Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


19 марта 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.084

282.500

75.800

0.265

11.550

0.910

6.140

12.570

ММВБ

1.084

281.441

76.743

12.961

11.826

0.931

5.821

12.598

АДР(USA)

1.088

29.150

77.500

0.229

11.832

0.957

5.610

12.750

АДР (UK)

1.095

28.000

76.600

0.210

11.475

0.933

5.600

12.538



Новости одной строкой

Российский рынок: Не все банки США одинаково «бедные».

Чистая прибыль Golden Teleсom за 2007 год по US GAAP выросла на 77,9%

ФСК закончила размещение дополнительной эмиссии под активы и деньги государства и РАО ЕЭС

Сбербанк планирует в этом году привлечь на внешних рынках $3 млрд.

В 2008 году добыча ПНГ в ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» повысится на 11%

Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в I полугодии 2007 года составила 1,8 млрд. р.

НЛМК направляет требование миноритарным акционерам о выкупе ценных бумаг ОАО «Стойленский ГОК»

ФРС США понизила базовую ставку с 3 до 2,25%, или на 0,75 процентного пункта

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила 2% после решения ФРС снизить ставку

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12392.66

3.51

NASDAQ

2268.26

4.19

S&P 500

1330.74

4.24

Nikkei 225

12230.87

2.23

KOSPI

1625.54

2.32

DAX

6393.39

3.41

CAC 40

4582.59

3.42

FTSE 100

5605.77

3.53

ММВБ

1607.84

1.63

Объем, млн. $

2430.49

РТС

2018.76

1.40

Объем, млн. $

46.23

USD/RUR

23.5325

0.08

Euro/USD

1.5626

-0.66

Нефть (Brent)

104.55

2.32

Нефть (WTI)

108.44

2.27

Газ

9.40

3.04

Золото

981.3

-2.14

Палладий

475.0

1.93

Платина

1951.0

0.41

Никель

29995

2.42

Медь

8290.0

2.07

Олово

20700.0

1.22


Афоризм дня

«Рынки не формируют дно из-за притока покупателей, они формируют дно, потому что больше нет продавцов» Томас Р. Демарк

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 14:00 МСК публикуется индекс ипотечного кредитования за неделю до 14 марта. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -1,9% до 671,7.
  • В 17:30 МСК публикуется запасы нефти и нефтепродуктов (млн. барр.) за неделю до 14 марта. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -6,2.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний (млрд. евро) за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -2,1.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 02:50 МСК публикуется индекс деловой активности в промышленном секторе Японии за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,2%.
  • В 12:30 МСК публикуется уровень безработицы в Великобритании за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 5,2%.
  • В 12:30 МСК публикуется уровень безработицы в Великобритании за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: н/д.
  • В 12:30 МСК публикуются протоколы заседания Банка Англии.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы выросли
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Стоимость нефти выросла
  

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен рост.


Российский фондовый рынок

Во второй половине дня на российском рынке произошло заметное оживление в стану «быков» после того, как вышли сильные отчетности крупнейших инвестбанков – Goldman Sachs и Lehman Brothers. Чистая прибыль обоих банков хоть и заметно снизилась, но оказалась ощутимо выше прогнозов. Такие результаты сразу же наполнили оптимизмом участников рынка, в результате чего рынок вновь поднялся выше уровня 2000 пунктов по индексу РТС. Кроме того, заметную поддержку рынкам оказывают ожидания решения по ставке ФРС (21:15 мск), однако отыгрывать данное событие отечественные площадки будут только в среду. Рынок ожидает снижения сразу на 100 б.п. до 2%. Если ожидания оправдаются, то позитивная реакция на заставит себя ждать в первую очередь со стороны финансового сектора. Но рост этот может быть чисто спекулятивным и носить краткосрочный характер. Ближайшая цель, от которой можно ждать разворота – 2030 пунктов по РТС, следующая – 2060 пунктов. Заметно взбодрился и отечественный банковский сектор, радуясь за своих западных коллег. Акции Сбербанка выросли на 2,43% /74,58 рублей/, ВТБ – на 2,22% /8,3 копеек/. Лучше рынка смотрелись акции ММК, выросшие на 4,41% /30,088 рублей/. Акции ММК долгое время отставали от своих «коллег по цеху», а потому сейчас нагоняют упущенное. Северсталь же наоборот – продолжает снижаться после пробития вниз восходящего тренда. Акции Северстали упали на 0,85% /585,01 рублей/. Отметим, что телекоммуникационный сектор на фоне недавних распродаж хоть и ушел в тень, но по-прежнему держится на плаву. Индекс сектора MICEX TLC вырос во вторник на 1,55%. Акции Ростелекома выросли на 3,07% /278,29 рублей/, Центр Телекома – выросли на 2,86%.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

75.80

2.0

3.93

2.2

5.7

-18.1

0.5

-2.8

92.60

63.00

Газпромнефть

6.140

0.0

0.00

0.0

6.4

9.6

64.2

49.0

5.150

3.700

СургутНГ

0.910

0.0

0.00

-5.7

-0.9

-28.7

-26.9

-19.1

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.52

0.0

0.00

-2.5

9.6

-22.9

-16.0

-36.5

1.300

0.720

Татнефть

6.070

0.0

0.00

-1.3

13.9

-2.7

23.9

44.5

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.084

2.3

7.88

-5.6

-3.4

-19.3

-9.8

-4.9

1.464

0.542

Мосэнерго

0.220

0.0

0.00

-4.3

-2.7

-10.9

-9.5

-10.2

0.265

0.175

Сбербанк

3.18

1.9

6.09

-3.3

-6.5

-28.1

-14.5

-8.8

4.01

1.37

Ростелеком

11.550

1.8

0.23

0.0

2.7

-2.9

16.3

43.0

9.900

3.020

Нор Никель

282.50

1.3

9.84

-5.7

1.8

3.6

26.7

67.7

205.00

93.00

Газпром (руб.)

296.000

2.4

0.00

-4.3

-3.1

-17.1

12.6

13.6

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Во вторник американский рынок закрылся серьезным ростом. Причин, в сущности, две: снижение ключевой ставки ФРС и не провальные отчеты инвестбанков. Первую ноту оптимизма сыграли отчеты лидеров инвестбанкинга, которые отчитались еще до начала торгов в США. Прибыль Goldman Sachs и Lehman Brothers превысила прогнозы. Чистая прибыль Lehman Brothers в I квартале 2007-2008 финансового года снизилась до $489 млн., или $0.81 на акцию. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали прибыли на акцию в размере $0.72. Чистая прибыль Goldman Sachs в I квартале 2007-2008 финансового года снизилась на 53% составила $1.51 млрд., или $3.23 на акцию. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали прибыли на акцию в размере $3.04. По сути, рынок спасли заниженные ожидания и готовность к худшему. Но приятное разочарование привело к бурному росту на старте сессии в США, поддержать или разрушить который было призвано решение ФРС по ключевой ставке. Продолжая борьбу за спасение американской экономики и идя на поводу у финансовых рынков, ФРС США во вторник приняла решение о снижении базовой процентной ставки с 3 до 2,25%, или на 75 п.п. Базовая ставка с сентября 2007 года, составлявшая тогда 5,25%, понижалась уже 6 раз. Заметим, что в моменте американские индексы провалились на этой новости, поскольку расклад фьючерсов на ставку Fed Funds говорил о большой вероятности снижения на 1%. Но желание заранее переварить грядущее вливание ликвидности перебороло. Финансовый сектор выстрелил вверх, сводные индекс сектора вырос на 8.8%. Среди голубых фишек лидером стали акции Citi, прибавившие 11.22%. Нефтегазовый сектор так де не отставал на фоне роста цен на нефть на 2%. Очень важно отметить, что теперь реальный уровень ставки с учетом инфляции стал отрицательным, что вдвойне усилит инфляционное давление. И в скором времени первоочередной задачей для США станет задача не убить культуру потребления, за счет которой и существует американская экономика.

Н О В О С Т И

Чистая прибыль Golden Teleсom за 2007 год по US GAAP выросла на 77,9%
Чистая прибыль Golden Teleсom по US GAAP в 2007году выросла на 77,9% и сотавила 153 млн. долл. по сравнению с 86 млн долл. в 2006г. Выручка компании составила 1,29 млрд. долл., что на 51,2% больше чем в 2006г., зафиксированного на уровне 855 млн долл. Операционная прибыль увеличилась на 33,2% и достигла 169 млн долл. против 127 млн долл. годом ранее.

ФСК закончила размещение дополнительной эмиссии под активы и деньги государства и РАО ЕЭС
ФСК закончила размещение допэмиссии акций, оплаченной деньгами и активами РАО ЕЭС и деньгами государства. Фактически, было размещено 95,8% объема дополнительного выпуска, то есть 114 965 254 235 акций номиналом 0,5 рубля. Размещались акции по 0,59 рубля за штуку. Большая часть акций – 99 231 758 917 акций – была оплачена денежными средствами, а остальные – активами. В пользу РАО было размещено 86,9 миллиарда акций на 51,28 миллиарда рублей. Активами РАО ЕЭС оплатило акций на 9,28 миллиарда рублей, а остальное – денежными средствами.

Сбербанк планирует в этом году привлечь на внешних рынках $3 млрд.
Сбербанк России планирует в 2008 г. привлечь на внешних рынках $3 млрд., сообщил президент-председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф на пресс-конференции во вторник. Ранее озвучивался объем заимствования в $3-4 млрд.

В 2008 году добыча ПНГ в ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» повысится на 11%
В 2008 году добыча ПНГ (попутного нефтяного газа) составит 5,9 миллиарда кубометров. Это на 11% больше, чем в текущем году. В 2010 году добыча должна увеличиться до 7,9 миллиарда кубометров, в 2015 году – до 8,8 миллиарда кубометров и в 2020 году – 8,4 миллиарда кубометров.

Чистая прибыль МОЭСК по МСФО в I полугодии 2007 года составила 1,8 млрд. р.
Чистая прибыль МОЭСК, рассчитанная по МСФО, в первом полугодии 2007 года составила 1,8 миллиарда рублей. Это первая финансовая отчетность компании по МСФО за полугодие, поэтому сравнительные данные не публикуются. Выручка составила 16,236 миллиарда рублей, операционная прибыль - 3,066 миллиарда рублей.

НЛМК направляет требование миноритарным акционерам о выкупе ценных бумаг ОАО «Стойленский ГОК»
14 марта 2008 года ОАО «НЛМК» направило требование о выкупе ценных бумаг Открытого акционерного общества «Стойленский горно-обогатительный комбинат» (далее – ОАО «Стойленский ГОК»). Выкуп эмиссионных ценных бумаг ОАО «Стойленский ГОК» осуществляется ОАО «НЛМК» с целью эффективного управления своими дочерними предприятиями и в соответствии с федеральным законодательством. В соответствии с Требованием о выкупе обыкновенных именных акций ОАО «Стойленский ГОК»: 1. Цена выкупаемых ценных бумаг составляет 24 471 рубль 12 коп. 2. Список владельцев выкупаемых ценных бумаг ОАО «Стойленский ГОК» будет составляться 28 апреля 2008 года.

ФРС США понизила базовую ставку с 3 до 2,25%, или на 0,75 процентного пункта
Продолжая борьбу за спасение американской экономики и за восстановление нормальной работы финансового рынка, ФРС США во вторник приняла решение о понижении базовой процентной ставки овернайт с 3 до 2,25%, или на 0,75 процентного пункта. Базовая ставка с сентября 2007 года, составлявшая тогда 5,25%, понижалась уже 6 раз. Также вчера отчитывались банки Goldman Sachs и Lehman Brothers. Вышедшая отчетность оказалась лучше ожиданий.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила 2% после решения ФРС снизить ставку
Цена на нефть во вторник отыграла половину падения понедельника. Нефть марки Brent выросла на 2.32%, достигнув $104.55 за баррель. Рост проходил на фоне решения ФРС США снизить ключевую ставку на 75 б.п. Это в перспективе поможет экономике США, а значит и благоприятно отразится на спросе на нефть. С другой стороны, приток спекулятивных денег в рынок commodities получил еще одну подпитку. Сегодня ключевым моментом станет публикация данных по запасам нефти в США в 17:30 мск. С начала января запасы топлива исправно растут, и если тренд сохранится, то это сегодня окажет давление на цены на нефть.
В избранное