Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


28 марта 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.048

281.000

82.000

0.261

11.700

0.932

5.750

0.536

ММВБ

1.048

281.455

82.238

12.910

11.946

0.931

5.718

12.630

АДР(USA)

1.048

28.100

82.750

0.205

11.747

0.938

5.346

12.688

АДР (UK)

1.048

28.014

82.300

0.210

11.911

0.916

5.300

12.675



Новости одной строкой

Российский рынок: «Выше скорость – ближе финиш».

На поиск полезных ископаемых РФ обещает выделить $23 млрд. из бюджета до 2020 года

Согласно Moody’s, количество нефинансовых компаний России, которые планируют выход на IPO, увеличивается

Инвестиционная программа генкомпаний РАО «ЕЭС России» до 2012 года превышает 4 миллиарда рублей

В 2008 году ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» выведет нефтетерминал в Высоцке на проектную мощность в 12 миллионов тонн

ISS рекомендует голосовать против предложений «Онэксима» по изменению состава Совета директоров «Норильского никеля»

Выручка от сдачи в аренду объектов ОАО «РТМ», находящихся в эксплуатации, выросла в 4,2 раза

Чистая прибыль ОГК-4 по РСБУ в 2007году составила 1,489 млрд. рублей

Чистая прибыль Славнефти (РСБУ) упала в 17 раз

Прирост ВВП (окончательные данные) за 4 квартал составил 0,6% (прогноз: 0,6%)

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть немного прибавила на обострении ситуации в Ираке

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12302.46

-0.97

NASDAQ

2280.83

-1.87

S&P 500

1325.76

-1.15

Nikkei 225

12834.66

1.83

KOSPI

1700.02

1.42

DAX

6578.06

1.37

CAC 40

4719.53

0.92

FTSE 100

5717.47

1.01

ММВБ

1618.61

1.56

Объем, млн. $

2830.79

РТС

2030.13

1.75

Объем, млн. $

76.24

USD/RUR

23.5171

-0.59

Euro/USD

1.5778

-0.43

Нефть (Brent)

104.62

0.21

Нефть (WTI)

106.87

0.49

Газ

9.69

1.50

Золото

947.5

-0.68

Палладий

447.0

-1.76

Платина

2047.0

2.35

Никель

31230

5.38

Медь

8604.0

4.05

Олово

20400.0

0.87


Афоризм дня

«Личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает».

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:00 МСК публикуется стержневой ценовой индекс расходов на личное потребление за январь. Прогноз: 0,2%. Предыдущее значение: 0,3%.
  • В 15:00 МСК публикуются личные расходы за январь. Прогноз: 0,2%. Предыдущее значение: 0,4%.
  • В 15:00 МСК публикуются личные доходы за январь. Прогноз: 0,3%. Предыдущее значение: 0,3%.
  • В 17:00 МСК публикуется индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета за март. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 70,8.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 02:30 МСК публикуется уровень безработицы в Японии за февраль. Прогноз: 3,8%. Предыдущее значение: 3,8%.
  • В 02:30 МСК публикуется стержневой индекс потребительских цен Японии по стране в целом за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,8%.
  • В 02:50 МСК публикуются розничные продажи в Японии за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,5%.
  • В 12:30 МСК публикуется прирост ВВП (окончательные данные) в Великобритании за январь. Прогноз: 0,6%. Предыдущее значение: 0,6%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Американские индексы снизились
  • Стоимость нефти снижается

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

После того как в 15:30 мск был опубликован блок важной статистики по США рост на российском рынке ускорился, в результате чего индекс РТС достаточно быстро достиг целевых уровней роста (в краткосрочном плане). Окончательная оценка ВВП США в четвертом квартале 2007 была оставлена на прежнем уровне (+0,6%), что совпало с прогнозом. Однако куда более приятным сюрпризом стали данные по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление в США (Core PCE), являющемуся, по сути, индикатором инфляции в экономике. Оценка Core PCE была пересмотрена в меньшую сторону, что снижает инфляционные ожидания рынка и повышает ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС. На столь позитивную статистику российский рынок отреагировал моментальным ростом, преодолев по индексу РТС уровень 2040 пунктов. Но по достижению этой планки сразу же началась коррекция на фоне снижения американского рынка. Кроме того, после столь бурного роста у инвесторов было велико желание зафиксировать прибыль, что лишь усиливало продажи. С технической точки зрения мы ожидаем в ближайшее время коррекции на российском рынке по индексу РТС до уровней 2000-2010 пунктов (т.е. еще 1-1,5%). Позитивная статистика способствовала также подъему и на сырьевых рынках, в частности нефтяном. Отметим, что цены на нефть после дообеденного снижения развернулись вверх уже после сообщений о взрыве на нефтепроводе на юге Ирака. На этом фоне российский нефтегазовый сектор лишь еще больше укрепил свои позиции, хотя под конец торгов также ощутил на себе волну продаж. Тем не менее, Лукойл продолжает лидировать, прибавив 3,76% /1934 рублей/. Следом идут Роснефть и Сургутнефтегаз, прибавляя 4,17% /206,46 рублей/ и 3,59% /21,9 рублей/ соответственно. Индекс сектора Micex O&G вырос на 2,43%. Банковский сектор, несмотря на уверенный рост внутри дня, закрылся с существенными потерями. Акции Сбербанка снизились на 0,04% /72,95 рублей/, бумаги ВТБ выросли на 0,96% /8,45 копеек/. На фоне общего подъема рынка ожил и металлургический сектор, прибавив 0,6% в лице индекса Micex M&M. Исключение составили лишь акции Северстали, упавшие на 2,65% /551,98 рублей/ после роста накануне более 4% на фоне того, что GDR на акции компании включены в расчёт индекса FTSE Russia IOB на LSE. Хуже рынка снова телекоммуникационный и энергетический сектора упавшие на 0,27% и 0,74% по индексам Micex TLC Micex PWR соответственно.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

82.00

3.5

30.58

11.9

9.5

-4.9

2.5

6.0

92.60

63.00

Газпромнефть

5.750

4.5

0.06

4.5

0.0

-10.2

45.6

39.6

5.150

3.700

СургутНГ

0.932

3.6

1.58

4.7

-0.9

-26.4

-27.0

-15.3

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.48

0.7

0.19

-3.3

-9.6

-24.7

-20.2

-36.2

1.300

0.720

Татнефть

6.410

0.0

0.00

4.2

3.6

10.1

25.7

59.1

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.048

-0.7

6.31

-0.5

-10.4

-19.8

-14.3

-11.6

1.464

0.542

Мосэнерго

0.220

0.0

0.00

0.0

-4.3

-10.2

-10.6

-8.3

0.265

0.175

Сбербанк

3.11

0.3

12.68

0.3

-9.3

-27.0

-23.6

-10.0

4.01

1.37

Ростелеком

11.700

0.0

0.00

-0.4

1.7

2.6

13.8

45.3

9.900

3.020

Нор Никель

281.00

2.0

3.30

3.3

-3.4

4.1

15.2

67.8

205.00

93.00

Газпром (руб.)

295.230

1.4

0.01

3.3

-4.6

-16.5

7.6

16.4

321.000

228.00

 

Американский фондовый рынок

В четверг американские рынки потеряли более процента. В лидерах снижения были банки и технологический сектор. Если к депрессирующему финансовому сектору все привыкли, то снижение сектора hi-tech было неожиданным. Катализатором снижения стали акции Oracle. Компания отчиталась о прибыли в четвертом квартале 2007 года, которая оказалась ниже прогнозов аналитиков. Акции компании, снизившиеся на 7.2%, потянули весь сектор, и в лидерах снижения среди голубых фишек оказались бумаги Intel, потерявшие 3.57%. По итогам дня индекс NASDAQ снизился на 1,87%, достигнув отметки 2280 пункта. Проблемы перекредитования ипотеки заставляют людей меньше тратить денег на продукцию hi-tech, что сказывается на прибылях сектора. Финансовый сектор продолжил падать в четверг. Акции J.P. Morgan упали на 2.83%. Сводный индекс банковского сектора S&P Banks потерял 2.44%. Снижение банков могло бы быть глубже, но не оправдавший пессимистичные прогнозы отчет Lennar поддержал рынок. Компания получила убыток в 1 квартале в размере $88.2 млн., что в 2 раза меньше чем прогнозировали аналитики. В четверг также была опубликована статистика по ВВП США и по сектору труда. ВВП США в четвертом квартале 2007 года вырос, согласно окончательной оценке, на 0,6% к аналогичному периоду 2006 года. Данные совпали с предварительными оценками. Число заявок на пособие по безработице в США снизилось меньше прогноза; впрочем, эти данные по сектору труда далеко не ключевые. Сегодня ожидаются данные по личным доходам/расходам за январь. Также сегодня ожидается публикация отчетности KB Home. Пока явных фундаментальных ориентиров для вектора движения нет. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе, отыгрывая треть снижения четверга.

 

Н О В О С Т И

На поиск полезных ископаемых РФ обещает выделить $23 млрд. из бюджета до 2020 года
Более чем в 4 триллиона рублей оценивается объем инвестиций в геологоразведку министерством природных русурсов РФ до 2020 года и рассчитывает на удвоение вложений со стороны государства, т.е. до 544 млрд. рублей.

Согласно Moody’s, количество нефинансовых компаний России, которые планируют выход на IPO, увеличивается
В условиях динамичного развития экономики стран СНГ в течение двух последних лет российские компании продолжали укреплять и выстраивать стабильные модели бизнеса, а также наращивать масштабы производства и повышать качество управления, сообщается в комментарии к отчету Moody's Investors Service (международное рейтинговое агентство) под названием «Корпоративное финансирование в России». Отчет Moody’s посвящен предприятиям ключевых для России отраслей: нефтегазовой, энергетической, телекоммуникационной, стальной и угольной.

Инвестиционная программа генкомпаний РАО «ЕЭС России» до 2012 года превышает 4 миллиарда рублей
Инвестиционная программа генерирующих компаний РАО ЕЭС на период до 2012 года превышает 4 миллиарда рублей. На данный момент, РАО ЕЭС выходит из генерации, куда привлекаются инвестиции частных стратегических инвесторов; в их числе – крупные международные энергетические компании.

В 2008 году ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» выведет нефтетерминал в Высоцке на проектную мощность в 12 миллионов тонн
В 2008 году ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» выведет нефтетерминал в Высоцке (Ленобласть) на проектную мощность в 12 миллионов тонн нефтепродуктов в год. К 2009-2010 годам нефтетерминал планирует выйти на проектную мощность в 13-14 миллионов тонн.

ISS рекомендует голосовать против предложений «Онэксима» по изменению состава Совета директоров «Норильского никеля»
ОАО «ГМК «Норильский никель» объявило о том, что Служба поддержки институциональных акционеров (Institutional Shareholder Services Governance Service – ISS) опубликовала в своем отчете рекомендации по голосованию на внеочередном Общем собрании акционеров (ВОСА), назначенном на 8 апреля 2008 года. ISS, ведущая мировая компания-консультант в области корпоративного управления и голосования по доверенности, консультирует по вопросам голосования более 1 700 крупных организаций, паевых фондов и доверенных лиц. ISS рекомендует акционерам ГМК «Норильский никель» голосовать против.

Выручка от сдачи в аренду объектов ОАО «РТМ», находящихся в эксплуатации, выросла в 4,2 раза
ОАО «РТМ» обнародовало промежуточную консолидированную финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами, за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 года. По данным представленной отчетности выручка от сдачи в аренду объектов ОАО «РТМ», находящихся в эксплуатации, выросла в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., и составила 40,2 млн. долл. США. Также существенно увеличилась операционная рентабельность без учета прибыли от переоценки инвестиционной недвижимости, составив 60,6% против 35,5% за аналогичный период 2006 г.

Чистая прибыль ОГК-4 по РСБУ в 2007году составила 1,489 млрд. рублей
Чистая прибыль ОГК-4, рассчитанная по РСБУ, в 2007 году составила 1,489 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. В 2006 году компания получила 514 миллионов рублей чистой прибыли. Выручка ОГК-4 от реализации в 2007 году составила 31,461 миллиарда рублей, себестоимость - 28,366 миллиарда рублей, показатель EBITDA - 4,158 миллиарда рублей, рентабельность по этому показателю - 13,2 процента. Электростанции ОГК-4 в 2007 году выработали 54,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии или на 6,3 процента больше, чем в 2006 году. В настоящее время ОГК-4 находится под контролем немецкого E.ON.

Чистая прибыль Славнефти (РСБУ) упала в 17 раз
Чистая прибыль нефтяной компании Славнефть, рассчитанная по российским стандартам бухгалтерской отчетности, упала в 2007 году более чем в 17 раз, сообщила компания в четверг. В сообщении говорится, что этот показатель в прошлом году составил 1,171 миллиарда рублей против 20,387 миллиарда рублей в 2006 году. Снижение прибыли произошло «в связи с существенным сокращением коммерческой составляющей в деятельности компании».

Прирост ВВП (окончательные данные) за 4 квартал составил 0,6% (прогноз: 0,6%)
ВВП США в четвертом квартале 2007 года вырос, согласно окончательной оценке, на 0,6% к аналогичному периоду 2006 года, сообщило министерство торговли. Прогнозировалось, что ВВП США вырастет на 0,6%. Стержневой ценовой индекс расходов на личное потребление в США в четвертом квартале был пересмотрен в меньшую сторону до 2,5% с 2,7%. Дефлятор ВВП США в четвертом квартале 2007 года был пересмотрен также в меньшую сторону до 2,4% с 2,7%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть немного прибавила на обострении ситуации в Ираке
Цена на нефть практически не изменилась на торгах в четверг. Основные факторы движения – доллар и макроэкономический фон США – сюрпризов не преподнесли. В моменте цены на WTI поднималась выше $107 за баррель на обострении ситуации в Ираке, но к концу сессии откатились к ценам открытия. В течение торгов появлялась информация о взрыве на нефтепроводе на юге Ирака. Нефть марки WTI выросла по итогу дня на 0.49%, достигнув $106.87 за баррель.

В избранное