Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


4 апреля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.018

274.500

83.000

0.261

12.250

0.970

5.650

12.600

ММВБ

1.018

271.858

82.997

12.746

12.323

0.965

5.674

12.587

АДР(USA)

1.030

27.250

83.100

0.205

12.245

0.970

5.700

12.663

АДР (UK)

1.031

27.150

83.150

0.210

12.250

0.969

5.700

12.613



Новости одной строкой

Российский рынок: А вот и коррекция!

В феврале выпуск продукции и услуг по базовым видам деятельности в РФ повысился на 10,4%

Газпром разместил LPN на $1,5 млрд.

Норникель объявил об успешном завершении продажи 1% Полюс Золота

В 1 квартале чистая прибыль ВТБ по РСБУ составила 1,2 миллиарда рублей

В 2008 году ОАО «Ростелеком» намеревается на 5,9% повысить капиталовложения

В 2007 году чистая прибыль ОАО «Уралкалий» по МСФО повысилась в 2.3 раза, или до 8,045 миллиарда рублей

«Роснефть» в 2007 году увеличила свои доказанные запасы углеводородов на 8%

ОАО «Система-Галс» объявляет о продаже проекта «Рочдельская, 22»

«Мечел» сообщает о подписании соглашения с Danieli о деловом партнерстве

В 4 квартале просрочки выплат потребительских кредитов в США повысились до максимума с 1992 года

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть немного снизилась

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12626.03

0.16

NASDAQ

2363.30

0.08

S&P 500

1369.31

0.13

Nikkei 225

13298.98

-0.68

KOSPI

1761.49

-0.12

DAX

6741.72

-0.53

CAC 40

4887.87

-0.49

FTSE 100

5891.32

-0.42

ММВБ

1631.20

-1.31

Объем, млн. $

2067.52

РТС

2052.84

-0.81

Объем, млн. $

54.28

USD/RUR

23.6153

-0.23

Euro/USD

1.5668

-0.10

Нефть (Brent)

103.00

-0.38

Нефть (WTI)

104.16

-0.40

Газ

9.40

-4.71

Золото

903.3

-0.08

Палладий

439.0

-1.13

Платина

1986.0

1.17

Никель

28822

2.35

Медь

8656.5

0.04

Олово

19780.0

-0.23


Афоризм дня

«Абсолютно не важно, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься». Дж. Сорос

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется уровень безработицы за март. Прогноз: 5,0%. Предыдущее значение: 4,8%.
  • В 16:30 МСК публикуется количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства за март. Прогноз: -50 000. Предыдущее значение: -63 000.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы выросли
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Проболтавшись большую часть дня в боковом диапазоне, российский рынок под занавес торгов резко скорректировался. Причиной падения стала опубликованная статистика по рынку труда США. За неделю с 23 по 29 марта число обращений за пособием по безработице в США повысилось до 407 тысяч при ожиданиях 370 тысяч. В ожидании публикуемых в пятницу ключевых данных по рынку труда – Non-farm, мировые рынки чутко реагируют на любые намеки о его слабости или силе. Кроме того, российский рынок давно уже просится на коррекцию, нужен был лишь повод. С технической точки зрения в ближайшие дни коррекция российского рынка может продолжиться, и поводом для этого могут стать статданные из США (Non-farm). Целью снижения, вероятно, выступит диапазон 2020-2030 пунктов по РТС, что предполагает снижение от текущих уровней еще на 1,2-1,5%. Лидером отката по итогу дня выступил банковский сектор на фоне негативной динамики своих европейских коллег и на фоне желания инвесторов зафиксировать прибыль от роста цены в предыдущие дни. Акции Сбербанка снизились на 2,58% /76,72 рублей/, ВТБ – на 3,49% /8,84 копеек/. Нефтегазовый сектор в четверг также не изобиловал покупателями. Напомним, что 3 апреля правительство намеревалось пересмотреть основные направления государственной налоговой политики, в частности по нефтегазовому сектору. Однако никаких новостей на эту тему в течение сессии не поступало, что также оказало некоторое давление на сектор. Не исключаем, что рассмотрение могло быть перенесено на более поздний срок. Худший результат в секторе – у «префов» Сургута (-1,35%) и Газпрома (-1,08%). Металлурги весьма сильно скорректировались, потеряв по индексу Micex M&M 0,84%. Худший в секторе по итогу дня – Норникель (-2,67%) на фоне коррекции цен на никель, лучший – ММК (+0,86%) на фоне прорыва фигуры «сходящийся треугольник». Во втором эшелоне стоит выделить рост акций Уралкалия на 5,3% /214,7 рублей/. Рост котировок Уралкалия начался на прошлой неделе, 27 марта, прибавив с того момента 21% на ММВБ. Сейчас котировки компании торгуются на исторических максимумах на уровне 214 рублей. Из последних новостей, связанных с компанией, выделим новость от 26 марта, когда Сильвинит выставил оферту на приобретение более 25,085% акций компании у Уралкалия по рыночной цене плюс премия в 10%.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

83.00

-0.5

3.35

1.2

14.5

-4.6

0.5

1.2

92.60

63.00

Газпромнефть

5.650

0.0

0.00

-1.7

-8.9

-11.0

43.0

46.8

5.150

3.700

СургутНГ

0.970

2.6

0.10

4.1

4.3

-21.8

-28.9

-19.4

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

0.0

0.00

3.4

-6.5

-22.8

-23.7

-36.7

1.300

0.720

Татнефть

6.450

0.0

0.00

0.6

3.2

6.6

15.2

43.3

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.018

-1.3

7.73

-2.9

-10.5

-22.5

-17.2

-24.7

1.464

0.542

Мосэнерго

0.220

0.0

0.00

0.0

-4.3

-7.6

-12.0

-13.0

0.265

0.175

Сбербанк

3.25

-2.6

17.15

4.3

0.8

-23.1

-21.0

-9.9

4.01

1.37

Ростелеком

12.250

1.2

0.37

4.7

4.7

4.3

16.8

45.0

9.900

3.020

Нор Никель

274.50

-1.8

4.01

-2.3

-9.6

3.6

7.0

49.6

205.00

93.00

Газпром (руб.)

296.260

-1.4

0.00

0.3

-2.7

-13.6

8.3

14.1

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

В четверг американские рынки закрылись незначительным ростом. Накануне можно было наблюдать практически такое же незначительно снижение. Такая неопределенности и пониженная волатильность объясняется ожиданием ключевой статистики по Non-farm Payrolls – это основной показатель рынка труда, и в свете крайне негативных данных за февраль стоит ждать бурной реакции рынка на данные за март. По сути, этот индикатор определит, разворачивается ли рецессия в экономике США в текущий момент или нет. Данные по Non-farm Payrolls будут опубликованы в 16:30 мск. Расклад по отраслям был следующим: банки торговались в окрестности нуля, прибавляли в основном нефтегазовые фишки и hi-tech. В начале сессия макроэкономическая статистка по рынку труда оказала давление на котировки акций. За неделю с 23 по 29 марта число обращений за пособием по безработице в США повысилось до 407 тысяч, по сравнению с 369 тысячами неделей ранее. Аналитики ожидали этого показателя на уровне 370 тысяч. Такие данные предвещают плохую статистику по non-farm Payrolls.

 

Н О В О С Т И

В феврале выпуск продукции и услуг по базовым видам деятельности в РФ повысился на 10,4%
В феврале текущего года выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России повысился на 10,3% в сравнении с февралём прошлого года. Данный показатель исчисляется на основании данных относительно изменения физического объёма производства продукции сельского хозяйства, промышленного производства, розничной и оптовой торговли, а также грузооборота транспорта. Выпуск по базовым видам деятельности за первые два месяца текущего года увеличился на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,8%, в том числе 8,4% в феврале).

Газпром разместил LPN на $1,5 млрд.
Газпром разместил евробонды на $1,5 миллиарда: пятилетний транш объемом $400 миллионов под 7,343 процента годовых, десятилетний на $1,1 миллиарда - под 8,146 процента годовых. Ориентир доходности был понижен накануне, и размещение прошло по нижней границе ценового диапазона. Лид-менеджерами выпуска LPN в рамках программы на $30 миллиардов выступили Citi и Morgan Stanley.

Норникель объявил об успешном завершении продажи 1% Полюс Золота
В соответствии со стратегией, направленной на отчуждение непрофильных активов, ГМК «Норильский никель» объявляет об успешном завершении продажи 1 920 826 обыкновенных акций составляющих примерно 1,0% доли участия в ОАО «Полюс Золото». Сделка, о начале которой было объявлено 11 марта 2008 г., была структурирована в форме приглашения квалифицированным инвесторам делать оферты о приобретении Акций. В результате принятия оферты с самой высшей из предложенных инвесторами в рамках Сделки ценой, Акции были проданы по цене 51,50 доллара США за одну акцию, т.е. примерно за 98,9 млн долларов США за весь предлагаемый пакет, что соответствует рыночной цене акций ОАО «Полюс Золото» на дату оферты. Покупателем пакета акций стала компания Getoliba Holdings Limited.

В 1 квартале чистая прибыль ВТБ по РСБУ составила 1,2 миллиарда рублей
В 1 квартале 2008 года чистая прибыль ВТБ по РСБУ составила 1 166 611 тысяч рублей, в сравнении с убытком, полученным за 4 квартал в 169 756 тысяч рублей. Повышение прибыли связано с полученными комиссиями, а также процентами по предоставленным кредитам. Но в сравнении с I кварталом прошлого года (2 684 миллиона рублей), чистая прибыль Банка снизилась на 56,5%.

В 2008 году ОАО «Ростелеком» намеревается на 5,9% повысить капиталовложения
В 2008 году ОАО «Ростелеком» намеревается на 5,9% повысить капиталовложения и инвестировать в своё развитие 6,736 миллиарда рублей, в сравнении с 6,362 миллиарда в 2007 году. Капитальные затраты ОАО «Ростелеком» в 2006 году составляли 5,925 миллиарда рублей. Приоритетные направления инвестиций компании – это повышение пропускной способности магистральной сети, строительство новых волоконно-оптических линий, а также развитие дополнительных сервисов.

В 2007 году чистая прибыль ОАО «Уралкалий» по МСФО повысилась в 2.3 раза, или до 8,045 миллиарда рублей
В 2007 году чистая прибыль «Уралкалия» по МСФО, согласно предварительным данным, повысилась до 8,045 миллиарда рублей, или в 2,3 раза, с 3,494 миллиарда рублей годом ранее. Выручка повысилась до 22,673 миллиарда рублей, или на 36%, с 16,673 миллиардов рублей годом ранее, EBITDA выросла с 8,559 миллиарда рублей до 12,148 миллиарда рублей. Денежный поток компании составил 11,972 миллиарда рублей (6,616 миллиарда в 2006 году), объем капиталовложений – 6,316 миллиарда рублей, по сравнению с 5.198 миллиарда в 2006 году.

«Роснефть» в 2007 году увеличила свои доказанные запасы углеводородов на 8%
В ОАО НК «Роснефть» подведены результаты независимого аудита нефтяных и газовых запасов, проведенного компанией DeGolyer & MacNaughton. Согласно результатам аудита по классификации SPE, на 31 декабря 2007г. НК «Роснефть» располагала чистыми оценочными доказанными запасами в размере 21,699 млрд. баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), включая 17,513 млрд. барр. (2,399 млрд. тонн) нефти и 25,116 трлн. куб. футов (711 млрд. кубометров) газа. В 2007г. доказанные запасы углеводородов увеличились на 8%, при этом запасы нефти и газового конденсата возросли на 9,7%, запасы газа – на 1,4%. Коэффициент замещения доказанных запасов, с учетом приобретений, составил 301% (с учетом доли 50% в добыче ОАО «Томскнефть»), в то время как коэффициент органического замещения - 111%. По итогам прошлого года обеспеченность НК «Роснефть» запасами углеводородов составила 27 лет, в том числе по нефти – 25 лет, по газу – 47 лет.

ОАО «Система-Галс» объявляет о продаже проекта «Рочдельская, 22»
ОАО «Система-Галс», одна из крупнейших диверсифицированных компаний на рынке недвижимости России и СНГ, объявляет о продаже проекта «Рочдельская, 22». «Сделка осуществлена в рамках нашей стратегии управления активами. Комплексный анализ портфеля проектов показал, что вложение вырученных от продажи объекта «Рочдельская, 22» средств в другие проекты компании принесет в большую эффективность», - говорит Игорь Кащеев, Вице-президент ОАО «Система-Галс».

«Мечел» сообщает о подписании соглашения с Danieli о деловом партнерстве
ОАО «Мечел», ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, объявляет о подписании соглашения с Danieli &C Officine Meccaniche S.p.A. о деловом партнерстве по обеспечению реализации проектов реконструкции и развития металлургических предприятий ОАО “Мечел». Компания Danieli (Италия), мировой лидер по разработке технологий и созданию оборудования для металлургического производства, и ОАО «Мечел» подписали соглашение о деловом партнерстве на ближайшие три года. По соглашению компания Danieli будет обеспечивать инжиниринговую и техническую поддержку ОАО «Мечел» в целях реализации планов развития компании и обеспечения ее конкурентных преимуществ.

В 4 квартале просрочки выплат потребительских кредитов в США повысились до максимума с 1992 года
В 4 квартале количество просрочек выплат потребительских кредитов в США повысилось до максимума, начиная с 1992 года, что является ещё одним признаком того, что рост экономики США замедляется. Рост числа задержек выплат на по крайней мере 30 дней был зафиксировано по всем 8 категориям кредитов. Процент задержек повысился, в сравнении с первым кварталом, на 21 базисный пункт, достигнув 2,65% от общего числа кредитов.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть немного снизилась
Цена на нефть снизилась в рамках процента. Нефть марки Brent снизилась на 0.38%, достигнув $103 за баррель. Отчасти виною незначительно укрепившийся доллар. Так же слабая макроэкономическая статистка по рынку труда оказала давление на котировки нефти. За неделю с 23 по 29 марта число обращений за пособием по безработице в США повысилось до 407 тысяч, по сравнению с 369 тысячами неделей ранее. Аналитики ожидали этого показателя на уровне 370 тысяч. Такие данные предвещают плохую статистику по non-farm Payrolls.
В избранное