Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


25 апреля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

0.847

275.000

87.620

0.238

11.550

0.960

6.170

13.080

ММВБ

0.860

279.665

88.997

12.075

11.711

0.983

6.097

13.285

АДР(USA)

0.835

277.000

87.750

0.205

11.468

0.985

6.160

13.125

АДР (UK)

0.847

283.500

87.900

0.210

11.583

0.990

6.100

13.473



Новости одной строкой

Российский рынок: РУСАЛ «дурно» влияет на Норникель.

ОАО «Газпром» намеревается получить ещё 6 месторождений вне конкурса

Русал купил 25%+1 акция Норникеля у Онэксима за 14% своих акций и деньги

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» покупает в Болгарии сеть АЗС и нефтепродуктохранилище у Petrol за 237 миллионов евро

РАО ЕЭС реализовало на аукционе Самараэнерго и Ульяновскэнерго по стартовым ценам

Ростелеком рекомендует дивиденды в размере 1,94 р. на акцию

ОАО «Газпром» проявляет недоумение относительно заявления РАО ЕЭС о невыполнении инвестиционной программы Мосэнерго

Андрей Костин отказался войти в Совет директоров ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»

Продажи новых домов в CШA упали на 8,5% в марте

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть скорректировалась на 2% на фоне резкого роста доллара

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12848.95

0.67

NASDAQ

2428.92

0.99

S&P 500

1388.82

0.64

Nikkei 225

13811.90

2.00

KOSPI

1815.78

0.91

DAX

6821.32

0.39

CAC 40

4929.55

-0.31

FTSE 100

6050.69

-0.54

ММВБ

1646.75

-1.60

Объем, млн. $

2182.40

РТС

2102.45

-2.62

Объем, млн. $

63.86

USD/RUR

23.4391

0.40

Euro/USD

1.5677

-1.33

Нефть (Brent)

113.80

-1.97

Нефть (WTI)

115.74

-1.81

Газ

10.73

-0.88

Золото

886.6

-1.91

Палладий

438.0

-2.01

Платина

1963.0

-1.90

Никель

28780

0.77

Медь

8607.0

-0.34

Олово

24155.0

2.85


Афоризм дня

«Риск приходит от незнания того, что Вы делаете». Уоррен Баффет

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуется индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 69,5.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:30 МСК публикуется индекс потребительских цен в Японии по стране в целом за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,0%.
  • В 12:30 МСК публикуются предварительные данные по приросту ВВП в Великобритании за 1 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,6.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы выросли
  • Азиатские индексы растут
  • Стоимость нефти снизилась
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

В четверг по российскому рынку прокатилась волна продаж, опустившая основные российские биржевые индексы в районе 2%. Давление во второй половине дня оказали фьючерсы на американские индексы, начавшие резко снижаться. Также на продажи намекала и упавшая после обеда нефть. Кроме того, такому положению дел способствовали и технические факторы – российский рынок уже давно выглядит перекупленным, но скорректироваться мешал благоприятный внешний фон. В четверг же внешний фон отчасти располагал к продажам, чем «медведи» и не преминули воспользоваться. На наш взгляд, ближайшей целью коррекции по индексу РТС выглядит диапазон 2075 пунктов. Наименьшие потери по итогу дня понес металлургический сектор, упавший в лице сводного отраслевого индекса Micex М&М на 1,1%. Такой скромный результат обязан росту акций ММК (+2,28%, 31,91 рублей) и Полюс Золото (+0,55%, 1256,9 рублей). Росту обеих бумаг способствовали скорее технические факторы. А вот утянули в минус отраслевой индекс акции Норникеля, упавшие на 3,52% /655,1 рублей/ после появления новости о том, что Русал закрыл сделку по покупке 25% НорНикеля. Негативное влияние данной новости в том, что для слияния с Металлоинвестом Норникель оценивался выгоднее, чем при сделке Прохорова с РУСАЛом. Нефтегазовый сектор снизился по сводному индексу сектора Micex O&G на 1,5%. Лучше сектора выглядели акции Газпром нефти (+0,99%, 142,9 рублей) благодаря публикации «наполеоновских» планов относительно роста бизнеса. Хуже сектора смотрелись акции Лукойла (-1,84%, 2086 рублей) и Сургутнефтегаза (-2,33%, 23,05 рублей). Энергетический сектор продолжает обновлять локальные минимумы, потеряв с начала недели по сводному индексу «Электроэнергетика» около 10%. Акции РАО ЕЭС (-5,27%, 20,15 рублей) продолжают «отсчитывать рубли вниз», не встречая на своем пути каких-либо поддержек. Складывается ощущение, что все спешат открыть шорт по РАО, пока она доживает свои последние «маржинальные дни». В мае акции РАО перестанут быть маржинальными, а с 30 апреля они исключаются из индекса РТС.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

87.62

-3.2

19.19

-4.5

4.1

22.0

1.5

4.1

92.60

63.00

Газпромнефть

6.170

3.9

0.09

4.0

7.3

5.3

32.7

52.0

5.150

3.700

СургутНГ

0.960

-5.0

0.15

-3.5

1.4

-4.0

-25.3

-21.0

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

0.0

0.00

-2.9

2.4

-1.0

-26.7

-37.4

1.300

0.720

Татнефть

6.300

-3.8

0.14

-1.6

-1.7

20.0

10.7

32.6

5.870

3.500

РАО ЕЭС

0.847

-6.9

5.59

-15.5

-16.1

-20.8

-28.2

-40.4

1.464

0.542

Мосэнерго

0.170

0.0

0.00

-11.7

-22.7

-24.8

-32.0

-33.3

0.265

0.175

Сбербанк

3.11

-1.7

4.36

-2.2

-0.3

-18.6

-27.7

-18.8

4.01

1.37

Ростелеком

11.550

-2.1

0.01

-3.8

-2.5

-0.9

12.7

31.3

9.900

3.020

Нор Никель

275.00

-5.3

11.03

-4.7

-3.3

13.9

3.1

36.8

205.00

93.00

Газпром (руб.)

310.110

-1.8

0.00

0.0

3.6

-0.3

7.1

14.6

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

В четверг рынок начал сессию со снижения, но финиш случился на положительной территории. Рост проходил на фоне взлета финансового сектор: сводный индекс S&P Banks вырос на 4.47%. В лидерах роста среди голубых фишек пребывали акции AIG, Citi и JP Morgan. Один из крупнейших в США страховщиков собственности, Travelers Cos Inc. предоставила накануне не плохой квартальный отчет и заявила о повышении прогноза прибыли. В итоге, акции American International Group, лидера страхового сектора, стали лидером роста вреди голубых фишек и подорожали на 7,09%. Акции Citigroup и JP Morgan подорожали на 4.03% и 4.59% соответственно. На этом фоне представители ипотечных компаний полностью проигнорировали новости о том, что продажи новых домов в США сократились в марте 2008 года на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем, с учётом сезонных факторов, до 526.000 единиц. Акции Merrill Lynch подорожали на 7.08%, после того как компания заявила о том, что способна поддержать дивиденды на прежнем уровне, несмотря на провальную квартальную отчетность. Акции Ford выросли на 12%, после того как компания заявила о неожиданном росте прибыли до $100 миллионов в первом квартале. Акции GM выросли на 5.59%. Сегодня, помимо квартальных отчетов американских компаний, выйдет интересная статистика по индексу университета Мичигана в 17:55 мск. Из обозримых квартальных результатов выделим отчеты Wendy’s, UST и Zimmer 25 апреля.

 

Н О В О С Т И

ОАО «Газпром» намеревается получить ещё 6 месторождений вне конкурса
ОАО «Газпром» попросило российское правительство передать ему ещё 6 крупных месторождений из нераспределённого фонда недр. 12-ая статья российского закона «О газоснабжении» позволяет отдавать Газпрому месторождения из нераспределенного фонда недр». По этой статье, Правительство без проведения конкурса может принять решение относительно передачи в эксплуатацию организации-собственнику ЕСГ (Единой системы газоснабжения) месторождение газа федерального значения. В России этим собственником является ОАО «Газпром».

Русал купил 25%+1 акция Норникеля у Онэксима за 14% своих акций и деньги
Объединенная компания Русал завершила сделку по покупке 25% + одна акция Норильского никеля у группы Онэксим Михаила Прохорова за 14% акций Русала и неназванную денежную сумму. Русал номинировал четырех кандидатов в совет директоров Норникеля - Виктора Вексельберга, Олега Дерипаску, Александра Булыгина и Тая Берта в качестве независимого - взамен получив «представительство Онэксима в совете директоров Русала». Доли других акционеров ОК Русал изменены пропорционально.

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» покупает в Болгарии сеть АЗС и нефтепродуктохранилище у Petrol за 237 миллионов евро
Дочерняя компания ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» - «ЛУКОЙЛ Болгария» и болгарская компания Petrol заключили соглашение относительно приобретения 75 АЗС и нефтепродуктохранилища в Болгарии. Сумма сделки – 237 миллионов евро, из них 156,1 миллиона евро приходится на АЗС.

РАО ЕЭС реализовало на аукционе Самараэнерго и Ульяновскэнерго по стартовым ценам
На аукционах в четверг РАО ЕЭС реализовало свои пакеты акций в ОАО «Ульяновскэнерго» и ОАО «Самараэнерго» по стартовым ценам, то есть за 120 миллионов рублей и 2,035 миллиарда рублей соответственно. При этом, не оказалось претендентов на акции ОАО «Саратовэнерго».

Ростелеком рекомендует дивиденды в размере 1,94 р. на акцию
Совет директоров российского национального оператора дальней связи Ростелеком рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды за 2007 год в размере 1,9399 рубля на обыкновенную и 3,8809 рубля на привилегированную акцию. Годовое собрание акционеров Ростелекома пройдет 9 июня 2007 года, закрытие реестра - 22 апреля. Компания направит на выплаты дивидендов по обыкновенным акциям 1,41 миллиарда или 15% от чистой прибыли по РСБУ за 2007 год, по «префам» - 942,4 миллиона или 10% от прибыли. Общий объем дивидендных выплат Ростелекома за 2007 год увеличится на 559,7 миллиона рублей по сравнению с 2006 годом и составит 2,356 миллиарда рублей. Держатели ADR получат дивиденды в расчете одна ADR на шесть обыкновенных акций.

ОАО «Газпром» проявляет недоумение относительно заявления РАО ЕЭС о невыполнении инвестиционной программы Мосэнерго
ОАО «Газпром» проявляет недоумение относительно заявления РАО ЕЭС об угрозе невыполнения инвестпрограммы Мосэнерго. РАО ЕЭС в среду распространило заявление относительно итогов очередной инвестиционной сессии Общества, на которой ОАО «Мосэнерго» получило единственную неудовлетворительную оценку. РАО ЕЭС проявляет обеспокоенность, в частности, тем, что Совет директоров Мосэнерго не утвердил ряд инвестиционных проектов, которые должны быть реализованы в течение 2-4 лет.

Андрей Костин отказался войти в Совет директоров ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»
Андрей Костин, глава ВТБ, отказался войти в Совет директоров ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», вследствие наличия конфликта интересов». Напомним, что Костин ныне входит в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть», а в начале февраля был выдвинут в Совет директоров ОАО «НК «ЛУКОЙЛ».

Продажи новых домов в CШA упали на 8,5% в марте
Продажи новых домов в США сократились в марте 2008 года на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных факторов до 526.000 единиц. В феврале, по уточненным данным, продажи новых домов в США, рассчитанных на одну семью, составили 575.000 единиц, снизившись на 5,3% по сравнению с январем. Первоначально сообщалось о продажах 590.000 домов. Ожидалось снижение продаж домов в США в марте до 580.000 единиц.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть скорректировалась на 2% на фоне резкого роста доллара
Цена на нефть серьезно скорректировалась в четверг на фоне значительного укрепления американской валюты. Доллар существенно отдалился от своих минимумов на фоне спекуляций на тему того, что ФРС готова взять паузу в цикле снижения ключевой ставки. Давление оказали и данные, показавшие значительный рост запасов газа в США. Нефть марки Brent снизилась на 1.97%, достигнув $113.80 за баррель.
В избранное