Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


7 марта 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.137

303.750

72.500

0.250

11.700

0.930

6.200

12.770

ММВБ

1.130

302.905

72.614

13.035

11.661

0.918

6.121

12.747

АДР(USA)

1.150

30.250

71.950

0.229

11.508

0.923

5.960

12.688

АДР (UK)

1.136

30.500

73.300

0.210

11.650

0.929

5.900

12.858



Новости одной строкой

Российский рынок: ММК: «стальной рост».

Золотовалютные резервы РФ достигли $490,7 млрд.

Сальдо торговли РФ в январе +$19,9 млрд.

PMI-индикатор ВТБ указал на ускорение роста экономики РФ в феврале

ММК увеличил чистую прибыль в 2007 году

За первые 2 месяца 2008 года Сбербанк России прогнозирует чистую прибыль по РСБУ в более чем 20 миллиардов рублей

РЖД помогут энергетикам: забайкальская ТГК-14 интересна монополии

Консолидированные продажи Аптечной сети 36,6 в 2007 году выросли на 64,9% до $871,9 миллиона

Чистый убыток группы «Мосэнерго» по МСФО за 9 месяцев 2007 года увеличился в 3.6 раза до 2.172 млрд. руб.

По итогам выкупа акций у миноритариев ОГК-5 Enel получил 59,8% компании за $3,95 миллиарда

ЕЦБ и Банк Англии сохранили ставки

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть продолжила рост, прибавив 1% на фоне падения доллара до очередного минимума

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12040.39

-1.75

NASDAQ

2220.50

-2.30

S&P 500

1304.34

-2.20

Nikkei 225

12811.81

-3.05

KOSPI

1655.50

-2.47

DAX

6591.31

-1.38

CAC 40

4678.05

-1.65

FTSE 100

5766.39

-1.49

ММВБ

1652.01

-0.22

Объем, млн. $

2130.50

РТС

2050.46

0.40

Объем, млн. $

47.98

USD/RUR

23.9349

-0.47

Euro/USD

1.5378

0.75

Нефть (Brent)

102.69

1.25

Нефть (WTI)

105.59

1.22

Газ

9.73

-0.81

Золото

973.9

-1.56

Палладий

517.0

-6.68

Платина

2161.0

-4.04

Никель

32715

-1.55

Медь

8633.0

-1.45

Олово

19200.0

1.86


Афоризм дня

«Упустить возможность это так же плохо, как оказаться на неправильной стороне сделки» Билл Липшуц, Джек Д. Швагер «Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки».

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется средняя почасовая оплата труда (год/год) за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,2%.
  • В 16:30 МСК публикуется средняя почасовая оплата труда (мес./мес.) за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 3,7%.
  • В 16:30 МСК публикуется средняя продолжительность рабочей недели за фераль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,1%.
  • В 16:30 МСК публикуется уровень безработицы за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,9%.
  • В 16:30 МСК публикуется количество новых рабочих мест за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -17 000.
  • В 23:00 МСК публикуется потребительское кредитование (млрд. $) за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,5.

ЕВРОЗОНА

  • В 14:00 МСК публикуется производство в промышленном секторе Германии (мес./мес.) за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,8%.
  • В 14:00 МСК публикуется производство в промышленном секторе Германии (год/год) за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 4,3%.
  • В 14:00 МСК публикуется индекс опережающих индикаторов за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 98,1.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы значительно снизились
  • Азиатские индексы значительно снижаются
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно падение.


Российский фондовый рынок

К закрытию четверга российский рынок сменил рост на падение и закрылся на уровнях вторника. В итоге мы опять наблюдаем расхождение между рублевым индексом ММВБ и долларовым индексом РТС. Пара евро/доллар в четверг обновила исторический максимум на отметке $1,5372. В результате абсолютное снижение котировок (в долларах) нивелируется снижением американской валюты. Во второй половине дня давление на российский рынок оказали начавшие уверенно снижаться фьючерсы на американские индексы. Волна продаж пошла после появления слухов, что UBS может сообщить о новых крупных списаниях. В пятницу рынок будет ждать выхода важной статистики по рынку труда США (Non-farm). Прогнозы, мягко говоря, пессимистичные. А потому с открытия можем увидеть волну фиксации прибыли. Также давление будет оказывать фактор «понедельник – выходной». 10 марта российский рынок не будет торговаться, чего не скажешь о европейских и американских площадках. А потому в случае падения на мировых рынках в пятницу и понедельник у отечественных инвесторов не будет возможности отреагировать соответствующим образом. Поэтому во избежании подобных рисков инвесторы предпочтут выйти в «кэш» на выходные. «В фаворе» весь день были акции ММК, выросшие на 2,93% /29,11 рублей/. 7 марта закрывается реестр для участия в собрании акционеров и для выплаты дивидендов за второе полугодие 2007 года. Общая дивидендная доходность за 2007 год может составить 4%, что является достаточно высоким уровнем. Акции нефтегазового сектора припали несмотря на рекордно высокие цены на нефть. Больше других в секторе снизились акции Роснефти (-0,98%, 199,98 рублей). Вырасти удалось акциям Лукойла и Газпром нефти.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

72.50

1.1

9.77

-3.2

4.0

-14.8

-2.9

-8.6

92.60

63.00

Газпромнефть

6.200

0.0

0.00

7.8

19.2

19.9

59.0

39.3

5.150

3.700

СургутНГ

0.930

4.1

0.09

-1.1

2.9

-19.5

-26.8

-24.1

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.54

0.9

0.22

0.0

12.6

-17.2

-17.7

-37.8

1.300

0.720

Татнефть

6.250

0.0

0.00

1.0

26.3

5.0

23.8

48.5

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.137

-0.1

6.69

-2.8

5.6

-7.7

-9.4

-7.9

1.464

0.542

Мосэнерго

0.230

0.0

0.00

0.0

1.8

-7.1

-2.7

-9.8

0.265

0.175

Сбербанк

3.22

-1.2

6.97

-6.1

-9.3

-24.3

-15.9

-8.9

4.01

1.37

Ростелеком

11.700

0.0

0.11

1.7

1.7

9.0

18.2

43.0

9.900

3.020

Нор Никель

303.75

1.8

6.47

4.4

14.2

10.1

35.6

66.4

205.00

93.00

Газпром (руб.)

304.500

-0.5

0.00

-1.6

2.2

-5.7

14.7

9.3

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В четверг падение на рынке США возобновилось. Тон задавали всё те же финансовые фишки на фоне новых сообщений, которые свидетельствовали о проблемах с ликвидностью отдельных банков, а также о продолжающихся списаниях на убытки по subprime. Череда тревожных сообщений началась еще во время сессии в Европе. Аналитики JPMorgan Chase заявили, что UBS, вероятно, продал на $24 млрд. ценных бумаг, обеспеченных рискованной ипотекой. Кроме того, эксперты считают, что банк может объявить о новых списаниях. На этом фоне акции UBS упали на 4,7%, до уровней 2003 года. В течение сессии в США пришли новости о том, что финансовая компания Thornburg Mortgage Asset, по сути, получила margin call по отдельным позициям, не выполнив требования на $28 млн. Акции компании в моменте рухнули на 54%, потянув за собой рынок. Citigroup Inc., Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. возглавили падение сектора, потеряв от 3 до 4 процентов капитализации. Сводный индекс S&P Banks потерял 4.3%. Слабые данные по рынку недвижимости завершили картину. В общем, сценарий падения ничем не отличается от привычного. Чуть лучше рынка торговался нефтегазовый сектор на фоне новых максимумов цен на нефть. Сегодня поворотной точной станет публикация данных по non-farm payrolls в США в 16.30 мск, после чего стоит играть «по статистике». Велика вероятность увидеть слабые данные. Напомним, что число занятых в частном секторе США, по данным Automatic Data Processing Inc., снизилось в феврале 2008 года на 23.000 после увеличения на пересмотренные 119.000 в предыдущем месяце (сообщалось +130.000). Ожидалось, что в США будет создано 20.000 рабочих мест. Раньше выход плохой статистики нивелировал негатив для рынка посредством увеличения вероятности снижения ставки ФРС. Сейчас этой поддержки по объективным причинам нет: рынок и так практически учел снижение на 75 б.п. Отступать некуда, сзади Вашингтон.

Н О В О С Т И

Золотовалютные резервы РФ достигли $490,7 млрд.
Золотовалютные резервы РФ достигли нового рекордного значения и составляют $490,7 млрд. по состоянию на 29 февраля. За неделю, закончившуюся 29 февраля, резервы выросли на $6,8 млрд.

Сальдо торговли РФ в январе +$19,9 млрд.
Сальдо торгового баланса РФ в январе 2008 года, по данным таможенной статистики, сложилось положительное и составило $19,9 миллиарда по сравнению с $11,5 миллиарда в январе 2007 года. Экспорт в феврале составил $33,7 миллиарда, импорт - $13,7 миллиарда.

PMI-индикатор ВТБ указал на ускорение роста экономики РФ в феврале
PMI-индикатор, рассчитываемый банком ВТБ-Европа, указал на ускорение роста российской экономики в феврале до 6,2% с 6,1% месяцем ранее, что стало первым увеличением показателя с декабря 2006 года.

ММК увеличил чистую прибыль в 2007 году
Крупнейший российский Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) по итогам 2007 года увеличил чистую прибыль, рассчитанную по российским стандартам, до 51,723 миллиарда рублей с 37,114 миллиарда рублей в 2006 году. Выручка выросла в прошлом году до 190,287 миллиарда рублей с 161,433 миллиарда рублей. В 2007 году объем производства металлопродукции ММК составил 12,2 миллиона тонн, стали - 13,26 миллиона тонн.

За первые 2 месяца 2008 года Сбербанк России прогнозирует чистую прибыль по РСБУ в более чем 20 миллиардов рублей
За первые 2 месяца 2008 года Сбербанк РФ прогнозирует чистую прибыль по РСБУ в объеме более чем 20 миллиардов рублей. Это на 34% превышает соответствующий показатель прошлого года. Окончательные данные за 2 месяца еще не подведены, и эта цифра является прогнозной.

РЖД помогут энергетикам: забайкальская ТГК-14 интересна монополии
РАО «ЕЭС России» удалось найти надежного стратегического инвестора для генерирующей компании ТГК-14, пострадавшей в этом году от пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Вчера об интересе к активу заявила группа компаний ЕСН в партнерстве с «Российскими железными дорогами». Генкомпания нужна железнодорожному монополисту для покрытия дефицита электроэнергии и хеджирования рисков неконтролируемого роста тарифов. ТГК-14 обеспечивает тепловой и электрической энергией потребителей на территории Читинской области и Бурятии. Суммарная установленная мощность энергокомпании составляет 633 МВт. Крупными акционерами являются РАО «ЕЭС России» (49,66%) и «Норильский никель» (27,69%).

Консолидированные продажи Аптечной сети 36,6 в 2007 году выросли на 64,9% до $871,9 миллиона
ОАО «Аптечная сеть 36,6» объявило предварительные данные об объеме продаж и операционных показателях деятельности в 2007 году по данным управленческой отчетности. Консолидированные продажи по итогам 2007 года составили 871,9 миллионов долларов США, что на 64,9% превышает показатели прошлого года. Продажи в аптечном сегменте cоставили 673,6 миллиона долларов США, увеличившись на 74,4% по сравнению с 2006 годом. В 2007 году продажи Верофарма возросли на 39,1% по сравнению с 2006 годом и составили 139,8 миллионов долларов США. Продажи в сегменте медицинских услуг составили 25,9 млн. долларов США, что на 20,5% больше по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2007 года Аптечная сеть 36,6 насчитывает 1224 аптеки, расположенные в 29 регионах России.

Чистый убыток группы «Мосэнерго» по МСФО за 9 месяцев 2007 года увеличился в 3.6 раза до 2.172 млрд. руб.
Чистый убыток группы «Мосэнерго» по МСФО за 9 месяцев 2007 года сравнению с аналогичным показателем 2006 года увеличился в 3.6 раза до 2.172 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании. В сообщении отмечено, что увеличение убытка связано, прежде всего, с увеличением суммы амортизации основных средств вследствие проведенной по состоянию на 1 января 2007 года их переоценки, а также с сезонным характером основной деятельности группы. Выручка группы от основной деятельности за отчетный период составила 50.982 млрд руб., что на 10% выше показателя за тот же период 2006 года. Расходы по текущей деятельности увеличились на 14% до 53.581 млрд руб. Убыток группы «Мосэнерго» от основной деятельности увеличился в 5.2 раза до 2.35 млрд руб. Убыток до налога на прибыль составил 2.02 млрд руб., увеличившись в 2.9 раза. В группу «Мосэнерго» входит ОАО «Мосэнерго», включая электростанции компании и проектно-строительный комплекс, а также ряд ДЗО.

По итогам выкупа акций у миноритариев ОГК-5 Enel получил 59,8% компании за $3,95 миллиарда
По итогам выкупа акций у миноритарных акционеров итальянская энергетическая компания Enel получила 59,8% акций российской ОГК-5 за $3,95 миллиарда (2,6 миллиарда евро). Ранее Enel, до предложенной в январе, Enel владел 37,15% акций ОАО «ОГК-5». Итальянская компания за пакет, составляющий 22,65%, заплатила порядка 972 миллионов евро, предложив 4,4275 рубля за акцию в качестве цены выкупа.

ЕЦБ и Банк Англии сохранили ставки
На заседании в четверг ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,00% годовых, как и ожидалось. Банк Англии сохранил ключевую ставку на уровне 5,25% годовых, как и ожидало большинство экономистов. Британский центробанк не выпустил сопроводительное заявление. На заседании в феврале Банк Англии снизил ключевую ставку до 5,25% годовых с 5,50%, сославшись на ухудшение перспектив экономического роста и продолжающийся кризис на мировых рынках.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть продолжила рост, прибавив 1% на фоне падения доллара до очередного минимума
Цена на нефть в четверг выросла на 1% на фоне падения доллара. Нефть марки Brent выросла на 1.25%, достигнув $102.69 за баррель. Традиционную поддержку в четверг оказало снижение запасов газа в США. Эскалация конфликта между Венесуэлой и Колумбией также поддержала котировки.
В избранное