Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


22 апреля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

0.974

291.100

91.800

0.250

11.900

1.000

5.930

13.500

ММВБ

0.970

289.737

91.434

12.073

11.906

1.004

5.769

13.389

АДР(USA)

0.952

295.800

92.400

0.205

11.977

1.024

5.900

13.600

АДР (UK)

0.969

292.800

91.890

0.210

12.000

1.015

5.900

13.450



Новости одной строкой

Российский рынок: Расти все сложнее.

В 1 квартале ВВП РФ вырос на 8%, в марте – на 7,8%

В 2007 года чистая прибыль ОАО «НЛМК» по US GAAP повысилась на 9% до $2,25 миллиарда

МТС не будут покупать Евросеть напрямую

В 2007 году чистая прибыль ОАО «НОВАТЭК» по МСФО повысилась на 33,7% до 18,728 миллиарда рублей

ВымпелКом привлек $200 млн. у Сбербанка в рамках линии на $750 млн.

Выручка ГК «Дикси» за три месяца 2008г. выросла на 49%

ОАО «НК «Роснефть» может повысить дивиденды до 1,66 рубля, или на 24,8%

В 2008 году «ЕвроХим» инвестирует в развитие существующих мощностей и создание новых $569 млн.

ОАО «Полиметалл» в 1 квартале повысило добычу серебра на 32%

Bank of America заработал лишь 23 цента на акцию

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла на пол процента на фоне перебоев с поставками и подешевевшего доллара

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12825.02

-0.19

NASDAQ

2408.04

0.21

S&P 500

1388.17

-0.16

Nikkei 225

13542.81

-1.12

KOSPI

1793.94

-0.36

DAX

6786.55

-0.83

CAC 40

4910.35

-1.03

FTSE 100

6052.97

-0.06

ММВБ

1686.88

-1.16

Объем, млн. $

1909.19

РТС

2172.25

-0.17

Объем, млн. $

44.82

USD/RUR

23.4704

0.43

Euro/USD

1.5925

0.76

Нефть (Brent)

114.50

0.52

Нефть (WTI)

117.45

0.72

Газ

10.74

1.18

Золото

917.1

0.10

Палладий

452.0

-1.53

Платина

2012.0

-2.00

Никель

28305

-1.27

Медь

8583.5

-0.60

Олово

21905.0

1.06


Афоризм дня

«Когда ты с радостью покупаешь актив, всегда помни, что есть кто-то, кто знает об этом активе больше и с огромной радостью тебе его продает». Роберт Т. Кийосаки

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуются продажи на вторичном рынке жилья (млн.) за март. Прогноз: 4,95. Предыдущее значение: 5,03.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено
  • Азиатские индексы снижаются
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Во второй половине первого рабочего дня недели российский рынок сменил боковую динамику на нисходящую после выхода отчетности Bank of America. Чистая прибыль Bank of America за первый квартал 2008 года составила лишь $1.21 млрд., или 23 цента на акцию при ожиданиях 53 цента на акцию. Это стало хорошим поводом для фиксации прибыли после роста российского рынка на прошлой неделе почти на 3,5%. В целом внешний фон пока благоприятный, однако отечественный рынок локально перекуплен, и вероятность ощутимой коррекции в ближайшей перспективе, на наш взгляд достаточно высока. Рынок может еще подрасти в диапазон 2200 – 2250 пунктов, откуда уже вероятен старт коррекции. Потенциальных поводов для снижения на этой неделе также предостаточно – отчетность McDonald's, Western Union, Yahoo 22 апреля; Amazon.com, Boeing, Moody's, UPS 23 апреля; 3M, Altria, American Express, Brunswick, Coca-Cola, ConocoPhillips, Dow Chemical, Microsoft, Pepsi Co. 24 апреля. Среди отраслевых индексов «лучшую» динамику показали индекс нефтегазового сектора Micex O&G (-0,66%), следом идет индекс металлургического сектора Micex M&M (-0,69%). Росли в металлургах акции НЛМК (+2,60%, 116,96 рублей) и Полиметалла (+1,78%, 199,49 рублей). Подъем в бумагах первой обязан позитивной отчетности по US GAAP за 2007 год. Рост в акциях Полиметалла наблюдается после публикации позитивных производственных результатов за 1 квартал 2008 года. Однако снижение отраслевого индекса обязано падению на 1,47% акций Норникеля. В нефтянке в плюсе удалось закрыться лишь акциям Газпромнефти (-0,97%, 314,24 рублей). Хуже сектора – акции Роснефти (-1,28%, 229 рублей). Рост сектора поддерживался рекордно высокими ценами на нефть. Однако, с технической точки зрения котировки нефти близки к коррекции, которая может оказаться относительно глубокой, что повлечет, вероятно, коррекцию и в нефтегазовом секторе, который уже весьма перекуплен. Энергетический сектор продолжает оставаться в аутсайдерах, потеряв за день по отраслевому индексу Micex PWR 1,75%. Акции РАО снизились на 3,35% /22,76 рублей/. Отметка в 23 рубля была достигнута быстрее, чем можно было ожидать. Провалились акции ОГК-1 на 10,45% /2,049 рублей/. Напомним, что РАО ЕЭС пока не может договориться о цене продажи ОГК-1 с единственным претендентом.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

91.80

0.2

4.36

7.6

19.2

29.7

3.4

9.6

92.60

63.00

Газпромнефть

5.930

0.0

0.00

0.0

7.8

18.6

30.0

46.1

5.150

3.700

СургутНГ

1.000

0.0

0.91

3.6

9.9

5.3

-24.2

-17.0

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

0.5

0.20

-1.5

4.1

0.5

-28.2

-35.0

1.300

0.720

Татнефть

6.400

0.0

0.00

1.6

4.1

28.0

12.9

31.1

5.870

3.500

РАО ЕЭС

0.974

-2.8

4.29

-4.5

-9.1

-10.9

-17.3

-32.6

1.464

0.542

Мосэнерго

0.190

-1.3

0.11

-13.6

-13.6

-15.6

-24.0

-25.8

0.265

0.175

Сбербанк

3.22

-1.3

6.90

1.9

2.4

-18.6

-27.3

-15.6

4.01

1.37

Ростелеком

11.900

0.2

0.36

1.3

2.6

5.8

13.3

40.8

9.900

3.020

Нор Никель

291.10

-1.0

3.47

0.7

5.5

28.8

5.7

45.2

205.00

93.00

Газпром (руб.)

314.000

-1.0

0.00

2.4

7.2

2.3

6.4

16.8

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

Если прошедшая неделя опровергла страхи и фобии инвесторов, но старт новой недели их возродил. Виною тому – финансовый сектор в США. Чистая прибыль Bank of America за первый квартал 2008 года составила лишь $1.21 млрд., или 23 цента на акцию, против $5.255 млрд., или 116 центов на акцию, в аналогичном периоде прошлого года. Один из крупнейших банков США списал за отчётный период $1.43 млрд. Выручка снизилась до $17.3 млрд. с $18.48 млрд. Отчетность вышла явно хуже ожиданий и банковский сектор США упал в лице сводного индекса S&P Banks на 3.42%. Нефтегазовый сектор продолжил получать бонусы от высокой цены на нефть, которая в понедельник достигла очередных исторических вершин. Сводный индекс нефтегазового сектора США S&P OIL&GAS вырос на 0.5%. Заметим, что высокая цена на нефть в целом оказывает больше негативное влияние на экономику США и историческая корреляция сырьевого рынка и фондового рынка США отрицательна. Во вторник, 22 апреля, будут опубликованы отчётности за I квартал AT&T, McDonald's, Western Union, Yahoo!. Результаты AT&T будут опубликованы в 16:00 мск. Ожидается, что прибыль на акцию составит $0.74. За аналогичный период прошлого года компания получила прибыль на акцию в размере $0.65. Результаты Western Union представляют наибольшее опасение и будут опубликованы в 15:30 мск. Ожидается, что прибыль на акцию составит $0.28 против $0.25 за аналогичный период прошлого года. Результаты Yahoo! будут опубликованы после закрытия торгов в США. Ожидается, что прибыль на акцию составит $0.09 ($0.10 в прошлом году). Также ожидается, что прибыль на акцию McDonald's составит $0.69 против $0.62 за I квартал 2007 года. В ожидании отчетностей фьючерсы на американские индексы теряют во вторник более половины процента. Отметим, что на текущей неделе сезон отчетностей продолжится. Из обозримых квартальных результатов выделим отчеты Amazon.com, Boeing, Moody's, UPS 23 апреля; 3M, Altria, American Express, Brunswick, Coca-Cola, ConocoPhillips, Dow Chemical, Microsoft, Pepsi Co. 24 апреля.

 

Н О В О С Т И

В 1 квартале ВВП РФ вырос на 8%, в марте – на 7,8%
В марте текущего года рост ВВП РФ составил 7,8%, а в 1 квартале – 8%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В 1 квартале прошлого года рост ВВП по отношению к 1 кварталу 2006 года составил 7,4%. Результаты за 1 квартал свидетельствуют о том, что российская экономика, несмотря на замедление роста в некоторых странах, развивается вполне стабильно.

В 2007 года чистая прибыль ОАО «НЛМК» по US GAAP повысилась на 9% до $2,25 миллиарда
В 2007 году чистая прибыль ОАО «НЛМК» по US GAAP повысилась до $2,25 миллиарда, или на 9%, по сравнению с $2,07 миллиарда в 2006 году. Показатель чистой прибыли, в целом, совпал с ожиданиями аналитиков. Выручка компании повысилась с $6,05 миллиарда до $7,72 миллиарда. EBITDA повысилась с $2,63 миллиарда до $3,37 миллиарда. Рентабельность по EBITDA осталась на прежнем уровне – 44%. По итогам 2008 года, компания прогнозирует увеличение выручки на 60%, благодаря росту производства стали и цен на нее, а также вследствие консолидации Макси-груп. Также стало известно, что Совет директоров ОАО «НЛМК» рекомендовал общему собранию акционеров утвердить решение об объявлении дивидендов за 2007 год по размещенным обыкновенным акциям денежными средствами в размере 3 рубля на одну обыкновенную акцию.

МТС не будут покупать Евросеть напрямую
ОАО «МТС», по словам главы компании, не будет покупать ОАО «Евросеть» - крупнейшую сеть по продаже мобильных телефонов – напрямую. МТС мотивирует это тем, что компании не интересно консолидировать низкорентабельный бизнес Евросети. МТС предпочтет развитие сотрудничества с мультисервисными ритейлерами.

В 2007 году чистая прибыль ОАО «НОВАТЭК» по МСФО повысилась на 33,7% до 18,728 миллиарда рублей
В 2007 году чистая прибыль ОАО «НОВАТЭК» по МСФО повысилась до 18,728 миллиарда рублей, или на 33,7% в сравнении с 2006 годом. Выручка увеличилась до 62,431 миллиарда рублей, или на 26,8%, с 49,234 миллиарда. Компания объясняет рост общей выручки от основной деятельности благоприятной ценовой конъюнктурой международного и внутреннего рынка. Объем реализации природного газа повысился до 32,054 миллиардов кубических метров, или на 5,8%, с 30,308 миллиарда. Объем реализации жидких углеводородов повысился до 2,404 миллиона тонн, или на 6,9%.

ВымпелКом привлек $200 млн. у Сбербанка в рамках линии на $750 млн.
ВымпелКом, второй по величине сотовый оператор России, привлек в феврале 2007 года кредит Сбербанка на $200 миллионов в рамках кредитной линии на $750 миллионов в рублевом эквиваленте. Соглашение об открытии кредитной линии сроком на пять лет было подписано 14 февраля, а 29 февраля ВымпелКом привлек $200 миллионов в рублевом эквиваленте. Ставка составляет 9,5% годовых в первые два года, 9,25% годовых - на оставшийся срок.

Выручка ГК «Дикси» за три месяца 2008г. выросла на 49%
Группа Компаний «ДИКСИ» - одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса, объявляет о росте выручки за январь-март 2008 г. на 49% в USD (37% в RUR). По итогам января-марта 2008 г. общая выручка Группы Компаний «ДИКСИ» составила 459 млн. USD, что на 49% превышает аналогичный показатель 2007 г. В российских рублях выручка составила 11 143 млн., что на 37% больше аналогичного показателя 2007 года. Выручка от розничных операций магазинов «Мегамарт» составила 43 млн. USD (1 042 млн. RUR), что на 79,5% превышает аналогичный показатель 2007 г. в USD (65,3% в RUR). Выручка от розничных операций магазинов «Минимарт» составила 16 млн. USD (392 млн. RUR), что на 83,7% превышает аналогичный показатель 2007 г. в USD (69,3% в RUR). Выручка от розничных операций магазинов «V-Mart» составила 1,7 млн. USD (41,5 млн. RUR), что на 663,5% превышает аналогичный показатель 2007 г. в USD (606,6% в RUR).

ОАО «НК «Роснефть» может повысить дивиденды до 1,66 рубля, или на 24,8%
ОАО «НК «Роснефть» может повысить дивиденды за 2007 год до 1,66 рубля, или на 24,8%. По итогам 2006 года компания выплатила 1,33 рубля на 1 обыкновенную акцию (+6,7% к 2005 году), что составило порядка 15% от чистой прибыли Роснефти. В 2006 году общая сумму дивидендных выплат составила 162,02 миллиарда рублей.

В 2008 году «ЕвроХим» инвестирует в развитие существующих мощностей и создание новых $569 млн.
Только в реконструкцию существующих и строительство новых мощностей «ЕвроХим» планирует направить в текущем году 569 млн. долларов, что в 2,4 раза превышает финансовые вложения прошлого года. Инвестиционные проекты «ЕвроХима» будут реализованы в сотрудничестве с другими компаниями, соответствующие договоренности были достигнуты сегодня в Москве на международной конференции «NITROGEN+SYNGAS 2008».

ОАО «Полиметалл» в 1 квартале повысило добычу серебра на 32%
ОАО «Полиметалл» опубликовало производственные итоги за 1 квартал 2008 года. Согласно опубликованным данным, компания увеличила производство серебра на 32%, до 3,4 миллионов унций, золота – на 8% до 60 тысяч унций. Добыча руды увеличилась на 4% до 671 тысячи тонн, объем переработки повысился на 14%, до 572 тысяч тонн. Продажи серебра повысились на 102%, до 3,4 миллиона унций, золота – на 11%, до 53 тысяч унций. Выручка повысилась на 100% до $107,5 миллиона.

Bank of America заработал лишь 23 цента на акцию
Чистая прибыль Bank of America за первый квартал 2008 года составила лишь $1.21 млрд., или 23 цента на акцию, против $5.255 млрд., или 116 центов на акцию, в аналогичном периоде прошлого года. Один из крупнейших банков США списал за отчетный период $1.43 млрд. Выручка снизилась до $17.3 млрд. с $18.48 млрд.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла на пол процента на фоне перебоев с поставками и подешевевшего доллара
Цена на нефть выросла в понедельник на фоне перебоев поставок из Нигерии, где сохраняются угрозы терактов на нефтепроводе. Начиная с конца прошлой недели, повстанцы в Нигерии угрожают компании Shell, которая является оператором трубопровода в стране. Снижение доллара накануне так же поспособствовало обновлению максимумов на нефтяном рынке. Нефть марки Brent выросла в понедельник на 0.52%, достигнув $114.5 за баррель. Нефть марки WTI и вовсе перевалила за отметку $117 за баррель.
В избранное