Рассылка закрыта
Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.
Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис
6 марта 2008
|
Факторы роста котировок |
Факторы падения котировок |
|
Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен рост.
Российский фондовый рынок
К закрытию среды российский рынок сохранил тенденцию к росту, несмотря на выход слабой статистики по рынку труда от ADP. Согласно ей число занятых в частном секторе США снизилось в феврале 2008 года на 23 000 (прогноз +20 000) после увеличения на пересмотренные 119 000 в предыдущем месяце. Эти данные являются по сути «предварительными» перед выходом официальных данных по рынку труда (Non-farm) и они часто демонстрируют схожую динамику. Поэтому такой результат является весомым аргументом в пользу ожиданий слабой статистики по Non-farm. Тем не менее, фьючерсы на американские индексы от такой статистики в минус не ушли и продолжили подрастать. Рынки США на закрытии российского рынка также демонстрировали рост в рамках отскока на фоне локальной перепроданности. Поэтому в четверг можем увидеть продолжение роста на российском рынке. Целью может выступить уровень 2060 пунктов по РТС. Еще один аргумент в пользу роста на российском рынке в четверг – опубликованная после закрытия отечественных площадок позитивная статистика по сектору услуг в США. Лучше рынка смотрелся нефтегазовый сектор на фоне поддержки со стороны растущей внутри дня нефти. Лидерами роста стали акции Сургутнефтегаза. «Обычка» выросла на 4,6% /21,966 рублей/, а «префы» – на 3,51% /12,863 рублей/. Остальные бумаги сектора выросли в районе 1%. Весьма убедительно вырос банковский сектор на фоне роста своих западных коллег. Акции Сбербанка выросли на 2,38% /78,32 рублей/, ВТБ – на 2,61% /8,65 копеек/. Акции Росбанка выросли всего на 0,11%, рост ограничивает цена оферты со стороны Societe Generale на уровне $7,87 за штуку (189,26 рублей по курсу ЦБ). Хуже рынка смотрелись акции металлургического сектора. А во втором эшелоне «выстрелили» на 5,4% /2090 рублей/ акции Лебедянского.
Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).
71.70 |
1.3 |
4.13 |
-5.4 |
2.7 |
-17.1 |
-2.2 |
-11.3 |
92.60 |
63.00 |
|
6.200 |
0.0 |
0.00 |
7.8 |
12.7 |
19.9 |
59.0 |
39.3 |
5.150 |
3.700 |
|
0.893 |
3.2 |
0.09 |
-6.0 |
-3.1 |
-25.6 |
-27.4 |
-28.3 |
1.670 |
1.070 |
|
0.53 |
6.0 |
0.21 |
-0.9 |
11.6 |
-18.0 |
-17.2 |
-38.4 |
1.300 |
0.720 |
|
6.250 |
0.0 |
0.00 |
4.2 |
25.0 |
5.0 |
26.8 |
48.5 |
5.870 |
3.500 |
|
1.138 |
0.8 |
3.97 |
-3.7 |
5.3 |
-8.7 |
-10.3 |
-8.8 |
1.464 |
0.542 |
|
0.230 |
0.0 |
0.00 |
0.0 |
1.8 |
-7.1 |
-1.9 |
-0.4 |
0.265 |
0.175 |
|
3.26 |
2.5 |
11.81 |
-6.9 |
-8.7 |
-22.9 |
-11.4 |
-8.3 |
4.01 |
1.37 |
|
11.700 |
1.2 |
0.35 |
2.4 |
2.6 |
8.3 |
19.4 |
43.1 |
9.900 |
3.020 |
|
298.50 |
-0.7 |
9.48 |
0.1 |
15.5 |
4.3 |
37.8 |
63.6 |
205.00 |
93.00 |
|
306.000 |
0.0 |
0.00 |
-2.4 |
0.0 |
-5.1 |
17.6 |
8.1 |
321.000 |
228.00 |
Американский фондовый рынок
В среду рынок окунулся в сырьевой позитив. Цена на нефть выстрелила до новых максимумов. В среднесрочной и долгосрочной перспективе это негативная новость для американского рынка, но значимый рост капитализации нефтегазовых компаний в моменте сумел вытянуть весь рынок. Сводный индекс сектора S&P Oil&Gas выстрелил на 3.17%. Финансовый сектор продолжил торговаться с негативом. Сводный индекс S&P Banks потерял 1.18%. Лидером роста среди голубых фишек стали акции Alcoa, прибавившие 1.92% на фоне ралли в металлах. В целом, макроэкономический фон вчера также радовал инвесторов. Данные PMI США за февраль оказались выше ожиданий. Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый ISM, в феврале 2008 года вырос до 49,3 пункта с 44,6 пункта месяцем ранее. Ожидался рост индекса лишь до 47,0 пунктов. Фабричные заказы в США снизились на 2,5% в январе 2008 года после роста на пересмотренные 2,0% в декабре. Данные по фабричным заказам соответствовали прогнозам. То, что статистика вышла лучше или на уровне ожиданий - обнадеживает, но абсолютные показатели все же настораживают, поскольку по-прежнему свидетельствуют о замедлении роста экономики практически до нулевой отметки. По этой причине финансовый сектор в среду не спешил расставаться с негативом. Появились сообщения о том, что привлекаемый страховщиком Ambac Financial заём на $1.5, не сможет покрыть все убытки компании. Акци Ambac Financial Group потеряли 19%. Краеугольные камни ипотечной системы США Freddie Mac и Fannie May потеряли 6.32% и 4.12% капитализации соответственно. Сегодня рынок узнает решения по ставкам ЕЦБ и банка Англии. Но самым ожидаемым событием недели станет статистика по рынку труда в пятницу (non-farm payrolls). Немного опережающий индикатор рынка труда от ADP оказался хуже ожиданий. Число занятых в частном секторе США, по данным Automatic Data Processing Inc., снизилось в феврале 2008 года на 23.000 после увеличения на пересмотренные 119.000 в предыдущем месяце (сообщалось +130.000). Ожидалось, что в США будет создано 20.000 рабочих мест. Раньше выход плохой статистики нивелировал негатив для рынка посредством увеличения вероятности снижения ставки ФРС. Сейчас этой поддержки по объективным причинам нет: рынок и так практически учел снижение на 75 б.п.
Н О В О С Т И
В феврале в РФ индекс деловой активности в сфере услуг вырос
В феврале темпы роста деловой активности в сфере услуг в РФ повысились, а значение индекса ИМС-Сервис повысилось до 57,5 пункта с рекордно низкого уровня 54,8 пункта в январе, согласно сообщению банка «ВТБ Европа». Значение этого индекса более 50 пунктов свидетельствует об общей активизации деятельности в сфере услуг, а ниже этого значения – о спаде деловой активности.
Украина и Газпром договорились о разрешении кризиса; ограничения на поставку газа на Украину сняты
Глава правления Нафтогаза Украины и предправления ОАО «Газпром» договорились относительно разрешения кризиса с поставками газа на Украину. С Украины сняты ограничения поставок для потребителей. Достигнута договорённость относительно того, что с 1 января по 1 марта 2008 года поставки газа будут оформлены и оплачены Нафтогазом Украины по схеме поставок, существующей на начало года.
В феврале инфляция в РФ составила 1,2%
В феврале текущего года инфляция в России составила 1,2%, по сравнению с 1,1% в феврале прошлого года и 2,3% в январе текущего года. Это ниже прогнозов аналитиков. Инфляция за два прошедших месяца года составила 3,5%. Это на 0,7% процентного пункта выше, чем в январе-феврале 2007 года (2,8%).
Сергей Чемезов намерен создать крупнейшего авиаперевозчика России
Государственная корпорация «Ростехнологии» направила в Минтранс предложения о передаче в ее собственность государственных пакетов ГТК «Россия» и ОАО «Владивосток Авиа». Корпорация также планирует взять под контроль менее значимые активы, такие как AiRUnion, «Саратовские авиалинии», ФГУАП «Кавминводыавиа», ФГУП «Оренбургские авиалинии» и ФГУП «Учебно-тренировочный центр». Если планы госкорпорации будут реализованы, то в России может появиться компания, опережающая «Аэрофлот» на внутреннем рынке.
Арбитраж запретил КМ Инвесту продажу 2% НорНикеля и 7,4% Полюс Золота
Московский арбитражный суд признал недействительными решение совместной компании Владимира Потанина и Михаила Прохорова КМ Инвест о продаже 2,0% акций Норильского Никеля и 7,4% Полюс Золота. КМ Инвесту среди прочего принадлежат 8,0% акций НорНикеля и 7,4% Полюс Золота. В декабре совет директоров КМ Инвеста утвердил запрещенную сегодня судом продажу, но Прохоров голосовал против и остался недоволен решением, принятым простым большинством голосов членов совета.
РАО ЕЭС продало собственные доли в 7 энергосбытовых компаниях
Вчера РАО «ЕЭС России» продало на аукционах собственных пакеты в Курской, Мордовской, Смоленской, Рязанской, Читинской и Чувашской энергосбытовых компаниях и не проданную ранее долю в Астраханской энергосбытовой компании, через систему «ИСТРА». План продаж был превышен почти на 0,5 миллиарда. 49% Рязанской энергосбытовой компании и 100% Чувашской энергосбытовой компании было приобретено фондом «Новая энергия», который действует в интересах ОАО «ГидроОГК», по цене 630 и 650 миллионов рублей соответственно.
«Синергия» не исключает SPO и готовит 2 приобретения
«Синергия», IPO которой в прошлом году стало первым на российском алкогольном рынке, намеревается потратить на приобретение конкурентов часть средств от размещения, и не исключает в будущем повторного выхода на биржу. По словам председателя Правления компании, «Синергия» в этом году будет активна на рынке слияний и поглощений и интересуется региональными заводами и федеральными брендами с хорошей долей рынка. В течение 5 лет компания хочет занять 20% рынка.
Фабричные заказы в США снизились на 2,5% в январе
Фабричные заказы в США снизились на 2,5% в январе 2008 года после роста на пересмотренные 2,0% в декабре. Ожидалось, что объем фабричных заказов снизится в январе на 2,5%, основываясь на первоначальных данных о том, что в декабре заказы выросли на 2,3%. Заказы на товары длительного пользования (срок службы которых составляет не менее трех лет) снизились в январе, согласно пересмотренным данным, на 5,1% (первоначально сообщалось о сокращении на 5,3%). Отношение объема запасов к продажам составило в январе 1,24,
как и в декабре.
НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть взлетела на 4% на фоне снижения запасов топлива в США
Цена на нефть в среду выросла на 4% на фне резкого снижения запасов топлива в США, которое значительно разошлось с прогнозами. В США на прошлой неделе запасы сырой нефти понизились на 0,99%, или на 3,06 миллиона баррелей, до 305,4 миллиона баррелей. Ожидалось повышения запасов нефти на 2,4 миллиона баррелей. Нефть марки Brent выросла на 3.89%, достигнув $101.42 за баррель. Нефть марки WTI и вовсе закрылась выше $104.32 за баррель, что является рекордом. Доллар в среду также оказывал поддержку ценам на нефть.
В среду министры представители ОПЕК встречались в Вене, где члены организации заявили о намерении оставить на прежнем уровне квоты добычи нефти. Это так же пошло на пользу рынку «черного золота».
В избранное | ||