Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


21 марта 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.053

272.000

73.300

0.265

11.750

0.890

5.500

12.100

ММВБ

1.066

273.840

74.034

12.562

11.821

0.893

5.583

12.164

АДР(USA)

1.050

27.050

74.170

0.229

11.695

0.901

5.300

12.238

АДР (UK)

1.062

27.040

73.400

0.210

11.722

0.892

5.200

12.025



Новости одной строкой

Российский рынок: «Телекомы – территория быков».

Индексный комитет Фондовой биржи ММВБ рекомендовал исключить акции РАО ЕЭС из индексов ММВБ до 15 мая

Президент РФ подписал указ о мерах по созданию государственной корпорации «Росатом»

Международные резервы РФ достигли $502,1 миллиарда, что стало новым рекордом

Прохоров и Потанин отказались от ликвидации «КМ Инвеста»

Чистая прибыль Транснефть по МСФО за 9 месяцев 2007г. снизилась на 9,7%

Чистая прибыль Лебедянского снизилась на 10% в 2007 году

ТМК приступила к отгрузке труб для Северо-Европейского газопровода

ОАО «Газпром» завершило приобретение на свой баланс государственного пакета ОАО «ТГК-1»

За два месяца 2008 года на ММК-Метиз произведено 117,3 тыс. т. продукции (+17,5%)

Общее число безработных в США выросло

Сегодня выходной день в США, Германии, Франции, Великобритании и Гонконге

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть торгуется у отметки $100 за баррель, рост доллара оказывает давление

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12361.32

2.16

NASDAQ

2258.11

2.18

S&P 500

1329.51

2.39

Nikkei 225

12359.88

0.81

KOSPI

1636.20

0.79

DAX

6319.99

-0.65

CAC 40

4533.72

-0.49

FTSE 100

5495.24

-0.91

ММВБ

1569.18

-2.08

Объем, млн. $

2584.51

РТС

1946.79

-3.45

Объем, млн. $

67.09

USD/RUR

23.6781

0.51

Euro/USD

1.5428

-1.26

Нефть (Brent)

100.38

0.03

Нефть (WTI)

101.84

-0.11

Газ

9.07

1.83

Золото

910.1

-3.48

Палладий

435.0

-4.61

Платина

1851.0

-2.78

Никель

28440

-2.59

Медь

7922.0

-1.63

Олово

19550.0

-5.12


Афоризм дня

«Ценность, подобно красоте, зависит только от мнения самого наблюдателя. Для трейдера это означает, что никогда не надо гадать, какова действительная ценность товара: она та, которую готов заплатить рынок». Ларри Вильямc «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

С Е Г О Д Н Я

США

  • Национальный праздник Страстная Пятница.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы выросли
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Стоимость нефти не изменилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

К закрытию четверга российский рынок сделал попытку отрасти на фоне позитивного открытия рынков США, демонстрировавших на конец отечественной торговой сессии почти процентный плюс, однако общую картину дня это не изменило. Долларовый индекс РТС потерял больше, чем рублевый индекс ММВБ на фоне укрепления доллара. Индекс РТС с легкостью пробил поддержку на уровне 1955 пунктов, и теперь ближайшей целью становится уровень 1920 пунктов, который может быть достигнут уже в ближайшие пару дней. В пятницу рынки США и Европы не торгуются в связи с национальным праздником, а потому российский рынок может воспользоваться шансом и сделать небольшую передышку после ощутимого падения в четверг. Телекоммуникационный сектор по-прежнему остается территорией «быков». Индекс MICEX TLC вырос на 2,18%. Лидеры сектора – акции Волгателеком и Дальсвязи, выросшие на 6,91% /111,4 рублей/ и 5,04% /117,01 рублей/. Зато все сырьевые компании по итогу дня оказались в «жестком» аутсайде. Цены на золото упали до месячных минимумов на фоне укрепления доллара. По этой же причине мы наблюдаем и снижение нефтяных котировок. Как следствие – упали акции золотодобытчиков и нефтяных компаний. Акции Полюс Золото снизились на 4,48%, Полиметалла – на 2,09%. Акции Роснефти и Газпром нефти упали на 3% /187,99 рублей/ и 3,11% /132,2 рублей/. Банки припали, но закончили день в целом лучше рынка на фоне локальной перепроданности. Во втором эшелоне главной новостью дня стало то , что PepsiCo и Pepsi Bottling Group подписали соглашение относительно приобретения 75,53% акций ОАО «Лебедянский», крупнейшего в России производителя соков. Однако, акции последнего пока не отреагировали ростом, припав за день на 1,99% /2117 рублей/. В энергетическом секторе можно отметить рост акций ОГК-3 (+5,35%) уже второй день подряд. Инвесторы наконец-то обратили внимание, что по показателю «стоимость компании/установленные мощности» ОГК-3 стоит «невероятно дешево».


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

73.30

-4.7

7.47

-3.3

-0.7

-15.7

-3.3

-5.8

92.60

63.00

Газпромнефть

5.500

-5.2

0.11

-10.4

-5.2

-12.0

47.1

33.5

5.150

3.700

СургутНГ

0.890

-4.3

0.01

-8.9

-6.3

-27.3

-27.6

-18.7

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

0.0

0.00

-11.9

5.3

-24.7

-18.0

-31.0

1.300

0.720

Татнефть

6.150

1.3

0.43

-3.1

14.5

4.8

26.0

59.7

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.053

-3.0

13.87

-5.7

-8.6

-19.3

-11.2

-5.1

1.464

0.542

Мосэнерго

0.220

0.0

0.00

-4.3

-4.3

-10.9

-10.0

0.0

0.265

0.175

Сбербанк

3.10

-2.2

4.72

-4.0

-9.6

-27.2

-18.4

-11.6

4.01

1.37

Ростелеком

11.750

-0.8

0.35

0.0

5.4

3.1

16.3

47.4

9.900

3.020

Нор Никель

272.00

-3.2

14.77

-6.8

-7.0

6.5

22.8

62.9

205.00

93.00

Газпром (руб.)

285.900

-3.7

0.00

-5.3

-9.9

-16.6

6.9

12.4

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В четверг основные покупки были сосредоточены в финансовых фишках. Отличную позитивную динамику показали компании Fannie Mae и Freddie Mac, являющиеся краеугольными камнями ипотечной финансовой системы США. Рост компаний более чем на 8% случился на фоне повышения прогноза по акциям Fannie Mae и Freddie Mac от Keefe, Bruyette & Woods. Существенным позитивом стали новости о том, что регулирующие органы США снизили уровень необходимой капитализации Freddie Mac и Fannie Mae, что позволит им закачать до $200 миллиардов в ипотечный рынок. Вслед за флагманами последовали и другие фишки. По итогу дня сводный индекс банковского сектора S&P Banks прибавил 7.2%. Lehman Brothers Holdings Inc., Bear Stearns Cos. и Morgan Stanley прибавили более 10% на фоне спекуляций на тему того, что действия ФРС все же окажут существенную поддержку кредитному рынку. Среди голубых фишек всё подчинялось закону общей динамики: в лидерах роста пребывали акции Citigroup, American Express и JPMorgan, прибавившие 10.24%, 9.48%, 8.24% соответственно. Котировки GE прибавили 5.34%, после того как аналитики Merrill заявили о том, что выручка компании выдержит испытание кризисом ликвидности в 2008 году. Сегодня в США выходной. Торговая неделя стала удачной для рынка США. Рынок балансирует на грани долгосрочного тренда, и закрытие марта выше текущих уровней даст очень позитивный среднесрочный сигнал. Впрочем, это будет решаться на следующей неделе.

Н О В О С Т И

Индексный комитет Фондовой биржи ММВБ рекомендовал исключить акции РАО ЕЭС из индексов ММВБ до 15 мая
Индексный комитет Фондовой биржи ММВБ на очередном заседании рассмотрел ряд вопросов, связанных с развитием индекса корпоративных облигаций, рассчитываемого биржей в настоящее время, с началом публикации биржей во II квартале этого года индекса муниципальных облигаций и нового отраслевого индекса для финансово-банковского сектора Индекса ММВБ – Финансы, в базу расчета которого планируется включать акции банков, а также компаний, предоставляющих финансовые, страховые и девелоперские услуги.

Президент РФ подписал указ о мерах по созданию государственной корпорации «Росатом»
Президент РФ подписал указ о мерах по созданию государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». В соответствии с указом, Федеральное агентство по атомной энергии упраздняется. Также, в соответствии с указом, поступающие в собственность государства в результате реорганизации РАО ЕЭС акции «Интер РАО ЕЭС» будут переданы в государственную корпорацию «Росатом».

Международные резервы РФ достигли $502,1 миллиарда, что стало новым рекордом
Международные резервы РФ достигли нового рекорда. Их объем по состоянию на 14 марта составил $502,1 млрд. Значение этого показателя на 7 марта составляло $494,5 млрд. Рост резервов за неделю, таким образом, составил $7,6 млрд.

Прохоров и Потанин отказались от ликвидации «КМ Инвеста»
Потанин и Прохоров на вчерашнем собрании акционеров ЗАО «КМ Инвест» проголосовали против ликвидации Общества, управляющего их активами в $14 млрд. Требование ликвидировать «КМ Инвест» исходило от Прохорова – после того, как Совет директоров компании в декабре решил продать 7,4% акций ОАО «Полюс Золото» и 2% акций ОАО «ГМК «Норильский никель». Прохоров отдал голос против сделок, но Потанин, как председатель Совета директоров, имел решающий голос. Прохоров оспорил в суде решения и выиграл дело в суде, доказав, что данные сделки должны считаться крупными, что лишало решающего голоса Потанина.

Чистая прибыль Транснефть по МСФО за 9 месяцев 2007г. снизилась на 9,7%
Чистая прибыль Транснефть по МСФО за 9 месяцев 2007г. снизилась на 9,7% и составила 45,938 млрд. руб. При этом в третьем квартале 2007г. чистая прибыль Транснефти по сравнению с 2006г. на 33,6% и достигла до 9,961 млрд. руб. Выручка компании в январе-сентябре 2007г. увеличилась на 8% до 164,549 млрд. руб., операционные расходы выросли на 18,7% и составили 98,325 млрд. руб. Операционная прибыль снизилась на 7,13% - до 67,052 млрд. руб. Прибыль до налогообложения упала на 5,62% и составила 67,405 млрд. руб.

Чистая прибыль Лебедянского снизилась на 10% в 2007 году
Чистая прибыль крупнейшего российского производителя соков - Лебедянский - снизилась в 2007 году по предварительным данным на 10% до $79,2 млн. Рост себестоимости, вызванный увеличением цен на сырье и упаковку, составил 9%. Выручка Лебедянского выросла на 33% до $944,8 млн. Показатель EBITDA повысился 12% до $155,6 млн. Соковый сегмент принес Лебедянскому в 2007 году $803 млн. выручки - на 30% больше, чем годом ранее. Продажи детского питания увеличились на 42% до $123,8 млн., минеральной воды - на 147% до $18 млн.

ТМК приступила к отгрузке труб для Северо-Европейского газопровода
Трубная металлургическая компания (ТМК) приступила к отгрузке магистральных электросварных труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки 21,6 мм для строительства сухопутной части Северо-Европейского газопровода (СЕГ) с рабочим давлением 9,8 МПа (100 атмосфер).

ОАО «Газпром» завершило приобретение на свой баланс государственного пакета ОАО «ТГК-1»
ОАО «Газпром» завершило приобретение государственного пакета ОАО «ТГК-1». Федеральная антимонопольная служба РФ разрешила Газпрому покупку 50% акций ТГК-1. Государственный пакет ОАО «ТГК-1» был продан в сентябре прошлого года вместе с дополнительной эмиссией генерирующей компании. Тогда покупателем допэмиссии в 17,67 от увеличенного уставного капитала была признана дочерняя компания ОАО «Газпром» - ООО «Русские энергетические проекты». Ранее ФАС РФ разрешила этой компании купить 100% акций ОАО «ТГК-1».

За два месяца 2008 года на ММК-Метиз произведено 117,3 тыс. т. продукции (+17,5%)
За 2 мес. 2008 г. на Магнитогорском метизно-калибровочном заводе произведено 117,3 тыс. т. продукции, на 17,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Несмотря на то, что январь считается месяцем не высоких показателей, ММК-МЕТИЗ превысил плановый уровень на 10% и произвел 56,5 тыс. т. продукции. По сравнению с январем 2007 г. объемы производства выросли на 20%. Рост продолжился и в феврале: при плане 60,1 тыс. т. выпуск составил 60,8 тыс. т.

Общее число безработных в США выросло
Общее число безработных за неделю, завершившуюся 8 марта, выросло до 2,865 млн. человек с пересмотренного значения неделей ранее на уровне 2,833 млн. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 2,835 млн. Ожидалось повышение до 2,850 млн. с объявленного ранее уровня. Число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 15 марта, выросло до 378 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок неделей ранее составило 356 тыс., а не 353 тыс., как сообщалось ранее. Ожидалось повышение до 360 тыс.

Сегодня выходной день в США, Германии, Франции, Великобритании и Гонконге
В пятницу, 21 марта, будут закрыты рынки США, Великобритании, а также большинство площадок Еврозоны в связи с национальным праздником «Страстная Пятница». Гонконгский рынок сегодня закрыт в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия (гонконгский рынок будет закрыт и в понедельник). Китай, Корея и Япония сегодня торгуются.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть торгуется у отметки $100 за баррель, рост доллара оказывает давление
Цена на нефть в четверг осталась стабильной по закрытию, но в течение сессии показала значения $98 за баррель. По итогу дня нефть марки Brent достигла $100.38 за баррель, практически не изменившись по сравнению с предыдущим днем. Существенное укрепление доллара оказало существенное давление на цены на сырье в течение сессии четверга. Курс доллара к евро упал ниже $1,55 за евро, потянув за собой в том числе рынки металлов и нефти. Поддержку нефти традиционно по четвергам оказала статистика по запасам газа в США, которые продолжили падать. Стоимость фьючерсных контрактов на газ выросла в четверг на 4.1 цента $ 9..065 за млн. БТЕ (British thermal units).
В избранное