Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


8 апреля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.022

281.300

86.100

0.261

12.300

0.988

5.650

12.960

ММВБ

1.025

279.929

85.625

12.939

12.291

0.996

5.774

12.948

АДР(USA)

1.030

27.800

85.950

0.205

12.363

0.988

5.820

12.913

АДР (UK)

1.015

27.900

85.709

0.210

12.267

0.994

5.800

12.839



Новости одной строкой

Российский рынок: Рост продолжается.

Выручка российских экспортеров нефти в январе-феврале выросла на 63% до $23.133 млрд.

Сделка по приобретению РУСАЛом блокирующего пакета Норильского никеля находится под вопросом

За ТГК-4 и ТГК-13 инвесторы заплатили 40 миллиардов рублей

Сургутнефтегаз планирует направить на капвложения 92 миллиарда рублей

Акционеры ОАО «Полюс Золото» сохранили текущий состав Совета директоров и Устав

АвтоВАЗ и Renault ведут переговоры о покупке ИжАвто

ФАС продлила рассмотрение заявки СП Газпрома и СУЭК

Чистая прибыль УРСА Банка по МСФО за 2007 год выросла в 2.6 раза до 3.7 млрд. руб.

Банк международных расчетов полагает, что текущий кризис является худшим за последние 60 лет

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла на 2% на фоне заявлений ОПЕК

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12612.43

0.02

NASDAQ

2364.83

-0.26

S&P 500

1372.54

0.16

Nikkei 225

13325.01

-0.93

KOSPI

1755.24

-1.03

DAX

6821.03

0.85

CAC 40

4944.60

0.89

FTSE 100

6014.76

1.14

ММВБ

1673.78

2.37

Объем, млн. $

1901.56

РТС

2103.96

2.18

Объем, млн. $

39.82

USD/RUR

23.6028

0.02

Euro/USD

1.5704

-0.15

Нефть (Brent)

106.98

2.00

Нефть (WTI)

108.92

2.27

Газ

9.74

3.24

Золото

920.2

0.71

Палладий

453.0

2.03

Платина

2034.0

0.79

Никель

28835

-0.60

Медь

8852.0

0.79

Олово

20450.0

2.51


Афоризм дня

«Самые худшие сделки совершаются, когда люди замирают и начинают молиться и надеяться, а не предпринимать какие-либо действия». Robert Mnuchin

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуется индекс экономического оптимизма за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 42,5.
  • В 18:00 МСК публикуются продажи на рынке жилья за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 85,9.
  • В 22:00 МСК публикуются протоколы заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 08:00 МСК публикуется заседание Банка Японии по процентной ставке.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В понедельник под занавес торгов после обеденной «спячки» российский рынок предпринял еще одну попытку к росту. В итоге индекс РТС смог преодолеть сопротивление 2100 пунктов. Открытию второго дыхания способствовало ускорение роста нефтяных котировок, а также открытие рынков США в полупроцентном плюсе. В лидерах роста металлургический и нефтегазовый сектора. Индекс РТС продолжает восходящую динамику, уверенно подвигаясь к своей цели в 2130-2150 пунктов. При этом каждый раз приятно удивляет глубина коррекции. Эта неделя обещает быть относительно спокойной в плане статистики, что может способствовать достижению нижней границы целевого диапазона уже к ближайшей пятнице. В нефтегазовом секторе в понедельник «феерили» акции Роснефти. Помимо общего позитивного внешнего фона поддержку также оказывают ожидания финансовой отчётности по US GAAP за 4К07 и 2007 год в целом, выход которой ожидается во вторник 8 апреля. Акции Роснефти выросли на 3,02% /219,85 рублей/. Остальной сектор поддерживался ростом (в районе 2%) цен на нефть внутри дня. Акции Лукойла выросли на 2,75% /2021 рублей/. Индекс сектора Micex O&G вырос на 1,92%. Банковский сектор также весьма уверенно чувствовал себя. Поддержку оказала восходящая динамика финансового сектора на европейских площадках. Кроме того, по мнению Merrill Lynch худшее для кредитных рынков уже позади. Акции Сбербанка выросли на 2,31% /79,14 рублей/. Но настоящее ралли в понедельник случилось в акциях металлургического сектора. Во-первых, рост цен на медь внутри дня превышал 4%. Во-вторых, на европейских торгах горнодобывающие компании активно росли на фоне «апргейда» по всему сектору со стороны Goldman Sachs. И, в-третьих, была поднята оценка ADR Мечела и НЛМК одним из крупнейших американских банков. На этом фоне акции НЛМК выросли на 8,83% /112,1 рублей/, Северстали – на 7,74%. Бумаги Норникеля прибавили 3,4% /6607,1 рублей/. Индекс сектора Micex M&M вырос на 4,43%.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

86.10

3.7

4.77

0.7

16.1

1.4

5.0

1.7

92.60

63.00

Газпромнефть

5.650

0.0

0.00

-5.8

-8.0

-12.1

35.2

46.8

5.150

3.700

СургутНГ

0.988

0.3

0.10

-1.3

2.3

-20.9

-26.6

-20.6

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

0.0

0.00

3.4

-6.4

-21.3

-26.9

-38.0

1.300

0.720

Татнефть

6.450

0.0

0.00

0.6

4.9

2.4

16.2

37.2

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.022

-1.2

7.43

-1.6

-11.0

-21.1

-14.8

-23.2

1.464

0.542

Мосэнерго

0.220

0.0

0.00

0.0

-4.3

-7.6

-12.0

-13.0

0.265

0.175

Сбербанк

3.36

2.1

6.85

7.3

2.1

-20.6

-16.8

-7.3

4.01

1.37

Ростелеком

12.300

-0.4

0.25

0.8

6.5

2.9

17.1

40.6

9.900

3.020

Нор Никель

281.30

4.2

7.81

-0.8

-6.1

5.4

11.4

52.5

205.00

93.00

Газпром (руб.)

305.190

2.6

0.00

2.5

-1.3

-13.4

12.2

11.3

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

В понедельник американские рынки закрылись разнонаправлено, практически повторив сценарий пятницы. Впрочем, расклад по отраслям был несколько другой. В понедельник в плюсе закрылись банки, а символическое снижение показали нефтяные компании, что находит слабое объяснение в свете роста цен на нефть на 2%. По итогу дня сводный индекс финансового сектора S&P Banks прибавил 0.84%. Накануне в Европе банки торговались значительно лучше рынка в свете апгрейдов. Merrill Lynch поднял рекомендацию по акциям UBS до «покупать» с «держать». Кроме того, по мнению Merrill Lynch худшее для кредитных рынков уже позади. Данное заявление стало мощным импульсом к новой волне покупок в Европе. Также безусловным позитивом стала новость о том, что Washington Mutual получит $5 млрд. от TPG и других инвесторов. Американская инвестиционная компания TPG и другие инвесторы близки к тому, чтобы вложить $5 миллиардов в Washington Mutual Inc. Акции Washington Mutual, которые за прошедший год потеряли 74%, вчера прибавили 29%. В лидерах роста среди голубых фишек на американских площадках в этом свете пребывали акции Citigroup, прибавившие 2.16%. Неплохо торговались акции Merсk, прибавившие 1.95%. Накануне в Европе в сфере слияний и поглощений (M&A) прошли новости о том, что швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG покупает у Nestle 25% акций Alcon Inc., выпускающей продукцию для офтальмологии, за $11 млрд., или $143,18 за акцию. Nestle использует средства от продажи пакета акций Alcon для сокращения размера долга. Активизацией сделок M&A это назвать сложно, но толику позитива новость всё же привнесла в общий тон торгов. Стартовавшая неделя станет достаточно интересной. Внимание будет сосредоточено на решениях ЕЦБ и Банка Англии по ключевым ставкам. Заседания центробанков ожидаются в четверг. Сегодня стоит обратить внимание на статистику по розничным продажам в США в 15:45 мск.

 

Н О В О С Т И

Выручка российских экспортеров нефти в январе-феврале выросла на 63% до $23.133 млрд.
Выручка российских экспортеров нефти в январе-феврале 2008 года выросла на 63% - до $23.133 млрд с $14.181 млрд за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы. Поставки нефти за отчетный период снизились на 4.5% до 36.619 млн т с 38.352 млн т. Объем поставок нефти в дальнее зарубежье составил 34.253 млн т (за январе-февраль 2007 года - 35.565 млн т), экспортная выручка - $21.937 млрд ($13.322 млрд). Поставки сырой нефти в страны СНГ снизились до 2.366 млн т с 2.787 млн т. В денежном выражении экспорт в страны СНГ вырос до $1.196 млрд с $859 млн.

Сделка по приобретению РУСАЛом блокирующего пакета Норильского никеля находится под вопросом
Сделка по приобретению ОК «РУСАЛ» блокирующего пакета (25% + 1 акция) Норильского никеля у группы «Онэксим» Михаила Прохорова находится под вопросом. Еще на прошлой неделе РУСАЛ направил пакет документов в Онэксим, который был необходим для завершения сделки. Но Онэксим посчитал, что РУСАЛ нарушил условия соглашения относительно выкупа акций Норильского никеля, уведомила об этом РУСАЛ и дала ему 20 дней на исправление документов. В ином случае, РУСАЛ должен будет выплатить Онэксиму штраф в $300 миллионов. Также сообщается, что РУСАЛ выполнил свои обязательства по соглашению с Онэксимом и уведомил компанию относительно необходимости закрытия сделки.

За ТГК-4 и ТГК-13 инвесторы заплатили 40 миллиардов рублей
В понедельник РАО «ЕЭС России» реализовало еще 2 принадлежащих государству пакета акций ОАО «ТГК-4» и ТГК-13 (ОАО «Енисейская ТГК»), вместе с акциями их дополнительных эмиссий. В целом, это обошлось инвесторам в более чем 40 миллиардов рублей, из которых государству достанется 17,8 миллиарда. В частности, что касается ТГК-4, то, по результатам рассмотрения заявок, тендерная комиссия признала лучшим ценовым предложением оферту компании ОНЭКСИМ Холдингз Лимитед. Компания ОНЭКСИМ Холдингз Лимитед предложила 0,0270 рублей за одну обыкновенную акцию, что в пересчете на киловатт установленной мощности составляет $598 (с учетом чистого долга компании).

Сургутнефтегаз планирует направить на капвложения 92 миллиарда рублей
Четвертая по уровню добычи российская нефтегазовая компания Сургутнефтегаз планирует направить на капитальные вложения в 2008 году 92 миллиарда рублей, что почти на три с половиной миллиарда рублей больше, чем ее чистая прибыль за 2007 год. Падение добычи Сургутнефтегаза по итогам 2008 года может стать самым серьезным в отрасли - почти на семь процентов.

Акционеры ОАО «Полюс Золото» сохранили текущий состав Совета директоров и Устав
На внеочередном собрании в понедельник акционеры ОАО «Полюс Золото» проголосовали против избрания нового состава Совета директоров, а также воздержались от внесения изменений в Устав Общества.

АвтоВАЗ и Renault ведут переговоры о покупке ИжАвто
АвтоВАЗ и Renault ведут переговоры о покупке ИжАвто с акционерами компании - группой СОК, и на следующей неделе начнут проверку состояния актива, заявил президент АвтоВАЗа Борис Алешин. По словам Алешина, АвтоВАЗ, блокпакет которого купил французский автогигант Renault, нуждается в новых мощностях для реализации обнародованной ранее программы расширения производства до 2014 года.

ФАС продлила рассмотрение заявки СП Газпрома и СУЭК
Федеральная антимонопольная служба продлила на два месяца рассмотрение ходатайства о создании совместного предприятия Газпрома и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). На прошлой неделе ФАС обещало через две недели вердикт в отношении СП с рекомендацией продажи угольных активов в ряде регионов.

Чистая прибыль УРСА Банка по МСФО за 2007 год выросла в 2.6 раза до 3.7 млрд. руб.
Чистая прибыль УРСА Банка по МСФО за 2007 год выросла в 2.6 раза до 3.7 млрд руб. по сравнению с показателем за 2006 год. Об этом говорится в сообщении банка. По итогам работы банка в 2007 году величина активов по МСФО составила 165.8 млрд руб., увеличившись за год в 1.5 раза. Собственные средства УРСА Банка за 2007 год возросли в 1.9 раза, достигнув 28.7 млрд руб. Кредитный портфель УРСА Банка за прошедший год вырос в 1.9 раза. Доля проблемного долга свыше 90 дней на 1 января 2008 года составила 4.2% от кредитного портфеля. При этом созданные банком резервы перекрывают указанный проблемный долг на 107%. Привлеченные средства клиентов банка на 1 января 2008 года составили 53.9 млрд руб., увеличившись за год в 1.5 раза. Напомним, что в показатель 2006 года не входила величина прибыли ОАО «Уралвнешторгбанк», которая на момент присоединения к ОАО «Сибакадембанк» составляла 0.4 млрд. руб.

Банк международных расчетов полагает, что текущий кризис является худшим за последние 60 лет
По мнению главы Банка международных расчетов, текущий финансовый кризис, который поразил развитые мировые экономики, является наиболее тяжелым с момента окончания Второй мировой войны. Вместе с этим, на данный момент для ведущих мировых центробанков пока не существует четкой необходимости принятия совместных мер по выкупу активов, которые пострадали от кризиса на ипотечном рынке subprime.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла на 2% на фоне заявлений ОПЕК
Цена на нефть накануне выросла на 2%. Нефть марки Brent выросла на 2.00%, достигнув $106 98 за баррель. Факторами роста стал всеобщий позитив на финансовых площадках в понедельник, снижение доллара и заявления ОПЕК. Накануне председатель ОПЕК заявил о том, что по мнению стран-членов организации «на рынке достаточно нефти, и ОПЕК не собирается расширять квоты на добычу». Это и стало основным катализатором цен на нефть на торгах в понедельник.
В избранное