Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


6 марта 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.138

298.500

71.700

0.250

11.700

0.893

6.200

12.840

ММВБ

1.142

299.368

71.692

13.036

11.602

0.913

6.076

12.779

АДР(USA)

1.170

30.400

72.550

0.229

11.595

0.909

6.200

12.773

АДР (UK)

1.145

30.150

72.600

0.210

11.650

0.914

6.100

12.825



Новости одной строкой

Российский рынок: Банки «вышли из тени».

В феврале в РФ индекс деловой активности в сфере услуг вырос

Украина и Газпром договорились о разрешении кризиса; ограничения на поставку газа на Украину сняты

В феврале инфляция в РФ составила 1,2%

Сергей Чемезов намерен создать крупнейшего авиаперевозчика России

Арбитраж запретил КМ Инвесту продажу 2% НорНикеля и 7,4% Полюс Золота

РАО ЕЭС продало собственные доли в 7 энергосбытовых компаниях

«Синергия» не исключает SPO и готовит 2 приобретения

Фабричные заказы в США снизились на 2,5% в январе

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть взлетела на 4% на фоне снижения запасов топлива в США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12254.99

0.34

NASDAQ

2272.81

0.55

S&P 500

1333.70

0.52

Nikkei 225

13244.51

2.10

KOSPI

1702.92

1.54

DAX

6683.71

2.12

CAC 40

4756.42

1.72

FTSE 100

5853.46

1.49

ММВБ

1655.66

1.19

Объем, млн. $

2187.95

РТС

2042.38

1.16

Объем, млн. $

43.19

USD/RUR

24.0473

0.00

Euro/USD

1.5264

0.35

Нефть (Brent)

101.42

3.89

Нефть (WTI)

104.32

4.62

Газ

9.81

4.56

Золото

989.3

2.59

Палладий

554.0

1.84

Платина

2252.0

1.21

Никель

33230

1.68

Медь

8760.0

3.27

Олово

18850.0

-1.77


Афоризм дня

«Попытки поймать основание рынка это одна из самых разорительных форм азартной игры». Марти Шварц, Джек Д. Швагер «Биржевые маги».

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется количество заявок на пособие по безработице за неделю до 1 марта. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 373 000.
  • В 18:00 МСК публикуются продажи на рынке жилья за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 85,9.
  • В 23:00 МСК публикуются притоки капитала по данным Казначейства США (млрд. $) за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,83.

ЕВРОЗОНА

  • В 15:45 МСК публикуется решение по процентной ставке ЕЦБ. Прогноз: 4,00%. Предыдущее значение: 4,00%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 08:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов в Японии за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 40,0%.
  • В 15:00 МСК публикуется решение по процентной ставке Банка Англии. Прогноз: 5,00%. Предыдущее значение: 5,25%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы выросли
  • Стоимость нефти значительно выросла
  • Азиатские индексы растут
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен рост.


Российский фондовый рынок

К закрытию среды российский рынок сохранил тенденцию к росту, несмотря на выход слабой статистики по рынку труда от ADP. Согласно ей число занятых в частном секторе США снизилось в феврале 2008 года на 23 000 (прогноз +20 000) после увеличения на пересмотренные 119 000 в предыдущем месяце. Эти данные являются по сути «предварительными» перед выходом официальных данных по рынку труда (Non-farm) и они часто демонстрируют схожую динамику. Поэтому такой результат является весомым аргументом в пользу ожиданий слабой статистики по Non-farm. Тем не менее, фьючерсы на американские индексы от такой статистики в минус не ушли и продолжили подрастать. Рынки США на закрытии российского рынка также демонстрировали рост в рамках отскока на фоне локальной перепроданности. Поэтому в четверг можем увидеть продолжение роста на российском рынке. Целью может выступить уровень 2060 пунктов по РТС. Еще один аргумент в пользу роста на российском рынке в четверг – опубликованная после закрытия отечественных площадок позитивная статистика по сектору услуг в США. Лучше рынка смотрелся нефтегазовый сектор на фоне поддержки со стороны растущей внутри дня нефти. Лидерами роста стали акции Сургутнефтегаза. «Обычка» выросла на 4,6% /21,966 рублей/, а «префы» – на 3,51% /12,863 рублей/. Остальные бумаги сектора выросли в районе 1%. Весьма убедительно вырос банковский сектор на фоне роста своих западных коллег. Акции Сбербанка выросли на 2,38% /78,32 рублей/, ВТБ – на 2,61% /8,65 копеек/. Акции Росбанка выросли всего на 0,11%, рост ограничивает цена оферты со стороны Societe Generale на уровне $7,87 за штуку (189,26 рублей по курсу ЦБ). Хуже рынка смотрелись акции металлургического сектора. А во втором эшелоне «выстрелили» на 5,4% /2090 рублей/ акции Лебедянского.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

71.70

1.3

4.13

-5.4

2.7

-17.1

-2.2

-11.3

92.60

63.00

Газпромнефть

6.200

0.0

0.00

7.8

12.7

19.9

59.0

39.3

5.150

3.700

СургутНГ

0.893

3.2

0.09

-6.0

-3.1

-25.6

-27.4

-28.3

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.53

6.0

0.21

-0.9

11.6

-18.0

-17.2

-38.4

1.300

0.720

Татнефть

6.250

0.0

0.00

4.2

25.0

5.0

26.8

48.5

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.138

0.8

3.97

-3.7

5.3

-8.7

-10.3

-8.8

1.464

0.542

Мосэнерго

0.230

0.0

0.00

0.0

1.8

-7.1

-1.9

-0.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.26

2.5

11.81

-6.9

-8.7

-22.9

-11.4

-8.3

4.01

1.37

Ростелеком

11.700

1.2

0.35

2.4

2.6

8.3

19.4

43.1

9.900

3.020

Нор Никель

298.50

-0.7

9.48

0.1

15.5

4.3

37.8

63.6

205.00

93.00

Газпром (руб.)

306.000

0.0

0.00

-2.4

0.0

-5.1

17.6

8.1

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В среду рынок окунулся в сырьевой позитив. Цена на нефть выстрелила до новых максимумов. В среднесрочной и долгосрочной перспективе это негативная новость для американского рынка, но значимый рост капитализации нефтегазовых компаний в моменте сумел вытянуть весь рынок. Сводный индекс сектора S&P Oil&Gas выстрелил на 3.17%. Финансовый сектор продолжил торговаться с негативом. Сводный индекс S&P Banks потерял 1.18%. Лидером роста среди голубых фишек стали акции Alcoa, прибавившие 1.92% на фоне ралли в металлах. В целом, макроэкономический фон вчера также радовал инвесторов. Данные PMI США за февраль оказались выше ожиданий. Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый ISM, в феврале 2008 года вырос до 49,3 пункта с 44,6 пункта месяцем ранее. Ожидался рост индекса лишь до 47,0 пунктов. Фабричные заказы в США снизились на 2,5% в январе 2008 года после роста на пересмотренные 2,0% в декабре. Данные по фабричным заказам соответствовали прогнозам. То, что статистика вышла лучше или на уровне ожиданий - обнадеживает, но абсолютные показатели все же настораживают, поскольку по-прежнему свидетельствуют о замедлении роста экономики практически до нулевой отметки. По этой причине финансовый сектор в среду не спешил расставаться с негативом. Появились сообщения о том, что привлекаемый страховщиком Ambac Financial заём на $1.5, не сможет покрыть все убытки компании. Акци Ambac Financial Group потеряли 19%. Краеугольные камни ипотечной системы США Freddie Mac и Fannie May потеряли 6.32% и 4.12% капитализации соответственно. Сегодня рынок узнает решения по ставкам ЕЦБ и банка Англии. Но самым ожидаемым событием недели станет статистика по рынку труда в пятницу (non-farm payrolls). Немного опережающий индикатор рынка труда от ADP оказался хуже ожиданий. Число занятых в частном секторе США, по данным Automatic Data Processing Inc., снизилось в феврале 2008 года на 23.000 после увеличения на пересмотренные 119.000 в предыдущем месяце (сообщалось +130.000). Ожидалось, что в США будет создано 20.000 рабочих мест. Раньше выход плохой статистики нивелировал негатив для рынка посредством увеличения вероятности снижения ставки ФРС. Сейчас этой поддержки по объективным причинам нет: рынок и так практически учел снижение на 75 б.п.

Н О В О С Т И

В феврале в РФ индекс деловой активности в сфере услуг вырос
В феврале темпы роста деловой активности в сфере услуг в РФ повысились, а значение индекса ИМС-Сервис повысилось до 57,5 пункта с рекордно низкого уровня 54,8 пункта в январе, согласно сообщению банка «ВТБ Европа». Значение этого индекса более 50 пунктов свидетельствует об общей активизации деятельности в сфере услуг, а ниже этого значения – о спаде деловой активности.

Украина и Газпром договорились о разрешении кризиса; ограничения на поставку газа на Украину сняты
Глава правления Нафтогаза Украины и предправления ОАО «Газпром» договорились относительно разрешения кризиса с поставками газа на Украину. С Украины сняты ограничения поставок для потребителей. Достигнута договорённость относительно того, что с 1 января по 1 марта 2008 года поставки газа будут оформлены и оплачены Нафтогазом Украины по схеме поставок, существующей на начало года.

В феврале инфляция в РФ составила 1,2%
В феврале текущего года инфляция в России составила 1,2%, по сравнению с 1,1% в феврале прошлого года и 2,3% в январе текущего года. Это ниже прогнозов аналитиков. Инфляция за два прошедших месяца года составила 3,5%. Это на 0,7% процентного пункта выше, чем в январе-феврале 2007 года (2,8%).

Сергей Чемезов намерен создать крупнейшего авиаперевозчика России
Государственная корпорация «Ростехнологии» направила в Минтранс предложения о передаче в ее собственность государственных пакетов ГТК «Россия» и ОАО «Владивосток Авиа». Корпорация также планирует взять под контроль менее значимые активы, такие как AiRUnion, «Саратовские авиалинии», ФГУАП «Кавминводыавиа», ФГУП «Оренбургские авиалинии» и ФГУП «Учебно-тренировочный центр». Если планы госкорпорации будут реализованы, то в России может появиться компания, опережающая «Аэрофлот» на внутреннем рынке.

Арбитраж запретил КМ Инвесту продажу 2% НорНикеля и 7,4% Полюс Золота
Московский арбитражный суд признал недействительными решение совместной компании Владимира Потанина и Михаила Прохорова КМ Инвест о продаже 2,0% акций Норильского Никеля и 7,4% Полюс Золота. КМ Инвесту среди прочего принадлежат 8,0% акций НорНикеля и 7,4% Полюс Золота. В декабре совет директоров КМ Инвеста утвердил запрещенную сегодня судом продажу, но Прохоров голосовал против и остался недоволен решением, принятым простым большинством голосов членов совета.

РАО ЕЭС продало собственные доли в 7 энергосбытовых компаниях
Вчера РАО «ЕЭС России» продало на аукционах собственных пакеты в Курской, Мордовской, Смоленской, Рязанской, Читинской и Чувашской энергосбытовых компаниях и не проданную ранее долю в Астраханской энергосбытовой компании, через систему «ИСТРА». План продаж был превышен почти на 0,5 миллиарда. 49% Рязанской энергосбытовой компании и 100% Чувашской энергосбытовой компании было приобретено фондом «Новая энергия», который действует в интересах ОАО «ГидроОГК», по цене 630 и 650 миллионов рублей соответственно.

«Синергия» не исключает SPO и готовит 2 приобретения
«Синергия», IPO которой в прошлом году стало первым на российском алкогольном рынке, намеревается потратить на приобретение конкурентов часть средств от размещения, и не исключает в будущем повторного выхода на биржу. По словам председателя Правления компании, «Синергия» в этом году будет активна на рынке слияний и поглощений и интересуется региональными заводами и федеральными брендами с хорошей долей рынка. В течение 5 лет компания хочет занять 20% рынка.

Фабричные заказы в США снизились на 2,5% в январе
Фабричные заказы в США снизились на 2,5% в январе 2008 года после роста на пересмотренные 2,0% в декабре. Ожидалось, что объем фабричных заказов снизится в январе на 2,5%, основываясь на первоначальных данных о том, что в декабре заказы выросли на 2,3%. Заказы на товары длительного пользования (срок службы которых составляет не менее трех лет) снизились в январе, согласно пересмотренным данным, на 5,1% (первоначально сообщалось о сокращении на 5,3%). Отношение объема запасов к продажам составило в январе 1,24, как и в декабре.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть взлетела на 4% на фоне снижения запасов топлива в США
Цена на нефть в среду выросла на 4% на фне резкого снижения запасов топлива в США, которое значительно разошлось с прогнозами. В США на прошлой неделе запасы сырой нефти понизились на 0,99%, или на 3,06 миллиона баррелей, до 305,4 миллиона баррелей. Ожидалось повышения запасов нефти на 2,4 миллиона баррелей. Нефть марки Brent выросла на 3.89%, достигнув $101.42 за баррель. Нефть марки WTI и вовсе закрылась выше $104.32 за баррель, что является рекордом. Доллар в среду также оказывал поддержку ценам на нефть. В среду министры представители ОПЕК встречались в Вене, где члены организации заявили о намерении оставить на прежнем уровне квоты добычи нефти. Это так же пошло на пользу рынку «черного золота».
В избранное