Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


4 марта 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.172

299.000

72.900

0.250

11.750

0.880

6.200

12.600

ММВБ

1.174

299.455

72.753

12.869

11.549

0.886

6.106

12.545

АДР(USA)

1.170

301.000

73.100

0.229

11.405

0.884

5.850

12.888

АДР (UK)

1.172

299.500

72.895

0.210

11.500

0.891

5.800

13.235



Новости одной строкой

Российский рынок: Норникель тряхнул стариной.

Резервный фонд РФ на 1 марта - 3,08 трлн.

С 4 мая из расчета индекса РТС будут исключены акции РАО ЕЭС

Barclays приобретает 100% Экспобанка за $745 миллионов

Мечел рассматривает приобретение британской компании Oriel Resources

АВТОВАЗ в феврале увеличил продажи на 33 процента

Акционеры ТГК-2 выкупят по преимущественному праву треть допэмиссии

Уоррен Баффет решил отказаться от предложения страховщикам

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила пол процента, открыт новый фронт геополитических рисков

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12258.90

-0.06

NASDAQ

2258.60

-0.57

S&P 500

1331.34

0.05

Nikkei 225

12969.08

-0.18

KOSPI

1669.77

-0.12

DAX

6689.95

-0.86

CAC 40

4,742.66

-1.00

FTSE 100

5818.62

-1.12

ММВБ

1643.31

-1.03

Объем, млн. $

2509.02

РТС

2032.29

-1.53

Объем, млн. $

52.35

USD/RUR

24.0103

0.03

Euro/USD

1.5210

0.16

Нефть (Brent)

100.70

0.57

Нефть (WTI)

102.54

0.83

Газ

9.35

-0.54

Золото

983.5

0.94

Палладий

578.0

1.94

Платина

2231.0

3.24

Никель

33065

5.42

Медь

8652.0

1.96

Олово

18720.0

0.11


Афоризм дня

«Торговые усилия в полосе неудач эмоционально разрушительны. Попытки отыграться смертельны». Эд Сейкота, Джек Д. Швагер «Биржевые маги»

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 17:00 МСК публикуется выступление председателя ФРС Bernanke на конференции Community Bankers' во Флориде.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется прирост ВВП (кв./кв.) за 4 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,4%.
  • В 13:00 МСК публикуется прирост ВВП (год/год) за 4 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,3%.
  • В 13:00 МСК публикуется индекс производственных цен (мес./мес.) за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,1%.
  • В 13:00 МСК публикуется индекс производственных цен (год/год) за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,3%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

К закрытию понедельника, несмотря на послеобеденные попытки подрасти, российскому рынку выйти в плюс так и не удалось, чего не скажешь про некоторые акции. Росту во второй половине сессии способствовал подъем фьючерсов на американские индексы хоть и в рамках «красной зоны». Опубликованную статистику по индексу деловой активности в производственном секторе США в феврале отечественный рынок будет отыгрывать лишь во вторник. А, учитывая, что индекс опустился до минимального значения с 2003 года, то реакции соответственно можно ожидать негативной, хотя не исключаем и небольшой рост во вторник. Но на наш взгляд, высока вероятность, что индекс РТС на этой неделе продолжит коррекционное движение вниз. Поводом тому может стать статистика из штатов, которой на этой неделе ожидается немало. Акции, которым удалось вырасти, – РАО ЕЭС, Роснефть и Норникель. Во втором эшелоне – акции Автоваза. Акциям РАО ЕЭС и Роснефти удалось вырасти на позитивной технической картине, а бумагам Норникеля – на фоне резкого роста цен на никель на торгах в Лондоне. Отметим, что бумаги ГМК в последнее время смотрелись хуже рынка. К закрытию российского рынка никель вырос более 6,5% на фоне появления информации, что импорт никеля в Китай в январе 2008 года вырос на 31,8% по сравнению с январем 2007 года. Тем не менее, в целом металлургический сектор по итогу дня припал. Акциям Автоваза удалось вырасти на 2,25% /44,48 рублей/ после того, как в пятницу стало известно, что Renault стала владельцем блокирующего пакета компании. Суммарно за пятницу и понедельник акции Автоваза выросли почти на 5%.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

72.90

-2.4

4.11

-2.1

2.7

-14.9

-1.4

-9.3

92.60

63.00

Газпромнефть

6.200

0.0

0.00

7.8

6.9

19.9

59.0

39.3

5.150

3.700

СургутНГ

0.880

-5.3

0.45

-6.7

-9.7

-24.1

-29.6

-26.7

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

-4.8

0.87

4.2

3.1

-21.4

-25.0

-42.4

1.300

0.720

Татнефть

6.170

-0.3

0.68

13.2

22.2

6.0

24.6

46.6

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.172

1.0

7.32

-2.3

10.4

-3.9

-7.2

-5.3

1.464

0.542

Мосэнерго

0.230

0.0

0.00

0.0

1.8

-8.0

-1.9

0.0

0.265

0.175

Сбербанк

3.28

-1.5

12.24

-3.5

-11.4

-21.2

-10.4

-8.3

4.01

1.37

Ростелеком

11.750

0.0

0.00

5.4

1.7

12.4

18.7

44.7

9.900

3.020

Нор Никель

299.00

5.4

11.22

-0.2

19.1

5.2

39.1

65.1

205.00

93.00

Газпром (руб.)

301.100

-1.3

0.00

-5.6

-1.3

-2.9

14.5

8.0

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В понедельник рынок не показал единой динамики, хотя расклад по секторам был вполне логичным. Сырьевой сектор рос на фоне бума цен на базовое сырье, а финансовые фишки и ипотечные компании на этом же сырье продолжили «полет в бездну». В итоге, в понедельник весеннее настроение так и не пришло на рынки. Сводный индекс S&P Banks потерял 1.71%. Новости по расходам на строительство в США, которые снизились на 1,7% в январе 2008 года по отношению к пересмотренному значению декабря до $1.121,5 миллиарда, оказали должное давление. В декабре расходы снизились по пересмотренным данным на 1,3%, тогда как ранее сообщалось о снижении на 1,1%. Ожидалось снижение расходов на строительство лишь на 0,7% в январе. Индикативный представитель ипотечного рынка, Lennar, потерял 10% капитализации. Лидерами снижения среди голубых фишек стали акции Citigroup, потерявшие за последние 2 дня более 7%. Даже с учетом того, что ФРС с вероятностью 68% снизит ставку на 75 б.п. на ближайшем заседании рынок не может избежать рецессионных настроений. Пир продолжается только на сырьевых рынках и их производных. Акции Alcoa прибавили 3.18% и возглавили список роста DJ. Цены на цветные и драгметаллы бьют все рекорды, а цена на нефть уверенно себя чувствует выше $100 за баррель на фоне геополитики и слабого доллара. Индекс DJ по итогу прошедшей недели опустился ниже 12350, что дает негативный недельный сигнал. Во вторник ожидается выступление председателя ФРС Bernanke на конференции Community Bankers' во Флориде. Но самым ожидаемым событием недели станет статистика по рынку труда в пятницу (non-farm payrolls). Раньше выход плохой статистики нивелировал негатив для рынка посредством увеличения вероятности снижения ставки ФРС. Сейчас этой поддержки по объективным причинам нет: рынок и так практически учел снижение на 75 б.п. Лучше бы non-farm payrolls не подкачать…

Н О В О С Т И

Резервный фонд РФ на 1 марта - 3,08 трлн.
Объем резервного фонда РФ на 1 марта 2008 года составил 3,082 триллиона рублей ($127,8 миллиарда), фонд национального благосостояния (ФНБ) - 777,03 миллиарда рублей ($32,2 миллиарда). На 31 января объем резервного фонда составлял 3,069 триллиона рублей ($125 миллиардов), фонда благосостояния - 782,8 миллиарда рублей ($32 миллиарда).

С 4 мая из расчета индекса РТС будут исключены акции РАО ЕЭС
С 4 мая 2008 года из расчета индекса РТС, по решению информационного комитета РТС, обыкновенные и привилегированные акции РАО «ЕЭС России» будут исключены из расчета индекса РТС. Последним днем учета акций в индексе, таким образом, станет 30 апреля. Данное решение принято на основании информации комиссии по реформированию холдинга о порядке и сроках реформирования РАО ЕЭС. Дата может быть пересмотрена информационным комитетом по мере поступления новой информации относительно планов реформирования энергохолдинга.

Barclays приобретает 100% Экспобанка за $745 миллионов
Barclays, британский банк, приобретает 100% российского Экспобанка (входит в 100 крупнейших банков страны). Сумма сделки составляет $745 миллиона. Данная покупка продвигает стратегию английского банка по увеличению его присутствия на рынках развивающихся стран, имеющих хорошие характеристики.

Мечел рассматривает приобретение британской компании Oriel Resources
Мечел рассматривает приобретение британской компании Oriel Resources, которое может позволить ему выйти на рынок феррохрома, а также начать в перспективе поставки в Китай. Процесс рассмотрения находится на начальном этапе. Как говорится в сообщении Мечела, это не означает, что предложение наверняка последует.

АВТОВАЗ в феврале увеличил продажи на 33 процента
В феврале 2008 года в России продано 46,2 тысячи автомобилей производства АВТОВАЗа, что на 33,5% выше показателя за аналогичный период 2007 года. Реализация автомобилей семейства LADA Kalina в феврале 2008 года составила 7,5 тысячи штук. По итогам января-февраля 2008 года продано 13,4 тысячи этих автомобилей, что на 68% превышает объем реализации за аналогичный период 2007 года. Всего по итогам двух месяцев 2008 года в России реализовано более 92,8 тысячи автомобилей производства ОАО ''АВТОВАЗ'', что на 17,5 тысячи или на 23,2% больше показателя за тот же период предыдущего года.

Акционеры ТГК-2 выкупят по преимущественному праву треть допэмиссии
Акционеры ТГК-2 выкупят по преимущественному праву треть дополнительной эмиссии акций. По преимущественному праву среди существующих акционеров ТГК-2 может быть размещено 150.587.248.767 акций, что составляет 34,18% от общего объема дополнительной эмиссии, 13,54% - нынешнего уставного капитала или 9,7% - от увеличенного уставного капитала. Допэмиссия в количестве 440.550.372.763 акций будет размещаться одновременно с госдолей из пакета РАО ЕЭС. Прием заявок на пакет проиходит до 6 марта. Оферты на покупку будут приниматься до 14 марта.

Уоррен Баффет решил отказаться от предложения страховщикам
Американский миллиардер Уоррен Баффет сообщил, что больше не будет предлагать трем крупнейшим страховщикам облигаций - MBIA Inc, Ambac Financial Group Inc и FGIC Corp - перестраховать $800 миллиардов в муниципальных облигациях. В начале февраля предложение миллиардера Баффета было с воодушевлением воспринято инвесторами, опасавшимися, что ситуация со страховщиками еще больше ослабит кредитные рынки, и без того пострадавшие от кризиса. Одна из трех компаний от предложения отказалась, две другие не дали свой ответ.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила пол процента, открыт новый фронт геополитических рисков
Цена на нефть в понедельник немного прибавила в цене на фоне стабильно слабого доллара и открытия нового фронта геополитических рисков. Нефть марки Brent выросла на 0.57%, достигнув $100.7 за баррель. Что касается геополитики, то, как стало известно, в понедельник Эквадор и Венесуэла разорвали дипломатические отношения с Колумбией и двинули войска к границе с этой страной. Это может сказаться на поставках нефти из Венесуэлы, что приведет к росту цен на энергоносители. К тому же, поддержку нефти оказывает убежденность рынка в том, что высокая стоимость нефти не заставит членов ОПЕК повысить добычу во время заседания 5 марта. Всё это пока не дает котировкам возможности скорректироваться.
В избранное