Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


9 октября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.199

270.500

87.300

0.250

10.700

1.350

4.250

11.700

ММВБ

1.199

268.014

87.138

0.252

10.753

1.338

4.173

11.691

АДР(USA)

1.181

282.250

87.000

0.250

10.792

1.334

4.260

11.625

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

11.720



Новости одной строкой

Российский рынок: Газпром в помощь.

Кудрин прогнозирует рост ВВП в 2007 году на уровне 7,3%

Президент принял предложение Зубкова назначить президента Сбербанка Казьмина главой Почты России

«Газпром» опубликовал промежуточные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2007 года

ОАО «НМТП» объявило о намерении осуществить IPO обыкновенных акций

БазЭл приобрел тендерную документацию на покупку RTB Bor

ВТБ за август-сентябрь привлек на внешних рынках через клубные сделки $2 млрд.

Акционеры НОВАТЭКа утвердили размер дивидендов за первое полугодие 2007 года

Совет директоров Роснефти одобрил выпуск облигаций на 45 млрд. руб.

НорНикель планирует увеличить производство никеля в Финляндии

Сбербанк хочет увеличить чистую прибыль до 100 млрд. рублей в 2007 году

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть потеряла более 2.5%

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

14043.73

-0.16

NASDAQ

2787.37

0.25

S&P 500

1552.58

-0.32

Nikkei 225

17222.09

0.92

KOSPI

2003.82

-0.45

DAX

7974.37

-0.35

CAC 40

5829.40

-0.24

FTSE 100

6540.90

-0.83

ММВБ

1808.42

0.33

Объем, млн. $

2072.92

РТС

2130.20

0.70

Объем, млн. $

52.46

USD/RUR

24.9800

-0.01

Euro/USD

1.4043

-0.68

Нефть (Brent)

76.38

-2.87

Нефть (WTI)

78.90

-2.46

Газ

6.87

-2.26

Золото

732.6

-1.17

Палладий

360.0

-1.91

Платина

1353.0

-1.24

Никель

29835

-4.14

Медь

8003.0

-3.11

Олово

15850.0

-0.75


Афоризм дня

«Алчность и гнев худшие из советчиков». Публилий Сир

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 22:00 МСК публикуются протоколы заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется сальдо торгового баланса Германии с учетом сезонных колебаний (млрд. евро) за август. Прогноз: 16,7. Предыдущее значение: 16,4.
  • В 14:00 МСК публикуется промышленное производство Германии (мес./мес.) за август. Прогноз: 0,5%. Предыдущее значение: 0,1%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется сальдо торгового баланса Великобритании (млрд. фунт. стер.) за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,425.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы незначительно растут
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено
  • Стоимость нефти снизилась
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В понедельник российский рынок вырос, продолжая отыгрывать весьма позитивную статистику по рынку труда США, опубликованную еще в пятницу. Также поддержала рынок позитивная отчетность Газпрома за I квартал 2007 года по МСФО. В понедельник российский рынок обновил исторические максимумы по обоим индексам – ММВБ и РТС. Первый на отметке 1821,21 пунктов, а второй – на отметке 2133,68 пунктов. Сил для штурма исторических максимумов покупателям придали опубликованные еще в пятницу статданные по количеству новых рабочих мест вне с/х сектора в США за сентябрь, оказавшиеся выше прогнозов. Такие данные серьезно снижают опасения относительно масштабов последствий кризиса на кредитных рынках. А с другой стороны существенно ослабляют ожидания дальнейшего снижения ставок ФРС. Также поддержку на открытии в понедельник рынку оказала вышедшая отчетность Газпрома по МСФО за I квартал 2007 года, оказавшаяся существенно лучше прогнозов. Однако, учитывая то, что на рынке давно наблюдались покупки акций газового монополиста «под отчетность», взрывного эффекта данное событие не имело. А акции нефтегазового сектора росли в понедельник умеренными темпами. Акции Газпрома выросли на 0,88%, Лукойла – на 0,17%. Сургутнефтегаз упал на 0,8%. Лучше рынка выглядели бумаги металлургического сектора, а именно черной металлургии. Поддержку оказала отчетность Евраза, вышедшая еще в пятницу. Отчетность продемонстрировала впечатляющую динамику основных финансовых показателей, которые превысили ожидания рынка. Акции Северстали выросли на 1,01%, НЛМК – на 4,56%, ММК – на 0,99%. Банковский сектор взбодрился после заявлений президента банка Андрея Казьмина, который ожидает увеличения чистой прибыли по итогам 2007 года до 100 млрд. рублей. Чистая прибыль Сбербанка на 1 октября уже превысила 80 млрд. рублей. На этом фоне акции Сбербанка выросли на 1,49%, ВТБ – на 1,03%. Российский рынок продолжает расти на фоне благоприятной конъюнктуры на мировых фондовых рынках, а также на фоне внутренних идей в различных секторах рынка. С технической точки зрения с каждым новым днем роста возрастают шансы на локальную коррекцию. Однако, пунктов 40 – 50 вверх по РТС рынок еще может преодолеть, после чего встретит мощное сопротивление в области 2170 пунктов.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

87.30

0.6

4.12

6.5

15.8

2.8

4.3

20.8

92.60

63.00

Газпромнефть

4.250

0.0

0.00

1.7

13.6

1.2

4.7

6.3

5.150

3.700

СургутНГ

1.350

-0.6

0.15

0.4

8.4

11.6

11.1

5.5

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.66

-1.3

4.15

-3.4

6.6

-9.5

-15.8

-22.2

1.300

0.720

Татнефть

5.510

-0.2

2.32

-0.7

12.4

0.9

12.4

32.8

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.199

-0.1

9.52

-0.1

-0.2

-14.9

-13.4

65.2

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

0.0

2.9

6.8

-5.7

21.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.17

2.1

12.90

3.1

12.0

-0.1

6.5

96.5

4.01

1.37

Ростелеком

10.700

1.2

0.11

1.9

7.8

8.9

19.6

114.0

9.900

3.020

Нор Никель

270.50

1.3

1.16

7.1

21.3

27.6

36.5

119.2

205.00

93.00

Газпром (руб.)

291.400

1.3

0.01

7.1

10.9

0.7

13.2

3.1

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в понедельник закрылись разнонаправлено. Хуже рынка торговался нефтегазовый сектор на фоне снижения цен на «черное золото». Котировки нефти значительно просели за торговую сессию понедельника. Нефть марки Brent снизилась на 2,87%, достигнув $76,38 за баррель. Акции Exxon потеряли 0.74%, а сводный индекс сектора S&P Oil&Gas снизился на 2.37%. Банковский сектор продолжил тенденцию Европы и торговался негативно. Сводный банковский индекс S&P Banks потерял 0.91%. Акции Merrill Lynch & Co. потеряли более 3% на фоне, снижения двумя брокерскими компаниями рекомендации по бумагам эмитента. Напомним, что в пятницу Merrill Lynch сообщила о намерении списать $4,5 миллиарда в результате переоценки стоимости кредитов категории subprime. Единственный сектор, закрывшийся в плюсе, был технологический. В этом секторе акции HP выросли на 2,22% и стали лидером роста среди голубых фишек. UBS добавил бумаги HP в свой стратегический список акций. Индекс NASDAQ к закрытию вырос на 0,25%, достигнув 2787. Опубликованная в пятницу статистика по занятости является наиважнейшим индикатором «здоровья» экономики и неожиданно хорошие данные по занятости возрождают надежду на хорошие корпоративные прибыли. Рассудят рынок только квартальные отчеты. На текущей недели в свет выйдут данные по сальдо торгового баланса США и PPI в четверг и в пятницу соответственно. Сегодня же рынок может отреагировать на риторику глав ЦБ. Сегодня состоится выступление председателя ФРС Б.Беранке в Бундесбанке, Германия. Также пройдет внеочередное собрание Парламентского Комитета по экономике и денежно-кредитной политике с президентом ЕЦБ Ж.-К. Трише по вопросам экономического развития.

Н О В О С Т И

Кудрин прогнозирует рост ВВП в 2007 году на уровне 7,3%
Рост ВВП в РФ в 2007 году составит 7,3%, сообщил вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин. «В этом году будет 7,3% прирост ВВП», - сказал он. Прирост инвестиций в экономику РФ в 2007 году ожидается «чуть менее 20%», - добавил А. Кудрин. «Динамика экономического роста в стране превышает самые смелые планы», - отметил вице-премьер.

Президент принял предложение Зубкова назначить президента Сбербанка Казьмина главой Почты России
Председатель правительства Виктор Зубков предложил президенту РФ Владимиру Путину назначить президента Сбербанка Андрея Казьмина главой Почты России и В. Путин согласился с этим предложением.

«Газпром» опубликовал промежуточные финансовые результаты по МСФО за I квартал 2007 года
За три месяца 2007 года выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных платежей) увеличилась на 25 751 млн. руб., или на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., и составила 611 528 млн. руб. Чистая выручка от продаж газа увеличилась на 14 793 млн. руб., или на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, и составила 428 433 млн. руб., что в основном было вызвано увеличением цен по продажам газа в страны бывшего Советского Союза и российским потребителям. Операционные расходы по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. увеличились на 46 466 млн. руб., или на 13%, и составили 401 733 млн. руб. Величина прибыли за период, относящаяся к акционерам ОАО «Газпром», за первый квартал 2007 года составила 210 312 млн. руб., что на 25 155 млн. руб., или 14%, больше чем за аналогичный период 2006 г.

ОАО «НМТП» объявило о намерении осуществить IPO обыкновенных акций
ОАО «НМТП» (Новороссийский морской торговый порт») объявило о том, что компания намеревается провести IPO существующих обыкновенных акций Общества. Акции будут предложены международным профессиональным и институциональным инвесторам в России и за её пределами. Андеррайтерами выпуска, как ожидается, станут Morgan Stanley и TD Investments Ltd. НМТП намеревается провести размещение от 10 до 20% обыкновенных акций, которые будут проданы мажоритарными акционерами.

БазЭл приобрел тендерную документацию на покупку RTB Bor
Структура холдинга российского миллиардера Олега Дерипаски Базовый элемент через подконтрольную ей компанию Strike Force приобрела тендерную документацию на приобретение сербской медной компании RTB Bor. Крайний срок подачи заявок - 31 октября. Стартовая стоимость обремененного долгами комплекса составит $340 миллионов. Общий объем долга RTB Bor составляет около $500 миллионов, компания в год теряет по $45 миллионов.

ВТБ за август-сентябрь привлек на внешних рынках через клубные сделки $2 млрд.
ВТБ за август-сентябрь привлек на внешних рынках через клубные сделки $2 млрд., сообщил глава ВТБ Андрей Костин после подписания соглашения между ВТБ и «ИНТЕР РАО ЕЭС». «За последние два месяца мы привлекли $2 млрд. через private сделки», - сказал А. Костин.

Акционеры НОВАТЭКа утвердили размер дивидендов за первое полугодие 2007 года
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НОВАТЭК» 4 октября 2007 года, утвердило выплату промежуточных дивидендов по результатам деятельности за первое полугодие 2007 года в размере 0,83 рубля на обыкновенную акцию или 8,3 рубля на депозитарную расписку (ГДР). Общая сумма, направляемая на выплату дивидендов, составляет 2 520 133 980 рублей. Промежуточные дивиденды подлежат выплате в срок до 3 декабря 2007 года включительно акционерам, зарегистрированным в реестре по состоянию на 3 сентября 2007 года.

Совет директоров Роснефти одобрил выпуск облигаций на 45 млрд. руб.
Совет директоров НК «Роснефть» на заседании 4 октября принял решение о выпуске компанией неконвертируемых процентных документарных облигаций на сумму 45 млрд. рублей. Выпуск облигаций предполагается осуществить тремя траншами по 15 млрд. руб. каждый. Срок обращения облигаций первой и второй серий составит 5 лет, третьей серии - 7 лет.

НорНикель планирует увеличить производство никеля в Финляндии
Норильский Никель в этом году планирует увеличить производство никеля на финском предприятии Harjavalta на 17-20% благодаря увеличению поставок сырья. Объем производства на Harjavalta в 2007 году по плану должен составить около 54.000 тонн никеля по сравнению с 45.000-46.000 тонн в 2006 году.

Сбербанк хочет увеличить чистую прибыль до 100 млрд. рублей в 2007 году
Крупнейшая российская кредитная организация - Сбербанк - планирует увеличить чистую прибыль в 2007 году до 100 миллиардов рублей (около $4 миллиардов), сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Андрей Казьмин. «В плане по прибыли на год мы ориентируемся на 100 млрд. рублей, - цитируют Казьмина допущенные на встречу российские агентства. - Есть основания думать, что несмотря на негативные тенденции на рынке, мы сумеем с этим планом справиться». Годом ранее чистая прибыль Сбербанка составила 89,3 млрд. руб.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть потеряла более 2.5%
Котировки нефти значительно просели за торговую сессию понедельника. Нефть марки Brent снизилась на 2,87%, достигнув $76,38 за баррель. Важным фактором, который оказал давление, стал рост курса доллара. Движение на Forex идет в свете статистики по рынку труда США, которая позитивно отразилась на курсе американской валюты. Также в понедельник некоторые министры финансов в Европе заявили о негативных последствиях роста евро. Эти слова, в свою очередь, привели к росту курса доллара. Также цена нефти испытывает снижение на фоне вероятного краткосрочного сокращения спроса и роста запасов. Автомобильный сезон закончен, а отопительный не начался, что, безусловно, может привезти к росту запасов топлива в США.
В избранное