выручка группы «ОГК-5» от основной деятельности за шесть месяцев 2007 г. составили 13 748 млн. рублей, что на 1 270 млн. рублей (на 10 %) выше показателя за аналогичный период 2006 г. Расходы группы «ОГК-5» по текущей деятельности за первое полугодие 2007 г. увеличились на 1 040 млн. рублей (на 9 %) и составили 12 654 млн. рублей. Прибыль группы «ОГК-5» от основной деятельности за отчетный период увеличилась на 405 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. и составила 1 370 млн. рублей. Чистая прибыль группы «ОГК-5» за 6 месяцев 2007 г. по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (исключая влияние одноразового эффекта признания в первом полугодии 2006 года отложенного налогового актива в сумме 3 300 млн. рублей), увеличилась на 537 млн. рублей и составила 1 200 млн. рублей.

Чистый убыток производителя шин Amtel (МСФО) вырос на 52%
Чистый убыток российско-голландского производителя автомобильных покрышек Amtel-Vredestein, рассчитанный по международным стандартам, вырос в первом полугодии 2007 года до $33,5 миллиона с $22 миллионов годом ранее. Чистые продажи производителя увеличились до $439 миллионов с $347 миллионов. Показатель EBITDA снизился до $31,1 миллиона с $33,7 миллиона в январе-июне прошлого года. Чистый долг компании к 31 июля увеличился до $820,4 миллиона по сравнению с $678,2 миллиона на начало 2007 года.

Чистая прибыль Аэрофлотa в первом полугодии составила 3,247 миллиарда рублей
Состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Аэрофлот», на котором были подведены итоги производственной и финансово-экономической деятельности за первое полугодие 2007 года. За первое полугодие текущего года: перевезено 3773,5 тыс. пассажиров (рост к уровню прошлого года – 17,9%); выполнено 11413,3 млн. пассажирокилометров (рост к уровню прошлого года – 15,9%). Доходы от авиаперевозок и выполненных услуг за первое полугодие 2007 года составили 33531,88 млн. рублей (рост к уровню прошлого года – 21,7%). Расходы составили сумму 31945,13 млн. рублей (рост к уровню прошлого года – 15,4%). В целом рост доходов стабильно опережает рост расходов. В итоге чистая прибыль за первое полугодие составила сумму 3247,2 млн. рублей.

ВТБ 24 планирует начать размещение дебютного выпуска облигаций объемом 6 млрд. руб. 10 октября
ВТБ 24 планирует начать размещение дебютного выпуска облигаций объемом 6 млрд. руб. 10 октября 2007 года. Об этом говорится в сообщении банка. Выпуск включает 6 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок обращения ценных бумаг - 4 года. Размещение пройдет по открытой подписке по номиналу на ММВБ. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определяется в ходе конкурса при размещении, ставка по второму купону равна ставке первого, 3-8 купоны определяются ВТБ 24 после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Индекс предстоящих продаж домов в США снизился больше прогноза
Индекс предстоящих продаж домов в США, рассчитываемый Национальной Ассоциацией Риэлтеров, в августе снизился на 6,5% до 85.5 пункта. Ожидалось снижение лишь на 2,1%. В годовом исчислении индекс упал на 21,5%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть стабилизировалась после двухдневного снижения
Нефть стабилизировалась после двухдневного снижения. Нефть марки Brent снизилась на 0.48%, достигнув $77.37 за баррель. Прогнозы погоды на октябрь в Мексиканском заливе допускают образование четырех ураганов, что безусловно оказывает поддержку нефтяному рынку. К тому же выстрелившие на 5% цены на газ, поддержали нефтяные котировки во вторник. Сегодня тема процентных ставок в Европе будет иметь немаловажное значения и для сырьевого рынка. Действия ЕЦБ и Банка Англии будут иметь прямое отражение на валютном рынке, а значит и на рынке сырья. К слову ставки вероятно останутся неизменными, но все колебания валют будут зависеть от риторики центробанков.
В избранное