Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


1 октября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.215

256.000

83.300

0.250

10.500

1.365

4.180

11.030

ММВБ

1.213

255.037

83.441

0.251

10.529

1.359

4.180

10.990

АДР(USA)

1.193

271.000

82.920

0.245

10.472

1.362

4.250

11.000

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

11.036



Новости одной строкой

Российский рынок: Удачный финиш третьего квартала.

Инфляция в РФ в январе-сентябре может составить 7-7.1%, в сентябре - 0.1%

Чистая прибыль Росбанка за первое полугодие 2007 года выросла более чем в 2,5 раза

ОАО «Система-Галс» объявляет неаудированные консолидированные финансовые

Северсталь повысила предложение по выкупу акций Celtic до 2.7 фунта стерлингов за одну ценную бумагу

Инвесторы были готовы купить ОГК-2 ниже рынка

ТМК неудачно инвестировала, купив акции ВТБ

Газпром продолжил экспансию в э/энергетику, купив контроль в ОГК-2

ОАО «Открытые Инвестиции» установило цену размещения

Евраз увеличил свою долю в уставном капитале Highveld Steel до 80.9%, выкупив у Credit Suisse 24.9% акций Highveld за $219 млн.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть подешевела на полтора процента

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13895.63

-0.12

NASDAQ

2701.50

-0.30

S&P 500

1526.75

-0.30

Nikkei 225

16851.35

0.39

KOSPI

1965.83

0.99

DAX

7861.51

0.10

CAC 40

5715.69

-0.31

FTSE 100

6466.79

-0.30

ММВБ

1759.44

0.23

Объем, млн. $

1558.29

РТС

2071.80

0.37

Объем, млн. $

62.68

USD/RUR

24.9493

-0.05

Euro/USD

1.4278

0.12

Нефть (Brent)

79.20

-1.55

Нефть (WTI)

81.75

-1.68

Газ

6.86

-0.72

Золото

743.1

1.45

Палладий

343.0

0.59

Платина

1385.0

2.06

Никель

30305

-4.19

Медь

8068.0

0.02

Олово

15255.0

-0.29


Афоризм дня

«Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает». Т. Рузвельт

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуется индекс количества приглашений о трудоустройстве - Help-wanted Online за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,8.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс постепенного разгона инфляции - ISM Prices Paid за сентябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 63,0.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс деловой активности в производственном секторе - ISM Index за сентябрь. Прогноз: 52,5. Предыдущее значение: 52,9.

ЕВРОЗОНА

  • В 11:35 МСК публикуется выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на конференции на Мальте.
  • В 11:55 МСК публикуется индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь.
  • В 12:00 МСК публикуется индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:50 МСК публикуется квартальный Отчет Банка Японии - Quarterly Tankan Business Sentiment за сентябрь.
  • В 05:30 МСК публикуется отчет по рынку труда Японии- Preliminary Labor Survey за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -1,9%.
  • В 12:30 МСК публикуется количество заявок на пособие по безработице в Великобритании - Mortgage Approvals за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 115000.
  • В 12:30 МСК публикуется потребительское кредитование в Великобритании (млрд. фунт. стер.) - Consumer Credit за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,1.
  • В 12:30 МСК публикуются кредиты на покупку жилья в Великобритании (млрд. фунт. стер.) - Lending Secured On Dwellings за август. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 9,2.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Американские индексы снизились
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В пятницу российский рынок открылся с гэпом вверх на фоне выросших накануне рынков США и нефти, после чего залег в боковик. Преодолеть боковик помогли позитивные статданные из США. До выхода порции статистики из США рынок дрейфовал в боковом канале. Расти дальше становится все труднее, особенно учитывая крайне низкую ликвидность рынка в связи с концом квартала. Ставки овернайт МБК держатся на уровнях 7,5%. Также росту до обеда мешали минусующие рынки Европы на фоне сильного евро и появления новой информации вокруг ситуации с банком Northern Rock. Однако, выход весьма позитивных статданных по США помог рынку покинуть боковик и показать небольшой рост. Личные доходы, а также базовый ценовой индекс потребления в США в августе выросли ниже прогноза, что было истолковано рынком как свидетельство пониженного инфляционного давления, что дает ФРС «зеленый свет» на дальнейшее снижение ставки. Лучше рынка смотрелась нефтянка на фоне выстреливших накануне цен на нефть более чем на три процента. Росту цен на черное золото способствуют слабый доллар, а также ураганные риски в Мексиканском заливе. Акции Лукойла выросли на 0,91%, Газпрома – на 0,15%. По прежнему феерят «префы» Сургутнефтегаза, показавшие по итогу дня рост на 5,14% на слухах о том, что огромная денежная масса, скопившаяся на счетах компании, пойдет на выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Акции ВТБ продолжили падение, снизившись на 3,45% отчасти благодаря нисходящей тенденции европейского банковского сектора. Российский рынок как «настоящий спортсмен» выкладывался по полной вплоть до самого финиша, финиша третьего квартала. Не давали расслабиться крупные игроки, стремящиеся разогнать рынок под конец квартала как можно выше, чтобы переоценка активов по итогу квартала показала хорошие результаты. В итоге, девятый месяц года рынки закончили в состоянии сильной локальной перекупленности, что может привести к резкой коррекции вниз уже на следующей неделе. Кроме того, по многим бумагам остались незакрытыми гэпы, которые будут продолжать тянуть котировки вниз. Однако в пользу роста на следующей неделе будет свидетельствовать улучшение ситуации с ликвидностью в начале квартала.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

83.30

0.8

1.12

3.3

11.1

2.6

-1.5

15.5

92.60

63.00

Газпромнефть

4.180

5.8

0.18

5.8

7.2

-0.5

3.0

7.2

5.150

3.700

СургутНГ

1.365

0.0

0.27

5.4

8.2

14.7

11.2

13.8

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.70

6.6

0.94

15.2

7.4

-1.7

-11.8

-15.9

1.300

0.720

Татнефть

5.550

-0.9

0.14

6.7

9.9

14.0

18.1

37.7

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.215

-1.1

12.43

-0.5

-4.3

-15.2

-17.0

75.8

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

1.6

5.0

4.8

-2.3

21.1

0.265

0.175

Сбербанк

4.17

1.5

11.38

2.7

8.6

3.7

8.1

106.9

4.01

1.37

Ростелеком

10.500

0.1

0.21

1.0

6.4

9.4

24.3

114.3

9.900

3.020

Нор Никель

256.00

-0.2

8.37

3.2

15.8

17.7

24.9

128.6

205.00

93.00

Газпром (руб.)

274.420

0.3

0.01

0.5

3.9

-1.2

2.1

4.4

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в пятницу показали скромный минус. Статистика по PCE, опубликованная в конце недели не дала четких представлений о вероятном развитии кризиса в экономике США. Базовый ценовой индекс, core PCE, вырос в августе 2007 года на 0,1% в месячном исчислении. Напомним, что базовый индекс PCE является одним из основных ориентиров ФРС. Эти данные в целом указали на то, что инфляция пока держится на приемлемом уровне, но такие данные вписываются в ожидания рынка относительно дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС. В принципе подобная статистика могла бы оказать большее позитивное влияние на рынок, но основные индексы торгуются вблизи исторических максимумов. К тому же рынок очень настороженно отнесся к словам бывшего главы ФРС Алана Гринспена, который сказал, что вероятность В итоге рынок потерял около трети процента. Волатильность торгов на минимальном уровне. Акции Pfizer, AT&T, Merck стали лидерами снижения среди голубых фишек, потеряв более процента капитализации. Среднесрочно - рынок в сложной ситуации. Системный кризис наступает на пятки, и покупать на приближающихся исторических максимумах будет только очень смелый инвестор.

Н О В О С Т И

Инфляция в РФ в январе-сентябре может составить 7-7.1%, в сентябре - 0.1%
Инфляция в РФ в январе-сентябре 2007 года может составить 7-7.1% (против 7.2% годом ранее), в сентябре - 0.3-0.4% (0.1%). Базовая инфляция составит 0.8-1% (0.8%). Такой прогноз содержится в мониторинге текущей ситуации в экономике РФ в январе-августе 2007 года, опубликованном на сайте Минэкономразвития. Рост потребительских цен по состоянию на 10 сентября составил 0.1%. В августе инфляция на потребительском рынке снизилась до 0.1% (в августе 2006 года прирост на 0.2%). При этом продолжали нарастать темпы роста базовой инфляции - в августе прирост на 1.1% (в июле - на 0.9%), подчеркивается в документе.

Чистая прибыль Росбанка за первое полугодие 2007 года выросла более чем в 2,5 раза
В соответствии c консолидированной отчетностью группы Росбанка, подготовленной по МСФО, ее активы по итогам первого полугодия текущего года превысили 249 532 млн. рублей. Объем кредитов, предоставленных клиентам банка, за этот отчетный период составил 173 029 млн. рублей. Объем средств клиентов – 159 242 млн. рублей. Величина капитала группы Росбанка по состоянию на 30 июня 2007 года достигла 31 781 млн. рублей. Чистая прибыль банка за первое полугодие 2007 года увеличилась более чем в 2,5 раза и составила 3 697 млн. рублей (за аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 1 398 млн. рублей).

ОАО «Система-Галс» объявляет неаудированные консолидированные финансовые
ОАО «Система-Галс» объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты деятельности за первое полугодие 2007 года, подготовленные в соответствии со стандартами US GAAP, а также результаты независимой оценки стоимости доли Компании в объектах недвижимости и девелоперских проектах, проведенной компанией Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko (C&WS&R). Консолидированная выручка за первое полугодие 2007 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,7% и составила 129,8 млн. долл. США; Стоимость доли Компании в объектах недвижимости и девелоперских проектах за первое полугодие 2007 года увеличилась на 41,3% и составила 2 882,0 млн. долл. США.

Северсталь повысила предложение по выкупу акций Celtic до 2.7 фунта стерлингов за одну ценную бумагу
ОАО «Северсталь» повысило предложение по выкупу акций Celtic до 2.7 фунта стерлингов денежными средствами за одну ценную бумагу. Об этом говорится в сообщении Северстали. Оферта предусматривает 43.6-процентную премию к средневзвешенным котировкам акций Celtic за последние три месяца, закончившиеся 17 сентября. Северсталь также сообщила об увеличении своей доли в уставном капитале Celtic до 29.7%. Согласно сообщению, 3.1% акций ирландской компании Северсталь выкупила у DWS Investments сегодня, 28 сентября. Кроме того, Centroferve (структура Северстали) получила письмо о намерениях принять оферту от Barrick Gold Corporation. В случае выкупа пакета акций, принадлежащих Barrick Gold, Северсталь сможет консолидировать 36.3% акций Celtic.

Инвесторы были готовы купить ОГК-2 ниже рынка
Размещение дополнительных акций Второй оптовой генерирующей компании (ОГК-2) стало самым большим потрясением для менеджмента РАО «ЕЭС России». Компания не привлекла необходимых средств для реализации инвестпрограммы, так как в последний день приема заявок было решено не выпускать конвертируемые в депозитарные расписки облигации. Более того, SPO до последнего момента было под вопросом — большинство заявок на акции было по нижней границе ценового диапазона и ниже рынка. Глава РАО «ЕЭС» наотрез отказался продавать компанию по такой цене.

ТМК неудачно инвестировала, купив акции ВТБ
За первые шесть месяцев этого года Трубной металлургической компании (ТМК) удалось увеличить чистую прибыль почти на 26%, до 290 млн. долл. Однако тем, как была потрачена часть этих денег, ТМК пока похвастаться не может. Купленный компанией за 780 млн. руб. в мае этого года пакет акций ВТБ в минувшую пятницу стоил уже на 122 млн. руб. дешевле.

Газпром продолжил экспансию в э/энергетику, купив контроль в ОГК-2
Газпром получил контроль в частной энергокомпании ОГК-2, купив преимущественную часть допэмиссии акций за $640 миллионов, сообщила компаний. ОГК-2 вдвое сократила количество предложенных акций - до 5,4 миллиарда рублей с ранее объявленных 12 миллиардов, и определила цену дополнительного размещения в $0,16 за акцию. Таким образом, компания сумела привлечь лишь $864 миллиона, хотя рассчитывала на $1,7 миллиарда.

ОАО «Открытые Инвестиции» установило цену размещения
Российский девелопер Открытые Инвестиции установил цену размещения допэмиссии акций в размере 7238,95 рублей за акцию, говорится в сообщении компании. Компания намерена разместить 2 038 930 акций номиналом 1000 рублей каждая среди существующих акционеров и на открытом рынке. Таким образом компания может привлечь 14,759 миллиардов рублей.

Евраз увеличил свою долю в уставном капитале Highveld Steel до 80.9%, выкупив у Credit Suisse 24.9% акций Highveld за $219 млн.
Evraz Group увеличила свою долю в уставном капитале Highveld Steel до 80.9%, выкупив у Credit Suisse 24.9% акций Highveld за $219 млн. Об этом говорится в сообщении группы. Напомним, что опцион на выкуп акций должен был быть реализован до 1 октября. Ее проведение было одобрено Советом директоров Евраза.

НЕФТЬ и ГАЗ. Нефть подешевела на полтора процента
В пятницу нефть скорректировалась вниз после бешеного роста четверга. Нефть марки Brent снизилась на 1.55%, достигнув $79.2 за баррель. В конце недели трейдеры решили зафиксировать прибыли после недели роста котировок. К тому же в пятницу был последний торговый день квартала, что не могло не добавить волатильности котировкам. Тем не менее, падающий доллар, повышающаяся вероятность смягчения монетарной политики и ураганные риски в Мексиканском заливе – все эти факторы сохраняют актуальность и в начале текущей недели.
В избранное