Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


18 апреля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.002

288.500

91.750

0.250

12.000

0.995

5.930

13.240

ММВБ

1.010

289.684

91.334

11.838

11.904

0.995

5.738

13.248

АДР(USA)

0.980

29.200

92.100

0.205

11.930

1.000

5.890

13.288

АДР (UK)

1.003

29.010

91.800

0.210

11.950

1.082

5.800

13.575



Новости одной строкой

Российский рынок: А вот и коррекция.

РФ спишет долги Ливии на $4,5 млрд. в обмен на контракты для компаний РФ

Интеррос выкупает у Михаила Прохорова долю в «КМ Инвесте»; ряд активов ЗАО перейдет к Онэксиму

Чистая выручка X5 Retail Group N.V. выросла на 53%, до $5 320 миллионов

Evraz Group объявила дивиденды за 2007 год

Выручка МГТС по US GAAP в 2007г. выросла на 39%

Чистая прибыль Авиакомпании «Сибирь» в 2007 году достигла 109,748 млн. рублей, что на 80% больше, чем в 2006 году

Чистая прибыль МегаФона в 2007 году выросла на 70%

Консолидированная выручка ОАО «Комстар-ОТС» выросла на 39% за 2007 года до US$ 1 562,4 млн.

Общее число безработных в США продолжает расти

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть осталась стабильной в четверг

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12620.49

0.01

NASDAQ

2341.83

-0.35

S&P 500

1365.56

0.06

Nikkei 225

13375.21

-0.17

KOSPI

1766.78

-0.11

DAX

6681.81

-0.31

CAC 40

4862.14

0.14

FTSE 100

5980.35

-1.09

ММВБ

1672.75

-1.06

Объем, млн. $

2959.12

РТС

2150.74

-0.46

Объем, млн. $

40.63

USD/RUR

23.3703

-0.33

Euro/USD

1.5882

-0.46

Нефть (Brent)

112.70

0.04

Нефть (WTI)

115.04

0.08

Газ

10.33

-1.10

Золото

939.3

-0.66

Палладий

459.0

0.44

Платина

2052.0

1.63

Никель

29120

-1.85

Медь

8677.0

-1.29

Олово

21790.0

1.47


Афоризм дня

«Великий секрет успеха заключается в умении ждать».

С Е Г О Д Н Я

США

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ЕВРОЗОНА

  • Публикуется индекс производственных цен в Германии за март. Прогноз: 0,4%. Предыдущее значение: 0,7%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти не изменилась
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

Если до обеда российскому рынку еще удавалось держаться в окрестности нулевой отметки, то после – индексы начали медленно, но верно снижаться. Негативом стали вышедшие отчетности банков США. Выручка инвестбанка Merrill Lynch снизилась на 69% до $2,9 млрд. в первом квартале 2008 года. Чистый убыток составил $1.96 млрд., или $2.19 на акцию, против чистой прибыли в размере $2.16 млрд. за аналогичный период прошлого года. Такое резкое снижение выручки пугает и усиливает опасения относительно глубины кризиса на кредитных рынках. Хуже прогнозов отчитался Bank of New-York. А завершили эту цепочку негативные данные по рынку труда. Общее число безработных за неделю, завершившуюся 5 апреля, выросло до 2,984 млн., этот показатель продолжает неуклонно расти на протяжении уже нескольких месяцев. Российский рынок продолжает внимательно следить за развитием сезона отчетностей в США, чутко реагируя на изменения настроений на мировых рынках. В пятницу ожидаем отчетность «гуру» банкинга – Citigroup. А потому закрытие недели будет во многом зависеть от его финансовых результатов. На фоне вышеозначенных факторов движения рынка в аутсайдерах оказался банковский сектор. Акции Сбербанка упали на 1,88% /73,59 рублей/, Сбербанка (п) – на 2,28% /47,19 рублей/. Бумаги ВТБ скорректировались скромнее – лишь на 0,34% /8,89 копеек/. Начал корректироваться и нефтегазовый сектор. И в первых рядах – Роснефть. После закрытия реестра идея игры на повышение «под отсечку» себя исчерпала, и инвесторы начали фиксироваться (-1,77%, 227,8 рублей). Акции Газпрома упали на 1,56% /309,61 рублей/. Индекс сектора Micex O&G упал на 0,65%. Весьма припали металлурги, потеряв в лице отраслевого индекса Micex M&M 1,02%. Акции Норникеля и НЛМК упали на 1,62% /6770 рублей/ и 1,91% /112,7 рублей/. Отличились акции ММК, прибавив по итогу дня 2,55% /30,2 рублей/. Акции РАО ЕЭС устремились к новым локальным минимумам, упав на 1,67% /23,6 рублей/.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

91.75

0.8

7.83

4.5

23.7

38.4

2.9

9.0

92.60

63.00

Газпромнефть

5.930

0.0

0.00

5.0

7.8

13.0

28.9

46.1

5.150

3.700

СургутНГ

0.995

-0.7

0.24

-1.0

10.1

4.2

-25.7

-17.8

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.51

0.0

0.00

2.0

2.0

-4.7

-27.1

-33.8

1.300

0.720

Татнефть

6.400

1.6

0.63

-0.6

6.5

25.5

12.9

36.2

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.002

-2.4

3.15

-3.6

-5.1

-8.5

-16.7

-27.8

1.464

0.542

Мосэнерго

0.193

1.3

0.10

-12.5

-12.5

-18.8

-23.0

-24.5

0.265

0.175

Сбербанк

3.18

-1.2

1.70

-3.8

-0.6

-14.1

-26.3

-13.0

4.01

1.37

Ростелеком

12.000

0.3

0.11

-2.1

3.4

11.6

12.9

42.0

9.900

3.020

Нор Никель

288.50

-2.0

5.38

-2.2

6.9

29.4

3.0

46.4

205.00

93.00

Газпром (руб.)

310.000

-1.4

0.00

-0.5

7.1

1.0

4.5

14.8

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

В четверг американские рынки закрылись разнонаправлено. Накануне отчитывались Bank of NY и Merrill Lynch, показав результаты немного хуже ожиданий. Впрочем, рынок уже показал, что имеющегося иммунитета к слабому негативу у него предостаточно. Чистый убыток Merrill составил $1.96 млрд. и не испугал инвесторов. Сводный индекс банковского сектора вырос на 2.18%. Похоже, рынок готовился к катастрофическим отчетам финансовых компаний, и небольшой негатив уже никого не волнует. Впрочем, в четверг все же вышла отчетность, заставившая призадуматься. Прибыль одной из крупнейших мировых фармацевтических компаний Pfizer в первом квартале составила $4,1 млрд., или 61 цент в расчете на акцию при прогнозе в 68 центов. Фармацевтические компании в проблемные периоды экономики, как правило, являются островком стабильности, и снижение прибыли одного из лидеров отрасти настораживает. Бумаги Pfizer снизились вчера на 3.32%. Пока рынок не получает явных свидетельств экспансии проблемы кредитного кризиса. Впрочем, основная часть отчетов еще впереди. Сегодня ожидается отчетность Caterpillar, Citigroup, Honeywell. Результаты Citigroup будут опубликованы в 14:30 мск. Ожидается, что убыток на акцию составит $0.45. За аналогичный период прошлого года компания получила прибыль на акцию в размере $1.18. Отметим, что после торгов в США вышла отличная отчетность Google. За первый квартал текущего года компания повысила чистую прибыль на 31%, до $1,31 миллиарда, или $4,12 на акцию, по сравнению с $1 миллиардом ($3,18 на акцию) годом ранее. Фьючерсы на американские индексы в этом свете прибавляют, что окажет дополнительную поддержку рынкам в Европе, Азии и России.

 

Н О В О С Т И

РФ спишет долги Ливии на $4,5 млрд. в обмен на контракты для компаний РФ
Россия согласилась списать долги Ливии в размере $4,5 миллиарда в обмен на контракты для компаний РФ, сказал министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Интеррос выкупает у Михаила Прохорова долю в «КМ Инвесте»; ряд активов ЗАО перейдет к Онэксиму
Холдинг «Интеррос» Владимира Потанина подписал ряд соглашений с группой «Онэксим» Михаила Прохорова, согласно которым «Интеррос»приобретает 50%-ную долю в ЗАО «КМ Инвест», становясь единственным владельцем ЗАО. Также соглашение предусматривает, что фонд «Онэксим» выкупает у ЗАО «КМ Инвест» 27,5% ОАО «Открытые инвестиции», а также 91% ООО «Страховая компания «Согласие». Также «Интеррос» и «Онэксим» договорились о том, что ООО «Управляющая компания Росбанка» и ряд геологоразведочных активов перейдут под контроль «Онэксима». Компании намереваются осуществить закрытие сделки до 15 мая текущего года.

Чистая выручка X5 Retail Group N.V. выросла на 53%, до $5 320 миллионов
X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России продуктовая розничная компания по объемам продаж, сегодня объявила финансовые результаты за 2007 год, подготовленные в соответствии с МСФО и прошедшие аудиторскую проверку. В соответствии с финансовой отчетностью, утвержденной аудиторами, X5 подтверждает рост чистой выручки на 53% по сравнению с 2006 г. до 5 320 млн. долл. США; увеличение валовой прибыли на 51% до 1 404 млн. долл. США; рост показателя EBITDA на 62% до 479 млн. долл. США. Аудированная чистая прибыль X5 за 2007 составила 144 млн. долл. США, увеличившись на 41% по сравнению с 2006 г. Аудированный денежный поток от операционной деятельности достиг 427 млн. долл. США, увеличившись на 35% по сравнению с 2006 г.

Evraz Group объявила дивиденды за 2007 год
Evraz Group S.A. объявила о том, что Совет директоров компании рекомендовал общему собранию акционеров 15 мая утвердить дивиденды за 2007 год в размере $4,20 за одну обыкновенную акцию, или $1,40 за GDR. С учетом промежуточных дивидендов, общая сумма выплаченных дивидендов за 2007 год составит $9 за одну обыкновенную акцию, или $3 за GDR.

Выручка МГТС по US GAAP в 2007г. выросла на 39%
Выручка МГТС по US GAAP в 2007г. выросла на 39% относительно 2006 года и достигла 1,11 млрд. долл. В IV квартале 2007г. выручка МГТС составила 295,2 млн. долл., увеличившись на 42%. Показатель OIBDA вырос на 55% и достиг 551,3 млн. долл. В IV квартале 2007г. показатель OIBDA вырос на 74% - до 145,9 млн. долл.

Чистая прибыль Авиакомпании «Сибирь» в 2007 году достигла 109,748 млн. рублей, что на 80% больше, чем в 2006 году
Авиакомпания «Сибирь» (торговая марка S7 Airlines), крупнейший российский авиаперевозчик по количеству перевезенных пассажиров на внутренних авиалиниях, подвела финансовые итоги 2007 года. Прибыль от продаж ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в 2007 году увеличилась в три раза и составила 2,545 млрд. рублей. В 2006 году этот показатель составлял 837,715 млн. рублей. Все финансовые данные приводятся согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Чистая прибыль компании в 2007 году достигла 109,748 млн. рублей, что на 80% больше, чем в 2006 году. Выручка ОАО «Авиакомпания «Сибирь» в 2007 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 25% и составила 31,118 млрд. рублей.

Чистая прибыль МегаФона в 2007 году выросла на 70%
Чистая прибыль третьего по величине оператора сотовой связи СНГ - Мегафона, рассчитанная по стандартам US GAAP, выросла в 2007 году на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1,38 миллиарда при росте выручки на 53% до $5,72 миллиарда. Капитальные затраты в 2007 году составили $1,5 миллиарда. EBITDA в 2007 году выросла до $2 916 млн. с $1 849 млн. в 2006 году. Рентабельность по этому показателю увеличилась до 51% с 49,5%. Чистая прибыль составила $1 384 млн. против $849 млн. годом ранее.

Консолидированная выручка ОАО «Комстар-ОТС» выросла на 39% за 2007 года до US$ 1 562,4 млн.
ОАО «КОМСТАР–Объединенные ТелеСистемы» ОАО («Комстар–ОТС» или «Группа») (LSE: CMST), крупнейший оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявило неаудированные консолидированные финансовые результаты четвертого квартала и 2007 года по стандартам US GAAP. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА: ∙ 39% рост консолидированной выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до US$ 1 562,4 млн.; ∙ 55% рост показателя OIBDA Группы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до US$ 663,2 млн. (без учета вознаграждений в виде акций в 4 квартале 2006 года в сумме US$ 62,1 млн.), маржа OIBDA составила 42,5%; ∙ Операционная прибыль достигла US$ 485,3 млн. при 31,1% марже операционной прибыли; ∙ Чистая прибыль составила US$ 43,8 млн.; ∙ 13% рост капитальных вложений (cash CAPEX ) до US$ 345,4 млн.; ∙ 40% рост денежных средств от основной деятельности по сравнению с прошлым годом до US$ 488,4 млн. (без учета вознаграждения в виде акций в 4 квартале 2006 года); ∙ 31% рост активов по сравнению с прошлым годом до US$ 4,6 млрд.

Общее число безработных в США продолжает расти
Общее число безработных за неделю, завершившуюся 5 апреля, выросло до 2,984 млн. человек с пересмотренного значения неделей ранее на уровне 2,958 млн. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 2,940 млн. Ожидалось снижение до 2,930 млн. с объявленного ранее уровня. Число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 12 апреля, выросло до 372 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок неделей ранее составило 355 тыс., а не 357 тыс., как сообщалось ранее. Ожидалось повышение до 375 тыс. с объявленного ранее уровня. Среднее за 4 недели количество обращений за пособием по безработице снизилось до 376 тыс. по сравнению с пересмотренным значением неделей ранее на уровне 376,75 тыс. Ранее сообщалось, что этот показатель неделей ранее составил 378,25 тыс.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть осталась стабильной в четверг
Цена на нефть практически не изменилась в четверг. Основные факторы не давали ориентиров. В ходе торгов в четверг курс доллара США сильно не изменился, данные по запасам были отыграны ранее. В итоге, нефть марки Brent выросла на символические 0.04%, достигнув $112.7 за баррель.

В избранное