Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


15 апреля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

0.043

289.000

85.300

0.250

11.750

0.965

5.930

13.070

ММВБ

1.020

284.598

84.971

12.328

11.716

0.965

5.535

13.017

АДР(USA)

1.005

28.550

85.850

0.205

11.753

0.975

5.650

13.125

АДР (UK)

1.015

28.600

85.472

0.210

11.833

0.969

5.600

12.984



Новости одной строкой

Российский рынок: Нефтегазовое ралли: «финиш».

В 4 квартале ВВП РФ вырос на 9,5%

ВТБ выкупает акции ВТБ Северо-Запад по 45 р. за акцию

Уралкалий значительно увеличил прибыль по МСФО в 2007 году

В 1 квартале чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила предварительно 36,1 миллиарда рублей

Изменение размера гарантийного обеспечения на FORTS

Розничные продажи в США +0,2% (ожидалось +0,1%), без учета авто +0,1% (ожидалось +0,2%)

В 1 квартале Wachovia получила убытки и планирует продажу акций

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла на слабом долларе и на фоне неполадок нефтепровода Shell

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12302.06

-0.19

NASDAQ

2275.82

-0.63

S&P 500

1328.32

-0.34

Nikkei 225

13043.00

0.97

KOSPI

1744.53

-0.12

DAX

6554.49

-0.74

CAC 40

4766.49

-0.66

FTSE 100

5831.61

-1.08

ММВБ

1638.29

-0.65

Объем, млн. $

2055.04

РТС

2091.09

-0.99

Объем, млн. $

32.55

USD/RUR

23.5139

0.13

Euro/USD

1.5811

0.85

Нефть (Brent)

110.40

1.90

Нефть (WTI)

112.18

2.32

Газ

10.12

2.57

Золото

924.3

-0.06

Палладий

455.0

-3.40

Платина

1973.0

-1.74

Никель

28770

1.36

Медь

8633.0

-1.05

Олово

20900.0

0.94


Афоризм дня

«Спекулянту, ликующему от радости при выигрыше и впадающему в депрессию при проигрыше, не сколотить капитала. Витая в облаках от радости, вы проиграете на неразумных сделках. Застыв от страха, вы пропустите выгодные сделки». Эдвин Лефевр, «Воспоминания биржевого спекулянта»

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется индекс деловой активности за апрель. Прогноз: -16. Предыдущее значение: -22,23.
  • В 16:30 МСК публикуется стержневой индекс производственных цен за март. Прогноз: 0,2%. Предыдущее значение: 0,5%.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется индекс экономических ожиданий в Германии за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -32,0.
  • В 13:00 МСК публикуется индекс экономических ожиданий за апрель. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -35,0.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется стержневой индекс потребительских цен в Великобритании за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,2%.
  • В 12:30 МСК публикуется индекс потребительских цен в Великобритании (мес./мес.) за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,7%.
  • В 12:30 МСК публикуется индекс потребительских цен в Великобритании (год/год) за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,5%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • Американские индексы снизились
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

Весь день российский рынок в понедельник провел в боковом диапазоне 1625-1645 пунктов по индексу ММВБ. После обеда рынок был откинут вниз от верхней его границы на фоне выхода отчетности четвёртого по величине американского банк Wachovia Corp., которая оказалась на порядок хуже прогнозов. Повторная попытка подрасти к верхней границе «боковика» была предпринята рынком после выхода позитивных данных по розничным продажам в США в марте. В целом мы наблюдаем, что отечественные площадки стали вновь ведомыми внешним фоном, чего не скажешь о рынке на прошлой неделе. И такое положение дел, вероятно, сохранится до конца недели, поскольку ожидаются отчетности сразу нескольких крупнейших представителей финансового сектора США. Поэтому же можно предположить, что поводов для дальнейшего снижения будет достаточно. Ближайшая цель коррекции по индексу РТС располагается в области 2060 пунктов. Если судить по динамике отраслевых индексов, то лучше рынка сегодня смотрелся энергетический сектор, индекс Micex PWR вырос на 0,18%. Внутри сектора лучше других смотрелись акции ОГК-3, выросшие на 2,65% /2,751 рублей/. Акции РАО ЕЭС относительно рынка также неплохо смотрелись: «обычка» по итогу дня не изменилась, оставшись на уровне 23,984 рублей, «префы» по итогу дня выросли на 0,34% до 20,798 рублей. Неплохо закончил день банковский сектор. Акции ВТБ выросли на 0,46% /8,75 копеек/, Сбербанка – снизились на 0,59% /73,96 рублей/. Хуже рынка – телекомы и нефтегазовые компании, потерявшие в лице индексов сектора Micex TLC и Micex O&G 1,11% и 0,65% соответственно. Среди телекомов отличились, в плохом смысле этого слова, акции Ростелекома, упавшие на 3,78% /275,5 рублей/. В «нефтегазе» хуже сектора отторговались акции Газпромнефти (-1,41%, 130,15 рублей). «Удивили» акции Роснефти, возобновившие рост. Подъему способствует скорое закрытие реестра акционеров (16 апреля) вкупе со слухами о возможном повышении дивидендов. Акции Роснефти выросли на 0,67% /224 рублей/.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

85.30

-2.0

6.75

-0.9

12.5

9.4

-2.3

-0.2

92.60

63.00

Газпромнефть

5.930

-1.2

0.07

5.0

-3.4

-4.8

39.5

54.0

5.150

3.700

СургутНГ

0.965

-3.5

0.11

-2.3

6.0

-14.6

-28.5

-22.6

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.51

0.0

0.00

2.0

-2.0

-14.3

-22.8

-37.0

1.300

0.720

Татнефть

6.300

0.0

0.00

-2.3

3.8

6.4

14.3

34.0

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.020

-1.0

3.00

-0.2

-5.9

-19.8

-14.9

-25.8

1.464

0.542

Мосэнерго

0.220

0.0

0.00

0.0

0.0

-9.7

-12.0

-11.8

0.265

0.175

Сбербанк

3.16

-0.8

7.29

-6.1

-0.8

-23.4

-24.2

-11.4

4.01

1.37

Ростелеком

11.750

-4.1

0.49

-4.5

1.7

1.0

9.8

37.0

9.900

3.020

Нор Никель

289.00

-3.0

4.18

2.7

2.3

20.0

6.8

54.3

205.00

93.00

Газпром (руб.)

306.500

-1.6

0.00

0.4

3.5

-8.6

5.2

13.9

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

В понедельник американские рынки закрылись небольшим снижением. В авангарде снижения предсказуемо пребывал финансовый сектор. Четвёртый по величине американский банк Wachovia Corp. по итогам первого квартала неожиданно получил убыток в $393 миллиона, или 20 центов на акцию, вследствие ипотечных бумаг. По итогам первого квартала прошлого года прибыль Банка составляла $2,3 миллиарда, или $1,2 на акцию. Wachovia объявил о намерении увеличить собственный капитал за счёт продажи своих акций сторонним инвесторам. В итоге, сводный индекс сектора S&P Banks упал на 4.54%, а лидером падения среди голубых фишек стали акции Citigroup, потеряв 3.64%. Значительно лучше рынка торговался нефтегазовый сектор на фоне роста цен на нефть накануне. Цена на нефть выстрелила на 2% на торгах в понедельник. Доллар накануне опять продемонстрировал снижение, что поспособствовало росту сырья, номинированного в американской валюте. Неполадки нефтепровода компании Shell в Мексиканском заливе подлили нефти в огонь. На этом фоне акции Exxon Mobil прибавили 1.22%, став лидером роста среди голубых фишек. Сводный индекс сектора S&P Oil&Gas вырос на 4.1%. Сезон отчетности уже начал выявлять проблемы экономики штатов. Во вторник, 15 апреля, будут опубликованы отчётности за I квартал Intel Corp и Johnson & Johnson. Так же на неделе отчитываются многие корифеи финансового сектора США. Из обозримых квартальных результатов выделим отчеты Washington Mutual 15 апреля, Wells Fargo 16 апреля, JP Morgan Chase - 16 апреля, Bank of NY и Merrill Lynch - 17 апреля, Citigroup и Wachovia 18 апреля. На выходных состоялся саммит «Большой семёрки», на котором министры финансов заявили, что потери на финансовых рынках будут продолжаться. Рынок готовится к новым списаниям.

 

Н О В О С Т И

В 4 квартале ВВП РФ вырос на 9,5%
В 4 квартале прошлого года ВВП России повысился на 9,5% по сравнению с 4 кварталом 2006 года. Это первая оценка Росстата квартальных данных за прошлый год. До этого Росстат распространил только годовую оценку роста ВВП за 2007 год, которая осталась неизменной и составляет 8,1% к 2006 году. Рост ВВП в 1 квартале составил 7,4%, во 2-ом - 8,1%, в 3-ем - 7,3%.

ВТБ выкупает акции ВТБ Северо-Запад по 45 р. за акцию
ВТБ, второй по величине банк РФ, предложил оферту на покупку 170,77 миллионов своих акции у миноритариев своей «дочки» ВТБ-Северо-Запад по 45 рублей за акцию. Срок действия оферты - до 23 июня. Последняя цена акций ВТБ Северо-Запад по данным на 7 апреля составляет по цене $1,85 (43,44 рубля) за акцию.

Уралкалий значительно увеличил прибыль по МСФО в 2007 году
Второй российский производитель и экспортер калийных удобрений Уралкалий по итогам 2007 года увеличил все основные финансовые показатели, рассчитанные по международным стандартам бухучета. Чистая прибыль в прошлом году выросла до 8,045 миллиарда рублей с 3,494 миллиарда рублей в 2006 году. Выручка Уралкалия увеличилась до 29,499 миллиарда рублей с 22,290 миллиарда рублей. EBITDA в минувшем году увеличилась до 12,15 миллиарда рублей с 8,56 миллиарда рублей при росте рентабельности по этому показателю до 54% с 51%. В условиях роста спроса на калийные удобрения на мировых рынках Уралкалий в 2007 году увеличил производство удобрений до 5,119 миллиона тонн с 4,165 миллиона тонн в 2006 году. В 2010 году компания планирует довести этот показатель до 7,0 миллионов тонн.

В 1 квартале чистая прибыль Сбербанка по РСБУ составила предварительно 36,1 миллиарда рублей
По словам главы Сбербанка России Германа Грефа, чистая прибыль Банка в 1 квартале по РСБУ, согласно предварительным данным, выросла на 39,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или до 36,1 миллиарда рублей. В 1 квартале активы Сбербанка повысились до 4,869 триллиона рублей, или на 6,1%, собственный капитал увеличился до 727 миллиардов рублей, или на 6,7%. Объем розничных кредитов повысился до 1,13 триллиона рублей, или на 6,9%, объем корпоративных кредитов – до 3,33 триллиона рублей, или на 8,2%. В 1 квартале объем привлеченных средств повысился до 4,528 триллиона рублей, или на 6,2%. Средства на счетах корпоративных клиентов, при этом, повысились на 6,5%, а частные вклады – на 3,4%.

Изменение размера гарантийного обеспечения на FORTS
Согласно решению Комитета по срочному рынку РТС от 11 апреля 2008 года изменяется размер минимального базового гарантийного обеспечения по следующим фьючерсным контрактам: - уменьшается размер гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам на индекс РТС и отраслевые индексы с 10% до 7,5% от стоимости контракта; - увеличивается размер гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам на акции ОАО «Ростелеком» с 12% до 15% от стоимости контракта.

Розничные продажи в США +0,2% (ожидалось +0,1%), без учета авто +0,1% (ожидалось +0,2%)
Объем розничных продаж в США вырос в марте 2008 года на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В феврале 2008 года розничные продажи в США снизились, согласно пересмотренным данным, на 0,4%. Ранее сообщалось о снижении этого показателя на 0,6%.

В 1 квартале Wachovia получила убытки и планирует продажу акций
Четвертый по величине американский банк Wachovia Corp. по итогам первого квартала неожиданно получил убыток в $393 миллиона, или 20 центов на акцию, вследствие ипотечных бумаг. По итогам первого квартала прошлого года прибыль Банка составляла $2,3 миллиарда, или $1,2 на акцию. Wachovia объявил о намерении увеличить собственный капитал за счет продажи своих акций сторонним инвесторам.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла на слабом долларе и на фоне неполадок нефтепровода Shell
Цена на нефть выстрелила на 2% на торгах в понедельник. Доллар накануне опять продемонстрировал снижение, что поспособствовало росту сырья, номинированного в американской валюте. Также росту поспособствовала позитивная статистика США по розничным продажам, которые выросли на 0,2% (ожидалось +0,1%). Неполадки нефтепровода компании Shell в мексиканском заливе подлили нефти в огонь.

Информация от ИК «Брокеркредитсервис»
Уважаемые инвесторы!
В среду, 16 апреля, с 12:00 до 14:00 мск, на сайте компании «Брокеркредитсервис», по адресу http://www.bcs.ru/forum, состоится интернет-конференция «Итоги первого квартала, стратегия на второй». Приглашаем Вас принять в ней участие.

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

  • Стоит ли ожидать роста российского рынка на фоне приближающегося периода закрытия реестров компаний?
  • Стоит ли ожидать роста в период проблем с ликвидностью, которые возникнут у российских компаний в марте-апреле?
  • Инвестиционные идеи и торговая стратегия на второй квартал.
  • Как отразятся проблемы мирового кризиса на российских компаниях?

В ходе конференции вы сможете задать вопросы аналитикам компании «Брокеркредитсервис», а также представителям других компаний и банков.

В конференции примут участие:

  • Максим Шеин, начальник аналитического отдела ИК «Брокеркредитсервис»;
  • Владимир Веденеев, начальник управления анализа рынка акций Банка Москвы;
  • Дмитрий Уголков, директор аналитического отдела «ЦентрИнвест Секьюритис»;
  • Олег Соломин, начальник аналитического управления ОАО «Банк «Петрокоммерц»;
  • Максим Гребцов, аналитик отдела анализа финансовых рынков ОАО «АКБ «Связь-банк».

Свои вопросы вы можете задать уже сейчас по ссылке: http://www.bcs.ru/forum. Наиболее интересные вопросы будут заданы участникам в ходе конференции.

В избранное