Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


23 апреля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

0.944

291.000

91.600

0.250

12.050

1.015

5.930

13.430

ММВБ

0.945

290.867

91.443

12.164

12.164

1.011

5.781

13.406

АДР(USA)

0.953

289.800

91.740

0.205

11.887

1.011

5.960

13.513

АДР (UK)

0.950

291.500

91.910

0.210

11.983

1.010

5.900

13.475



Новости одной строкой

Российский рынок: С динамикой предстоит определиться.

В 1 квартале Сбербанк России повысил чистую прибыль по РСБУ на 39%

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» может повысить дивиденды за 2005 год на 10,5%

X5 Retail Group объявил о выпуске 48 млн. новых GDR для финансирования покупки сети «Карусель»

«Газпром нефть» приступила к реализации долгосрочной стратегии развития

Чистая прибыль ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» по МСФО в 2007г. выросла на 5,5%

Мечел увеличил добычу угля, производство стали в I квартале

РАО «ЕЭС России» понизило долю в капитале ТГК-13 и вышло из капитала ОАО «Новосибирскэнерго»

Совет директоров ОАО «СИБУР Холдинг» принял к сведению инициативу топ-менеджмента о подготовке предложения по выкупу контрольного пакета акций компании

Продажи вторичного жилья в США в марте снизились на 2,0%

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла до рекордных отметок на фоне провала американской валюты

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12720.23

-0.82

NASDAQ

2376.94

-1.29

S&P 500

1375.94

-0.88

Nikkei 225

13640.65

0.69

KOSPI

1803.31

0.89

DAX

6728.30

-0.86

CAC 40

4872.64

-0.77

FTSE 100

6034.73

-0.30

ММВБ

1680.96

-0.35

Объем, млн. $

1666.12

РТС

2166.23

-0.28

Объем, млн. $

43.50

USD/RUR

23.4299

-0.17

Euro/USD

1.5981

0.35

Нефть (Brent)

115.91

1.23

Нефть (WTI)

118.01

0.48

Газ

10.56

-1.62

Золото

916.2

-0.10

Палладий

456.0

0.88

Платина

2025.0

0.65

Никель

28759

1.60

Медь

8772.0

2.20

Олово

22200.0

1.35


Афоризм дня

«Если, торгуя в течение 20 минут, вы не знаете, кто теряет деньги, значит — теряете деньги вы». Уоррен Баффетт

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:00 МСК публикуется индекс ипотечного кредитования за неделю до 18 апреля. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: +2,5% до 743,4.
  • В 18:00 МСК публикуется количество запланированных увольнений за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 177 374.
  • В 18:30 МСК публикуются запасы нефти и нефтепродуктов (млн.) за неделю до 18 апреля. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -2,3 до 313,7.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуются новые промышленные заказы (мес./мес.) за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,0%.
  • В 17:00 МСК публикуется индекс деловой активности по данным Национального Банка Бельгии за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,2.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:50 МСК публикуется сальдо торгового баланса Японии (млрд. йен) за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 970.
  • В 12:30 МСК публикуются протоколы заседания Банка Англии.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы снизились
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Наиболее ликвидные бумаги российского рынка во вторник закрылись по разные стороны от нулевой отметки. Такая динамика обоснована аналогичной неуверенностью за океаном. Накануне основные фондовые индексы США также отторговались вблизи пятничного закрытия. Статистика по продажам домов, превзошедшая ожидания, была опубликована уже после окончания торгов на российском рынке, так что, возможно, эффект она окажет в среду. Немного лучше рынка сегодня металлургия. Сводный индекс сектора Micex M&M закрылся в символическом минусе – на 0,03% (4074.57 пунктов). Большинство его представителей закрылись в непосредственной близи от нуля, а заметно подрасти удалось акциям Полюс Золото – они подорожали на 1,14%. В нефтегазовом секторе отдельно стоит отметить Новатэк. Его акции потеряли 3,30% на фоне опубликованной в понедельник вечером отчётности за 2007 год по МСФО. Результаты компании оказались хуже ожиданий рынка. Роснефть же поддержали высокие цены на «чёрное золото» и технические факторы - бумаги в плюсе на 0,93%. Индекс телекоммуникаций Micex TLC снизился 1,08%. «Жару дал» Сибирьтелеком, потеряв сразу 4,74%. Стоит отметить, что коррекция в бумаге выглядит законченной. В ближайшее время не исключаем новой волны роста. Такая же динамика вероятна в акциях Северо-западного Телекома, снизившихся в цене на 2,11%. Энергетический сектор снова в аутсайдерах. Отраслевой индекс Micex PWR в минусе на 2,14%. Акции РАО ЕЭС, продолжив динамику понедельника, подешевели на 2,72%. МосЭнерго потеряло 4,13% капитализации.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

91.60

-0.2

7.96

5.3

15.7

23.3

2.5

8.3

92.60

63.00

Газпромнефть

5.930

0.0

0.00

0.0

7.8

9.8

30.0

46.1

5.150

3.700

СургутНГ

1.015

1.5

0.71

3.0

12.8

1.5

-23.1

-17.3

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

0.0

0.00

-1.5

4.7

-3.4

-28.2

-36.5

1.300

0.720

Татнефть

6.550

2.3

0.03

4.0

2.2

24.3

13.9

39.4

5.870

3.500

РАО ЕЭС

0.947

-2.8

3.07

-7.2

-10.3

-13.5

-19.1

-35.3

1.464

0.542

Мосэнерго

0.180

-5.3

0.06

-5.3

-18.2

-21.7

-28.0

-29.7

0.265

0.175

Сбербанк

3.20

-0.5

3.69

2.1

3.2

-16.9

-26.9

-17.1

4.01

1.37

Ростелеком

12.050

1.3

0.64

2.6

3.0

4.8

17.0

42.6

9.900

3.020

Нор Никель

291.00

0.0

7.37

2.1

5.6

19.3

9.2

42.0

205.00

93.00

Газпром (руб.)

313.040

-0.3

0.00

1.3

7.6

-0.9

7.0

16.5

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

Впервые за продолжительное время рынок США вспомнил о своей отрицательной корреляции с рынком нефти. Прародитель инфляции - высокая цена на нефть – вчера побила все рекорды. Цена на нефть выросла во вторник до новых исторических высот на фоне падения доллара впервые до отметки 1.6 к евро. Геополитика также вносит свою лепту: начиная с конца прошлой недели, повстанцы в Нигерии угрожают компании Shell, которая является оператором трубопровода в стране. В итоге даже нефтяные фишки, перегретые ростом последних дней, начали корректироваться. Акции авиакомпаний падали быстрее рынка, поскольку цены на авиатопливо так же продолжили рост. Ритэйл также снижался на фоне опасений относительно сокращений потребсилы на фоне взлета цен на бензин. В лидерах снижения среди голубых фишек пребывали акции Du Pont, потерявшие 4%, поскольку химическая компания сделала очень осторожный прогноз на текущий квартал. Негативный прогноз компании Texas Instruments Inc на II квартал привел к снижению всего сектора hi-tech. Индекс NASDAQ снизился на 1,29% до 2376, акции Texas потеряли 5.8%. Из обозримых квартальных результатов выделим отчеты Amazon.com, Boeing, Moody's, UPS 23 апреля; 3M, Altria, American Express, Brunswick, Coca-Cola, ConocoPhillips, Dow Chemical, Microsoft, Pepsi Co. 24 апреля. Пока макроэкономическая статистика на втором плане.

 

Н О В О С Т И

В 1 квартале Сбербанк России повысил чистую прибыль по РСБУ на 39%
В первом квартале текущего года Сбербанк России повысил чистую прибыль по РСБУ до 36,128 миллиарда рублей, или на 39%. В прошлом году за этот же период Банк получил чистую прибыль в размере 25,9 миллиарда рублей. Чистая прибыль по сравнению с 4 кварталом 2007 года (44,8 миллиарда рублей) понизилась на 19,4%. Более высокие результаты 4 квартала объясняются значительным объемом дополнительных доходов, которые были получены от реализации части пакета ценных бумаг, носящие разовый характер.

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» может повысить дивиденды за 2005 год на 10,5%
Руководство ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» намеревается предложить Совету директоров утвердить рекомендуемые дивиденды акционерам в 42 рубля на акцию, что на 10,5% превышает размер дивидендов за 2006 год (38 рублей на акцию). Дивиденды за 2006 год превышали уровень 2005 года на 15%. Согласно дивидендной политике ЛУКОЙЛа, сумма дивидендных выплат должна быть не менее 15% от чистой прибыли компании.

X5 Retail Group объявил о выпуске 48 млн. новых GDR для финансирования покупки сети «Карусель»
Российский ритейлер X5 Retail Group объявил о выпуске 48 млн. новых GDR на сумму 1 млрд. долл. для финансирования покупки сети «Карусель». Всего будет выпущено 48 млн. 106 тыс. 700 GDR. Цена подписки на новые GDR составляет 21,32 долл., что на 34% ниже их актуальной стоимости на момент закрытия торгов 21 апреля. Общая сумма вырученных от продажи средств, таким образом, составит 1,026 млрд. долл.; основную их часть планируется направить на приобретение сети «Карусель». Период подписки на новые GDR продлится до 2 мая. Координаторами выпуска выступают Citi и Goldman Sachs International, букраннерами - Alfa Capital Markets, Citi и Goldman Sachs International, лид-менеджерами - BNP PARIBAS, Commerzbank Corporates & Markets, ING и Raiffeisen Centrobank.

«Газпром нефть» приступила к реализации долгосрочной стратегии развития
Правление ОАО «Газпром нефть» утвердило стратегию развития компании до 2020 года. Компания приступает к ее реализации и разработке функциональных и продуктовых стратегий. Согласно разработанной стратегии, ОАО «Газпром нефть» к 2020 году увеличит добычу нефти до 90-100 млн. тонн в год с учетом всех дочерних обществ, месторождений ОАО «Газпром» и новых приобретений в России и за рубежом. Переработка нефти к 2020 году будет составлять 70-80 млн. тонн, а сбытовая сеть будет расширена до 5 000-5 500 АЗС. Объем продаж нефтепродуктов через собственную сеть АЗС к 2020 году должен составить порядка 12 млн. тонн в год.

Чистая прибыль ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» по МСФО в 2007г. выросла на 5,5%
Чистая прибыль Банка ВТБ Северо-Запад по МСФО в 2007г. относительно 2006г. выросла на 5,5%, достигнув 5,1 млрд. руб. Активы банка за отчетный период увеличились на 41,5% и достигли до 215,5 млрд. руб. Объем привлеченных средств за отчетный период вырос на 43,3% и составил 190 млрд. руб.

Мечел увеличил добычу угля, производство стали в I квартале
Российская горно-металлургическая группа Мечел увеличила в первом квартале 2008 года производство угля на 60% до 7.279 тыс. тонн, стали - на 5% до 1.563 тыс. тонн и проката - на 7% до 1.366 тыс. тонн.

РАО «ЕЭС России» понизило долю в капитале ТГК-13 и вышло из капитала ОАО «Новосибирскэнерго»
РАО ЕЭС понизило долю в капитале ТГК-13 (ОАО «Енисейская ТГК») до 31,564% с 56,47%. Доля была снижена в результате продажи государственной доли в ТГК-13, а также размещения генерирующей компанией дополнительной эмиссии. Помимо этого, РАО «ЕЭС России» вышло из капитала Новосибирскэнерго. Доля РАО была продана за 3,4 миллиарда рублей в конце февраля текущего года.

Совет директоров ОАО «СИБУР Холдинг» принял к сведению инициативу топ-менеджмента о подготовке предложения по выкупу контрольного пакета акций компании
На заседании Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг» по инициативе менеджмента было заслушано заявление о намерении группы топ-менеджеров в составе президента компании Дмитрия Конова, старшего исполнительного вице-президента Владимира Разумова, вице-президента по экономике и финансам Алексея Филипповского, вице-президента по организационным вопросам Виталия Баранова и вице-президента – руководителя Дирекции углеводородного сырья Михаила Карисалова выкупить у ОАО «Газпромбанк» пакет акций СИБУРа.

Продажи вторичного жилья в США в марте снизились на 2,0%
Продажи домов на рынке вторичного жилья в США снизились в марте 2008 года на 2,0% по сравнению с предыдущим месяцем до 4,93 миллиона единиц. В феврале 2008 года продажи существующих домов в Америке составили 5,03 миллиона единиц. Ожидалось, что в марте продажи существующего жилья с учетом сезонных факторов сократятся до 4,92 миллиона единиц.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла до рекордных отметок на фоне провала американской валюты
Цена на нефть выросла во вторник до новых исторических высот на фоне падения доллара впервые до отметки 1.6 к евро. Геополитика также вносит свою лепту: начиная с конца прошлой недели, повстанцы в Нигерии угрожают компании Shell, которая является оператором трубопровода в стране. В понедельник Shell заявила о сокращении на 169,000 баррелей экспорта со своего терминала в Нигерии. Кроме того, сегодня публикуются данные по запасам топлива в США. Рынок ожидает снижение запасов бензина более чем на 2 млн. баррелей. В итоге, нефть марки Brent выросла на 1.23%, достигнув $115.91 за баррель. Нефть марки WTI в моменте превышала отметку $119 за баррель.
В избранное