Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


13 марта 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.131

294.800

76.750

0.250

11.550

0.978

6.140

13.100

ММВБ

1.133

294.262

76.365

13.130

11.566

0.978

6.131

13.004

АДР(USA)

1.116

29.900

76.650

0.229

11.687

0.972

6.180

13.000

АДР (UK)

1.135

29.857

77.300

0.210

11.511

0.976

6.100

13.125



Новости одной строкой

Российский рынок: А день так хорошо начинался…

Продажа Верхнекамского месторождения на аукционе в среду принесла РФ $2,3 миллиарда

В 2008 году Росимущество потребует не менее 25% прибыли в виде дивидендов от государственных компаний

Чистая пpибыль ВымпелКома в IV квартале выросла до $368,1 млн.

Продажа Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей на аукционе принесла России более 56 миллиардов рублей

Совет директоров Норильского никеля рекомендует акционерам сохранить свой текущий состав

«ЮТэйр» за два месяца увеличила количество перевезенных пассажиров на 27,3%

Московский Банк Реконструкции и Развития увеличил чистую прибыль в 3,4 раза

В феврале 2008 года дефицит бюджета в США повысился до рекордного значения в $175,56 миллиарда

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила в рамках процента на фоне падения доллара и вопреки высоким запасам

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12110.24

-0.38

NASDAQ

2243.87

-0.53

S&P 500

1308.77

-0.90

Nikkei 225

12456.57

-3.15

KOSPI

1623.13

-2.15

DAX

6599.37

1.15

CAC 40

4697.10

1.50

FTSE 100

5776.41

1.51

ММВБ

1677.41

0.18

Объем, млн. $

2839.92

РТС

2079.67

1.03

Объем, млн. $

51.84

USD/RUR

23.8461

-0.05

Euro/USD

1.5552

1.40

Нефть (Brent)

106.00

0.84

Нефть (WTI)

109.77

0.98

Газ

10.04

0.46

Золото

983.4

1.05

Палладий

503.0

2.65

Платина

2071.0

0.88

Никель

31710

1.13

Медь

8494.0

1.70

Олово

19205.0

0.03


Афоризм дня

«Если вы не знаете, в чем состоит ваш метод, значит, у вас его нет». Блэр Халл, Джек Д. Швагер «Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки».

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:30 МСК публикуется индекс цен на экспорт за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,2%.
  • В 15:30 МСК публикуется индекс цен на импорт за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,7%.
  • В 15:30 МСК публикуются розничные продажи за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,3%.
  • В 15:30 МСК публикуется количество заявок на пособие по безработице за неделю до 8 марта. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 351 000.
  • В 17:00 МСК публикуются деловые запасы за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,6%.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 07:30 МСК публикуется промышленное производство Японии за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,4%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Азиатские индексы значительно снижаются
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

К закрытию торговой сессии в среду оптимизма на российском рынке не прибавилось. В попытках закрыть утренний гэп индекс ММВБ в моменте уходил даже в минус. Фьючерсы на американские индексы весь день торговались в минусе, предвещая слабое открытие рынков США и оказывая давление на рынок. Так и случилось, открылась Америка в нуле, неуверенно продолжив затем рост. Обращаясь к прошлогоднему опыту ФРС по накачиванию ликвидностью финансовой системы, можно видеть, что рост на фондовых рынках на этом фоне был краткосрочным. Таким образом, поводов для среднесрочного роста пока не появилось. Локально же рост еще может быть продолжен до области 2130-2150 пунктов. Среди факторов роста можно отметить предстоящие закрытия реестров компаний для годовых собраний акционеров и выплаты дивидендов. На плаву удалось удержаться лишь нефтегазовому сектору и телекомам. Акции нефтегазового сектора поддерживали рекордно высокие цены на нефть, которые под занавес торгов начали корректироваться после выхода данных по запасам нефти в США, выросшим выше прогнозов. Акции Лукойла выросли на 2,13%, Роснефти – на 2,96%. Телекомы выросли вслед за бумагами Сибирьтелекома, «выстрелившими» на 6,05% /2,07 рублей/ в свете планов компании разместить кредитные ноты на 90 миллионов долларов в начале апреля 2008г. Road-show кредитных нот предполагается провести в Лондоне и в Швейцарии. Выросли также акции Северо-Западного Телекома /+2,31%, 28,49 рублей/. Среди металлургов вырасти удалось лишь акциям Полюс Золото и Северстали. Первые выросли на ожиданиях сделки по продаже пакета акций (1%) Полюс Золото, который, вероятно, будет продан с премией к рынку. Акции Полюс Золото выросли на 0,34% /1316,43 рублей/. Бумаги Северстали смогли противостоять «медведям» в ожидании отчетности за 2007 год по МСФО в начале следующей недели.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

76.75

3.5

3.29

8.4

11.5

-11.8

3.0

-8.7

92.60

63.00

Газпромнефть

6.140

0.0

0.00

-1.0

18.1

9.6

63.7

38.0

5.150

3.700

СургутНГ

0.978

1.3

0.59

13.1

11.9

-17.8

-21.8

-24.0

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.57

5.8

1.73

13.0

22.6

-12.4

-11.6

-35.1

1.300

0.720

Татнефть

6.370

3.6

0.33

1.9

31.3

7.1

26.1

36.1

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.131

-1.5

4.69

0.2

1.0

-11.1

-7.4

-11.8

1.464

0.542

Мосэнерго

0.230

0.0

0.00

0.0

1.8

-5.7

-3.4

-10.2

0.265

0.175

Сбербанк

3.30

0.3

5.68

3.8

-3.5

-22.2

-11.1

-12.7

4.01

1.37

Ростелеком

11.550

0.0

0.00

-0.1

4.1

1.8

17.3

39.2

9.900

3.020

Нор Никель

294.80

-1.6

8.56

-1.9

8.4

8.4

35.2

56.0

205.00

93.00

Газпром (руб.)

309.750

0.2

0.00

1.2

6.7

-9.8

18.5

8.8

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

После спурта на 3% вверх рынок взял заслуженную паузу и откатился вниз. Рекордный дефицит бюджета оказал негативное влияние на рынок. Дефицит бюджета США в феврале 2008 года увеличился до рекордных $175,56 миллиарда со $119,99 миллиарда в феврале 2007 года. Расходы выросли до рекордных для февраля $281,29 миллиарда с $240,30 миллиарда. С такими дырами в бюджете говорить о фискальных стимулирующих мерах нельзя, а в свете однобокости монетарных рычагов это крайне негативно. Ну, и один из основных факторов, который может вогнать экономику США в рецессию, продолжил оказывать давление. Рост цен на нефть продолжается даже в свете роста запасов топлива в США. Виною тому - слабеющий доллар, и если американская волюта падает на 1 п.п., то цена на нефть растет на 3 п.п.. В итоге расклад по секторам - вполне привычный. Сводный индекс S&P Banks потерял 3.37%. Акции Fannie Mae потеряли 4.36%. Среди голубых фишек лидером падения стали акции GM, упавшие на 3.85% на фоне роста цен на нефть. Подливали масла в огонь и аналитики Merrill Lynch & Co., Goldman Sachs Group Inc. и других инвесткомпаний, заявившие о том, что меры ФРС скорее всего не помогут рынку избежать масштабного кризиса на кредитных рынках. Очередное заседание ФРС США, как ожидается, пройдёт 18 марта 2008 года. Фьючерсы Fed Funds на ставку оценивают вероятность снижения на 50 б.п. с 3% до 2,5% - 38% вероятности. Снижение на 75 б.п. до 2.25% - 62% вероятности. На текущей неделе выделим по инфляции в пятницу. Есть вероятность, что инфляционный эффект от снижения ставки намного обогнал стимулирующий. Это может стать поводом для игры вниз. поводом для игры вниз. Сегодня утром участников торгов на российском рынке должно насторожить падение американских фьючерсов на 1% уже после окончания торгов в США.

Н О В О С Т И

Продажа Верхнекамского месторождения на аукционе в среду принесла РФ $2,3 миллиарда
Продажа на аукционе в среду неосвоенных участков Верхнекамского месторождения, 2-го в мире по запасам калийно-магниевых солей, принесла РФ порядка $2,3 миллиарда, или более чем 56 миллиардов рублей, вследствие сильной конкуренции среди производителей калийных удобрений, которые быстро растут в цене. Победа на аукционе принадлежит Акрону, ЕвроХиму и Сильвиниту. Уралкалию, 2-му в России производителю калийных удобрений, победить не удалось, хотя компания претендовала на все участки, которые были выставлены на продажу.

В 2008 году Росимущество потребует не менее 25% прибыли в виде дивидендов от государственных компаний
В 2008 году Росимущество вновь потребует от государственных компаний направлять не менее 25% прибыли по РСБУ за 2007 год на дивиденды. Ведомство исполняет функции акционера от имени государства во всех государственных компания, кроме ОАО «РЖД» и некоторых организаций ВПК. По итогам 2005 года Росимущество обязало госкомпании направить на дивиденды на менее 10% чистой прибыли, а после этого – не менее 25%.

Чистая пpибыль ВымпелКома в IV квартале выросла до $368,1 млн.
Второй российский оператор мобильной связи по числу абонентов компания ВымпелКом опубликовала результаты по US GAAP за четвертый квартал 2007 года. Чистая выручка составила $2009,9 млн. против $1451,4 млн. годом ранее. Показатель OIBDA вырос до $918,4 млн. с $689,83 млн. Чистая прибыль за отчётный период увеличилась до $368,1 млн. с $197,95 млн. Средний доход на одного абонента (APRU) в РФ вырос до $13,5 с $10,9. Количество использованных минут на одного абонента (MOU) в РФ составило 204,1 мин. против 157,9 млн. в IV квартале 2006 года. Стоимость привлечения одного абонента увеличилась на 45,8% до $31,8.

Продажа Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей на аукционе принесла России более 56 миллиардов рублей
Вчера, 12 марта, состоялся аукцион за лицензию на разработку Верхнекамского месторождения углекислого калия. Продажа Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей на аукционе принесла России более 56 миллиардов рублей ($2,3 миллиарда) благодаря острой конкуренции между производителями постоянно дорожающих калийных удобрений. За лицензию боролись четыре компании: Уралкалий, Сильвинит, Акрон, ЕвроХим. Потенциальная производительность лицензионных участков составляет свыше 10 млн т, а производство может быть начато в ближайшие 8-10 лет. ЕвроХим победил в аукционе на право пользования запасами Палашерского и Балахонцевского участков Верхнекамского месторождения калийных солей. Теперь ресурсная база МХК ЕвроХим позволит к 2018 году производить 5-7 млн. тонн хлористого калия в год, что составит около 10% мирового калийного рынка.

Совет директоров Норильского никеля рекомендует акционерам сохранить свой текущий состав
Совет директоров Норильского никеля порекомендовал акционерам проголосовать «против» избрания нового состава органа на внеочередном собрании, которое состоится 8 апреля. Список лиц, которые имеют право на участие в собрании, составлен на 23 января текущего года. Собрание было инициировано инвестиционным фондом «Онэксим», который представляет интересы Михаила Прохорова.

«ЮТэйр» за два месяца увеличила количество перевезенных пассажиров на 27,3%
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) в январе-феврале текущего года перевезла 430 тыс. 125 пассажиров, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 27,3%. Кроме того, за отчетный период отмечен существенный прирост и по другим показателям производственной деятельности. В частности, пассажирооборот компании вырос на 29,7% и составил 630 985 тыс. пкм.

Московский Банк Реконструкции и Развития увеличил чистую прибыль в 3,4 раза
Московский Банк Реконструкции и Развития увеличил чистую прибыль в 3,4 раза. По состоянию на 2007 год размер чистой прибыли составил 2,12 млрд рублей, что на 246% выше итогового результата работы Банка за 2006 год. Увеличение чистой прибыли связано с активным развитием розничного кредитования, кредитования малого и среднего бизнеса, расширением региональной сети, а также с увеличением клиентской базы и спектра услуг, предоставляемых клиентам Банка.

В феврале 2008 года дефицит бюджета в США повысился до рекордного значения в $175,56 миллиарда
В феврале текущего года дефицит бюджета в США повысился до рекордного значения в $175,56 миллиарда, по сравнению со $119,99 миллиарда в феврале прошлого года. Аналитики ожидали, что дефицит бюджета составит $160 миллиардов. Поступления в бюджет понизились в феврале текущего года до $105,72 миллиарда со $120,31 миллиарда в прошлом году. Расходы повысились до рекордного значения для февраля в $281,29 миллиарда ($240,3 миллиарда в прошлом году).

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила в рамках процента на фоне падения доллара и вопреки высоким запасам
Цена на нефть в среду продолжила рост, на фоне обвала доллара на Forex. Очередное снижение доллара до нового исторического минимума помогло вырасти практически всем сырьевым рынкам. Ситуация на валютном рынке даже затмила существенный рост коммерческих запасов топлива в США. По данным EIA, запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 7 марта, на 6,2 миллиона баррелей до 311,6 миллиона баррелей. Ожидалось, что запасы нефти вырастут на 1,7 миллиона баррелей. Этот негатив пока не был отыгран котировками нефти, но забывать про него не стоит. Обратим внимание на растущий гэп между маркой Brent и маркой WTI, что отчасти характеризует больший спекулятивный интерес к инструменту со стороны американских хеджфондов. В этом свете волатильность цен на нефть в ближайшее время может возрасти.
В избранное