Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


14 марта 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.117

291.700

75.800

0.250

11.750

0.977

6.140

12.760

ММВБ

1.114

291.488

75.678

13.156

11.757

0.960

6.044

12.757

АДР(USA)

1.116

29.500

76.900

0.229

11.777

0.966

6.100

13.063

АДР (UK)

1.119

29.350

75.944

0.210

11.765

0.965

6.100

12.867



Новости одной строкой

Российский рынок: Телекомы ожили.

Международные резервы РФ достигли нового рекорда в $494,5 миллиарда

Вопрос относительно приватизации «Связьинвеста» может быть положительно решен после мая

ОАО «ГМК «Норильский никель» выиграло аукцион на право освоения Ийско-Тагульской площади

ММК увеличивает свою долю в угольной компании «Белон»

Цeны нa импopт в CШA выросли на 0,2% в феврале, на экспopт выросли на 0,9%

Общее число безработных в США ниже прогноза

Розничные продажи в США в феврале снизились на 0,6%

Инвестфонду Carlyle Capital не удалось договориться с кредиторами; фонд может прекратить свое существование

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть немного прибавила

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12145.74

0.29

NASDAQ

2263.61

0.88

S&P 500

1315.48

0.51

Nikkei 225

12438.50

0.04

KOSPI

1609.10

-0.40

DAX

6500.56

-1.50

CAC 40

4630.19

-1.42

FTSE 100

5692.41

-1.45

ММВБ

1647.52

-1.78

Объем, млн. $

1927.81

РТС

2059.35

-0.98

Объем, млн. $

77.93

USD/RUR

23.6924

-0.64

Euro/USD

1.5636

0.54

Нефть (Brent)

106.82

0.77

Нефть (WTI)

109.74

-0.03

Газ

10.23

1.88

Золото

995.1

1.19

Палладий

507.0

0.80

Платина

2088.0

0.82

Никель

31978

0.85

Медь

8478.0

-0.19

Олово

19855.0

3.38


Афоризм дня

«Ключ к успешной торговле находится внутри человека, а не вне него». Блэр Халл, Джек Д. Швагер «Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки».

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:30 МСК публикуется стержневой индекс потребительских цен за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,3%.
  • В 17:00 МСК публикуется индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 69,6.

ЕВРОЗОНА

  • В 10:00 МСК публикуется индекс потребительских цен в Германии за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,4/2,8.
  • В 13:30 МСК публикуется гармонизированный индекс потребительских цен (мес./мес.) за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,4%.
  • В 13:30 МСК публикуется гармонизированный индекс потребительских цен (год/год) за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 3,2%.
  • В 13:30 МСК публикуются затраты на рабочую силу за 4 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,5%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы выросли
  • Азиатские индексы снижаются
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

К закрытию торговой сессии в четверг оптимизма на российском рынке не прибавилось, даже наоборот. Под занавес торгов продажи были усилены после выхода американской статистики. Опубликованная статистика по продажам в США за февраль показала неожиданное снижение на 0,6% при ожиданиях роста на 0,2%, оказав еще большее давление на рынки. Ведь львиная доля ВВП США приходится на потребление. С технической точки зрения индекс РТС «смотрит вниз», а «присматривается» он, на наш взгляд, к уровню 1980 пунктов. В пятницу рынок будет ждать важных данных по инфляции в США за февраль. Высокая инфляция может снизить ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики, на которую рынок очень рассчитывает. Но есть вероятность, что инфляционный эффект от снижения ставки намного обогнал стимулирующий. Это может стать поводом для игры вниз в пятницу. Расстановка сил среди секторов к закрытию не изменилась. В лидерах роста – телекомы. Как стало известно в четверг, министр информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман заявил, что вопрос о возможной приватизации "Связьинвеста" может быть рассмотрен после мая 2008 года. Продолжительный информационный вакуум относительно будущего Связьинвеста оказывал давление на акции региональных телекомов. С начала 2008 года сводный индекс сектора упал более чем на 20%, показывая динамику хуже рынка. Но после новостей о возможной приватизации Связьинвеста ситуация кардинально изменилась. Лидерами роста выступили акции Центртелекома, Дальсвязи, Сибирьтелекома, выросшие соответственно 7,05% /17,77 рублей/, 3,37% /113,4 рублей/, 2,9% /2,13 рублей/. У металлургов выросли только акции ММК (+1,98%), Полюс Золото (+2,71%). Первые – на фоне новостей об увеличении своей сырьевой базы (www2.bcs.ru/analyt/prognoz/?id=788590&dd=20080313), а вторые – в ожидании сделки по продаже пакета акций (1%) Полюс Золото, который, вероятно, будет продан с премией к рынку. Кроме того, поддержку оказали цены на золото, превысившие $1000 за тр. унцию. Также выросли и акции Полиметалла (+0,19%). Хуже рынка – банковский сектор. Масла в огонь подлили слухи о возможном банкротстве финансовой компании Carlyle Group. Дефолт затронул кредиты Carlyle Capital на $16,6 млрд. На этом фоне акции ВТБ потеряли 3,01%, Сбербанк снизился на 3,31%. Держится лишь Росбанк, поддерживаемый офертой Societe Generale. Акции Росбанк не изменились к предыдущему дню. На уровне банковского сектора отторговался и энергетический сектор, потеряв в лице акций РАО ЕЭС 2,31% /26,4 рублей/.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

75.80

-1.2

4.56

5.7

5.3

-14.2

0.3

-7.1

92.60

63.00

Газпромнефть

6.140

0.0

0.00

-1.0

18.1

9.6

63.5

38.0

5.150

3.700

СургутНГ

0.977

-0.1

1.07

9.4

5.6

-21.1

-21.0

-20.6

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.57

0.4

3.97

7.1

19.5

-14.7

-10.6

-33.2

1.300

0.720

Татнефть

6.350

-0.3

0.82

1.6

26.2

2.4

25.7

41.1

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.117

-1.2

7.76

-1.8

-1.7

-11.9

-9.2

-8.6

1.464

0.542

Мосэнерго

0.230

0.0

0.00

0.0

1.8

-5.7

-1.3

-6.1

0.265

0.175

Сбербанк

3.23

-2.1

13.50

-0.9

-6.9

-24.5

-14.1

-12.2

4.01

1.37

Ростелеком

11.750

1.7

0.12

0.4

5.6

1.7

18.1

46.2

9.900

3.020

Нор Никель

291.70

-1.1

29.27

-2.3

0.9

5.3

32.4

62.0

205.00

93.00

Газпром (руб.)

302.000

-2.5

0.00

-1.3

-0.1

-13.1

13.5

9.4

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В четверг американский рынок продемонстрировал упорство и сильное нежелание закрывать сессию ниже нулевой отметки. В начале торгов индексы буквально провалились, ведомые общим негативом финансового сектора, который зародился еще в Европе. Европейские рынки в четверг снизились вслед за банковским сектором на фоне появления новых жертв ипотечного кризиса в США. Падению поспособствовали опасения банкротства хедж-фондов после сообщения Carlyle Capital о провале переговоров с кредиторами о погашении долгов на сумму в $16,6 млрд., которая в дальнейшем может еще вырасти. Также появилось сообщение, что Drake Capital Management (активы $ 4,3 млрд.) заморозил средства своих инвесторов. Но в итоге каким-то необыкновенным способом на финиш основные американские индекс пришли в плюсе. Поддержку рынку смогли оказать заявления Standard & Poor's о скором прекращении списаний на убытки от операций с subprime-кредитами. Банки резво отреагировали на эту новость, и сводный индекс S&P Banks даже прибавил 0.72% на финише. Акции Fannie Mae выросли на 9.17%. Впрочем акции Bear Stearns Cos. Все же потеряли 7.4% на фоне слухов о том, что у компании могут возникнуть серьезные проблемы с ликвидностью. Среди голубых фишек лидером роста стали акции Boening выросли на 2.39%. Также лучше рынка смотрелись акции McDonald’s, прибавившие 2.22%. Закономерно выросли акции Alcoa на 1.8% на фоне роста цен на сырье. Безудержный взлет цен на нефть привет к росту сводного индекса S&P Oil&Gas на 1.3%. Очередное заседание ФРС США, как ожидается, пройдёт 18 марта 2008 года. Фьючерсы Fed Funds на ставку оценивают вероятность снижения на 50 б.п. с 3% до 2,5% - 38% вероятности. Снижение на 75 б.п. до 2.25% - 62% вероятности. Сегодня выделим статистику по инфляции в пятницу, публикуемую в 15:30 мск. Есть вероятность, что инфляционный эффект от снижения ставки намного обогнал стимулирующий. Это может стать поводом для игры вниз. Сегодня утром участников торгов на российском рынке должно насторожить падение американских фьючерсов на 0.5% уже после окончания торгов в США.

Н О В О С Т И

Международные резервы РФ достигли нового рекорда в $494,5 миллиарда
Международные резервы РФ, по состоянию на 7 марта, вновь достигли рекордного значения в $494,5 миллиарда. Ранее, на 29 февраля текущего года, их объем составлял $490,7 миллиарда. Рост за неделю составил $3,8 миллиарда.

Вопрос относительно приватизации «Связьинвеста» может быть положительно решен после мая
Леонид Рейман, министр информтехнологий и связи России полагает, что вопрос относительно вероятной приватизации «Связьинвеста» может быть рассмотрен после мая 2008 года, когда будет сформирован новый состав правительства РФ. Министр надеется, что вопрос относительно приватизации будет рассмотрен положительно и сказал, что не располагает информацией относительно перспектив приватизации компании.

ОАО «ГМК «Норильский никель» выиграло аукцион на право освоения Ийско-Тагульской площади
ООО «Восточно-Саянская никелевая компания», представляющее интересы ОАО «ГМК «Норильский никель», сегодня выиграло аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи минерального сырья на Ийско-Тагульской площади никелевых, медных руд и металлов платиновой группы в Иркутской области, предложив за лицензию 726 млн. рублей при стартовом размере разового платежа 110 млн. рублей. Шаг аукциона составлял 11 млн. рублей. Ийско-Тагульская площадь расположена на территории Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов Иркутской области, на границе с Красноярским краем на западе и Бурятией на востоке. Площадь лицензируемого участка – 15 867 кв. км. Прогнозные ресурсы (по данным Роснедр) составляют 7,5 млн. тонн никеля, 3,5 млн. тонн меди и 750 тонн металлов платиновой группы. В районе Ийско-Тагульской площади расположено открытое комплексное месторождение никеля, меди и платины Токты-Ой.

ММК увеличивает свою долю в угольной компании «Белон»
ОАО «MMK» объявило о создании стратегического альянса с ОАО «Белон». Создание данного альянса стало результатом приобретения «ММК» 50% акций компании Onarbay Enterprises Ltd, владеющей 82,6% акционерного капитала российской угледобывающей компании «Белон». Структура сделки: ММК приобрел 50% акций компании Onarbay Enterprises Ltd, владеющей 82,6% акционерного капитала российской угледобывающей компании «Белон». Акции приобретены у компании Sapwood Investments Ltd за 230,4 млн. долларов. Данная сделка обеспечивает ММК важным источником поставок угля для металлургического производства и повышает сырьевую самодостаточность компании в соответствии с ее долгосрочной стратегией. В рамках сделки «репо», заключенной в октябре 2007 года, Sapwood Investments Ltd реализовала свое право на выкуп 10,75% акций «Белон» у ММК и внесла данный пакет в уставный капитал компании Onarbay Enterprises Ltd, которая стала после этого владельцем 82,6% акций ОАО «Белон».

Цeны нa импopт в CШA выросли на 0,2% в феврале, на экспopт выросли на 0,9%
Цены на импорт в США выросли на 0,2% в феврале 2008 года по сравнению с январем; цены на экспорт за тот же период выросли на 0,9%. В январе 2008 года цены на импорт выросли на пересмотренные 1,6% в месячном исчислении, а рост цен на экспорт составил 1,2%. Рост цен на импорт в годовом исчислении составил 13,6%. Ожидалось, что цены на импорт в феврале вырастут на 0,8%, на экспорт - на 0,6%.

Общее число безработных в США ниже прогноза
Общее число безработных за неделю, завершившуюся 1 марта, выросло до 2,835 млн. человек с пересмотренного значения неделей ранее на уровне 2,828 млн. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 2,831 млн. Ожидалось повышение до 2,850 млн. с объявленного ранее уровня.

Розничные продажи в США в феврале снизились на 0,6%
Объем розничных продаж в США снизился в феврале 2008 года на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем при ожиданиях роста на 0,2%. В январе 2007 года розничные продажи в США, согласно пересмотренным данным, выросли на 0,4%. Ранее сообщалось о росте на 0,3%.

Инвестфонду Carlyle Capital не удалось договориться с кредиторами; фонд может прекратить свое существование
Аффилированному с компанией частных инвестиций Carlyle Group инвестфонду Carlyle Capital не удалось достичь договоренности с кредиторами относительно предоставления финансирования; скорее всего, кредиторы теперь завладеют всеми активами Фонда. Компания владеет бумагами ипотечных агентств с высшим рейтингом «ААА», которые спонсируются государством.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть немного прибавила
Цена на нефть в четверг в моменте побывала выше отметки $100 за баррель (WTI). Падение доллара продолжилось, что не замедлило сказаться на номинированной в долларах цене на нефть. По итогу дня марка Brent выросла на 0.77%, достигнув $106.82 за баррель. Традиционную помощь по четвергам предоставила статистика по снижению запаса газа в США. Стоимость фьючерсных контрактов на газ выросли на 21 цент $ 10.25 за млн. БТЕ (British thermal units). Обратим внимание на существенный разрыв между ценами марки Brent и марки WTI, что отчасти характеризует больший спекулятивный интерес к инструменту со стороны американских хедж-фондов. В этом свете волатильность цен на нефть в ближайшее время может возрасти.
В избранное