Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


11 марта 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.119

299.000

71.600

0.250

11.500

0.930

6.200

12.500

ММВБ

1.118

298.759

71.846

12.812

11.588

0.917

6.096

12.531

АДР(USA)

1.116

29.060

71.100

0.229

11.283

0.896

5.940

12.500

АДР (UK)

1.117

29.500

71.690

0.210

11.333

0.910

5.910

12.565



Новости одной строкой

Российский рынок: «8 марта», к сожалению, - не повод подрасти.

В январе-феврале международные резервы РФ увеличились на 3%

Объем экспорта кокса и полукокса из РФ в январе увеличился на 11.6% до 210 тыс. т со 188 тыс. т.

Комиссия по реорганизации рекомендовала СД РАО ЕЭС утвердить 6.06 как дату закрытия реестра для завершения реорганизации

Северсталь-метиз планирует консолидировать 100% акций Днепрометиза

Избран Совет директоров АК «Транснефть»

Количество занятых вне с/х сектора в США -63.000 (ожидалось +25.000)

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть продолжила рост, поставив новые рекорды

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

11740.15

-1.29

NASDAQ

2169.34

-1.95

S&P 500

1273.37

-1.55

Nikkei 225

12466.20

-0.53

KOSPI

1629.68

0.28

DAX

6448.08

-1.01

CAC 40

4566.99

-1.13

FTSE 100

5629.08

-1.24

ММВБ

1619.30

-1.98

Объем, млн. $

1900.85

РТС

2012.65

-1.84

Объем, млн. $

38.59

USD/RUR

23.8353

-0.42

Euro/USD

1.5343

-0.13

Нефть (Brent)

104.22

1.49

Нефть (WTI)

107.82

2.11

Газ

10.03

2.99

Золото

973.0

0.06

Палладий

473.0

-2.87

Платина

2020.0

-0.25

Никель

32260

-2.74

Медь

8393.0

-2.72

Олово

18950.0

-1.56


Афоризм дня

«Если глаз очень хочет найти стереотипные фигуры, он найдет их везде. Иными словами, вы будете видеть в графиках больше, чем в них есть на самом деле». Уильям Экхардт, Джек Д. Швагер «Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки».

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:30 МСК публикуется сальдо торгового баланса (млрд. $) за январь. Прогноз: 59,5. Предыдущее значение: 58,8.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется индекс экономических ожиданий в Германии за март. Прогноз: -40. Предыдущее значение: -39,5.
  • В 13:00 МСК публикуется индекс деловых ожиданий за март. Прогноз: -42. Предыдущее значение: -41,1.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 03:00 МСК публикуются предварительные данные по приросту ВВП в Великобритании за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,5%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • Американские индексы снизились
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

К закрытию пятницы российский рынок скорректировался еще сильнее после выхода статистики по рынку труда в США. Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора снизилось в феврале 2008 года на 63 000 человек при прогнозе роста на 25 000 человек. Такие данные лишь усиливают опасения наступления рецессии в экономики США и не могут оказать рынку поддержку в разрезе повышения ожиданий снижения ставки ФРС. Рынком уже учтено снижение ставки на заседании 18 марта на 75 б.п. до 2,25%. Т.о. получаем негатив в чистом виде. И в начале следующей недели отечественному рынку предстоит продолжить отыгрывать этот негатив. А, учитывая, что торги на российском рынке начнутся только во вторник, снижения можно ожидать весьма резкого. Ближайшей целью выступает уровень 1950 пунктов по РТС. «Один хуже другого». Так можно сказать про банковский и металлургический сектора в пятницу. Банковский сектор потерял в районе 3%, по-прежнему находясь под давлением своих западных коллег. «Белой вороной» среди банков является Росбанк, выросший на 0,27% /186,75 рублей/. Его котировки поддерживаются офертой Societe Generale на уровне $7.47 (178,79 рублей по курсу ЦБ). Среди металлургов лидерами снижения выступили акции золотодобытчиков – Полюс Золото и Полиметалла, потерявшие 3-3,7%. Пожалуй, лучше рынка смотрелся нефтегазовый сектор, снизившийся на 1,5-2% на фоне «поддержки» со стороны рекордно высоких цен на нефть.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

71.60

-1.2

3.23

-4.1

7.9

-15.6

-4.5

-10.6

92.60

63.00

Газпромнефть

6.200

0.0

0.00

0.0

19.2

19.9

59.0

39.3

5.150

3.700

СургутНГ

0.930

0.0

0.00

0.1

5.1

-19.5

-26.3

-24.4

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.53

-0.2

0.05

2.7

21.4

-17.2

-17.8

-37.9

1.300

0.720

Татнефть

6.150

-1.6

0.06

-0.6

26.8

3.4

21.8

44.7

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.119

-1.6

8.31

-3.5

6.8

-9.7

-11.9

-9.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.230

0.0

0.00

0.0

1.8

-7.1

-3.4

-12.9

0.265

0.175

Сбербанк

3.13

-2.8

6.05

-6.0

-8.2

-25.7

-18.5

-11.7

4.01

1.37

Ростелеком

11.500

-1.7

0.35

-2.1

4.5

5.8

16.5

39.7

9.900

3.020

Нор Никель

299.00

-1.6

10.00

5.4

13.7

9.8

35.3

63.8

205.00

93.00

Газпром (руб.)

298.260

-2.0

0.00

-2.2

3.4

-9.2

13.0

6.5

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В пятницу и понедельник падение на рынке США ускорилось. Катализатор был, в принципе, ожидаемым. Как стало известно в пятницу, число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора снизилось в феврале 2008 года на 63.000 человек. На основании предварительных данных прогнозировался рост этого показателя в феврале на 25.000 человек. Безработица в США в феврале снизилась до 4,8%, оказавшись меньше прогнозируемого значения 5,0%. Напомним, что безработица выше отметки 5% для США рассматривается как явный рецессионный сигнал. Рынок труда моментально обострил опасения относительно всей экономики США и в первую очередь относительно финансового сектора. Говоря о сессии понедельника, красноречивым выглядит падение сводного индекса S&P Banks на 2.56%. В авангарде снижения - краеугольные камни ипотечной системы США Fannie Mae и Freddie Mac, потерявшие 13% и 11.5% соответственно. Среди голубых фишек лидером снижения стали акции Citigroup, снизившиеся на 5.83%. Акции Bear Stearns упали на 11% на фоне слуха о том, что у инвестбанка элементарно нет свободной ликвидности для погашения текущих обязательств. Лучом света в темном царстве стал McDonald's, прибавив 2.93%. Компания заявила, что продажи в Европе и Азии ускорились сверх ожиданий в последнем месяце. Очередное заседание ФРС США, как ожидается, пройдёт через неделю - 18 марта 2008 года. Фьючерсы Fed Funds на ставку оценивают вероятность снижения минимум на 50 б.п. с 3% до 2,5% - 100% вероятности. Но даже при таком раскладе, учтенным рынком, покупок не видно. Это очень настораживает. На текущей неделе выделим статистику по торговому балансу сегодня в 15:30 и по инфляции в пятницу. Есть вероятность, что инфляционный эффект от снижения ставки намного обогнал стимулирующий. Это может стать еще одним поводом для игры вниз.

Н О В О С Т И

В январе-феврале международные резервы РФ увеличились на 3%
За первые 2 месяца 2008 года международные резервы России повысились на 3%, или на $14,264 миллиарда, до $476,391 миллиарда. Резервы в феврале повысились на 1,5%, или на $7,430 миллиардов, с $483,225 миллиарда на начало месяца.

Объем экспорта кокса и полукокса из РФ в январе увеличился на 11.6% до 210 тыс. т со 188 тыс. т.
Объем экспорта кокса и полукокса из РФ в январе 2008 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2007 года увеличился на 11.6% до 210 тыс. т со 188 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. В денежном выражении экспорт кокса и полукокса увеличился на 42.2% до $38.1 млн с $26.8 млн. Объем поставок кокса и полукокса в дальнее зарубежье увеличился в 2.5 раза до 121.4 тыс. т с 52.6 тыс. т, в страны СНГ сократился в 1.7 раза до 78.6 тыс. т со 135.5 тыс. т.

Комиссия по реорганизации рекомендовала СД РАО ЕЭС утвердить 6.06 как дату закрытия реестра для завершения реорганизации
Комиссия по реорганизации РАО «ЕЭС России» рекомендовала Совету директоров утвердить 6 июня 2008 г. в качестве даты закрытия реестра акционеров РАО «ЕЭС России» для завершения реорганизации. Правление РАО «ЕЭС России» будет выносить этот вопрос на рассмотрение Совета 28 марта 2008 г. Владельцы акций РАО «ЕЭС России» на эту дату получат акции выделяемых компаний. Акционер, купивший акции РАО «ЕЭС России» позднее, получит лишь акции ФСК, в рамках присоединения РАО «ЕЭС России» к ФСК.

Северсталь-метиз планирует консолидировать 100% акций Днепрометиза
ОАО «Северсталь-метиз» подало ходатайство в антимонопольное ведомство Германии о консолидации 100% акций ОАО «Днепрометиз». Об этом говорится в сообщении Bundeskartellamt. Напомним, что Северсталь-метиз в феврале 2006 года купил 60%+1 акция (60.003% уставного капитала) Днепрометиза за $33 млн у группы «ТАС». По условиям сделки Северсталь-метиз получил опцион на выкуп оставшегося пакета акций украинского предприятия, который принадлежит группе. Сейчас 34.6% акций Днепрометиза контролирует компания «ТЭКО-Днепрометиз» (входит в состав группы «ТАС»). Миноритарный пакет акций Днепрометиза распределен среди ряда акционеров.

Избран Совет директоров АК «Транснефть»
Росимущество 6 марта издало распоряжение «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть». На основании директивы Правительства РФ принято решение избрать новый состав Совета директоров Транснефти, в который вошли 9 человек, сообщает Транснефть. В Совет директоров избраны: президент Транснефти Николай Токарев, глава Минпромэнерго Виктор Христенко и его заместитель Андрей Дементьев, директор департамента Минэкономразвития Денис Аскинадзе, руководитель Росэнерго Денис Аханов, замруководителя Росимущества Юрий Медведев, замруководителя аппарата Правительства РФ Дмитрий Рыжков, начальник зкспертного управления Президента РФ Аркадий Дворкович и главный советник департамента экспертного управления Дмитрий Петров.

Количество занятых вне с/х сектора в США -63.000 (ожидалось +25.000)
Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора снизилось в феврале 2008 года на 63.000 человек по сравнению с пересмотренным в большую сторону падением на 22.000 человек месяцем ранее (ранее сообщалось о падении на 18.000). На основании предварительных данных прогнозировался рост этого показателя в феврале на 25.000 человек. Безработица в США в феврале снизилась до 4,8%, оказавшись меньше прогнозируемого значения 5,0%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть продолжила рост, поставив новые рекорды
Цена на нефть с пятницы по понедельник продолжила безудержный рост за пределы всех разумных уровней. Нефть марки WTI выросла на 2.11%, достигнув $107.82 за баррель. Наплыв фондов в спекулятивный нефтяной рынок обусловлен слабым долларом. Знаменательно то, что рост продолжается на фоне обострений опасений относительно темпов роста экономики США. Это говорит о большой спекулятивной составляющей роста.
В избранное