Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


31 марта 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.010

284.500

84.200

0.261

11.850

0.947

5.750

12.800

ММВБ

0.999

285.214

84.128

12.843

12.002

0.941

5.606

12.707

АДР(USA)

1.048

28.400

83.420

0.205

11.753

0.925

5.510

12.625

АДР (UK)

1.005

28.416

84.058

0.210

11.953

0.941

5.500

12.719



Новости одной строкой

Российский рынок: РАО «сдулась».

Moody’s может повысить рейтинги РФ

Onarbay Enterprises Ltd направила акционерам Белона предложение о выкупе акций

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 2007г выросла на 18%

Лебединский ГОК планирует выплатить дивиденды за 2007 год из расчета 808.12 руб. на акцию

Чистая прибыль ГАЗ в 2007году по РСБУ выросла в 2,64 раза

Evonik и СИБУР рассматривают возможность сотрудничества на территории России

Чистая прибыль Распадской по РСБУ в 2007 г. выросла в 1,5 раза

Чистая прибыль Новатэка по РСБУ в 2007 году выросла на 25%

Экономические стимулы могут создать в США 600 000 рабочих мест

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть потеряла 1.5% на негативном макроэкономическом фоне США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12216.40

-0.70

NASDAQ

2261.18

-0.86

S&P 500

1315.22

-0.80

Nikkei 225

12627.83

-1.50

KOSPI

1702.21

0.02

DAX

6559.90

-0.28

CAC 40

4695.92

-0.50

FTSE 100

5692.88

-0.43

ММВБ

1627.87

0.57

Объем, млн. $

1997.84

РТС

2049.40

0.95

Объем, млн. $

52.61

USD/RUR

23.5156

-0.01

Euro/USD

1.5800

0.02

Нефть (Brent)

103.02

-1.53

Нефть (WTI)

104.58

-2.14

Газ

9.69

1.84

Золото

930.9

-1.75

Палладий

446.0

-0.22

Платина

2031.0

-0.78

Никель

30325

-2.90

Медь

8496.0

-1.26

Олово

20600.0

0.98


Афоризм дня

«Почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу — и при этом не менее мудрое».

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 17:00 МСК публикуется индекс деловой активности по данным нью-йоркского отделения Ассоциации менеджеров за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 427,7.
  • В 17:45 МСК публикуется индекс деловой активности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 44,5.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется гармонизированный индекс потребительских цен за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 3,2%.
  • В 13:00 МСК публикуется индекс доверия потребителей за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -12.
  • В 13:00 МСК публикуется индекс доверия в промышленном секторе за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
 
  • Американские индексы снизились
  • Стоимость нефти снизилась
  • Азиатские индексы снижаются
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

После утреннего рывка «в небо» российский рынок изрядно остыл, проведя остаток дня в сужающемся треугольнике. Опубликованная статистика по штатам не внесла кардинальных изменений в ход торгов. Отметим, что рост отечественных фондовых индексов обязан исключительно подъему нефтегазового сектора. Остальные же сектора закончили день преимущественно в минусе. Отметим, что «нефтегазовое ралли» продолжается практически безоткатно, что лишь увеличивает глубину коррекции, которая может последовать после окончания этого «покупательского марафона». И тогда вместе с «нефтянкой» упадет и весь рынок. На наш взгляд конец этого ралли уже на подходе. Индекс РТС в пятницу никак не желал перешагнуть отметку 2050 пунктов, а потому уже на следующей неделе можем увидеть коррекцию. Целью снижения может выступить диапазон 2010-2020 пунктов. В финансовом секторе покупки в пятницу были обязаны выходу новостей о том, что Moody’s повысило рейтинги Банка Москвы, Внешэкономбанка, ВТБ, ВТБ 24, ВТБ Северо-Запад, Газпромбанка, Райффайзенбанка, Россельхозбанка и Сбербанка. Акции Сбербанка выросли на 1,1% /73,75 рублей/, ВТБ – на 0,59% /8,5 копеек/. Хотя лидером уже который день остается нефтегазовый сектор. Ралли в нем не угасает. Поддержку оказала информация, что в четверг на заседании правительства была одобрена федеральная программа изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на 2011–2020 годы, в рамках которой правительство решило увеличить объем средств, выделяемых на разведку месторождений полезных ископаемых, почти вдвое, до 400 млрд. руб. ($16,7 млрд.). Акции Лукойла и Роснефти продолжают удерживать пальму первенства. Они выросли на 2,29% /1978,32 рублей/ и 3,12% /212,9 рублей/ соответственно. Лукойл в пятницу опубликовал отчетность по РСБУ за 2007год, согласно которой чистая прибыль выросла на 18% до 65,127 миллиардов рублей с 55,129 миллиардов рублей годом ранее. Индекс нефтегазового сектора Micex O&G вырос на 1,1%. Энергетический сектор по-прежнему в аутсайдерах, потеряв 2,72% по индексу Micex PWR. Акции РАО ЕЭС упали на 4,66% до 23,502 рублей. Падение заметно ускорилось после пробития двухмесячного минимума на уровне 24,055 рублей. Теперь поддержку, возможно, сможет оказать уровень 23 рублей.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

84.20

2.7

11.16

13.5

12.7

-2.5

4.4

8.6

92.60

63.00

Газпромнефть

5.750

0.0

0.00

4.5

-7.3

-10.2

45.6

51.3

5.150

3.700

СургутНГ

0.947

1.6

0.09

4.7

1.9

-25.2

-26.9

-17.7

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.48

0.0

0.00

-3.3

-7.0

-24.7

-20.2

-41.7

1.300

0.720

Татнефть

6.410

0.0

0.00

6.7

3.6

7.6

23.3

49.1

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.010

-3.6

3.41

-4.4

-12.9

-23.1

-17.3

-17.7

1.464

0.542

Мосэнерго

0.220

0.0

0.00

0.0

-4.3

-8.3

-10.6

-8.3

0.265

0.175

Сбербанк

3.12

0.3

2.03

-2.5

-6.3

-26.8

-23.2

-9.3

4.01

1.37

Ростелеком

11.850

1.3

0.12

2.2

0.9

3.9

13.9

42.8

9.900

3.020

Нор Никель

284.50

1.2

6.07

5.4

0.3

6.8

14.7

62.8

205.00

93.00

Газпром (руб.)

299.270

1.4

0.00

3.4

-1.9

-14.8

9.6

17.2

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

В пятницу американские рынки закрылись снижением. Таким образом, неделя закрылась в минусе. Солировали, как и днем ранее, финансовые компании. Красноречивым выглядит падение сводного индекса S&P Banks на 3.16%. Если смотреть исключительно на голубые фишки американского рынка, то там прослеживалась общая картина. Лидером снижения стали акции Citigroup, American Express, AIG, потерявшие 4.41%, 3.75%, 1.52% соответственно. Опасения финансового сектор и рынка в целом были спровоцированы докладом J.C. Penney Co Inc. Акции компании снизились на 7,5%, после того, как пришли данные о разочаровывающих пасхальных продажах, которые заставили компанию сократить квартальный прогноз прибыли. Потребительская сила теряет с каждым днем, а для экономики США это равносильно серьезному диагнозу. Ушедшая неделя преподнесла немало сюрпризов. Вторичный рынок недвижимости зафиксировал непривычный рост, первичный рынок также порадовал. Впрочем, это не помешало ценам на жилье продолжить падение. Стартующая неделя станет очень интересной. Ключевая статистика придется на долю рынка труда. Non-farm Payrolls - основной показатель рынка и в свете крайне негативных данных за февраль, стоит ждать бурной реакции рынка на данные за март. По сути, этот индикатор определит - разворачивается ли рецессия в экономики США в текущий момент, или нет. Данные по Non-farm Payrolls будут опубликованы в пятницу.

 

Н О В О С Т И

Moody’s может повысить рейтинги РФ
Moody’s Investors Service, международное рейтинговое агентство, поместило рейтинг государственных бумаг РФ «Baa2», а также аналогичный потолок рейтингов по депозитам в иностранной валюте в список на пересмотр с возможностью повышения. Согласно отчету Moody’s, возможное повышение рейтингов правительства отражает хорошую макроэкономическую ситуацию и долговые показатели, а также вероятность продолжения прежней экономической политики в период президентства Дмитрия Медведева.

Onarbay Enterprises Ltd направила акционерам Белона предложение о выкупе акций
Контролируемая на паритетных началах ОАО «ММК» и президентом ОАО «Белон» Андреем Добровым компания Onarbay Enterprises Ltd. направила акционерам Белона обязательное предложение о выкупе акций. Настоящая оферта, согласно российскому законодательству, является обязательной, так как компания стала владельцем 82,6% акций Белона. Цена предложения не уточняется. До этого сообщалось о том, что ММК повысил долю в Белоне до 41,3% с 10,75%, путем опосредованного владения через Onarbay, который был создан Sapwood Investments Ltd. и контролируется Андреем Добровым. Данная сделка позволит комбинату на 55% покрыть потребности в коксующемся угле в этом году, а к 2012 году – на 60%.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 2007г выросла на 18%
Чистая прибыль крупнейшей частной российской нефтегазовой компании ЛУКОЙЛ по итогам 2007 года по российским стандартам бухгалтерской отчетности выросла на 18% до 65,127 миллиардов рублей с 55,129 миллиардов рублей годом ранее.

Лебединский ГОК планирует выплатить дивиденды за 2007 год из расчета 808.12 руб. на акцию
Совет директоров ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» (Губкин, Белгородская область) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить размер дивидендов по итогам 2007 года из расчета 808.12 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Напомним, что Лебединский ГОК сократил дивиденды по итогам 2006 года на 17.6% до 940.17 млн. руб. из расчета 50.28 руб. на одну акцию. Уставный капитал предприятия составляет 934.94 млн. руб. Всего было размещено 18698704 обыкновенных акции номиналом 0.05 руб. Таким образом, сумма выплат за 2007 год может составить более 15.11 млрд. руб.

Чистая прибыль ГАЗ в 2007году по РСБУ выросла в 2,64 раза
Чистая прибыль ГАЗ в 2007г. по РСБУ увеличилась относительно 2006г. в 2,64 раза и достигла до 3,59 млрд. руб. Чистая прибыль компании в четвертом квартале составила 2,31 млрд. руб.

Evonik и СИБУР рассматривают возможность сотрудничества на территории России
Evonik Industries AG (Эссен, Германия) и ОАО “СИБУР Холдинг” приступили к разработке обоснования инвестиций возможного строительства мощностей по производству окиси пропилена и перекиси водорода для поставок на российский рынок. После окончания работ стороны примут решение о целесообразности строительства, определят мощность и месторасположение будущего производственного комплекса.

Чистая прибыль Распадской по РСБУ в 2007г. выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль Распадской по РСБУ в 2007году выросла по сравнению с 2006г. в 1,5 раза и составила 2,69 млрд. руб. В четвертом квартале 2007г. чистая прибыль компании выросла в 2 раза по сравнению с третьем кварталом 2007г. - до 1,2 млрд. руб.

Чистая прибыль Новатэка по РСБУ в 2007году выросла на 25%
Чистая прибыль Новатэка по РСБУ выросла за 2007 год на 25,4% и составила 16,24 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании в четвертом квартале выросла до 5,02 миллиарда рублей с 3,96 миллиарда за третий квартал. Во втором квартале прибыль выросла до 4,09 миллиарда с 3,17 миллиарда в первом квартале.

Экономические стимулы могут создать в США 600 000 рабочих мест
Программа экономических стимулов, в рамках которой потребители в США получат $168 миллиардов в течение этого и следующего годов, поможет создать 500.000-600.000 дополнительных рабочих мест в этом году, считает министр финансов США Генри Полсон. Полсон также сказал о необходимости поддерживать ситуацию на финансовых рынках стабильной и упорядоченной и добавил, что Минфин старается помочь ипотечным заемщикам, столкнувшимся с трудностями, разработать с кредиторами различные варианты погашения долга.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть потеряла 1.5% на негативном макроэкономическом фоне США
Цена на нефть упала в пятницу во многом благодаря негативным макроэкономическим новостям в США и ослаблению напряжения в Ираке. В моменте на прошлой неделе цены на WTI поднималась выше $107 за баррель на обострении ситуации в Ираке, но к концу недели напряжение в регионе спало. Также в пятницу пришли новые подтверждения замедлению экономики США. Ритейлеры США говорят о разочаровывающих пасхальных продажах, что подтверждает ослабление потребительской силы в США - краеугольного камня экономики Штатов. В этом свете ожидания снижения спроса на нефть усилились и цена на нефть Brent снизилась на 1.53%, достигнув $103.02 за баррель.
В избранное