Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


20 марта 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.086

281.000

76.900

0.265

11.850

0.930

5.800

12.550

ММВБ

1.087

278.938

76.552

12.965

11.835

0.919

5.792

12.512

АДР(USA)

1.088

27.600

74.650

0.229

11.668

0.921

5.700

12.163

АДР (UK)

1.105

28.010

76.500

0.210

11.694

0.941

5.700

12.500



Новости одной строкой

Российский рынок: Решение ФРС не поддержало российский рынок.

С 1 апреля 2008 года экспортная пошлина на нефть будет повышена на 6,3 доллара

Объем торгов фьючерсами на золото составил 45 397 контрактов

Сегодня продолжится собрание акционеров «КМ Инвест» по вопросу о ликвидации

Выручка Магнита по МСФО в 2007 выросла на 46,77%

К лету текущего года Башкирский ТЭК может окончательно перейти в государственную собственность

Прибыль Уралсвязьинформа (по РСБУ) в 2007 году выросла на 69%

ОАО «Силовые машины» приобрело контроль в Калужском турбинном заводе за 1,265 миллиарда рублей

Состоялось заседание совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»; рекомендованы дивиденды в 30% от чистой прибыли

В первом финансовом квартале прибыль Morgan Stanley превысила прогноз аналитиков

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть резко обвалилась на 4% вслед за ростом запасов топлива в США и укреплением доллара

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12099.66

-2.36

NASDAQ

2209.96

-2.57

S&P 500

1298.42

-2.43

Nikkei 225

12260.44

2.48

KOSPI

1604.87

-1.07

DAX

6361.22

-0.50

CAC 40

4555.95

-0.58

FTSE 100

5545.63

-1.07

ММВБ

1602.52

-0.33

Объем, млн. $

2630.74

РТС

2016.44

-0.11

Объем, млн. $

57.78

USD/RUR

23.5581

0.11

Euro/USD

1.5625

-0.01

Нефть (Brent)

100.35

-4.02

Нефть (WTI)

101.95

-5.98

Газ

8.90

-5.27

Золото

942.9

-3.91

Палладий

456.0

-4.00

Платина

1904.0

-2.41

Никель

29195

-2.67

Медь

8053.0

-2.86

Олово

20605.0

-0.46


Афоризм дня

«Если о рынках и можно сказать что-то с определенностью, так это то, что многое на них меняется». Ларри Вильямc «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:30 МСК публикуется количество заявок на пособие по безработице за неделю до 15 марта. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 353 000.
  • В 17:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,1%.
  • В 17:00 МСК публикуется индекс постепенного разгона инфляции за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 46,6.
  • В 17:00 МСК публикуется индекс деловой активности по данным Резервного Банка Филадельфии за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -24,0.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуются розничные продажи в Великобритании за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,5%.
  • Публикуется дефицит бюджета в Великобритании за февраль.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • Американские индексы снизились
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно падение.


Российский фондовый рынок

В среду беда пришла, откуда не ждали. На фоне относительной стабильности в финансовом секторе, сырьевые фишки продемонстрировали обвальное падение. Причина - выход спекулятивного капитала из базового сырья. Цена на нефть в среду обвалилась на 4%, как и другие сырьевые рынки. Именно вчера большая часть спекулянтов решила зафиксировать прибыль на сырьевых рынках. Катализатором, но не причиной, мощного снижения рынка нефти стали новости о росте запасов топлива в США и рост доллара. Металлы также показали обвальное падение. В этом свете лидером снижения на рыке США стали такие фишки как Alcoa и Exxon, потерявшие 7.72% и 4.57% соответственно. Сводный индекс нефтегазового сектора S&P Oil&Gas обрушился на 5.46%. Спокойность финансового сектора была также относительной. На фоне снижения сводного индекса S&P Banks на 0.13%, такие инвестбанки как Merrill Lynch и Bear Stearns потеряли по 11%. Если с последним все понятно, то падение Merrill выглядит настораживающим. Прошли слухи о том, что Merrill Lynch ищет страховщика на облигационные инструменты CDO на $3 млрд. для защиты по ним от дефолта. Напомним, что именно такие производные инструменты как CDO, привели к много миллиардным списаниям ведущих банков мира. Сглаживающим позитивом стали новости о том, что регулирующие органы США снизили уровень необходимой капитализации Freddie Mac и Fannie Mae - двух спонсируемых государством американских компаний, позволив им закачать до $200 миллиардов в ипотечный рынок. Так же заметим, что вчера было протестировано «позорное» кредитное окно ФРС. В среду Morgan Stanley и Goldman Sachs сообщили о том, что воспользовались новой программой кредитования, которая была предложена им ФРС. Банки протестировали кредитное окно, потому что хотят с него снять «клеймо позора». До этого сообщалось о том, что инвестиционные банки с Уолл-стрит не торопятся пока брать деньги у ФРС в рамках новой объявленной ведомством программы кредитования. Завтра в США выходной и перед 3-дневным отдыхом мало кто захочет входить в рынок. Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы стоят в -0.5%, что предвещает дополнительное давление на российский рынок в четверг.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

76.90

1.5

2.23

0.2

5.6

-15.2

3.1

1.2

92.60

63.00

Газпромнефть

5.800

-5.5

0.09

-5.5

0.0

-7.2

55.1

40.8

5.150

3.700

СургутНГ

0.930

2.2

0.19

-4.9

-1.1

-26.2

-24.4

-13.1

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

-3.9

0.25

-11.5

5.3

-25.9

-18.0

-31.0

1.300

0.720

Татнефть

6.070

0.0

0.00

-4.7

13.0

-1.5

24.4

57.7

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.086

0.2

5.81

-4.0

-4.6

-17.6

-7.3

-0.3

1.464

0.542

Мосэнерго

0.220

0.0

0.00

-4.3

-4.3

-10.9

-10.0

0.0

0.265

0.175

Сбербанк

3.17

-0.3

16.22

-3.9

-7.0

-26.6

-14.1

-8.9

4.01

1.37

Ростелеком

11.850

2.6

0.59

2.6

4.9

0.9

19.7

54.9

9.900

3.020

Нор Никель

281.00

-0.5

9.43

-4.7

-2.5

5.6

27.1

70.1

205.00

93.00

Газпром (руб.)

296.930

0.3

0.00

-4.1

-4.9

-14.8

13.3

18.8

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

Во вторник американский рынок закрылся серьезным ростом. Причин, в сущности, две: снижение ключевой ставки ФРС и не провальные отчеты инвестбанков. Первую ноту оптимизма сыграли отчеты лидеров инвестбанкинга, которые отчитались еще до начала торгов в США. Прибыль Goldman Sachs и Lehman Brothers превысила прогнозы. Чистая прибыль Lehman Brothers в I квартале 2007-2008 финансового года снизилась до $489 млн., или $0.81 на акцию. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали прибыли на акцию в размере $0.72. Чистая прибыль Goldman Sachs в I квартале 2007-2008 финансового года снизилась на 53% составила $1.51 млрд., или $3.23 на акцию. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали прибыли на акцию в размере $3.04. По сути, рынок спасли заниженные ожидания и готовность к худшему. Но приятное разочарование привело к бурному росту на старте сессии в США, поддержать или разрушить который было призвано решение ФРС по ключевой ставке. Продолжая борьбу за спасение американской экономики и идя на поводу у финансовых рынков, ФРС США во вторник приняла решение о снижении базовой процентной ставки с 3 до 2,25%, или на 75 п.п. Базовая ставка с сентября 2007 года, составлявшая тогда 5,25%, понижалась уже 6 раз. Заметим, что в моменте американские индексы провалились на этой новости, поскольку расклад фьючерсов на ставку Fed Funds говорил о большой вероятности снижения на 1%. Но желание заранее переварить грядущее вливание ликвидности перебороло. Финансовый сектор выстрелил вверх, сводные индекс сектора вырос на 8.8%. Среди голубых фишек лидером стали акции Citi, прибавившие 11.22%. Нефтегазовый сектор так де не отставал на фоне роста цен на нефть на 2%. Очень важно отметить, что теперь реальный уровень ставки с учетом инфляции стал отрицательным, что вдвойне усилит инфляционное давление. И в скором времени первоочередной задачей для США станет задача не убить культуру потребления, за счет которой и существует американская экономика.

Н О В О С Т И

С 1 апреля 2008 года экспортная пошлина на нефть будет повышена на 6,3 доллара
Премьер министр РФ В. Зубков подписал соглашение, что Россия с 1 апреля 2008 года повышает ставку вывозной таможенной пошлины на сырую нефть на 6,3 долл. - до 340,1 долл./т. Согласно постановлению правительства от от 17 марта 2008г. ставка пошлины на светлые нефтепродукты составит 241,4 долл./т, темные - 130,1 долл./т.

Объем торгов фьючерсами на золото составил 45 397 контрактов
В ходе торговой сессии 18 марта 2008 года в срочной секции FORTS установлен рекорд по объему торгов фьючерсами на золото. К окончанию торгового дня объем торгов составил 45 397 контрактов или 1,095 млрд. руб. Также был установлен рекорд по числу сделок – 1278. Предыдущий рекорд по объему торгов фьючерсами на золото был зафиксирован 18 декабря 2006 года и составил 38 653 контрактов или 1,05 млрд. руб. В течение дня тогда было заключено 550 сделок.

Сегодня продолжится собрание акционеров «КМ Инвест» по вопросу о ликвидации
Собрание акционеров ЗАО «КМ Иинвест» по вопросу о ликвидации Общества началось вчера, но решение не было принято, а собрание будет продолжено сегодня. Михаилу Прохорову и Владимиру Потанину принадлежит по 50% минус одна акция ЗАО «КМ Инвест». Активы компании составляют 8% акций ОАО ГМК «Норильский никель», 7,6% акций ОАО «Полюс Золото», 57,8% акций ОАО «Открытые инвестиции», 100% акций «Проф-медиа» и проч.

Выручка Магнита по МСФО в 2007 выросла на 46,77%
Чистая выручка ОАО «Магнит» по МСФО за 2007 год выросла на 46,77% по сравнению с 2006г. и составила 3,676 млн. долл. Рост чистой выручки соснован на увеличении торговых площадей и росте сопоставимых продаж на 21,08% (без НДС). Валовая маржа компании увеличилась с 18,2% в 2006 году до 19,9% в 2007 году, в основном, благодаря улучшению закупочных условий и успехам совершенствования логистической составляющей бизнеса. Показатель EBITDA вырос на 77,4% и составил 219,24 млн. долл. чистая прибыль компании в 2007 году выросла на 68,02% и составила 97,39 млн. долл. против 57,97 млн. долл. в 2006 году.

К лету текущего года Башкирский ТЭК может окончательно перейти в государственную собственность
К концу мая-началу июня текущего года контрольные пакеты 6 предприятий Башкирского ТЭКа могут окончательно перейти в государственную собственность, исходя из сроков рассмотрения кассаций по судебным решениям, которые были приняты осенью прошлого года и зимой текущего года. Суд первой инстанции вынес в августе 2007 года постановление относительно фактической деприватизации более чем 50% акций Башкирнефтепродукта, Башнефти, Ново-Уфимского НПЗ, Уфимского НПЗ, Уфанефтехима и Уфаоргсинтеза.

Прибыль Уралсвязьинформа (по РСБУ) в 2007 году выросла на 69%
Чистая прибыль российской телекоммуникацинной компании Уралсвязьинформ по РСБУ выросла в 2007 году, по предварительным данным, на 69% до 3,53 миллиарда рублей. Выручка объединенного оператора связи Уральского региона увеличилась за год на 16% до 39,153 миллиарда рублей.

ОАО «Силовые машины» приобрело контроль в Калужском турбинном заводе за 1,265 миллиарда рублей
ОАО «Силовые машины», подконтрольное Алексею Мордашову, согласно решению акционеров на внеочередном собрании, приобретает за $1,265 миллиарда рублей контрольный пакет акций ОАО «Калужский турбинный завод» (КТЗ) у структуры того же Мордашова. По договору купли-продажи, «Силовые машины» покупают 260 178 обыкновенных именных акций КТЗ. Это составляет 38,5% от общего числа размещенных акций, или 50,32% голосующих акций.

Состоялось заседание совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим»; рекомендованы дивиденды в 30% от чистой прибыли
19 марта 2008 года состоялось очередное заседание Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» под председательством генерального директора ОАО «ТАИФ», председателя Совета директоров общества А. Шигабутдинова. Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год и рекомендовал акционерам утвердить его на общем годовом собрании, которое состоится 18 апреля 2008 года. Совет директоров предложил направить на выплату дивидендов по итогам финансово-экономической деятельности общества за 2007 год 30 процентов чистой прибыли, что составляет 1,229 млрд. рублей. Это на 23,3 процента превышает сумму, направленную на дивиденды по итогам 2006 года.

В первом финансовом квартале прибыль Morgan Stanley превысила прогноз аналитиков
В первом финансовом квартале американский инвестбанк MorganStanley получил чистую прибыль в $1,45 на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков в $1,03 на акцию. Выручка Банка снизилась с $9,9 миллиарда до $8,3 миллиарда, или на 17%. Аналитики ожидали выручки на уровне $7,19 миллиарда. Прибыль от продолжающихся операций по итогам первого квартала прошлого финансового года была зафиксирована на уровне $2,31 миллиарда ($2,17 на акцию). Также банк сообщил о назначении директором по управлению рисками Кена деРегта. На конец февраля объем активов под управлением Банка составил $577 миллиардов, повысившись на 11% за год.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть резко обвалилась на 4% вслед за ростом запасов топлива в США и укреплением доллара
Цена на нефть в среду обвалилась, как и другие сырьевые рынки. Именно вчера большая часть спекулянтов решила зафиксировать прибыль на сырьевых рынках. Катализатором мощного снижения рынка нефти стали новости о росте запасов топлива в США и рост доллара. Запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 0,2 миллиона баррелей до 311,8 миллиона баррелей. Рост хоть и не оправдал прогнозы аналитиков, но всё же подтвердил среднесрочную тенденцию в росте запасов нефти в США.
В избранное