Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Апрель 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


9 апреля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.025

280.000

86.000

0.261

12.300

0.988

5.650

12.950

ММВБ

1.022

284.919

84.775

12.801

12.281

0.970

5.757

12.833

АДР(USA)

1.005

28.600

84.950

0.205

12.195

0.975

5.800

12.925

АДР (UK)

1.020

28.244

85.800

0.210

12.250

0.969

5.800

12.875



Новости одной строкой

Российский рынок: Роснефть: сильная отчетность – не помеха продажам.

Чистая прибыль Роснефти (GAAP) в 2007 году превысила прогнозы

На внеочередном собрании акционеры Норильского никеля сохранили текущий состав Совета директоров и Устав

Мечел купил румынскую Ductil Steel

В 2008 году ОАО «РЖД» перевезут до 37 миллионов тонн нефтепродуктов ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»

«ВымпелКом» объявляет о продлении лицензий GSM 900/1800 в 50 субъектах РФ

МВФ: Убытки от кризиса на кредитном рынке могут достичь $1 трлн.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть стабильна перед публикацией данных по запасам топлива в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12576.44

-0.29

NASDAQ

2348.76

-0.68

S&P 500

1365.54

-0.51

Nikkei 225

13245.28

-0.04

KOSPI

1754.71

-1.06

DAX

6771.98

-0.72

CAC 40

4912.69

-0.65

FTSE 100

5990.21

-0.41

ММВБ

1655.59

-1.09

Объем, млн. $

1915.16

РТС

2089.77

-0.67

Объем, млн. $

51.79

USD/RUR

23.5330

-0.30

Euro/USD

1.5707

0.02

Нефть (Brent)

106.81

-0.16

Нефть (WTI)

108.80

-0.11

Газ

9.79

0.51

Золото

915.4

-0.52

Палладий

454.0

0.22

Платина

2028.0

-0.29

Никель

28680

-0.54

Медь

8660.0

-2.17

Олово

20350.0

-0.49


Афоризм дня

«Есть две новости — плохая и хорошая. Плохая — рынок предсказать нельзя. Хорошая — чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно». Брюс Бэбкок

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:00 МСК публикуется индекс рефинансирования за неделю до 5 апреля.
  • В 18:00 МСК публикуются оптовые запасы за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,0%.
  • В 18:30 МСК публикуются запасы нефти и нефтепродуктов за неделю до 5 апреля.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется прирост ВВП Германии (кв./кв.) за 4 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,8%.
  • В 13:00 МСК публикуется прирост ВВП Германии (год/год) за 4 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,7%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется промышленное производство в Великобритании за февраль.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Азиатские индексы снижаются
  • Американские индексы снизились
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Во вторник к закрытию российскому рынку выйти в плюс так и не удалось. Помешали торгующиеся в минусе фьючерсы на американские индексы и европейские рынки. Также «помешала» опубликованная отчетность Роснефти, повлекшая волну продаж, лишив рынок хоть и небольшой, но поддержки. В последние дни индекс находился в состоянии «на грани коррекции», однако сохраняющийся спрос в акциях Роснефти и Лукойла помогал избежать ее. Поэтому есть шанс, что на этот раз коррекция будет более глубокой. Однако спрос в акциях Лукойла до 10 апреля еще может сохраниться, т.к. 10 апреля компания отчитывается за 2007 год по US GAAP, а потому коррекция на российском рынке может быть более плавной. Наибольшие потери по итогу дня понесли акции нефтегазового сектора, потеряв по индексу Micex O&G 1,44%. Бумаги Роснефти, как и ожидалось, начали активно снижаться после публикации отчетности за 2007 год. Хоть финансовые результаты и оказались на высоте, рынком это уже было заложено в котировки. А потому инвесторы предпочли зафиксироваться после уверенного роста на протяжении последних дней. Акции Роснефти потеряли 1,71% /216,1 рублей/, Лукойла – 1,29% /1995,02 рублей/, Сургутнефтегаза – 2,85% /22,83 рублей/. Акции Норникеля закрылись в плюсе (+1,48%, 6705 рублей) единственные в своем секторе. Новость о том, что акционеры ОАО «ГМК «Норильский никель» проголосовали против досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, а также против внесения изменений в Устав Общества, может говорить о том, что пока неопределенность относительно состава менеджмента компании снимается. Во втором эшелоне стоит отметить подъем машиностроительного сектора благодаря «взлету» акций Автоваза на 5,83% и росту акций Камаза на 1,7%.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

85.10

-1.2

10.41

0.6

10.9

1.6

0.6

2.0

92.60

63.00

Газпромнефть

5.650

0.0

0.00

-5.8

-8.0

-12.1

32.3

46.8

5.150

3.700

СургутНГ

0.980

-0.8

0.10

3.7

0.2

-21.2

-28.5

-19.3

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

0.0

0.00

0.0

-11.5

-21.3

-28.0

-38.0

1.300

0.720

Татнефть

6.450

0.0

0.00

-1.5

1.3

2.4

16.2

37.2

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.023

0.0

3.47

-0.3

-9.6

-21.2

-16.4

-22.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.220

0.0

0.00

0.0

-4.3

-7.6

-12.0

-13.0

0.265

0.175

Сбербанк

3.29

-2.1

2.17

2.8

-0.3

-23.8

-21.8

-8.6

4.01

1.37

Ростелеком

12.250

-0.4

0.25

0.4

6.1

2.1

15.6

39.2

9.900

3.020

Нор Никель

284.30

1.1

16.88

1.5

-3.6

6.9

6.5

54.2

205.00

93.00

Газпром (руб.)

301.200

-1.3

0.00

0.7

-2.8

-15.3

7.3

12.2

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

Во вторник американские рынки закрылись полупроцентным снижением, на фоне негативных настроений в секторе hi-tech и банковском секторе. Начали появляться первые ласточки корпоративных отчетностей, которые пока не вдохновляют. Американский производитель процессоров Advanced Micro Devices сообщил, что выручка AMD в январе-марте упала на 22% - до $1,5 млрд., не оправдав как прогноз самой компании, так и ожидания рынка, составлявшие в среднем $1,63 млрд. Также он сообщил, что намерен сократить штат на 10%. На этом фоне акции компании снизились на 4.9%. Индекс NASDAQ снизился на 0,68%, достигнув 2348 пунктов. Банковский сектор так же не был в ударе. По итогу дня сводный индекс финансового сектора S&P Banks снизился 2.38%. Финансовая компания Washington Mutual снизила прогноз дивидендов за первый квартал. Акции компании упали на 10%. В лидерах снижения среди голубых фишек пребывали акции Citigroup, потерявшие 3.41%. Настроение ухудшилось после публикации протокола заседания ФРС. Отдельные сотрудники ФРС всерьез заговорили о возможном "затяжном и тяжелом экономическом спаде", поменяв риторику за последний месяц практически на 180 градусов. Неделя обещает быть достаточно интересной. Во-первых, стартовал сезон квартальных отчетностей. Внимание также будет сосредоточено на решениях ЕЦБ и Банка Англии по ключевым ставкам. Заседания центробанков ожидаются в четверг.

 

Н О В О С Т И

Чистая прибыль Роснефти (GAAP) в 2007 году превысила прогнозы
Чистая прибыль крупнейшей в России нефтяной компании Роснефть в 2007 году выросла на 264% до $12,86 миллиарда, превысив прогнозы ($12,095 млрд). Компания сообщила во вторник, что показатель EBITDA в прошлом году увеличился до $14,09 миллиарда с $7,28 миллиарда в 2006 году при прогнозе роста до $13,187 миллиарда. За 2007 год выручка Роснефти выросла до $49,2 миллиарда с $33,1 миллиарда в 2006 году (прогноз - $49,375 миллиарда).

На внеочередном собрании акционеры Норильского никеля сохранили текущий состав Совета директоров и Устав
Во вторник, на внеочередном собрании, акционеры ОАО «ГМК «Норильский никель», согласно предварительным данным, проголосовали против досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, а также против внесения изменений в Устав Общества. По мнению Андрея Клишаса, главы ЗАО «КМ Инвест» - компании, управляющей совместными активами Михаила Прохорова и Владимира Потанина, - в последнее время эти два предпринимателя, которые уже более года находятся в конфликте, вследствие проблем раздела собственности, повысили уровень взаимопонимания между собой. Также Андрей Клишас полагает, что в ближайшие недели могут появиться параметры возможной сделки по объединению Норильского никеля и Металлоинвеста.

Мечел купил румынскую Ductil Steel
Российский металлургический гигант Мечел приобрел румынского производителя стали Ductil Steel за 142 миллионов евро ($221 миллион), сообщила компания во вторник. В 2007 году Ductil Steel произвела порядка 340.000 тонн жидкой стали, 320.000 тонн заготовки для проката, 180.000 тонн арматуры, 105.000 тонн различных видов проволоки, 68.000 тонн катанки, 48.000 тонн сетки.

В 2008 году ОАО «РЖД» перевезут до 37 миллионов тонн нефтепродуктов ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» и ОАО «РЖД» договорились относительно перевозки в 2008 году до 37 миллионов тонн нефтепродуктов. Во вторник между компаниями был подписан протокол, в котором были определены основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры для гарантированной перевозки нефтепродуктов предприятий ОАО «НК «ЛУКОЙЛ».

«ВымпелКом» объявляет о продлении лицензий GSM 900/1800 в 50 субъектах РФ
Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» («ВымпелКом» или «Общество»), один из ведущих провайдеров телекоммуникационных услуг в России и странах СНГ, объявило, что срок действия лицензий Компании на осуществление деятельности в области оказания услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800 в 50 субъектах Российской Федерации продлен в порядке выдачи новых лицензий. Новые лицензии регламентируют деятельность компании в Москве и Московской области, а также на территории ряда субъектов РФ Сибирского, Центрального, Южного, и Приволжского федеральных округов и будут действовать в течение 5 лет с 28 апреля 2008 года по 28 апреля 2013 года.

МВФ: Убытки от кризиса на кредитном рынке могут достичь $1 трлн.
Убытки мировой экономики от кризиса на кредитном рынке могут достичь 945 млрд долл. и даже превысить данный уровень. Такое мнение содержится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). По мнению МВФ, кризис, начавшийся в ипотечном секторе, распространился на сферы коммерческой недвижимости, потребительского кредита и на долги компаний. В докладе отмечается, что для стабилизации ситуации на финансовых рынках могут потребоваться жесткие меры и вмешательство государства. Беспрецедентный рост американского жилищного рынка в 1990-х годах привел к его перенасыщению и, как следствие, к резкому снижению цен на недвижимость, а также масштабному росту рынка высокорискованной ипотеки (subprime).

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть стабильна перед публикацией данных по запасам топлива в США
Цены на нефть остались стабильными во вторник. Нефть марки Brent снизилась на символические 0.16%, достигнув $106 81 за баррель. Доллар провел маловолатильную сессию и не давал ориентиров. Макроэкономический фон также пустовал. Сегодня рынок будет пребывать в ожидании публикации данных по запасам топлива в США в 18:30 мск. Напомним, что на прошлой неделе запасы нефти продемонстрировали существенный рост, но рынок показал, что основным ориентиром стали запасы бензина, которые показали снижение 3-ю неделю подряд. Рискнем предположить, что основное внимание на текущей неделе будет приковано именно к запасам бензина в преддверии сезона повышенного спроса.

В избранное