Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


17 апреля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.027

294.500

91.050

0.250

11.970

1.002

5.930

13.450

ММВБ

1.024

293.478

90.988

12.067

11.905

0.998

5.772

13.414

АДР(USA)

1.010

29.700

92.000

0.205

12.062

1.010

5.970

13.675

АДР (UK)

1.025

29.264

90.000

0.210

11.833

1.000

5.960

13.418



Новости одной строкой

Российский рынок: Невероятно, но факт – банки не хуже рынка.

Кипрская Global-trans Investment установила диапазон цены для IPO в Лондоне на уровне $11,5-15 за GDR

Чистая прибыль МТС (по US GAAP) составила $460 млн.

СД Вымпелкома рекомендовал дивиденды в размере 270,01 р. на акцию

Чистая прибыль Северсталь-Авто по МСФО в 2007г. выросла на 52%

Чистая прибыль ОАО «СЗТ» по итогам 2007 г. составила 11 304 млн. руб., что почти в 5 раз больше, чем в 2006 году

В 2008 году ОАО «Сургутнефтегаз» намеревается сохранить добычу на уровне 64-65 миллионов тонн

Чистая прибыль Волжской ТГК выросла на 55% в 2007 году

Число новостроек в США упало почти на 12%

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть обновила максимумы на падении доллара и снижении запасов топлива в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12619.27

2.08

NASDAQ

2350.11

2.80

S&P 500

1364.71

2.27

Nikkei 225

13452.23

2.33

KOSPI

1777.59

1.08

DAX

6702.84

1.79

CAC 40

4855.10

1.56

FTSE 100

6046.23

2.36

ММВБ

1690.59

1.78

Объем, млн. $

2717.10

РТС

2160.76

2.23

Объем, млн. $

49.24

USD/RUR

23.4482

-0.03

Euro/USD

1.5956

1.07

Нефть (Brent)

112.66

1.31

Нефть (WTI)

114.95

1.20

Газ

10.45

1.72

Золото

945.5

1.81

Палладий

457.0

1.11

Платина

2019.0

2.18

Никель

29670

3.18

Медь

8790.0

3.44

Олово

21475.0

1.87


Афоризм дня

«Опыт неполных побед не менее поучителен, чем опыт поражений». Эдвин Лефевр, «Воспоминания биржевого спекулянта»

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется количество заявок на пособие по безработице за неделю до 12 апреля. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 357 000.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс деловой активности по данным Федерального Резервного Банка Филадельфии за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -17,4.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется сальдо торгового баланса (млрд. евро) с учетом сезонных колебаний за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -2,0.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется индекс производственных цен на выходе (мес./мес.) за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,3%.
  • В 12:30 МСК публикуется индекс производственных цен на выходе (год/год) за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 5,7%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы выросли
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Азиатские индексы растут
  

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

Под занавес торгов российский рынок перестал «буксовать» на месте и продолжил восходящее движение. Поддержку оказал целый ряд позитивных событий. Чистая прибыль за I квартал 2008 года JPMorgan составила $2.5 млрд., прибыль на акцию составила $0.68 (при прогнозе $0.72). Чистая прибыль банка Wells Fargo, входящего в пятерку крупнейших банков США в январе-марте составила $2 млрд, или 60 центов в расчете на акцию (при прогнозе 57 центов на акцию). Совокупный результат можно оценить как умеренно позитивный. А вкупе с темпами роста потребительских цен в марте в США, оказавшимися ниже прогнозов (+0,3% при прогнозе +0,4%), внешний фон стал способствовать исключительно покупкам. В итоге индекс РТС прорвал сопротивление 2150 пунктов, а индекс ММВ посягнул на сопротивление 1690 пунктов, закрывшись чуть выше него. Тем не менее, на этой неделе предстоит еще ряд важных отчетностей крупнейших банков США. И риски слабых результатов по-прежнему высоки. А потому говорить, о «светлом будущем» пока еще рано. В подтверждение тому – опубликованная в среду ужасная статистика по рынку жилья. Среди отраслевых индексов наибольший рост показал индекс металлургического сектора Micex M&M (+2,25%). Акции Норникеля выросли на 2,69% до 6881,54 рублей на фоне роста внутри дня цен на никель более 2%. Также выросли и представители черной металлургии. Акции НЛМК и Северстали выросли на 4,27% (114,89 рублей) и 5,28% (618 рублей) соответственно. Неплохой результат по итогу дня вполне логично показал банковский и нефтегазовый сектора. Акции Сбербанка выросли на 1,83% /75 рублей/, ВТБ – на 2,06% /8,92 копеек/. Нефтегазовому сектору «рука помощи» протянута и со стороны нефти, торгующейся на исторических максимумах. Отраслевой индекс Micex O&G вырос на 1,85%. Лучше сектора – акции Новатэка (+4,49%, 181,12%). Акции Роснефти балансировали весь день на уровнях закрытия вторника, поскольку в среду закрылся реестр акционеров под дивиденды. А потому желающих сыграть на повышение «под отсечку» уже практически не осталось. Скорее даже нарастает количество желающих встать в шорт, но уже после «отсечки». Акции Роснефти выросли на 0,39% до 231,9 рублей. Отдельно стоит отметить падение акций МТС на 3,09% /282,94 рублей/ на фоне не оправдавшей ожидания отчетности. Чистая прибыль по US GAAP ОАО "МТС" выросла в IV квартале 2007 года более, чем вчетверо, - до $460 млн. Однако ожидания находились на уровне $560 млн.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

91.05

4.7

12.27

6.4

24.2

30.1

4.4

8.3

92.60

63.00

Газпромнефть

5.930

0.0

0.00

5.0

7.8

-4.8

28.9

46.1

5.150

3.700

СургутНГ

1.002

1.7

0.01

2.2

12.6

-2.7

-24.7

-18.1

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.51

0.0

0.21

2.0

2.0

-5.6

-26.1

-35.0

1.300

0.720

Татнефть

6.300

0.0

0.00

-2.2

2.4

18.9

12.8

39.4

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.027

0.7

4.15

-1.3

-2.5

-10.5

-12.4

-26.1

1.464

0.542

Мосэнерго

0.190

0.0

0.00

-13.6

-13.6

-19.8

-24.0

-24.0

0.265

0.175

Сбербанк

3.22

2.7

4.34

-3.6

3.9

-12.7

-23.9

-10.3

4.01

1.37

Ростелеком

11.970

1.9

0.01

-3.8

1.9

5.5

12.4

41.7

9.900

3.020

Нор Никель

294.50

3.3

5.99

-0.8

8.3

35.7

7.3

51.4

205.00

93.00

Газпром (руб.)

314.350

1.7

0.00

1.9

10.0

4.1

8.3

17.3

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

В среду американские рынки закрылись существенным ростом. После статистики представителей банковского сектора Wells Fargo & Co. и JPMorgan, а также Coca-Cola Co и Intel, рынок буквально выстрелил вверх. Wells Fargo & Co., входящий в пятерку крупнейших банков США, сократил чистую прибыль по итогам I квартала на 10,7%. Но чистая прибыль банка в январе-марте составила $2 млрд., или 60 центов в расчете на акцию, по сравнению с прогнозом аналитиков на уровне 57 центов на акцию. JPMorgan отчитался за I квартал 2008 года также на уровне прогнозов. Чистая прибыль компании составила $2.5 млрд., прибыль на акцию составила $0.68 (при прогнозе $0.72). Акции JPMorgan выросли по итогам дня на 6.74%. Таким образом, банковский сектор, как минимум, не огорчил, зато другие компании превзошли прогнозы аналитиков. Прибыль крупнейшей в мире компании по производству безалкогольных напитков Coca-Cola Co выросла в первом квартале 2008 финансового года. Чистая прибыль компании составила $1,50 миллиарда или 64 цента на акцию в первом квартале. Аналитики в среднем ожидали, что прибыль компании составит 63 цента на акцию. Рост прибыли за счет продаж на внешних рынках в период падения доллара помог компенсировать падение прибыли на рынке в США. Макроэкономический фон завершил оптимистичную картину среды. Индекс CPI в США вырос на 0,3%, против ожиданий на уровне 0,4%. Core CPI совпал с прогнозом, и его рост составил 0,2%. Денежные вливания ФРС пока, видно, успешно стерилизуются банковской системой и не уходят дальше проблемного сектора. Также вчера стало известно, что объем промышленного производства в США вырос в марте 2008 года на 0,3% к предыдущему месяцу. Февральское снижение было пересмотрено до 0,7% с 0,5%. Пока рынок не получает явных свидетельств экспансии проблемы кредитного кризиса. Впрочем, основная часть отчетов еще впереди. Сегодня ожидается отчетность Bank of NY и Merrill Lynch, которая может оказать существенное влияние на ход торгов. Bank of NY, вероятно, отчитается в 13:30-14:30 мск. Merrill Lynch предоставит свой отчет также перед началом торгов американских площадок.

 

Н О В О С Т И

Кипрская Global-trans Investment установила диапазон цены для IPO в Лондоне на уровне $11,5-15 за GDR
Кипрская компания Global-trans Investment, оператор грузовых перевозок, установила диапазон цены для IPO (первичного публичного размещения) в Лондоне в $11,5-15 за GDR. В одной расписке – одна акция данной компании. Капитализация компании, согласно этой цене, может составить от $1,345 миллиарда до $1,754 миллиарда. Global-trans планирует разместить в виде GDR 29% акций (33,9 миллиона акций новой эмиссии в форме GDR, а также часть бумаг текущих акционеров – Envesta Investment Ltd и Transportation Investment Holding Ltd.

Чистая прибыль МТС (по US GAAP) составила $460 млн.
Чистая прибыль по US GAAP ОАО «МТС» выросла в IV квартале 2007 года более, чем вчетверо, - до $460 млн. ($110 млн. в аналогичном периоде прошлого года) - благодаря тому, что абоненты потратили больше времени на звонки, чем годом ранее. Выручка за отчётный период составила $2.33 млрд. против $1.81 млрд. годом ранее. OIBDA возросла до $1.13 млрд. c $0.938 млрд. Отчётность оказалась хуже средних ожиданий. Например, аналитик Банка Москвы Ростислав Мусиенко ожидал, что чистая прибыль МТС за IV квартал составит $561 млн., OIBDA - $1.148 млрд. и выручка - $2.206 млрд. Котировки акций МТС на ММВБ за 15 минут после выхода отчётности потеряли около 4% и на 16:26 МСК торговались на отметке 284,87 руб. (-2.43% к закрытию 15 апреля).

СД Вымпелкома рекомендовал дивиденды в размере 270,01 р. на акцию
Совет директоров Вымпелкома рекомендовал выплатить дивиденды за 2007 год в размере 270,01 рубля на обыкновенную акцию ($0,58 на ADS по сегодняшнему курсу). По итогам 2006 года, когда Вымпелком впервые выплатил дивиденды, этот показатель составил 166,88 рубля на акцию, или $1,6 на ADS. Общий объем выплат за 2007 год составит 13,8 миллиарда рублей ($588 миллиона). Собрание акционеров, которые должны одобрить эти выплаты, назначено на 9 июня 2008 года.

Чистая прибыль Северсталь-Авто по МСФО в 2007г. выросла на 52%
Чистая прибыль ОАО «Северсталь-Авто» по МСФО в 2007г. выросла относительно 2006г. на 52% и достигла 102 млн. долл. Выручка компании в 2007г. увеличилась на 56% и составила 1,92 млрд. долл. Показатель EBITDA увеличился на 50% - до 242 млн. долл., маржа по EBITDA составила 12,6%, маржа по чистой прибыли - 5,3%.

Чистая прибыль ОАО «СЗТ» по итогам 2007 г. составила 11 304 млн. руб., что почти в 5 раз больше, чем в 2006 году
ОАО «Северо-Западный Телеком» подвело итоги финансово-экономической деятельности за 2007 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ). По итогам 2007 года доходы Компании выросли на 15,5% по сравнению с прошлым годом и составили 23 643 млн. руб. Основными драйверами роста выручки ОАО «Северо-Западный Телеком» от услуг связи в 2007 году стали местная связь и новые услуги (интернет и передача данных). По сравнению с 2006 годом доходы от местной связи увеличились на 15,1% и составили 12 549 млн. руб., доходы от интернета и передачи данных выросли на 55% и достигли 2 898 млн. руб.

В 2008 году ОАО «Сургутнефтегаз» намеревается сохранить добычу на уровне 64-65 миллионов тонн
В 2008 году ОАО «Сургутнефтегаз» намеревается сохранить добычу на уровне 64-65 тонн, то есть на уровне прошлого года. Вместе с этим, компания не исключает и понижения добычи на один-два миллиона тонн. Снижение может быть вызвано тем, что Транснефть откладывает сроки ввода первой очереди ВСТО.

Чистая прибыль Волжской ТГК выросла на 55% в 2007 году
Чистая прибыль Волжской ТГК (ТГК-7) выросла в 2007 году до 682 миллионов рублей с 440 миллионов рублей в 2006 году. Волжская ТГК смогла добиться увеличения полезного отпуска электрической энергии на 2,1% по сравнению с 2006 годом.

Число новостроек в США упало почти на 12%
Число домов, строительство которых началось в США, снизилось в марте 2008 года по сравнению с предыдущим месяцем на 11,9% до 947 млн. до минимального за 17 лет значения. Февральское снижение было пересмотрено с 0,6% до 0,7%. Число разрешений на строительство снизилось на 5,8% до 927 млн. Ожидалось, что число новостроек снизится до 1.020 млн., а число разрешений - 970 млн.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть обновила максимумы на падении доллара и снижении запасов топлива в США
Цена на нефть выросла более чем на процент на торгах в среду. В ходе торгов в среду курс доллара США упал по отношению к евро до нового рекорда, что обусловило рост рынков сырья. Также существенную поддержку нефтяному рынку оказала статистика по запасам топлива в США. На прошлой неделе коммерческие запасы нефти в США понизились на 0 2,356 миллиона баррелей, до 313,666 миллиона баррелей. Товарные запасы бензина понизились на 5,517 миллиона баррелей, до 215,751 миллиона баррелей. В итоге, нефть марки Brent выросла на 1.31%, достигнув $112.66 за баррель. Майские контракты на неэтилированный бензин выросли на 5.8 цент до $ 2.94 /галл.
В избранное