Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


7 апреля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.015

271.500

83.000

0.261

12.300

0.970

5.650

12.600

ММВБ

1.034

270.783

83.354

12.628

12.267

0.981

5.703

12.620

АДР(USA)

1.030

27.150

83.200

0.205

12.255

0.976

5.700

12.713

АДР (UK)

1.040

27.100

83.430

0.210

12.300

0.978

5.700

12.631



Новости одной строкой

Российский рынок: Рынок труда США не испугал.

В 1 кв. чистый отток капитала из России составил $22,8 млрд.

В базу расчета индекса MICEX SC внесены внеочередные изменения

Совет директоров РАО ЕЭС рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2007 год

Алишер Усманов продал за $382 миллиона пакет акций Mount Gibson

Globaltrans Investment, частный оператор грузовых перевозок, заявил о планах провести IPO в Лондоне

Чистая прибыль Новолипецкого меткомбината по РСБУ в 2007 году сократилась на 20% до 40.42 млрд. руб.

ЛУКОЙЛ снизил прогноз роста добычи нефти в 2008г до 1,8-2,0% с 5%

Чусовской металлургический завод подвел производственные итоги за март и 1 квартал 2008 года

Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США за март составило -80 000 (прогноз -50 000)

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла на 2% на фоне ослабления доллара

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12609.42

-0.13

NASDAQ

2370.98

0.32

S&P 500

1370.40

0.08

Nikkei 225

13350.39

0.43

KOSPI

1777.00

0.59

DAX

6763.39

0.32

CAC 40

4900.88

0.27

FTSE 100

5947.11

0.95

ММВБ

1635.04

0.24

Объем, млн. $

1444.76

РТС

2059.05

0.30

Объем, млн. $

28.87

USD/RUR

23.5982

-0.07

Euro/USD

1.5728

0.01

Нефть (Brent)

104.88

1.83

Нефть (WTI)

106.50

2.25

Газ

9.43

0.42

Золото

913.7

1.15

Палладий

444.0

1.14

Платина

2018.0

1.61

Никель

29010

0.65

Медь

8783.0

1.46

Олово

19950.0

0.86


Афоризм дня

«Самое важное правило торговли заключается в том, чтобы сыграть великолепно в защите, а не великолепно в нападении». Пол Тюдор Джонс

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 23:00 МСК публикуется потребительское кредитование (млрд. $) за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 6,9.

ЕВРОЗОНА

  • В 14:00 МСК публикуется промышленное производство в Германии (мес./мес.) за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,8%.
  • В 14:00 МСК публикуется промышленное производство в Германии (год/год) за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 7,0%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 09:00 МСК публикуется индекс совпадающих индикаторов Японии за февраль. Прогноз: 44,4%. Предыдущее значение: 20,0%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы растут
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

Проведя практически весь день в «боковике» в ожидании статистики по рынку труда США (Non-farm), по факту выхода данных, оказавшихся хуже прогнозов, российский рынок отреагировал лишь краткосрочным всплеском волатильности. Затем же рынок вновь вернулся на прежние уровни, там и закончив достаточно успешную неделю. Также удивительно то, что фьючерсы на американские индексы не отреагировали на статистический негатив, продолжив торговаться в плюсе. Отметим, что безработица в США в марте повысилась выше 5%, что обычно наблюдается в период рецессии. Т.о. мы по-прежнему придерживаемся мнения, что в ближайшее время российский рынок скорректируется еще глубже – минимум в область 2020-2030 пунктов. Удержаться в плюсе удалось лишь акциям нефтегазового и банковского сектора. В «нефтянке» лидеры не сменились – акции Роснефти и Сургутнефтегаза прибавили 0,47% /213,4 рублей/ и 1,66% /23,158 рублей/ соответственно. Акции Лукойла частично припали на фоне снижения прогнозов компании по росту добычи нефти на этот год до 1,8-2,0% с 5,0%. В финансовом секторе в лидерах подъема акции Сбербанка, выросшие на 0,82% /77,35 рублей/. Следом идут акции ВТБ с результатом «+0,23%» /8,86копеек/. Сектор телекоммуникаций и энергетики потеряли 0,18% и 0,29% по индексам Micex TLC и Micex PWR. Тем не менее, в секторе энергетики акции РАО ЕЭС смогли вырасти на 1,55% /24,402 рублей/. Во втором эшелоне стоит отметить акции Уралкалия, которые после роста накануне более 5%, в пятницу выросли еще на 1,55% /218,02 рублей/. Отметим, что росту способствует появление информации, что чистая прибыль согласно предварительным цифрам финансовой отчетности по МСФО за 2007 год выросла в 2,3 раза.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

83.00

0.0

1.81

-1.4

15.9

-2.4

-0.4

-0.7

92.60

63.00

Газпромнефть

5.650

0.0

0.00

-1.7

-8.9

-12.1

35.2

46.8

5.150

3.700

СургутНГ

0.985

1.5

0.01

4.1

5.9

-20.6

-27.8

-20.6

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

0.0

0.00

3.4

-6.4

-21.3

-28.4

-38.0

1.300

0.720

Татнефть

6.450

0.0

0.00

0.6

4.9

2.4

16.2

38.9

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.034

1.6

2.78

2.4

-7.6

-20.6

-14.9

-23.9

1.464

0.542

Мосэнерго

0.220

0.0

0.00

0.0

-4.3

-7.6

-12.0

-13.0

0.265

0.175

Сбербанк

3.29

1.4

11.86

5.4

5.1

-21.1

-21.1

-10.4

4.01

1.37

Ростелеком

12.350

0.8

0.25

4.2

7.4

4.0

17.6

42.4

9.900

3.020

Нор Никель

270.00

-1.6

5.51

-5.1

-9.7

2.9

5.5

47.2

205.00

93.00

Газпром (руб.)

297.490

0.4

0.00

-0.6

-0.3

-15.6

8.4

10.6

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

В пятницу американские рынки закрылись разнонаправлено, что могло удивить многих, учитывая провальную статистику по рынку труда в США. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора сократилось в марте 2008 года на 80.000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону сокращением на 76.000 человек месяцем ранее, сообщило министерство труда. Уровень безработицы в марте вырос до 5,1% с 4,8% в феврале. Показатели исключительно характерны для протекающей рецессии. Впрочем, еще во вторник тон доклада Бернанке стал прививкой от таких негативных данных. Тогда глава ФРС впервые всерьез заговорил о сокращении экономики США, а не о замедлении роста. Еще одной прививкой, которая делается практически каждый день, является перманентное вливание ликвидности. Как известно, этот фактор для фондовых площадок является первичным. Банки США продолжают активно брать кредиты у ФРС. Финансовые компании до сих пор лихорадочно берут кредиты у Федеральной резервной системы США через дисконтное окно ФРС, чтобы улучшить свою ликвидность. Сейчас компании сектора получают на 36% больше средств в сутки, чем на прошлой неделе, когда уровень заимствований уже был достаточно высок. Итог всего этого действа - рост рынка США за неделю на 3.2%. Говоря о сессии пятницы всё же признаем, что финансовый сектор закономерно на негативной статистике провалился в рамках 2%. В ноль рынок вытянул нефтегазовый сектор, прибавивший в лице индекса S&P Oil&Gas 2.26%. Нефть марки Brent в пятницу выросла на 1.83%, достигнув $104,88 за баррель. Стартовавшая неделя станет также достаточно интересной. Внимание будет сосредоточено на решениях ЕЦБ и Банка Англии по ключевым ставкам. Заседания центробанков ожидаются в четверг.

 

Н О В О С Т И

В 1 кв. чистый отток капитала из России составил $22,8 млрд.
Согласно оценке Банка России, чистый отток капитала из России в первом квартале текущего года составил $22,8 миллиарда.

В базу расчета индекса MICEX SC внесены внеочередные изменения
В связи с прекращением торгов в ЗАО «ФБ ММВБ» обыкновенными акциями ОАО «Белгородэнерго», ОАО «Волгоградэнерго», ОАО «Красноярскэнерго» и ОАО «Волжская МРК» в базу расчета индекса MICEX Start Cap Index внесены внеочередные изменения. В частности, из базы расчета индекса MICEX SC исключены указанные ценные бумаги, в базу расчета индекса вместо указанных ценных бумаг включены обыкновенные акции ОАО «Верофарм», ОАО «Заволжский моторный завод», ОАО «Челябэнерго» и ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Кроме того, в соответствии с Правилами расчета капитализационных индексов в связи с внесением указанных изменений произведены внеочередные пересчеты весовых коэффициентов акций, включенных в базы расчета индекса MICEX SC.

Совет директоров РАО ЕЭС рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2007 год
Совет директоров РАО ЕЭС рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2007 год, сообщила компания. Это связано с тем, что в соответствии с ранее принятыми решениями компания за счет планируемой чистой прибыли 2007 года уже направила 75,8 миллиарда рублей на инвестиции. В результате выполнения инвестиционной программы дефицит чистой прибыли РАО составляет 47 миллиардов рублей. Это вызвано тем, что из общей величины чистой прибыли в 452,827 миллиарда рублей, полученной за 2007 год, только 28,782 миллиарда рублей обеспечены реальными денежными средствами.

Алишер Усманов продал за $382 миллиона пакет акций Mount Gibson
Контролируемая российским бизнесменом Алишером Усмановым кипрская компания Gazmetall Holding Cyprus Ltd., в четверг продала за 418 миллионов австралийских долларов ($382 миллиона) институциональным инвесторам пакет акций австралийской компании Mount Gibson Iron Limited. Акции в ходе сделки были реализованы по 2,65 австралийского доллара (с дисконтом в 9,6% к текущей цене). Организатором сделки стал Merrill Lynch. Продажа акций институциональным инвесторам развеяла опасения относительно того, что акции окажутся на рынке, вызвав падение цен. Пакет Gazmetall составляет 19,7% акций Mount Gibson.

Globaltrans Investment, частный оператор грузовых перевозок, заявил о планах провести IPO в Лондоне
Globaltrans Investment, частный оператор грузовых перевозок, заявил о планих провести IPO в Лондоне на 30% капитала, вследствие которого компания может стать первой в России публичной компанией железнодорожной отрасли. Текущие мультипликаторы позволяют компании в ходе IPO рассчитывать на привлечение порядка $400-500 миллионов. Основные активы Globaltrans Investment – Новая перевозочная компания и Севтехнотранс. Компания зарегистрирована на Кипре и подконтрольна железнодорожному перевозчику Н-Транс (в прошлом – Северстальтранс), второму в России по величине.

Чистая прибыль Новолипецкого меткомбината по РСБУ в 2007 году сократилась на 20% до 40.42 млрд. руб.
Чистая прибыль ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) по РСБУ в 2007 году составила 40.42 млрд руб., что на 19.97% меньше, чем по итогам 2007 года - 50.508 млрд. руб. Об этом говорится в сообщении компании. Выручка предприятия за отчетный период выросла на 10.39% до 154.88 млрд руб. с 140.3 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 4.74% до 61.83 млрд руб. с 64.9 млрд руб., прибыль от продаж - на 10.18% до 49.759 млрд руб. с 55.399 млрд руб. Основным фактором роста выручки в 2007 году, по мнению компании, стало увеличение цен на металлопродукцию на рынках сбыта. Кроме того, в прошлом году произошло изменение структуры реализации металлопродукции в сторону снижения объемов продаж товарных слябов и увеличения реализации продукции с высокой добавленной стоимостью при сохранении общего объема продаж на уровне 2006 года.

ЛУКОЙЛ снизил прогноз роста добычи нефти в 2008г до 1,8-2,0% с 5%
Крупнейшая в России частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ снизила прогноз роста добычи нефти на этот год до 1,8-2,0 процента с 5,0 процентов, сказал глава компании Вагит Алекперов. По его словам, компания увеличит добычу нефти в этом году на 1,8-2,0 процента без учета приобретений. ЛУКОЙЛ увеличил добычу нефти в 2007 году на 1,6 процента до 1,956 миллиона баррелей в сутки. Общая добыча группы ЛУКОЙЛ - с учетом российских и зарубежных предприятий - составила 96,646 миллиона тонн нефти.

Чусовской металлургический завод подвел производственные итоги за март и 1 квартал 2008 года
На Чусовском металлургическом заводе (ОАО «ЧМЗ», Пермский край, входит в состав Объединенной металлургической компании, ЗАО «ОМК») подведены итоги производственной деятельности за март и I квартал 2008 года. Готового проката за март 2008 выпущено 41,1 тыс. тонн. Итого за I квартал 2008 года выпуск проката составил 121 тыс. тонн, это на 17 тыс. тонн (16%) больше чем за аналогичный период 2007 года. Выплавка стали в марте 2008 года составила 45,1 тыс. тонн. Всего с начала 2008 года Чусовским металлургическим заводом выплавлено 132 тыс. тонн стали, что на 8 тыс. тонн (6%) больше, чем за аналогичный период 2007 года.

Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США за март составило -80 000 (прогноз -50 000)
Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора сократилось в марте 2008 года на 80.000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону сокращением на 76.000 человек месяцем ранее, сообщило министерство труда. Уровень безработицы в марте вырос до 5,1% с 4,8% в феврале.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла на 2% на фоне ослабления доллара
Цена на нефть выросла на 2%. Нефть марки Brent выросла на 1.83%, достигнув $104,88 за баррель. Негативная статистика по новым рабочим местам в США оказала давление на доллар, и спекулятивный капитал, игнорируя перспективы снижения спроса на нефть, ринулся на рынок сырья. Идеи хеджа от снижения доллара сейчас превалируют над ростом опасений относительно сокращения экономики США (о котором красноречиво говорит статистика по рынку труда). Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США за март составило -80 000 при прогнозе -50 000.
В избранное