Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


3 апреля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.031

279.400

83.400

0.261

12.100

0.945

5.650

12.710

ММВБ

1.031

278.658

83.310

12.911

12.166

0.959

5.664

12.695

АДР(USA)

1.030

27.850

84.000

0.205

11.938

0.980

5.770

12.738

АДР (UK)

1.033

27.650

83.400

0.210

12.000

0.970

5.700

12.725



Новости одной строкой

Российский рынок: «Ни туда, ни сюда».

К системе трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» подключен первый участок ВСТО

ОАО «Газпром» понижает план по газодобыче к 2020 году

Чистая прибыль Евраза за 2007 год по МСФО выросла на 55,7% до $2144 миллиона

В 2007 году чистая прибыль банка «Уралсиб» по МСФО понизилась более чем в 1,5 раза

Совет директоров ОАО «Ростелеком» одобрил выкуп у ЗАО «Синтерра» 68,41% акций РТКомм.РУ за $66 миллионов

Чистая прибыль Газпром нефти в 2007г. по РСБУ увеличилась на 26,5%

Чистая прибыль ОГК-1 по РСБУ в 2007 году составила 1,753 млрд. руб.

X5 Retail Group закрыла сделку по приобретению компании «Кама-Ритэйл»

Чистая прибыль ритейлера Дикси по МСФО выросла на 86% в 2007 года

МВФ понизил прогноз роста американской экономики в 2008 году с 1,5 до 0,5%

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выстрелила на 3% скорее вопреки внешним факторам

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12605.83

-0.38

NASDAQ

2361.40

-0.06

S&P 500

1367.53

-0.19

Nikkei 225

13200.71

0.09

KOSPI

1755.25

0.75

DAX

6777.44

0.85

CAC 40

4911.97

0.94

FTSE 100

5915.94

1.08

ММВБ

1652.86

0.74

Объем, млн. $

2649.94

РТС

2069.64

0.29

Объем, млн. $

51.74

USD/RUR

23.6706

0.38

Euro/USD

1.5683

0.53

Нефть (Brent)

103.39

3.10

Нефть (WTI)

104.58

3.60

Газ

9.86

2.35

Золото

904.0

2.32

Палладий

444.0

1.14

Платина

1963.0

2.13

Никель

28160

-3.43

Медь

8653.0

2.48

Олово

19825.0

-0.75


Афоризм дня

«Желающего идти судьба ведет, не желающего — тащит».

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется количество заявок на пособие по безработице за неделю до 29 марта. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 366 000.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс деловой активности в секторе услуг за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 49,3.

ЕВРОЗОНА

  • В 12:00 МСК публикуется индекс деловой активности в секторе услуг за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 51,7.
  • В 13:00 МСК публикуются розничные продажи (мес./мес.) за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,4%.
  • В 13:00 МСК публикуются розничные продажи (год/год) за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,1%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

На протяжении всей сессии в среду российский рынок последовательно сменял рост на падение и наоборот, нарисовав по итогу дня «боковик». Во второй половине сессии наметился рост после выхода позитивных данных по рынку труда США. Число рабочих мест в частном секторе США (ADP) выросло в марте 2008 года при ожиданиях снижения. Данный индикатор является предвестником более важных данных по рынку труда (Non-farm), а потому такие результаты были восприняты рынком позитивно. Однако негатив под самый занавес торгов пришел из тех же «краев». Глава ФРС Бен Бернанке, выступая перед Объединенным Экономическим Комитетом, впервые заявил о возможности экономического спада в США в первом полугодии 2008 года на фоне ухудшения ситуации на рынке жилья, роста безработицы и сокращения потребительских расходов. Отметим, что российский рынок локально перегрет, а потому в последние дни без особого энтузиазма реагирует на внешний позитив. Учитывая близость сопротивления в лице линии среднесрочного нисходящего тренда по индексу РТС, сейчас возможна локальная коррекция в диапазон между 2020 и 2040 пунктов. Среднесрочно же мы позитивно смотрим на перспективы дальнейшего роста. Среднесрочной целью является 2130-2150 пунктов по РТС. Слабее рынка смотрелся нефтегазовый и металлургический сектора на фоне снижения цен на сырье. Что касается нефтянки, то похоже, что идет фиксация прибыли, полученной в последние дни. Хуже рынка выглядели акции Газпромнефти (-0,18%) и ЛУКОЙЛа (-0,7%). 3 апреля правительство намерено пересмотреть основные направления государственной налоговой политики. После окончательного утверждения налоговых послаблений, нефтяной сектор может стать одним из лидеров роста на среднесрочную перспективу. Банки по-прежнему испытывают поддержку со стороны западных коллег – по итогам вторника индекс S&P Banks прибавил более 8%. Акции Сбербанка выросли на 4,86% /78,75 рублей/, ВТБ – на 3,04% /9,16 копеек/. Акции РАО ЕЭС после дня отдыха вновь показали рост, хоть и не колоссальный. Бумаги выросли на 0,99% /24,4 рублей/. Котировки так и не могут прорвать уровень 24,7 рублей. Без этого «подвига» дальше не удастся двинуться.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

83.40

-1.4

3.30

5.3

16.3

-2.7

2.2

4.3

92.60

63.00

Газпромнефть

5.650

-5.8

0.06

2.7

-8.9

-8.1

43.0

50.7

5.150

3.700

СургутНГ

0.945

0.0

0.00

5.0

5.8

-22.5

-30.6

-19.6

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

0.0

0.00

4.2

-5.7

-22.2

-23.7

-36.8

1.300

0.720

Татнефть

6.450

-1.5

0.06

0.6

3.2

9.3

17.3

49.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.031

0.5

3.69

-2.3

-9.4

-20.8

-15.9

-22.3

1.464

0.542

Мосэнерго

0.220

0.0

0.00

0.0

-4.3

-7.4

-12.0

-8.3

0.265

0.175

Сбербанк

3.33

4.1

15.59

7.4

2.1

-21.1

-17.8

-4.0

4.01

1.37

Ростелеком

12.100

-0.8

0.96

3.4

3.4

3.0

15.0

42.4

9.900

3.020

Нор Никель

279.40

-0.2

2.66

1.4

-6.4

5.0

8.3

55.7

205.00

93.00

Газпром (руб.)

300.590

0.5

0.00

3.3

-1.8

-13.5

10.0

18.6

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

В среду американские рынки закрылись незначительным снижением. Немного скорректировался после бурного роста банковский сектор. Сводный индекс S&P Banks снизился на 1.18%. Давление оказало выступление Бена Бернанке который практически впервые заявил не о замедлении роста и о возможном сокращении экономики США. Бернанке заявил, что американская экономика может пережить умеренную рецессию, однако впоследствии ее рост должен возобновиться благодаря агрессивным понижениям процентной ставки, в то время как проблемы финансового и жилищного рынков пойдут на убыль. Впрочем, чувство страха у рынка, видимо, притупилось и если пару месяцев назад подобное выступление вызвало бы обвал, то в среду можно было наблюдать лишь умеренное снижение. Чувствительные к макроэкономическим факторам акции, такие как General Electric и IBM, потеряли более процента капитализации. Также заметим, что частично нивелировали негатив данные по безработице. Число рабочих мест в частном секторе США (ADP) выросло в марте 2008 года при ожиданиях снижения. Данный индикатор является предвестником более важных данных по рынку труда (Non-farm), а потому такие результаты были восприняты рынком позитивно. Конец недели будет не простой. Ключевая статистика придется на долю рынка труда США. Non-farm Payrolls - основной показатель рынка, и в свете крайне негативных данных за февраль стоит ждать бурной реакции рынка на данные за март. По сути, этот индикатор определит, разворачивается ли рецессия в экономике США в текущий момент или нет. Данные по Non-farm Payrolls будут опубликованы в пятницу.

 

Н О В О С Т И

К системе трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» подключен первый участок ВСТО
Первый участок нефтепровода ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан) был подключен к действующей системе трубопроводов ОАО «АК «Транснефть». Строительство данного участка было завершено вблизи Тайшета. Начало заполнения участка – точка врезки в действующие магистральные нефтепроводы Омск-Иркутск и Красноярск-Иркутск. Конечная точка заполнения – узел пуска-приема средств очистки и диагностики, который расположен в районе поселка Вихоревка Братского района.

ОАО «Газпром» понижает план по газодобыче к 2020 году
В 2020 году ОАО «Газпром» намеревается добывать порядка 620-640 миллиардов кубометров газа. В прошлом году, летом, Александр Ананенков, зампредправления Газпрома, заявлял о том, что планы в планах Газпрома – добывать в 2020 году от 580 до 670 миллиардов кубометров газа. В 2020 году суммарная добыча газа, с учетом добычи независимых производителей и Газпрома, должна составить 940 миллиардов кубометров. Но текущие прогнозы Минпромэнерго РФ по газодобыче в стране до 2020 года равны 870-880 миллиардам кубометров. План газодобычи Газпрома на 2015 год – 610-615 миллиардов кубометров.

Чистая прибыль Евраза за 2007 год по МСФО выросла на 55,7% до $2144 миллиона
Чистая прибыль Евраза за 2007 год по МСФО выросла на 55,7% до $2144 миллиона с $1377 миллиона в 2006 году. EBITDA выросла на 61% до $4254 миллиона с $2642 в 2006 году. Выручка повысилась на 54,5% до $12808 миллиона. Доход на GDR увеличился на 54,3% до $6,05 с $3,92 в 2006 году.

В 2007 году чистая прибыль банка «Уралсиб» по МСФО понизилась более чем в 1,5 раза
В 2007 году чистая прибыль банка «Уралсиб» по МСФО понизилась до 2,6 миллиарда рублей, или более чем в 1,5 раза, в сравнении с 4,2 миллиарда в 2006 году. Падение чистой прибыли объясняется убытками от переоценки портфеля ценных бумаг. В 2007 году активы Банка повысились на 25% до 360 миллиардов рублей. Чистая прибыль Банка снижается уже в течение второго года подряд. Рекордная прибыль была зафиксирована Банком в 2005 году, когда она составила 11,2 миллиарда рублей. Большую часть этой прибыли обеспечил прирост акций ЛУКОЙЛа, находящихся в портфеле Банка.

Совет директоров ОАО «Ростелеком» одобрил выкуп у ЗАО «Синтерра» 68,41% акций РТКомм.РУ за $66 миллионов
Совет директоров Ростелекома одобрил покупку 68,41% акций ОАО «РТКомм.РУ» у ЗАО «Синтерра» за порядка $66 миллионов. ОАО «Ростелеком» на данный момент является владельцем 31,59% акций ОАО «РТКомм.ру», а выкуп доли ЗАО «Синтерра» позволит Ростелекому стать единственным владельцем оператора.

Чистая прибыль Газпром нефти в 2007г. по РСБУ увеличилась на 26,5%
Чистая прибыль Газпром нефти в 2007г. по РСБУ выросла на 26,5% относительно 2006 года и составила 79,5 млрд. руб. Что касается четвертого квартала, то известно лишь, что по сравнению с третьем чистая прибыль выросла на 26,7%. Рост выручки объясняется ростом цен реализации нефти, а также ростом продаж на внутреннем рынке.

Чистая прибыль ОГК-1 по РСБУ в 2007 году составила 1,753 млрд. руб.
Чистая прибыль ОГК-1 по РСБУ в 2007 году выросла до 1,753 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. В 2006 году чистая прибыль компании составляла 450,6 миллиона рублей, однако большую часть года компания не была до конца сформирована. Валовая выручка ОГК-1 за 2007 год составила 44,454 миллиарда рублей, себестоимость - 38,579 миллиарда рублей. Электростанции ОГК-1 в 2007 году увеличили выработку электроэнергии на 6,0 процентов до 50,075 миллиарда киловатт-часов. Суммарная установленная мощность ОГК-1 - 9.531 мегаватт.

X5 Retail Group закрыла сделку по приобретению компании «Кама-Ритэйл»
X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России продуктовая розничная компания по объемам продаж, объявила о закрытии сделки по приобретению 100% бизнеса и активов компании «Кама-Ритэйл», управляющей магазинами «Пятерочка» в Пермской области по договору франчайзинга. Как было объявлено 25 марта 2008 года, общий объем взятых на себя X5 Retail Group обязательств по сделке составит около 18 млн. долл. США, включая рефинансирование долга. В рамках сделки X5 Retail Group приобретает 28 магазинов формата «дискаунтер» в городе Пермь и в Пермской области с суммарной торговой площадью 9,3 тыс. кв.м.

Чистая прибыль ритейлера Дикси по МСФО выросла на 86% в 2007 года
Чистая прибыль российского ритейлера Диксипо МСФО увеличилась за год на 86,2% до $16 миллионов. Чистая выручка выросла на 43,7% до $1,43 милиарда, в рублевом эквиваленте - на 35,2% до 36,6 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла по сравнению с 2006 годом на 64,5% и составила $346 миллиона. Валовая маржа составила 24,1%. EBITDA выросла на 68,5% до $74,9 миллиона. Сопоставимые продажи (показатель like-for-like) выросли на 28,6% в долларовом и 21% в рублевом эквивалентах.

МВФ понизил прогноз роста американской экономики в 2008 году с 1,5 до 0,5%
МВФ (Международный валютный фонд) понизил прогноз роста американской экономики в 2008 году с 1,5 до 0,5%. Рост ВВП в 2009 году, согласно оценке Фонда, составит 0,6%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выстрелила на 3% скорее вопреки внешним факторам
Цена на нефть прибавила в среду более 3% на очень неоднозначных факторах. Движение происходило скорее вопреки внешнему фону. Так, на прошлой неделе коммерческие запасы сырой нефти в США повысились на 2,35%, или на 7,32 миллиона баррелей, до 319,2 миллиона баррелей. Такой прирост превзошел все ожидания, но давление на котировки нефти фантастическим образом не оказал. Отчасти это можно объяснить тем, что сейчас постепенно фокус внимания переключается на запасы бензина, которые к слову показали снижение третью неделю подряд. Товарные запасы бензина понизились на 4,53 миллиона баррелей, до 224,7 миллиона баррелей. Впрочем, это не может в полной степени объяснить взлет котировок нефти на 3% если ещё учитывать относительно стабильный доллар. Видимо, новая волна спекулятивного капитала нашла пристанище, и в итоге нефть марки Brent за сессию среды выросла на 3.1%, достигнув $103.39 за баррель.
В избранное