Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


27 марта 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.055

275.500

79.200

0.261

11.700

0.900

5.500

12.430

ММВБ

1.050

274.857

78.796

12.812

11.731

0.894

5.563

12.371

АДР(USA)

1.030

27.750

79.600

0.205

11.658

0.913

5.484

12.400

АДР (UK)

1.054

27.632

78.516

0.210

11.702

0.905

5.400

12.468



Новости одной строкой

Российский рынок: Покупки возвращаются, но с опаской.

По мнению Moody’s, суверенный рейтинг России сдерживает высокая инфляция

Инфляция в РФ за период 1-24 марта составила 0,9%

Совет директоров ОАО «Газпром» утвердил стратегию в области газохимии и газопереработки

Мечел предложил приобрести Oriel Resources за 1,5 млрд. долл.

Чистая прибыль Полюс Золота по РСБУ в 2007 году снизилась на 12,66%

Книга заявок в рамках IPO ТГК-13 будет закрыта 7 апреля

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» приобрело 29,99% в ЮГК ТГК-8 за 24,607 миллиарда рублей

ОАО «Аптечная сеть 36,6» урезает инвестиции и распродает свои активы

Американский суд согласился рассмотреть иски Telenor против российской группы Альфа

Заказы на товары длит. пользования в США -1,7% (ожидалось +0,8%)

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила более 3% на фоне данных по запасам топлива в США и падения доллара

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12422.86

-0.88

NASDAQ

2324.36

-0.71

S&P 500

1341.13

-0.88

Nikkei 225

12507.55

-1.57

KOSPI

1666.18

-0.80

DAX

6489.26

-0.54

CAC 40

4676.68

-0.33

FTSE 100

5660.39

-0.50

ММВБ

1593.73

-0.02

Объем, млн. $

1730.06

РТС

1995.19

0.06

Объем, млн. $

49.58

USD/RUR

23.6559

-0.19

Euro/USD

1.5846

1.25

Нефть (Brent)

104.40

3.45

Нефть (WTI)

106.35

4.62

Газ

9.55

1.21

Золото

954.0

1.65

Палладий

455.0

0.89

Платина

2000.0

0.60

Никель

29635

0.73

Медь

8269.0

1.26

Олово

20225.0

1.13


Афоризм дня

«Нерешительность хуже, чем неудачная попытка: вода меньше портится, когда течет, чем когда стоит».

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:30 МСК публикуется стержневой ценовой индекс расходов на личное потребление (год/год) за 4 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 2,7%.
  • В 15:30 МСК публикуется прирост ВВП (окончательные данные) за 4 квартал. Прогноз: 0,6%. Предыдущее значение: 0,6%.
  • В 15:30 МСК публикуется количество заявок на пособие по безработице за неделю до 22 марта. Прогноз: 362 000. Предыдущее значение: 378 000.
  • В 17:00 МСК публикуется индекс количества приглашений о трудоустройстве за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 21.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Американские индексы снизились
  • Азиатские индексы снижаются

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

В среду российский рынок весь день провел в боковом диапазоне со слабо выраженной тенденцией к снижению. Перед закрытием рынка стоит отметить выход важной статистики в США, которая в совокупности оказала, скорее, давление. Объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в феврале 2008 года на 1,7% к предыдущему месяцу при ожиданиях роста на 0,8%. А с другой стороны продажи первичного жилья в США упали в феврале 2008 года с учетом сезонных факторов до 590.000 домов при ожиданиях до 575.000 домов. Значение за январь на удивление было пересмотрено в сторону повышения - до 601.000 домов с 588.000. Это уже второй индикатор, который на этой неделе демонстрирует минимальные попытки рынка жилья стабилизироваться, что, несомненно, является очень позитивным моментом. Тем не менее, рынки США на момент закрытия отечественных площадок демонстрировали уверенное снижение, что ставит под сомнение возможность роста в четверг. Тем не менее, на наш взгляд, вероятность продолжения роста в ближайшее время по-прежнему сохраняется и ближайшей целью роста по РТС выступает область 2020-2040 пунктов. Лидерами роста стали акции Татнефти и Северстали, выросшие на 3,13% /150,57 рублей/ и 4,04% /567 рублей/. Росту способствовало появление информации, что GDR компаний включены в расчёт индекса FTSE Russia IOB на LSE. Это повышает интерес к бумагам со стороны индексных фондов, что будет подталкивать бумаги компании к росту. Лучше рынка по итогу дня закрылся нефтегазовый сектор, прибавивший 1,1% в лице индекса Micex O&G. Выросли на 2,21% акции Роснефти после сильного падения во вторник. Если во вторник энергетический сектор показал лучшую динамику, то в среду картина поменялась с точностью до наоборот. Сектор потерял 1,68% в лице индекса MICEX PWR. Акции РАО упали на 1,02% /24,845 рублей/. На наш взгляд, акции РАО могут еще потерять порядка двух процентов (до 24,5 рублей), откуда возможны попытки начать рост.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

79.20

2.9

4.91

3.0

4.5

-8.1

-1.0

-0.3

92.60

63.00

Газпромнефть

5.500

0.0

0.00

-5.2

-4.3

-14.7

39.2

33.5

5.150

3.700

СургутНГ

0.900

-1.1

0.90

-3.2

-5.3

-28.4

-29.5

-16.9

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.48

-0.5

0.02

-4.0

-10.3

-25.3

-20.0

-33.8

1.300

0.720

Татнефть

6.410

4.2

0.38

5.6

6.8

10.1

25.7

50.8

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.055

-1.6

2.97

-2.9

-10.7

-19.5

-14.3

-14.9

1.464

0.542

Мосэнерго

0.220

0.0

0.00

0.0

-4.3

-10.2

-10.6

-8.3

0.265

0.175

Сбербанк

3.10

-1.3

20.15

-2.2

-11.4

-27.4

-24.4

-11.8

4.01

1.37

Ростелеком

11.700

0.9

0.23

-1.3

2.4

4.5

13.8

39.3

9.900

3.020

Нор Никель

275.50

-0.2

5.76

-2.0

-7.6

3.0

14.7

58.8

205.00

93.00

Газпром (руб.)

291.020

-0.7

0.00

-2.0

-7.2

-16.9

5.1

11.8

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

В среду американские рынки потеряли в рамках процента. В лидерах падения - финансовый сектор на фоне слабых макроэкономических данных. В среду были опубликованы данные по рынку недвижимости и по заказам на товары длительного пользования. Условный позитив от того, что продажи новостроек снизились меньше прогнозов, был нивелирован слабыми данными по потребсиле. Объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в феврале 2008 года на 1,7% к предыдущему месяцу. Ожидался рост объема заказов на 0,8%. В январе 2008 года этот показатель снизился на 4,7%, согласно пересмотренным данным. Дополнительным ударом по рыку явилось сообщение от Oppenheimer & Co.'s о том, что убытки Citigroup в текущем квартале могут оказаться значительно выше. Акции Citigroup упали на 5.85%. Сводный индекс банковского сектора упал на 4.39%. Лучше рынка смотрелись сырьевые компании на фоне роста рынка commodities. Цена на нефть резко выросла на торгах в среду после публикации данных о запасах топлива в США и существенного падения доллара. Несмотря на то, что запасы нефти в США не изменились за неделю, рынок отреагировал на эту новость ростом, поскольку ожидался рост запасов. Индекс S&P Oil&Gas прибавил 2.14%. Сегодня и завтра ожидается публикация отчетностей таких ипотечных компаний как Lennar и KB Home. Также в четверг выйдет статистика по окончательным данным по ВВП США за 4 квартал в 15:30 мск. Финиш недели может стать волатильным.

 

Н О В О С Т И

По мнению Moody’s, суверенный рейтинг России сдерживает высокая инфляция
По словам главы Moody’s Investors Service, суверенный рейтинг России сдерживают высокие темпы внутренней инфляции. Moody’s намерено следить за инфляцией в России, которая в прошлом году составила 12%. Прогнозы на текущий год составляют 10-12%, но Moody’s ожидает, что на самом деле инфляция будет ниже, хотя все равно повлияет на будущую ситуацию.

Инфляция в РФ за период 1-24 марта составила 0,9%
Инфляция в России с 1 по 24 марта составила 0,9% по сравнению с 1,2% за весь февраль 2008 г. и 0,6% в марте прошлого года. С 18 по 24 марта цены выросли на 0,3%. Среднесуточный прирост цен за 3 недели марта составил 0,038% по сравнению с 0,041% в феврале текущего и 0,019% - в марте прошлого годов. На этой неделе Минэкономразвития РФ повысило прогноз инфляции на текущий год до 8,0-9,5% с 7,5-8,5%. За январь-февраль 2008 г. цены выросли на 3,5%.

Совет директоров ОАО «Газпром» утвердил стратегию в области газохимии и газопереработки
Совет директоров «Газпрома» одобрил стратегию развития газохимического и газоперерабатывающего комплексов концерна. Правлению поручено организовать работу по ее реализации. Согласно утвержденной стратегии, основной целью деятельности «Газпрома» в области газопереработки и газохимии является увеличение степени извлечения и эффективное использование ценных компонентов природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ) с целью их дальнейшей переработки в высоколиквидную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Мечел предложил приобрести Oriel Resources за 1,5 млрд. долл.
Мечел предложил приобрести Oriel Resources за 1,5 млрд. долл. Мечел готов заплатить за каждую акцию британской компании 2,1986 долл., т. е. с премией в 13,7% относительно стоимости акций Oriel Resources на момент закрытия торгов 29 февраля 2008 г. Совет директоров Oriel Resources рекомендовал акционерам принять предложение. При чем российская компания уже заручилась согласием на сделку со стороны держателей 296 млн. 698 тыс. 351 акции или 46,6% Oriel Resources Финансовым консультантом по сделке со стороны «Мечела» выступает американский инвестиционный банк Merrill Lynch, юридическим советником - Allen & Overy LLP.

Чистая прибыль Полюс Золота по РСБУ в 2007 году снизилась на 12,66%
Чистая прибыль Полюс Золото по РСБУ в 2007 г. снизилась на 12,66% и составила 563 млн. руб. Чистая прибыль в 4 кв. составила 342,15 млн. руб., в 3 кв. компания получила убыток 422,07 млн. руб., во 2 кв. прибыль была на уровне 360,9 млн. руб., а в 1 кв. - 281,9 млн. руб.

Книга заявок в рамках IPO ТГК-13 будет закрыта 7 апреля
Книга заявок в рамках IPO ОАО «Енисейская ТГК» (ТГК-13) ориентировочно будет закрыта 7 апреля вследствие объединения продажи дополнительной эмиссии и государственного пакета компании – для того, что было время довнести госпакет и разместить его совместно с дополнительной эмиссией. Решение относительно продажи государственного пакета широкому кругу инвесторов должно получить одобрение от Совета директоров РАО «ЕЭС России»; руководство РАО обратилось к Совету с просьбой о рассмотрении данного вопроса. Скорее всего, Совет директоров обсудит его до 4 апреля.

ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» приобрело 29,99% в ЮГК ТГК-8 за 24,607 миллиарда рублей
В соответствии с ранее достигнутой договоренностью Группа «ЛУКОЙЛ» приобрела у одной из компаний, входящих в группу ИФД КапиталЪ, пакет акций ОАО «ЮГК ТГК-8», составляющий 29,99% уставного капитала. Сумма сделки составила 24 607 млн. руб. Как уже сообщалось, 18 февраля 2008 г. Правление ОАО «ЛУКОЙЛ» одобрило порядок приобретения 82,3% акций ОАО «ЮГК ТГК-8» общим количеством 1 696 675 068 701 шт. на сумму 67,5 млрд. руб. Оплата приобретения будет осуществлена с помощью 23,550 млн. обыкновенных именных акций ОАО «ЛУКОЙЛ» и денежных средств.

ОАО «Аптечная сеть 36,6» урезает инвестиции и распродает свои активы
ОАО «Аптечная сеть 36,6» планирует сократить инвестиции и распродать непрофильные активы, в целях решения проблемы долга на фоне ухудшения ситуации на долговых рынках и динамики бизнеса в российской столице. Сопоставимые продажи в 2007 г., а также темпы роста среднего чека и лояльность клиентов понизились на ключевом для Сети рынке Москвы. В качестве причины называются проблемы при внедрении электронной системы управления продажами ERP.

Американский суд согласился рассмотреть иски Telenor против российской группы Альфа
Американский федеральный суд отклонил предъявленные норвежской группой Telenor компаниям российской группы Альфа обвинения в инсайдерской торговле, но согласился рассмотреть другие иски Telenor, которая в июне прошлого года подала в окружной суд Нью-Йорка иск против Альфы, где обвиняла Группу в инсайдерской торговле акциями ВымпелКома, а также в распространении ложных заявлений в связи с покупкой акций ВымпелКома.

Заказы на товары длит. пользования в США -1,7% (ожидалось +0,8%)
Объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в феврале 2008 года на 1,7% к предыдущему месяцу. Ожидался рост объема заказов на 0,8%. В январе 2008 года этот показатель снизился на 4,7%, согласно пересмотренным данным. По предварительным расчетам, заказы в январе сократились на 5,1%. Без учета транспортного сектора объем заказов на товары, срок службы которых составляет не менее трех лет, в феврале снизился на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, когда их объем сократился на 1,0%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть прибавила более 3% на фоне данных по запасам топлива в США и падения доллара
Цена на нефть резко выросла на торгах в среду после публикации данных о запасах топлива в США и существенного падения доллара. Несмотря на то, что запасы нефти в США не изменились за неделю, рынок отреагировал на эту новость ростом, поскольку ожидался рост запасов. Но, наверное, самую существенную поддержку котировкам сырья оказало серьезное снижение доллара в среду практически до отметки 1.58. Этому поспособствовали слабые данные по заказам на товары длительного пользования. Объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в феврале 2008 года на 1,7% к предыдущему месяцу. Ожидался рост объема заказов на 0,8%. По итогу дня нефть марки Brent выросла на 3.45%, достигнув $104.4 за баррель.
В избранное