Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


29 апреля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

0.901

279.500

91.100

0.250

11.780

1.005

6.170

13.360

ММВБ

0.902

278.855

91.130

12.011

11.676

1.002

6.122

13.303

АДР(USA)

0.885

281.000

91.100

0.155

11.710

1.000

6.100

13.375

АДР (UK)

0.900

279.500

91.000

0.210

11.667

1.000

6.100

13.325



Новости одной строкой

Российский рынок: «Строго вбок».

ЦБ РФ с 29 апреля повышает ставки на 25 б. п.

В апреле приток капитала в РФ составил $10 миллиардов

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» предложил увеличить дивидендные выплаты на 20%

Система-Галс в 2007 г. снизила прибыль на 38%

Дивидендная доходность по обыкновенным акциям Татнефти составит 3,7%

Менеджмент «Газпром нефти» предлагает снизить дивиденды за 2007 год до 20-25% от консолидированной прибыли по сравнению с 40% годом ранее

Доля РАО «ЕЭС России» в ОАО «ТГК-6» снизилась до 34,83%

В 2008 году ОАО «Ростелеком» не ожидает значительных изменений выручки

В 2009 году, как ожидается, спад в экономике еврозоны продолжится

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть немного снизилась, но в течение сессии достигала новых исторических высот

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12871.75

-0.16

NASDAQ

2424.40

0.06

S&P 500

1396.37

-0.11

Nikkei 225

13894.37

0.22

KOSPI

1818.13

-0.28

DAX

6925.33

0.42

CAC 40

5012.75

0.69

FTSE 100

6090.36

-0.02

ММВБ

1675.34

0.39

Объем, млн. $

1487.09

РТС

2150.82

1.02

Объем, млн. $

28.12

USD/RUR

23.6037

0.01

Euro/USD

1.5639

0.16

Нефть (Brent)

116.55

-0.57

Нефть (WTI)

118.57

-0.65

Газ

11.20

1.21

Золото

893.2

0.81

Палладий

437.0

-1.13

Платина

1975.0

0.92

Никель

29180

-0.73

Медь

8744.0

0.96

Олово

23900.0

0.17


Афоризм дня

«Мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими пользоваться». Ф. Ларошфуко

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуется индекс доверия потребителей за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 64,5.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс деловой активности в производственном секторе по данным Федерального Банка Ричмонда за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 6.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуются одобренные заявки на ипотечный кредит в Великобритании за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 73 000.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Стоимость нефти снизилась
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В понедельник торги на российском рынке проходили откровенно скучно. Ни важной статистики из штатов, ни важных отчетностей, ни каких-либо значимых событий российских компаний мы не увидели. На протяжении всего дня рынок вяло подрастал вслед за фьючерсами на американские индексы. Обороты по рынку были крайне низкие. Инвесторы не спешат предпринимать каких-либо активных действий в преддверии ожидаемой на этой неделе «архиважной» статистики – ВВП США за первый квартал (среда), заседание ФРС (среда) и данные по рынку труда в пятницу (Non-farm). Более того, в преддверии первомайских праздников инвесторы, вероятно, предпочтут частично выйти в «кэш», чем наращивать длинные позиции, что будет оказывать дополнительное давление. Поэтому на этой короткой торговой неделе рынок «скорее потеряет, чем приобретет». Ближайшая цель – 2100 пунктов по индексу РТС. Отметим, что основной спрос опять был сосредоточен в нефтегазовом секторе. Поддержка покупкам была оказана со стороны новых исторических максимумов – $119,8 за баррель (WTI). Индекс сектора Micex O&G вырос на 0,52%. Лучше сектора смотрелись акции Новатэка, прибавившие 2,45% /182,37 рублей/ на фоне технических факторов. Следом – акции Лукойла (+1,11%, 2151 рублей). Хуже сектора смотрелись акции Газпрома (-0,09%, 314 рублей). Также отчетливо был виден спрос в металлургическом секторе, выросшем по индексу Micex М&М 1,16%. Выстрелили акции НЛМК (+3,45%, 118,86 рублей) и Северстали (+1,95%, 599,48 рублей). На фоне некоторого подъема цен на золото выросли на 0,59% акции Полюс Золото (1268,91 рублей). Энергетический сектор в понедельник лишь доказал, что в пятницу был технический отскок, а не слом тренда. Отраслевой индекс Micex PWR снизился на 0,98%. Акции РАО символически подросли на 0,24% /21,3 рублей/. Продолжают «феерить» акции производителей удобрений. Бумаги Акрона и Уралкалия выросли на 3,6% /2276 рублей/ и 7,39% /282,5 рублей/. Акции первого выросли на хорошей отчетности за первый квартал 2008 года.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

91.10

1.2

3.52

-0.8

7.7

35.0

9.8

5.9

92.60

63.00

Газпромнефть

6.170

0.0

0.00

4.0

2.8

6.4

32.7

52.0

5.150

3.700

СургутНГ

1.005

1.5

0.05

0.5

6.3

6.3

-20.9

-19.6

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

0.0

0.00

-1.5

-1.0

3.1

-26.1

-38.1

1.300

0.720

Татнефть

6.540

0.0

0.00

2.2

-0.2

31.3

20.0

31.9

5.870

3.500

РАО ЕЭС

0.901

0.5

6.70

-7.5

-12.2

-10.8

-24.2

-37.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.170

0.0

0.00

-10.5

-22.7

-24.8

-32.0

-35.8

0.265

0.175

Сбербанк

3.21

1.1

3.62

-0.2

0.3

-10.8

-24.3

-19.4

4.01

1.37

Ростелеком

11.780

1.1

0.02

-1.0

-3.4

3.3

17.4

32.4

9.900

3.020

Нор Никель

279.50

0.2

3.12

-4.0

-0.2

17.7

6.6

36.3

205.00

93.00

Газпром (руб.)

314.390

0.2

0.00

0.1

5.1

7.1

10.9

17.6

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

Рынок достиг ключевой точки, как в фундаментальном, так и в техническом плане. Торговая сессии понедельника это подтверждает как нельзя лучше: волатильность была нулевая, поскольку никто не хочет бежать впереди поездов под названием ФРС, ВВП и Non-farm payrolls. Небольшой позитив от активизации сделок M&A был потушен ожиданиями ключевых макроэкономических данных. Как стало известно в понедельник, производитель продуктов питания Mars Inc договорился о покупке крупнейшего в США производителя жевательной резинки Wm Wrigley Jr Co. за $23 миллиарда. Акции Wrigley выросли на 23%. Также в начале недели стало известно, что компания Кирка Керкоряна планирует сделать предложение о покупке 4.7% акций компании Ford. Акции Ford прибавили 9.5%. На этом фоне акции конкурента GM также продемонстрировали рост на 2.62%. В аутсайдерах второй день к ряду прибывали акции Microsoft Corp, потерявшие 2.88% в понедельник. Напомним, что прибыль Microsoft Corp снизилась в прошедшем квартале на фоне слабых продаж операционной системы Windows и сопутствующего ПО. Во вторник, 29 апреля, будут опубликованы отчётности за I квартал 2008 года Countrywide Financial (16:00 мск) и United States Steel. Ожидается, что убыток на акцию Countrywide Financial составит $0.12 по сравнению с прибылью $0.72 в прошлом году. Но стартовавшая неделя может похвастаться тем, что украдет внимание многомиллионной армии инвесторов и переключит его с корпоративной отчетности на макроэкономическую. Ситуация обостряется тем, что публикация данных по ВВП и PCE США выйдет прямо перед заседанием ФРС по ключевой ставке в среду. Ожидается, что рост ВВП США замедлится до 0,2%, но не исключены и неприятные сюрпризы. Также в среду внимание стоит обратить на статистику по PCE. Инфляционные ожидания сейчас понемногу могут начать выходить на первый план, поскольку высокий инфляционный фон для отдельных членов ФРС становится главным аргументом против снижения ставки. На финише недели, в пятницу, когда российский рынок будет отдыхать, выйдут ключевые данные по non-farm payrolls. Рынок труда в прошлый раз преподнес неприятный сюрприз. В этот раз ожидается, что ситуация в апреле ухудшится и показатель занятости вне С/Х non-farm payrolls может оказаться на уровне -75000.

 

Н О В О С Т И

ЦБ РФ с 29 апреля повышает ставки на 25 б. п.
Ниже следует текст сообщения департамента внешних и общественных связей Банка России: «В целях сдерживания инфляции и дальнейшего замедления динамики денежного предложения 28 апреля 2008 года Совет директоров Банка России принял решение о повышении уровня ставки рефинансирования Банка России и процентных ставок по операциям, проводимым Банком России. С 29 апреля 2008 года ставка рефинансирования Банка России установлена в размере 10,5 процента годовых, а также установлены следующие процентные ставки по операциям, проводимым Банком России: По кредитам овернайт Банка России - в размере 10,5 процента годовых.

В апреле приток капитала в РФ составил $10 миллиардов
В апреле, после наблюдавшегося в первом квартале оттока капитала ($22 миллиарда), приток средств в РФ возобновился, составив порядка $10 миллиардов. Отток капитала в 1 квартале был связан с кризисом на мировых рынках, а также потребностью западных банков и инвесторов в ликвидности.

Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» предложил увеличить дивидендные выплаты на 20%
25 апреля 2008г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором были рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров Компании по итогам 2007 года, назначенному на 5 июня 2008 года. Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Компании в 2007 года в размере 1,6 руб. на одну акцию (по итогам 2006 года – 1,33 руб.). По сравнению с 2006 года дивидендные выплаты возрастут, таким образом, на 20%. Датой закрытия реестра является 16 апреля 2008 года.

Система-Галс в 2007 г. снизила прибыль на 38%
Дочерняя компания крупнейшего российского многопрофильного холдинга АФК Система - Система-Галс - снизила чистую прибыль в 2007г. на 38 % до $34,6 миллиона, говорится в неаудированной отчетности компании по US GAAP. Компания объясняет падение чистой прибыли расходами на опционную бонусную программу для топ-менеджеров в размере $99,8 миллиона при общих операционных расходах в 2007 году на уровне $400 миллионов. Выручка компании в 2007 году выросла на 59,8% до $452,2 миллиона. OIBDA без учета вознаграждений по опционной программе составляет $166,7 миллиона по сравнению с $90,1 миллиона в 2006 году.

Дивидендная доходность по обыкновенным акциям Татнефти составит 3,7%
Совет директоров Татнефти рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 2007 года в размере 565% от номинальной стоимости каждой акции. На выплату дивидендов рекомендуется направить 30% от чистой прибыли. По сравнению с предыдущим годом сумма возросла на 22,8%. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям Татнефти составит 3,7%, а по привилегированным 7%. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 12 мая.

Менеджмент «Газпром нефти» предлагает снизить дивиденды за 2007 год до 20-25% от консолидированной прибыли по сравнению с 40% годом ранее
Менеджмент ОАО «Газпром нефть» предлагает Совету директоров направить на выплату дивидендов за 2007 год 20-25% от консолидированной прибыли компании. Об этом сегодня сообщил президент «Газпром нефти» Александр Дюков. Заседание Совета директоров по вопросу дивидендов пройдет в середине мая. В прошлом году компания направила на дивидендные выплаты порядка 40% от прибыли, уточнил А.Дюков. Таким образом, размер дивидендов снизится, несмотря на то, что чистая прибыль и выручка «Газпром нефти» в 2007 «незначительно превысит» показатели 2006 года. Планируемое снижение дивидендных выплат А.Дюков объяснил значительным объемом инвестиций в текущем год - порядка 92 млрд. руб.

Доля РАО «ЕЭС России» в ОАО «ТГК-6» снизилась до 34,83%
Доля РАО ЕЭС в уставном капитале ТГК-6 понизилась до 34,83% с 50,23%. Один из офшоров КЭС (Комплексные энергетические системы), вместе с этим, компания Primagate Trading Limited стала собственником 18,44% акций ОАО «ТГК-6».

В 2008 году ОАО «Ростелеком» не ожидает значительных изменений выручки
В 2008 году ОАО «Ростелеком» не ожидает значительных изменений выручки по сравнению с прошлым годом. По словам гендиректора компании, сокращается динамика доходов от традиционного сервиса компании – международной и междугородной связи. Замещение, доходов, вместе с этим, происходит за счёт новых сервисов – в частности, услуг по транзиту Интернет-трафика и обслуживания корпоративных клиентов. Ожидается, что рост по этим новым сервисам будет более значительным.

В 2009 году, как ожидается, спад в экономике еврозоны продолжится
Согласно прогнозу ЕК (Европейской комиссии), в 2009 году продолжится спад в экономике еврозоны. Инфляция, при этом, будет превышать целевой уровень ЕЦБ в 2%, 10-ый год подряд. Рост ВВП еврозоны в следующем году, может замедлиться до 1,5%. В ноябре ожидалось 2,1%. В 2008 году, согласно оценке Еврокомиссии, рост составит 1,7%. Инфляция в 2009 году, при этом, замедлится с 3,2 до 2,2%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть немного снизилась, но в течение сессии достигала новых исторических высот
Цена на нефть незначительно снизилась на торгах в понедельник. Пятничный спурт привел к относительной перегретости котировок, что оказало давление. К тому же, доллар не желает сдавать завоеванные позиции, что продолжает давить на сырьевые цены. Впрочем, у нефтяных котировок есть к этому иммунитет на фоне геополитики и проблем с поставками. В моменте в понедельник нефть марки WTI даже достигала новых исторических высот. Наряду с проблемами поставок нефти из Нигерии, как стало известно накануне, нефтепровод Forties North Sea пропускной способностью 700.000 баррелей в сутки, приостановил работу из-за забастовки на близлежащем НПЗ в Шотландии. Также заметим, что макроэкономические данные текущей недели могут привести к существенному колебанию курса доллара, что вызовет волатильность и на нефтяном рынке.
В избранное