Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


25 марта 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.055

271.500

73.400

0.261

11.600

0.904

5.500

12.150

ММВБ

1.078

279.546

76.778

12.809

11.622

0.913

5.630

12.489

АДР(USA)

1.080

27.600

75.900

0.229

11.637

0.906

5.450

12.425

АДР (UK)

1.062

27.040

75.010

0.210

11.722

0.892

5.400

12.025



Новости одной строкой

Российский рынок: Телекомы «в игноре», банки в «фаворе».

МЭРТ повысил прогноз по росту ВВП РФ на 2008 год до 7,1%

В январе-феврале 2008 года чистый отток капитала из РФ составил $20 миллиардов

ОАК выставила оферту Иркуту на выкуп 49,9%

Принадлежащая Мордашову компания заявила о поддержке выделения из TUI контейнерного бизнеса

Роснефть не намерена менять дивидендную политику

Крупные акционеры ТГК-7 не воспользовались правом на допэмиссию

Допэмиссия Ирганайской ГЭС может быть оплачена красноярским «сбытом», ГидроОГК получит его бесплатно

Продажи вторичного жилья в США в феврале выросли на 2,9%

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть задержалась ниже $100

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12548.64

1.52

NASDAQ

2326.75

3.04

S&P 500

1349.88

1.53

Nikkei 225

12646.33

1.33

KOSPI

1673.28

1.09

DAX

6319.99

0.00

CAC 40

4533.72

0.00

FTSE 100

0.00

0.00

ММВБ

1623.35

2.97

Объем, млн. $

1324.95

РТС

2000.95

1.85

Объем, млн. $

27.68

USD/RUR

23.8351

0.24

Euro/USD

1.5424

-0.10

Нефть (Brent)

98.90

-0.20

Нефть (WTI)

99.90

-0.41

Газ

9.33

2.74

Золото

914.4

0.47

Палладий

433.0

-0.46

Платина

1871.0

1.08

Никель

28440

0.00

Медь

7922.0

0.00

Олово

19550.0

0.00


Афоризм дня

«Все, что мы знаем о будущем, это то, что оно настанет и будет не таким, каким мы его ожидали». Ларри Вильямc «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 17:00 МСК публикуется индекс доверия потребителей за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 75,0.
  • В 17:00 МСК публикуется индекс деловой активности в производственном секторе по данным Резервного Банка Ричмонда за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -5.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Американские индексы выросли
  • Азиатские индексы растут
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

Во второй половине торгового дня от дообеденной «сонливости» российского рынка не осталось и следа. Сначала поддержку оказали начавшие уверенно расти фьючерсы на американские индексы. Затем эстафету приняли открывшиеся ростом рынки США. Американские биржевые индексы устремились вверх после того, как статистика по продажам домов на рынке вторичного жилья в США показала рост индикатора в феврале 2008 при прогнозе снижения. Отметим, что этот индикатор неуклонно снижался с начала 2007 года, а потому его рост стал мощным импульсом к росту. Подъему в финансовом секторе способствовало появление информации, что банк JPMorgan Chase & Co. повысил цену покупки инвестиционного банка Bear Sterns примерно в пять раз. Случившийся рост в понедельник резко повысил шансы на зарождение нового, восходящего, тренда на российском рынке. Однако, после столь бурного роста во вторник не исключаем локальный откат. По итогу дня в лидеры вырвался банковский сектор на фоне новостей вокруг JPMorgan Chase и Bear Sterns. Акции Сбербанка выросли на 4,32% /77,68 рублей/, ВТБ – на 6,36% /8,86 копеек/. Нефтегазовый сектор тоже не был обделен «бычьим» вниманием. Акции Лукойла выросли на 4,39% /1830 рублей/, Роснефти – на 3,52% /199,8 рублей/, Газпрома – на 3,12% /297,67 рублей/. Телекомы в понедельник оказались «не у дел», корректируясь после недели бурного роста. Акции Волгателеком упали на 1,69% /110,5 рублей/, Уралсвязьинформа – на 1,72% /1,318 рублей/. Исключением стали акции МТС, выросшие на 2,14% /305,3 рублей/. Наконец-то выстрелили и акции Лебедянского на 3,86% /2180 рублей/. Напомним, что основные акционеры, которым принадлежит 75.5% акций компании, достигли соглашения с PepsiCo о продаже сокового сегмента Лебедянского за $1.357 млн, что соответствует $88.02 за одну акцию.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

76.15

2.6

4.08

2.4

2.2

-11.7

1.3

-4.8

92.60

63.00

Газпромнефть

5.500

0.0

0.00

-10.4

-4.3

-9.1

47.1

33.5

5.150

3.700

СургутНГ

0.910

0.7

0.10

0.0

-3.5

-26.5

-26.0

-17.6

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.50

0.0

0.00

-3.9

5.3

-23.1

-16.7

-31.0

1.300

0.720

Татнефть

6.000

-0.2

1.96

-1.2

10.1

2.7

21.2

55.8

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.069

1.2

2.75

0.8

-10.8

-19.3

-8.6

-5.6

1.464

0.542

Мосэнерго

0.220

0.0

0.00

0.0

-4.3

-10.2

-10.6

0.0

0.265

0.175

Сбербанк

3.25

1.6

3.68

4.2

-4.4

-23.7

-13.2

-8.8

4.01

1.37

Ростелеком

11.600

0.0

0.12

2.2

4.0

2.5

15.1

41.5

9.900

3.020

Нор Никель

276.50

2.4

6.64

-0.9

-7.7

7.5

24.6

60.8

205.00

93.00

Газпром (руб.)

296.000

2.3

0.00

2.4

-7.2

-15.2

11.6

11.6

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

В понедельник американские рынки бодро ринулись в рост, видимо накопив силы после 3 дней отдыха. Основной позитив финансовый сектор черпал от предложения J.P. Morgan повысить цену выкупа акций проблемного Bear Stearns. Банк J.P. Morgan повысил цену покупки инвестиционного банка Bear Sterns до 0,21753 своей акции за акцию Bear Stearns против ранее предлагавшихся 0,05473 акции, т.е. в 3,97 раза. Это оценивает акции Bear Stearns на уровне примерно $10, в то время как по условиям соглашения 16 марта предлагалась цена в $2,52. Сделку планируется завершить до 8 апреля, и цена акции Bear Stearns на торгах в понедельник выросла на 76%. Акции JPMorgan прибавили 1.26%. Также важным событием стоит признать новость о том, что Федеральные Банки Кредитования жилищного строительства (Federal Home Loan Banks) получили разрешение на увеличение покупок ипотечных облигаций на $150 млрд. Правительство США предпринимает всевозможные монетарные меры для латания дыр финансовой системы. На прошлой неделе регулирующие органы США снизили требования по достаточности капитала для двух ключевых ипотечных компаний Fannie Mae и Freddie Mac - до 20% с 30%, что также может способствовать притоку значительной ликвидности на рынок. Поддержали финансовый сектор и новости о неожиданном росте продаж на вторичном рынке жилья в США в феврале на 5,03 млн. (ожидалось 4,86 млн.). Впрочем, рост рынка США в понедельник не ограничивался финансовым сектором. Лучше рынка торговались многие технологические компании. Среди голубых фишек в лидерах пребывали акции AT&T, прибавившие 3.2%. На неделе ожидается публикация отчетностей таких ипотечных компаний как Lennar и KB Home в четверг и пятницу соответственно. Также в четверг выйдет статистика по окончательным данным по ВВП США за 4 квартал. Видимо, финиш недели станет определяющим.

 

Н О В О С Т И

МЭРТ повысил прогноз по росту ВВП РФ на 2008 год до 7,1%
Прогноз по росту ВВП в 2008 году быль повышен МЭРТ с 6,7% до 7,1%. Основным фактором повышения прогноза стал высокий рост инвестиций и товарооборота.

В январе-феврале 2008 года чистый отток капитала из РФ составил $20 миллиардов
За первые 2 месяца 2008 года, когда наблюдалось ухудшение ситуации на мировом финансовом рынке, чистый отток капитала из России составил $20 миллиардов, но это не отразилось на стабильности экономики и её банковской системы. Когда российская финансовая система обрушилась в 1998 году, отток был меньше.

ОАК выставила оферту Иркуту на выкуп 49,9%
Объединенная авиастроительная корпорация направила НПК Иркут обязательное предложение на выкуп 49,9% акций, что составляет 488 млн. 048 тыс. 403 обыкновенных акций, по цене 22,28 руб. за штуку. Срок принятия предложения установлен с 24 марта 2008г. по 11 июня 2008г. В настоящее время уже 50,09% акции Иркута контролируется ОАО «ОАК»: 38,2% - в качестве вклада частных акционеров НПК и 11,89% - находящихся на балансе АХК «Сухой». Таким образом, право воспользоваться офертой имеют владельцы остальных 49,91% акций корпорации.

Принадлежащая Мордашову компания заявила о поддержке выделения из TUI контейнерного бизнеса
Компания S-Group Capital Management Limited, которая владеет порядка 5% акций группы TUI и принадлежит Алексею Мордашову, гендиректору «Северстали», заявила о поддержке действий Совета директоров немецкой компании по выделению из неё бизнеса морских контейнерных перевозок. Выделение из TUI этого бизнеса позволит немецкой компании концентрировать свои силы на развитии турбизнеса. Это позволит группе расширить своё лидерство и далее расти в этой отрасли.

Роснефть не намерена менять дивидендную политику
По словам главы госкомпании Сергея Богданчикова, крупнейшая в России нефтяная компания Роснефть не собирается менять дивидендную политику. То есть акционерам гарантировано на менее 10% от чистой прибыли компании. За 2006 год Роснефть выплатила дивиденды в размере 1,33 рубля на акцию. Дивиденды за 2007 год рассмотрит собрание акционеров компании 5 июня 2008 года. Дата закрытия реестра - 16 апреля.

Крупные акционеры ТГК-7 не воспользовались правом на допэмиссию
Крупные акционеры Волжской ТГК (ТГК-7) не воспользовались преимущественным правом на акции дополнительной эмиссии. По преимущественному праву будет размещено лишь 0,00079552% допэмиссии. Ранее компания сообщала, что акционеры заявили о преимущественном праве примерно на 32% допэмиссии. Таким образом, крупнейший акционер ТГК-7 - КЭС, владеющий порядка 23% ТГК-7, не воспользовался преимущественным правом, но подал заявку на весь объем допэмиссии. Допэмиссия размещается по 2,848 рубля за акцию, итоги аллокации будут известны в ближайшее время.

Допэмиссия Ирганайской ГЭС может быть оплачена красноярским «сбытом», ГидроОГК получит его бесплатно
ГидроОГК может получить акции «Красноярскэнергосбыта» фактически бесплатно. В ближайшее время вопрос о внесении «Красноярскэнергосбыт» в качестве частичной оплаты РАО ЕЭС допэмиссии ОАО «Ирганайская ГЭС» должен быть рассмотрен. Ирганайская ГЭС будет присоединена к ГидроОГК и активы, переданные РАО в оплату дополнительных акций ГЭС, перейдут на баланс ГидроОГК.

Продажи вторичного жилья в США в феврале выросли на 2,9%
Продажи домов на рынке вторичного жилья в США выросли в феврале 2008 года на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем до 5,03 миллиона единиц. В январе 2008 года продажи существующих домов в Америке составили 4,89 миллиона единиц. Ожидалось, что в феврале продажи существующего жилья с учетом сезонных факторов сократятся до 4,86 миллиона единиц.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть задержалась ниже $100
Цена на нефть в понедельник стабильно торговалась на уровнях $99-$100 за баррель. Начиная со среды прошлой недели, доллар продемонстрировал значительное укрепление, чему поспособствовало снижение ставки ФРС меньше ожидаемого. В этом свете развернулась коррекция на нефтяных площадках. В понедельник котировки «черного золота» поддерживала макроэкономическая статистика по продажам на вторичном рынке жилья в США в феврале, обнадежившая инвесторов относительно перспектив американской экономики. По итогам волатильной сессии нефть марки Brent снизилась на 0.2%, достигнув $98.9 за баррель.
В избранное