Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


3 марта 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.160

283.600

74.700

0.250

11.750

0.929

6.200

13.010

ММВБ

1.165

289.764

74.410

12.828

11.726

0.921

6.265

12.705

АДР(USA)

1.164

290.000

74.200

0.233

11.392

0.917

6.200

12.510

АДР (UK)

1.165

293.500

74.400

0.210

11.433

0.921

6.100

12.700



Новости одной строкой

Сумма сделки по продаже концерну Renault блокпакета акций АВТОВАЗа составила $1 миллиард

РАО ЕЭС не будет гасить казначейские акции

Компания Романа Абрамовича приобрела 50% акций Европейской подшипниковой корпорации

«ВымпелКом» объявил о завершении слияния его косвенной дочерней компании и «Голден Телеком, Инк»

В 2007 году чистая прибыль ОАО «ММК» по РСБУ выросла на 39,36%

Иран соберет 100 самолетов Ту в рамках контракта с ОАК

Базовый ценовой индекс PCE в США в январе вырос на 0,3%

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть немного снизилась, остается выше $100

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12266.39

-2.51

NASDAQ

2271.48

-2.58

S&P 500

1330.63

-2.71

Nikkei 225

13100.68

-3.69

KOSPI

1664.67

-2.74

DAX

6748.13

-1.67

CAC 40

4790.66

-1.53

FTSE 100

5884.28

-1.36

ММВБ

1660.42

-1.72

Объем, млн. $

2758.02

РТС

2063.94

-0.84

Объем, млн. $

65.17

USD/RUR

24.0023

-0.47

Euro/USD

1.5186

0.03

Нефть (Brent)

100.13

-0.76

Нефть (WTI)

101.70

-0.90

Газ

9.40

-0.55

Золото

974.3

0.50

Палладий

567.0

-2.07

Платина

2161.0

0.93

Никель

31365

1.28

Медь

8486.0

-0.89

Олово

18700.0

1.49


Афоризм дня

«Любой рынок оказывается слишком неликвидным, когда спешишь закрыть неудачную позицию». Эд Сейкота, Джек Д. Швагер «Биржевые маги»

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуется индекс постепенного разгона инфляции за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 76,0.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс деловой активности в производственном секторе за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 50,7.
  • В 18:00 МСК публикуются расходы на строительство за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -1,1%.

ЕВРОЗОНА

  • В 12:00 МСК публикуется индекс деловой активности в производственном секторе за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 52,8.
  • В 13:00 МСК публикуется гармонизированный индекс потребительских цен за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 3,2%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 50,6.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок

 
  • Азиатские индексы значительно снижаются
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ
  • Американские индексы значительно снизились
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно падение.


Российский фондовый рынок

Первые часы последнего торгового дня недели прошли на российском рынке на мажорной ноте. Индекс ММВБ даже сумел отыграть падение четверга, но затем продолжил корректироваться. Ускорению падения поспособствовала начавшаяся распродажа фьючерсов на американские индексы. Есть вероятность продолжения резкого падения российского рынка после небольшого отскока. Статистический фон остался нейтральным. Данные по личным расходам и доходам в США чуть превысили прогноз, что позитивно с точки зрения влияния на ВВП, и рынок отреагировал незначительным ростом. Увеличение базового индекса потребительских расходов в США совпало с прогнозом и заметно не отразилось на поведении участников торгов. Хуже остальных при негативной динамике по традиции себя чувствуют банки. Акции Сбербанка, ВТБ и Банка Возрождение потеряли в цене чуть менее 3,5%. ВТБ даже смог обновить исторический минимум – теперь это отметка 8,95 копеек за акцию. Цена последней сделки ненамного выше – 9,1 коп. Нефтегазовый сектор отторговался наравне с рынком, потеряв в среднем около 2%. Лишь Газпром нефть играла против общей тенденции. Акции нефтяной компании выросли в цене на 7,09%. По итогам сегодняшних торгов это рекорд среди наиболее ликвидных бумаг. Газпром потерял 1,8% капитализации, Новатэк – лидер снижения в секторе – 3,12%. Слабый доллар и, соответственно, дорогое золото спровоцировали покупки в акциях Полиметалла. В результате бумага выросла на 3,08%. ГМК НорНикель потерял 0,64%, акции Северстали же упали на 3,26%. Акции РАО "ЕЭС России" закрылись с результатом выше среднего (-0,71%) после успешного аукциона по продаже госпакета акций ТГК-10.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

74.70

-0.3

7.85

3.2

10.7

-13.1

-0.1

-8.3

92.60

63.00

Газпромнефть

6.200

7.8

0.00

6.9

6.9

19.9

59.0

39.3

5.150

3.700

СургутНГ

0.929

-1.2

0.23

-2.2

-1.8

-19.9

-26.9

-23.5

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.52

-2.8

0.05

9.5

8.3

-19.1

-19.4

-38.5

1.300

0.720

Татнефть

6.190

0.0

0.03

13.6

24.3

6.2

26.8

42.3

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.160

-0.9

9.01

2.2

14.9

-4.8

-9.2

-7.1

1.464

0.542

Мосэнерго

0.230

0.0

0.00

0.0

1.8

-8.0

-1.9

0.0

0.265

0.175

Сбербанк

3.33

-2.9

8.24

-1.0

-7.5

-19.2

-10.3

-5.0

4.01

1.37

Ростелеком

11.750

2.2

0.11

6.8

3.1

16.3

18.7

47.8

9.900

3.020

Нор Никель

283.60

-2.5

5.57

-2.4

19.4

-0.8

31.9

58.0

205.00

93.00

Газпром (руб.)

305.000

-1.5

0.00

-2.8

3.9

-1.0

15.6

8.5

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В пятницу рынок был потрясен: финансовый сектор продолжил преподносить неприятные сюрпризы. AIG (American International Group), крупнейший американский страховщик, объявил о рекордных убытках в 4 квартале прошлого года, составивших $5,29 миллиарда. В 2006 году чистая прибыль составила $3,44 миллиарда. Убытки в 4 квартале стали рекордными с момента первичного размещения акций компаний, которое состоялось 40 лет назад. На величину убытков в четвертом квартале 2007 года повлияло списание стоимости страховых контрактов, связанных с ипотекой, на сумму $11,1 миллиарда. Негативом также стало снижение прогнозов прибылей финансовых компаний аналитиками UBS AG и Punk Ziegel & Co. В итоге в пятницу сводный индекс S&P Banks потерял 3.66%. Лидерами снижения среди голубых фишек стали акции AIG и Citigroup, потерявшие 6.56% и 5.2% соответственно. Даже с учетом того, что ФРС снизит ставку на 50 б.п. на ближайшем заседании рынок не может избежать рецессионных настроений. Индекс DJ по итогу недели опустился ниже 12350, что дает негативный недельный сигнал. Во вторник ожидается выступление председателя ФРС Bernanke на конференции Community Bankers' во Флориде. Но самым ожидаемым событием недели станет статистика по рынку труда в пятницу (non-farm payrolls).

Н О В О С Т И

Сумма сделки по продаже концерну Renault блокпакета акций АВТОВАЗа составила $1 миллиард
Сумма сделки по продаже концерну Renault (Франция) блокпакета акций АВТОВАЗа составила $1 миллиард. Изменение структуры собственности АВТОВАЗа планируется завершить в июне 2008 года. В зависимости от финансовых результатов российского автопроизводителя в 2008-2009 годах продавцу пакета доплатят еще $165 миллионов.

РАО ЕЭС не будет гасить казначейские акции
Совет директоров РАО ЕЭС признал нецелесообразным погашение казначейских акций, появившихся после выкупа у акционеров, не согласных с реорганизацией. Главной задачей РАО по-прежнему считает продажу собственных акций до 1 июня, но в качестве «страховочного» варианта считает возможным продажу оставшихся непроданными на 1 июня акций компаниям специального назначения. По данным РАО, на сегодняшний день РАО ЕЭС заключило два договора купли-продажи 1.371.680.000 обыкновенных акций на общую сумму 44 миллиарда рублей. Это примерно 43% от общего объема акций, выкупленных у акционеров. На балансе РАО осталось 1.425.616.335 обыкновенных и 404.885.193 привилегированных акций, предназначенных для продажи.

Компания Романа Абрамовича приобрела 50% акций Европейской подшипниковой корпорации
Управляющая активами Романа Абрамовича компания Millhouse Capital купила 50% Европейской подшипниковой корпорации, которая является крупнейшим российским производителем подшипников. Продавцом стал Олег Савченко, а также его партнер Александр Москаленко. Сделка, как сообщается, на данный момент еще не закрыта. Европейская подшипниковая корпорация занимает 55% российского рынка подшипников и 30% от рынка СНГ. Эксперты оценивают компанию в $600 миллионов.

«ВымпелКом» объявил о завершении слияния его косвенной дочерней компании и «Голден Телеком, Инк»
ОАО «ВымпелКом» объявило о завершении слияния его косвенной 100%-дочерней компании Lillian Acquisition, Inc. с компанией «Голден Телеком, Инк.». Так как Lillian Acquisition стало владельцем более 90% обыкновенных акций «Голден Телеком, Инк.», в соответствии с законодательством штата Делавэр для осуществления слияния компаний от остальных акционеров «Голден Телеком, Инк.» не требовалось никаких действий. После завершения слияния, «Голден Телеком, Инк.» продолжила свое существование и стала косвенной 100%-дочерней компанией «ВымпелКома». Все непроданные в рамках тендерного предложения акции «Голден Телеком, Инк.» были изъяты из обращения и (за исключением тех акций (если таковые были), владельцы которых надлежащим образом воспользовались своим правом заявить о своем несогласии) конвертированы в право получения 105 долларов США за акцию наличными средствами. Обыкновенные акции «Голден Телеком, Инк.» перестали котироваться на NASDAQ c момента закрытия рынка 28 февраля 2008 года.

В 2007 году чистая прибыль ОАО «ММК» по РСБУ выросла на 39,36%
В 2007 году чистая прибыль ОАО «ММК» по РСБУ выросла до 51,723 миллиарда рублей, или на 39,36%. За 4 квартал чистая прибыль понизилась до 11,140 миллиарда, или на 23% по отношению к 3 кварталу. ММК объясняет понижение прибыли начислением отложенных налоговых обязательств по налогу на прибыль.

Иран соберет 100 самолетов Ту в рамках контракта с ОАК
В рамках контракта с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) Иран планирует собрать на своей территории 100 пассажирских самолетов Ту-204 и Ту-214. Со стороны Ирана исполнителем контракта может стать Организация аэрокосмической промышленности AIO. Контракт на сборку самолетов, как ожидается, будет подписан не позже, чем в мае 2008 года. Соглашение между 2 странами предполагает также поставку самолетов из РФ в Иран. Сумма контракта может составить порядка $2-2,5 миллиарда.

Базовый ценовой индекс PCE в США в январе вырос на 0,3%
Базовый ценовой индекс, отражающий личное потребление в США без учета энергоносителей и продуктов питания (Core PCE index), вырос в январе 2008 года на 0,3% в месячном исчислении. Данные совпали с ожиданиями. В годовом исчислении индекс вырос на 2,2%. Ценовой индекс, отражающий все личное потребление (PCE index), вырос на 0,4% в месячном исчислении и на 3,7% в годовом. Базовый индекс PCE является одним из основных инструментов, с помощью которых Федеральная резервная система США измеряет ценовое давление в экономике страны. ФРС считает «комфортным» уровень индекса от 1,0% до 2,0% в годовом исчислении.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть немного снизилась, остается выше $100
Цена на нефть в пятницу немного снизилась. Нефть марки Brent снизилась на 0.76%, достигнув $100.13 за баррель. Впрочем, на фоне недельного ралли такое снижение выглядит очень незначительным и носит во многом технический характер. Безудержное падение доллара в пятницу немного притормозилось, что и обусловило паузу в росте цен на сырье.

Информация от ИК «Брокеркредитсервис»
Уважаемые инвесторы!
5 марта, с 12:00 до 14:00 мск, на сайте БКС, по ссылке http://www.bcs.ru/forum, состоится интернет-конференция: «Ралли в металлургическом секторе: начало или уже конец?» Приглашаем Вас принять в ней участие.

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

  • Каковы наиболее перспективные компании угольного сектора?
  • В чем причины роста котировок угольных компаний?
  • Потенциальные объекты для поглощений среди российских компаний?
  • Кому интересны угольные активы?
  • Перспективы развития металлургической отрасли в России.
  • Риски инвестиций в акции угольных компаний.

В ходе конференции вы сможете задать вопросы аналитикам компании «Брокеркредитсервис», а также представителям других компаний и банков.

В конференции примут участие:

  • Анастасия Жданова, аналитик ИК «Брокеркредитсервис»;
  • Олег Петропавловский, аналитик ИК «Брокеркредитсервис»;
  • Игорь Нуждин, заместитель начальника аналитического отдела Банка «Зенит»;
  • Николай Сосновский, аналитик по металлургическому сектору ОАО «Собинбанк»;
  • Евгений Буланов, аналитик «ЦентрИнвест Секьюритис»;
  • Наталья Сурикова, аналитик сырьевых рынков, начальник отдела макроэкономического анализа ОАО «Банк «Петрокоммерц».

Свои вопросы вы можете задать уже сейчас по ссылке: http://www.bcs.ru/forum. Наиболее интересные вопросы будут заданы участникам в ходе конференции.


В избранное