Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


11 апреля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.039

295.100

87.800

0.250

12.260

1.005

5.650

13.260

ММВБ

1.037

294.931

87.500

12.787

12.274

0.993

5.805

13.285

АДР(USA)

1.005

29.910

88.000

0.205

12.252

1.007

5.900

13.350

АДР (UK)

1.035

29.703

86.200

0.210

12.267

1.008

5.900

13.142



Новости одной строкой

Российский рынок: Роснефть: ралли продолжается.

Чистая прибыль группы «ЛУКОЙЛ» за 2007 год увеличилась на 27,1%; переработка нефти выросла на 6,7%

Чистая прибыль банка ВТБ за 2007 год выросла до $1,51 миллиарда

Группа компаний Акадо планирует провести IPO осенью текущего года

Сбербанк России изучает возможность приобретения инвестиционного бизнеса банка Dresdner

TUI и Мордашов готовят экспансию на рынке туристических услуг в России и СНГ

Чистая прибыль, приходящаяся на долю миноритариев РАО ЕЭС за 9 месяцев выросла на 1 миллиард рублей до 9,9 миллиарда рублей

ЛУКОЙЛ за $138 миллионов продает 162 АЗС в США

В пятницу РАО ЕЭС предъявит вексель Норильскому никелю на 5 миллиардов рублей

Чистая прибыль ОАО «ОГК-6» в 2007г. выросла на 50,9%, - до 1,87 млрд. рублей

ЕЦБ сохранил ставку без изменений; Банк Англии понизил ставку до 5% годовых

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть снизилась на фоне подъема доллара

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12581.98

0.44

NASDAQ

2351.70

1.27

S&P 500

1360.55

0.45

Nikkei 225

13218.28

2.11

KOSPI

1765.95

0.07

DAX

6704.32

-0.25

CAC 40

4859.42

-0.32

FTSE 100

5965.09

-0.31

ММВБ

1684.56

0.18

Объем, млн. $

2808.83

РТС

2132.50

0.81

Объем, млн. $

53.05

USD/RUR

23.4628

-0.34

Euro/USD

1.5742

-0.50

Нефть (Brent)

107.91

-0.52

Нефть (WTI)

109.62

-1.19

Газ

10.05

-1.00

Золото

929.4

-0.49

Палладий

463.0

0.43

Платина

2026.0

0.00

Никель

28815

-1.17

Медь

8761.0

-1.16

Олово

20900.0

1.83


Афоризм дня

«Самое полезное в жизни — это собственный опыт». В. Скотт

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуются цены на импорт за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,2%.
  • В 16:30 МСК публикуются цены на экспорт за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,9%.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс доверия потребителей Мичиганского Университета за апрель. Прогноз: 69. Предыдущее значение: 69,5.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы выросли
  • Азиатские индексы растут
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

Во второй половине торговой сессии в четверг российский рынок накрыла еще одна волна покупок. В результате индексу РТС удалось достичь нижней границы нашего целевого диапазона 2130-2150 пунктов. Однако стоит отметить, что по индексу ММВБ результаты намного скромнее ввиду того, что индексу РТС «оказывает поддержку» слабеющий доллар, который, кстати сказать, в четверг на ММВБ достиг 9-летнего минимума. Также стоит сделать оговорку, что все покупки были сосредоточены в нефтегазовом секторе. Однако с технической точки зрения российский рынок локально перекуплен, и смотрит «в сторону коррекции», которая начнется, как только поутихнет спрос в акциях Лукойла и Роснефти. Тем более грядет сезон отчетностей в США, неся в себе, вероятно, «кучу» аргументов в пользу продаж. В пятницу же рост еще может продолжиться, но шансы на фиксацию прибыли во второй половине дня весьма высоки. В четверг отчитался Лукойл, показав чистую прибыль даже выше прогнозов. На удивление котировки были поддержаны хорошей отчетностью. Многие ожидали фиксации прибыли по факту выхода отчетности, поскольку в ожидании этого события в акциях Лукойла уже давно наблюдается устойчивый спрос. Акции Лукойла выросли на 1,84% до 2053 рублей. Бумаги Роснефти не долго корректировались после выхода отчетности (8 апреля), показав по итогу пятницы лучший результат среди «голубых фишек» – +2,99% /227,2 рублей/. На третьем месте акции Газпрома с результатом «+0,9%» /311,7 рублей/. Норникель, вероятно, отыграл новость о возможном дружественном слиянии Норникеля и Металлоинвеста. В результате – фиксация прибыли после трех дней роста. Его бумаги снизились на 0,89% /6919,9 рублей/. Акции финансового сектора показали дружное снижение по факту выхода отчетности ВТБ. Результаты оказались выше прогнозов, однако желание зафиксировать прибыль после роста с начала апреля оказалось сильнее «веры» в дальнейший рост. Акции ВТБ снизились на 1,63% /9,03 копеек/, Сбербанка – на 1,59% /77,3 рублей/.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

87.80

2.6

3.79

5.8

14.5

6.7

4.3

1.5

92.60

63.00

Газпромнефть

5.650

0.0

0.00

0.0

-8.0

-9.3

32.9

46.8

5.150

3.700

СургутНГ

1.005

2.5

0.45

3.6

4.5

-19.6

-26.4

-20.4

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

0.0

0.00

0.0

-3.9

-21.9

-25.4

-38.3

1.300

0.720

Татнефть

6.440

0.0

0.00

-0.2

5.6

-0.9

16.7

34.7

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.039

-0.1

4.89

2.1

-6.6

-21.5

-12.7

-24.4

1.464

0.542

Мосэнерго

0.220

0.0

0.00

0.0

-4.3

-10.6

-12.0

-11.8

0.265

0.175

Сбербанк

3.31

-1.0

1.99

1.8

3.3

-23.9

-18.0

-7.8

4.01

1.37

Ростелеком

12.260

-1.4

0.37

0.1

6.1

-1.1

16.0

40.1

9.900

3.020

Нор Никель

295.10

-0.6

15.17

7.5

1.4

10.9

8.5

58.7

205.00

93.00

Газпром (руб.)

311.580

1.0

0.00

5.2

1.8

-13.2

9.9

14.0

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

В четверг американские рынки закрылись ростом. Явным фаворитом, который вытянул рынок в плюс, стал сектор высоких технологий. Очень показательным стал тот факт, что среди отраслевых индексов S&P, именно сводный индекс hi-tech стал единственным, закрывшимся в плюсе. В лидерах роста пребывали акции Intel , прибавившие 3% после того, как Bank of America Securities повысил рекомендацию по сектору полупроводников. Акции IBM выросли на 1.72%, а индекс NASDAQ вырос на 1,13%, достигнув 2322. В преддверии отчетов компаний повышения рекомендаций от инвестбанков находит моментальное отражение на рынке. Также отметим уверенный рост ритейлеров. Акции Wal-Mart Stores Inc. выросли на 0.96%. Опубликованная статистика носила неоднозначный характер. Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе упало на 53 тыс., что стало максимальным снижением с сентября 2005 года, - до 357 тыс. Ожидалось снижение этого показателя лишь на 24 тыс. С другой стороны вышли разочаровывающие данные по дефициту внешней торговли США в феврале, который составил $62,3 млрд. (прогноз $57,5 млрд.). В свете падения доллара и снижения потребсилы эти данные вызывают очень много вопросов. Исторически торговый баланс США улучшался в периоды рецессий из-за разницы эластичности по доходам импортных товаров и произведенных внутри США. Сейчас явного улучшения торгового баланса не наблюдается, что при условии слабеющей потребсилы может говорить о проблемах внутреннего производства. Но это рассуждения не спекулятивного характера и мгновенного отражения на рынке не находят. Сегодня перед началом торгов в США отчитывается General Electric. На компаниях, открывающих сезон отчетностей, лежит тяжелый груз ответственности, поскольку рынок сейчас очень чувствителен к любым корпоративным сигналам.

 

Н О В О С Т И

Чистая прибыль группы «ЛУКОЙЛ» за 2007 год увеличилась на 27,1%; переработка нефти выросла на 6,7%
Чистая прибыль Компании в 2007 году составила рекордные 9 511 млн. долл., что на 27,1% больше по сравнению с 2006 годом. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налога на прибыль, износа и амортизации) вырос на 25,1% и составил 15 388 млн. долл. Выручка от реализации увеличилась до 81 891 млн. долл., или на 21,0%. Рост чистой прибыли связан с благоприятной ценовой конъюнктурой, высоким уровнем маржи нефтепереработки, увеличением объемов переработки и добычи, а также эффективным контролем над расходами. Вместе с тем увеличение прибыли сдерживалось укреплением рубля по отношению к доллару, ростом транспортных тарифов и налоговой нагрузки. В 2007 году Компания заплатила 27,9 млрд. долл. налогов, что на 14,3% больше по сравнению с 2006 годом.

Чистая прибыль банка ВТБ за 2007 год выросла до $1,51 миллиарда
Чистая прибыль банка ВТБ за 2007 год, рассчитанная по международным стандартам выросла на 28,4 процента до $1,51 миллиарда с $1,179 миллиарда за 2006 год. Рост показателя произошел главным образом благодаря значительному росту объемов кредитования. Активы ВТБ за 2007 год выросли на 76,7 процента до $92,61 миллиарда при прогнозе аналитиков $82,22 миллиарда, клиентский кредитный портфель после вычета резерва под обесценение - в два раза до $58,55 миллиарда. Доходы от основной деятельности, включающие чистый процентный доход и чистый комиссионный доход за вычетом единоразовой комиссии за назначение депозитария, возросли на 48 процентов до $3,06 миллиардов.

Группа компаний Акадо планирует провести IPO осенью текущего года
Группа компаний Акадо, подконтрольная Виктору Вексельбергу, куда входят российские провайдеры широкополосного доступа в Интернет, а также кабельного ТВ, намеревается осенью текущего года провести IPO. Проспект эмиссии планируется опубликовать в июле. Стратегия компании в данный момент направлена на выход на IPO осенью текущего года. В конце прошлого года в компании сообщали о том, что она к моменту выхода на биржу будет стоить порядка $2 миллиардов.

Сбербанк России изучает возможность приобретения инвестиционного бизнеса банка Dresdner
Сбербанк РФ изучает возможность приобретения инвестиционного бизнеса банка Dresdner, однако также не исключает создания инвестиционного подразделения с нуля. Помимо Dresdner банк рассматривает также и другие кандидатуры. Информация относительно возможной продажи Банка появилась в марте текущего года, потому что тяжелая ситуация на финансовых рынках не оставила в стороне этот банк, что сказалось на финансовых показателях его владельца - немецкой страховой компании Allianz. Ажиотаж подогрели сообщения относительно намерения Банка оставить себе розничный бизнес и выделить в отдельный банк инвестподразделение Dresdner Kleinwort.

TUI и Мордашов готовят экспансию на рынке туристических услуг в России и СНГ
Крупнейший в Европе туристический оператор TUI Travel и российский миллиардер Алексей Мордашов создают совместную инвесткомпанию для того, чтобы стать лидером на рынке туристических услуг в России и СНГ. Компания TUI Travel принадлежит немецкому концерну TUI. 10% его акций владеет Алексей Мордашов.

Чистая прибыль, приходящаяся на долю миноритариев РАО ЕЭС за 9 месяцев выросла на 1 миллиард рублей до 9,9 миллиарда рублей
РАО «ЕЭС России» публикует промежуточную консолидированную финансовую отчетность Группы РАО «ЕЭС России» за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 г., подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Совокупные активы Группы РАО «ЕЭС России» за 9 месяцев 2007 г. выросли на 758,8 млрд. рублей и на 30 сентября 2007 г. составили 2 302,2 млрд. рублей. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 705,6 млрд. рублей, увеличившись на 446,6 млрд. рублей, и оборотных – 339,6 млрд. рублей, что на 60 млрд. рублей больше аналогичного показателя на начало года.

ЛУКОЙЛ за $138 миллионов продает 162 АЗС в США
В феврале текущего года американский оператор АЗС «ЛУКОЙЛа» договорился относительно продажи 162 заправочных станций в Пенсильвании и южной части Нью-Джерси. Общая стоимость данной сети составила $138 миллионов. Цена одной АЗС, таким образом, составила порядка $831 тысячи. Согласно договору, обязательства по восстановлению окружающей среды оцениваются примерно в $19 миллионов. Завершение сделки намечено на май 2008 года.

В пятницу РАО ЕЭС предъявит вексель Норильскому никелю на 5 миллиардов рублей
В пятницу РАО ЕЭС предъявит ОАО «ГМК «Норильский никель» к оплате вексель на 5 миллиардов рублей. В отчете РАО ЕЭС за 9 месяцев по МСФО учтены векселя Норильского никеля на 14 миллиардов рублей. Они были получены в рамках сделки по покупке ГМК у РАО ЕЭС пакета акций ОГК-3. Векселя на 9 миллиардов уже погашены. В апреле Норильский никель должен перевести оставшиеся 5 миллиардов рублей.

Чистая прибыль ОАО «ОГК-6» в 2007г. выросла на 50,9%, - до 1,87 млрд. рублей
Чистая прибыль ОАО «ОГК-6» в 2007г. по сравнению с предыдущим годом выросла на 50,9% и составила 1 млрд. 873 млн. 621 тыс. руб. В IV квартале 2007г. ОГК-6 получила чистую прибыль в размере 116 млн. руб. Рост прибыли объясняется успешной работой компании в свободном секторе рынка и увеличением отпуска товарной продукции, отмечает гендиректор компании Валентин Санько. Кроме того, в 2007г. стоимость активов компании составила 43 млрд. 776 млн. 391 тыс. руб., увеличившись по сравнением с аналогичным периодом 2006г. на 58,75% (в 2006г. стоимость активов компании составляла 27 млрд. 575 млн. 654 тыс. руб.).

ЕЦБ сохранил ставку без изменений; Банк Англии понизил ставку до 5% годовых
Европейский центральный банк сохранил ключевую cтавку на уровне 4,00 процента годовых, что совпало с ожиданиями рынка. Теперь участники рынка ожидают пресс-конференцию главы ЕЦБ Жан-Клода Трише, который может пролить свет на дельнейшее направление денежно-кредитной политики банка. Банк Англии в четверг снизил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 5% годовых, что совпало с прогнозами. Последний раз Банк Англии менял процентную ставку 7 февраля этого года, снизив ее на 0,25 процентного пункта - до 5,25% годовых.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть снизилась на фоне подъема доллара
Цены на нефть немного снизились в четверг. Основные ориентиры не давали четких сигналов: данные по запасам отыграны, а доллар немного укрепился. Незначительный рост доллара можно признать основным фактором движения цен на нефть в четверг. В итоге нефть марки Brent снизилась на 0.52%, достигнув $107 91 за баррель.
В избранное