Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Октябрь 2007   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


18 октября 2007

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.164

272.500

87.900

0.250

10.230

1.290

4.560

11.770

ММВБ

1.164

272.791

88.657

0.256

10.334

1.290

4.674

11.762

АДР(USA)

1.168

281.000

88.650

0.260

10.167

1.277

4.730

11.763

АДР (UK)

1.226

195.050

75.010

0.210

8.753

1.082

3.700

11.803



Новости одной строкой

Российский рынок: Смена руководства Полюса воспринята «на ура».

МВФ считает, что экономика России избежит последствий мирового кризиса

Поступления налогов в федеральный бюджет в январе-сентябре выросли на 13%, в бюджеты субъектов РФ - на 26% - ФНС

«Mечел» объявляет о выполнении финансовых обязательств по итогам конкурса по продаже акций ОАО ХК «Якутуголь» и акций ОАО «Эльгауголь»

АФК «Система» приобрела 28,16% акций крупнейшего Дальневосточного банка - ОАО «Далькомбанк»

Чистая прибыль Промсвязьбанка по РСБУ за январь-сентябрь выросла на 38% до 4.5 млрд. руб.

Акционеры «Балтики» проголосовали за уменьшение уставного капитала

СЗТ завершил сделку по продаже 15% акций Телекоминвеста структуре Усманова

Число новостроек в США в сентябре оказалось ниже прогноза

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть незначительно снизились после статистики по запасам топлива в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

13892.54

-0.15

NASDAQ

2792.67

1.04

S&P 500

1541.24

0.18

Nikkei 225

17096.67

0.83

KOSPI

1992.00

0.41

DAX

7985.41

0.29

CAC 40

5818.80

0.77

FTSE 100

6677.67

0.96

ММВБ

1827.74

0.34

Объем, млн. $

2136.81

РТС

2158.09

-0.08

Объем, млн. $

94.88

USD/RUR

24.9275

0.11

Euro/USD

1.4188

0.17

Нефть (Brent)

82.85

-0.84

Нефть (WTI)

87.29

-0.21

Газ

7.41

0.67

Золото

757.0

-0.03

Палладий

369.0

1.10

Платина

1435.0

1.77

Никель

31568

-0.02

Медь

7995.0

-1.08

Олово

16205.0

-1.19


Афоризм дня

«Торговые усилия в полосе неудач эмоционально разрушительны. Попытки отыграться смертельны». Эд Сейкота, Джек Д. Швагер «Биржевые маги»

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуются обращения за пособиями по безработице за неделю. Прогноз: 314 000. Предыдущее значение: 308 000.
  • В 16:30 МСК публикуются обращения за пособиями по безработице за 4 недели. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 310 250.
  • В 16:30 МСК публикуется число обращений за пособиями по безработице (млн.). Прогноз: 2,53. Предыдущее значение: 2,521.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов за сентябрь. Прогноз: 0,30%. Предыдущее значение: -0,60%.
  • В 20:00 МСК публикуется индекс делового климата ФРБ Филадельфии за октябрь. Прогноз: 7,30. Предыдущее значение: 10,90.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется сальдо торгового баланса (млрд. евро) за август. Прогноз: 0,00. Предыдущее значение: 4,60.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:30 МСК публикуется индекс экономики Японии (Reuter Tankan) за октябрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 24,00.
  • В 12:30 МСК публикуются розничные продажи в Британии (мес./мес.) за сентябрь. Прогноз: 0,10%. Предыдущее значение: 0,60%.
  • В 12:30 МСК публикуются розничные продажи в Британии (год/год) за сентябрь. Прогноз: 5,50%. Предыдущее значение: 4,90%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено
  • Стоимость нефти незначительно снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В среду российский рынок по итогу дня показал рост по большинству наиболее ликвидных бумаг на фоне уверенного подъема внутри дня фьючерсов на американские индексы, а также благодаря хорошим отчетностям европейских и американских компаний. Открытие российского рынка было немного омрачено закрытием накануне в минусе рынков США. Однако затем восходящая динамика на отечественных площадках восстановилась. Главная поддержка исходила от уверенно растущих фьючерсов на американские индексы, что было вызвано позитивными отчетностями европейских и американских компаний. Хорошие квартальные результаты показали компании Intel и IBM, которые отчитались после закрытия торгов в США. После обеда появилась весьма сильная отчетность JPMorgan, согласно которой банк увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2007 года на 3% до $3,4 млрд., превзойдя ожидания рынка. Помимо внешнего позитивного фона в отдельных бумагах отыгрывались и собственные идеи. Акции Полюс Золото выросли на 3,36%, продолжая испытывать поддержку со стороны новостей о том, что Михаил Прохоров стал главой совета директоров Полюс Золота, а генеральным директором компании снова назначен Евгений Иванов, занимавший этот пост до мая текущего года. Акции Северстали выросли на 2,84% до 549 рублей. Скорректировавшись до ближайших уровней поддержки, цена отскочила вверх. Теперь, вероятно, акция возобновит рост и ближайшей целью сейчас выступает уровень 600 рублей. Акции Норникеля выросли на 2,46%. Газпромнефть прибавила 2% после появления информации о том, что компания обнаружила нефтяное месторождение на Воргенском лицензионном участке в Ямало-Ненецком округе. По оценкам компании, извлекаемые ресурсы всего Воргенского лицензионного участка могут составлять 1 026 млн. барр. Роснефть выросла на 1,89%, продолжая радоваться сильным финансовым результатам, продемонстрированным вчера. Российский рынок упорно не хочет корректироваться несмотря на технические сигналы. Для начала коррекции нужен импульс из-за океана, которого пока нет. Опубликованные сегодня данные по инфляции в США за сентябрь оказались на уровне ожиданий, что в целом можно расценить как позитив. Зато сектор недвижимости показал результаты хуже ожиданий, что не помешало, кстати сказать, рынкам США открыться в полупроцентном плюсе, поскольку все внимание инвесторов сейчас приковано к выходящим отчетностям крупнейших американских корпораций. И стоит отметить, что в целом пока результаты не катастрофичны, за исключением компаний, непосредственно связанных с ипотечным кредитованием. Т. о. в четверг российский рынок имеет все шансы продолжить рост.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

87.90

-1.7

8.27

0.7

9.9

7.9

11.3

16.5

92.60

63.00

Газпромнефть

4.560

0.0

0.00

-0.9

15.4

8.6

23.2

10.7

5.150

3.700

СургутНГ

1.290

-2.3

0.71

-3.0

1.0

12.7

1.6

-0.4

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.70

0.0

0.00

1.4

15.5

-2.8

-9.7

-17.6

1.300

0.720

Татнефть

5.750

0.0

0.00

2.9

12.7

13.2

23.1

22.3

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.164

-0.5

30.28

-0.8

-4.8

-14.0

-11.1

55.6

1.464

0.542

Мосэнерго

0.250

0.0

0.00

0.0

1.6

7.2

6.4

31.6

0.265

0.175

Сбербанк

4.36

-0.3

8.07

3.1

7.1

5.8

12.1

90.4

4.01

1.37

Ростелеком

10.230

-0.7

0.05

-3.9

-0.5

7.3

5.5

100.6

9.900

3.020

Нор Никель

272.50

2.3

15.34

-0.7

11.7

25.0

43.8

99.6

205.00

93.00

Газпром (руб.)

292.110

-0.1

0.00

0.6

6.4

7.0

14.6

0.2

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Американские площадки в среду закрылись разнонаправлено на фоне падения банковского сектора и роста технологического. Статистические данные, опубликованные в среду, также носили неоднозначный характер. Говоря о квартальных отчетах, заметим, что среда преподнесла хорошие сюрпризы. Intel Corp. и Yahoo Inc. отчитались на славу и на этом фоне индекс NASDAQ вырос на 1,04% до 2792. Также добротный отчет предоставил публике банк JPMorgan Chase. Акции банка подорожали на 2.79%. Чистая прибыль банка в третьем квартале увеличилась до $3,4 млрд., или 97 центов на акцию, по сравнению с $3,3 млрд., или 92 цента на акцию, за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 90 центов на акцию. Тем не менее, в целом финансовый сектор торговался в среду очень скромно. Виною тому статистика по рынку недвижимости. Число домов, строительство которых началось в США, снизилось в сентябре 2007 года по сравнению с предыдущим месяцем на 7,3% до 1,226 млн. В августе число новостроек составило 1,327 млн., а не 1,331, как сообщалось ранее. Число разрешений на строительство снизилось на 10,2% до 1,191 млн. Ожидалось, что число новостроек составит 1,285 млн., а число разрешений - 1,298 млн. Индикативные компании сектора недвижимости потеряли от 2% до 4% капитализации. Акции Countrywide снизились на 4,09%. В среду будут опубликованы немаловажные отчеты компаний Google, Prizer, BOA и AMD. Дальнейшая динамика рынка США зависит от квартальных отчетов, которые покажут вклад кризиса в прибыли компаний.

Н О В О С Т И

МВФ считает, что экономика России избежит последствий мирового кризиса
Высокие цены на нефть, приток капитала и рост производительности помогут российской экономике избежать значительных последствий глобального финансового кризиса в этом году, но она может столкнуться с его влиянием в 2008 году, говорится в опубликованном заявлении МВФ. МВФ прогнозирует рост экономики РФ в 2007 году на 7,0 процента, но в следующем году он может замедлиться до 6,5 процента против 6,8 процента, которые МВФ прогнозировал в июле, говорится в полугодовом обзоре мировой экономики, подготовленном фондом.

Поступления налогов в федеральный бюджет в январе-сентябре выросли на 13%, в бюджеты субъектов РФ - на 26% - ФНС
Поступления администрируемых Федеральной налоговой службой (ФНС) России налогов и сборов в федеральный бюджет в январе-сентябре 2007 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2006 года на 13,2% - до 2 трлн 537,5 млрд. рублей, в консолидированные бюджеты субъектов РФ - на 25,8%, до 2 трлн 405,9 млрд. рублей, сообщила ФНС. Таким образом, примерное соотношение налоговых поступлений между двумя уровнями бюджетной системы РФ составляет в настоящее время 51:49.

«Mечел» объявляет о выполнении финансовых обязательств по итогам конкурса по продаже акций ОАО ХК «Якутуголь» и акций ОАО «Эльгауголь»
ОАО «Мечел сообщает о полном выполнении финансовых обязательств по итогам конкурса по продаже акций ОАО ХК «Якутуголь» в размере 75% уставного капитала минус одна акция, акций ОАО «Эльгауголь» в размере 68,86% уставного капитала и комплекса недвижимого имущества. По итогам конкурса, состоявшегося 5 октября 2007 года, компания «Мечел» приобрела 3 031 488 обыкновенных именных акций ОАО «ХК «Якутуголь», что составляет 75% уставного капитала минус одна акция, и 586 000 обыкновенных именных акций ОАО «Эльгауголь», что составляет 68,86% от уставного капитала компании и комплекс недвижимого имущества за 58,2 млрд. рублей (около $ 2,3 млрд.).

АФК «Система» приобрела 28,16% акций крупнейшего Дальневосточного банка - ОАО «Далькомбанк»
Сумма сделки составила 11,7 млн долл. В результате АФК «Система» довела свою долю в уставном капитале банка до 48,16%, заплатив за весь пакет 20 млн. долл. Приобретение акций «Далькомбанка» осуществляется в рамках развития банковской Группы АФК «Система», в которую входят АКБ «МБРР» (ОАО) и East-West United Bank (Люксембург). «Далькомбанк» лидирует на Дальнем Востоке благодаря обширной филиальной сети, которая гармонично дополнит уже существующую сеть Группы, до сих пор не охватывающую Дальний Восток.

Чистая прибыль Промсвязьбанка по РСБУ за январь-сентябрь выросла на 38% до 4.5 млрд. руб
Чистая прибыль Промсвязьбанка по РСБУ за январь-сентябрь 2007 года выросла на 38% до 4.5 млрд. руб. по сравнению с показателем аналогичного периода 2006 года. Об этом говорится в сообщении банка. Рост прибыли вызван значительным расширением бизнеса банка и как следствие увеличением процентных и комиссионных доходов, подчеркивается в сообщении. Прибыль до налогообложения Промсвязьбанка за первые девять месяцев 2007 года достигла 5.3 млрд. руб., что на 13.8% выше, чем за аналогичный период 2006 года.

Акционеры «Балтики» проголосовали за уменьшение уставного капитала
На внеочередном общем собрании акционеров, проведенном в форме заочного голосования, принято решение об уменьшении уставного капитала ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» путем приобретения части акций для сокращения их общего количества. В соответствии с принятым акционерами решением Общество приобретет до 9 894 230 обыкновенных и до 1 225 114 привилегированных типа «А» акций, стоимость каждой обыкновенной акции – 1300 рублей, привилегированной – 880 рублей.

СЗТ завершил сделку по продаже 15% акций Телекоминвеста структуре Усманова
ОАО «Северо- Западный Телеком» (СЗТ, Санкт-Петербург) вышло из состава акционеров ОАО «Телекоминвест» завершив сделку по продаже 15%-ного пакета акций этой компании, говорится в сообщении СЗТ. В сообщении отмечается, что изменение доли участия СЗТ в акционерном капитале «Телекоминвеста» произошло 16 октября. Как сообщалось, покупателем этого пакета стало ООО «АФ Телеком Холдинг», которое действует в интересах предпринимателя Алишера Усманова. Стоимость сделки составила $410 млн.

Число новостроек в США в сентябре оказалось ниже прогноза
Число домов, строительство которых началось в США, снизилось в сентябре 2007 года по сравнению с предыдущим месяцем на 7,3% до 1,226 млн. В августе число новостроек составило 1,327 млн., а не 1,331, как сообщалось ранее. Число разрешений на строительство снизилось на 10,2% до 1,191 млн. Ожидалось, что число новостроек составит 1,285 млн., а число разрешений - 1,298 млн.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть незначительно снизились после статистики по запасам топлива в США
Цены фьючерсов на нефть откатились от максимумов на фоне неожиданного роста запасов топлива в США. Запасы нефти в стране увеличились на 1,8 миллиона баррелей до 321,9 миллиона баррелей. Запасы бензина выросли на 2,8 миллиона баррелей до 195,8 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов повысились на 1,0 миллиона баррелей до 136,3 миллиона баррелей. Самым неожиданным стало повышение запасов дистиллятов. Аналитики прогнозировали, что запасы дистиллятов, куда входит печное топливо, снизятся на 0,4 миллиона баррелей. Но снижение было ограничено возобновившимся снижением доллара. К тому же, конфликт на севере Ирака между Турцией и курдами не исчерпан: в среду парламент Турции дал разрешение на проведение военной операции против турецких курдов на севере Ирака.
В избранное