Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


18 марта 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.060

279.000

74.350

0.250

11.350

0.910

6.140

12.400

ММВБ

1.076

278.191

74.258

12.968

11.483

0.919

5.847

12.349

АДР(USA)

1.056

28.500

74.450

0.229

11.370

0.900

5.420

12.350

АДР (UK)

1.067

27.891

74.300

0.210

11.306

0.917

5.400

12.375



Новости одной строкой

Российский рынок: Понедельник – «день тяжелый».

Промпроизводство РФ в феврале +7,6%

S&P изменило прогноз рейтинга Ростелекома на позитивный

Роснефть погасила 5,2 млрд. долл. от кредита, привлеченного в начале 2007 г.

Чистая прибыль Северстали по МСФО в 2007 году выросла на 33,1%

ВЭБ может получить блокирующий пакет ИНТЕР РАО, выкупив дополнительную эмиссию на 20 миллиардов рублей

В 2007 году чистая прибыль ОАО «ММК» повысилась до $1,77 миллиарда

Мосэнергосбыт оценен в 22,2 миллиарда рублей; доля РАО ЕЭС – 11,3 миллиарда

В 2009 году Юнимилк планирует провести IPO

Миноритарии Стойленского ГОКа получили оферту от НЛМК на выкуп 3,02% акций

ЭлТех купил 49% Колэнергосбыта за 450 млн. руб.

Промпроизводство в США -0,5% (ожидалось - 0,1%)

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть рухнула на 4%, катализатором стал обострившийся кредитный кризис

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

11972.25

0.18

NASDAQ

2177.01

-1.60

S&P 500

1276.60

-0.90

Nikkei 225

11852.38

0.55

KOSPI

1572.25

-0.14

DAX

6182.30

-4.18

CAC 40

4431.04

-3.51

FTSE 100

5414.42

-3.86

ММВБ

1582.02

-4.23

Объем, млн. $

2884.76

РТС

1990.84

-3.56

Объем, млн. $

64.18

USD/RUR

23.5126

-0.58

Euro/USD

1.5730

0.34

Нефть (Brent)

102.18

-4.50

Нефть (WTI)

106.03

-4.54

Газ

9.12

-9.42

Золото

1002.8

0.03

Палладий

466.0

-8.45

Платина

1943.0

-6.27

Никель

29285

-9.75

Медь

8122.0

-3.64

Олово

20450.0

-1.68


Афоризм дня

«Главное начать разговор, тогда у вас есть шанс хоть что-нибудь узнать. Я всегда повторяю аналитикам: «Звоните. Возможно, вы не услышите ничего ценного, но гарантирую: если вы не позвоните, то наверняка не услышите ничего ценного». Стив Уотсон, Джек Д. Швагер «Маги фондового рынка. Интервью с ведущими трейдерами рынка акций»

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 15:30 МСК публикуются разрешения на строительство (млн.) за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,061.
  • В 15:30 МСК публикуется начало строительства (млн.) за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 1,012.
  • В 15:30 МСК публикуется стержневой индекс производственных цен за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,4%.
  • В 21:15 МСК публикуется решение по процентной ставке Федерального Комитета по операциям на открытом рынке. Прогноз: 2,25%. Предыдущее значение: 3,00%.

ЕВРОЗОНА

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется стержневой индекс потребительских цен в Великобритании (год/год) за февраль. Прогноз: 1,4%. Предыдущее значение: 1,3%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы торгуются разнонаправлено
  • Американские индексы закрылись разнонаправлено
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен рост.


Российский фондовый рынок

К закрытию «дня тяжелого» российский рынок сделал попытку отскочить, но речи о возврате обратно выше 2000 пунктов даже и не шло. Шквалу продаж, сформировавшемуся после выхода порции слабой статистики из штатов по промпроизводству и индексу производственной активности Empire Manufacturing, вряд ли удалось бы так быстро утихнуть. Стоит отметить, что отскоку способствовало на удивление умеренно негативное открытие рынков США. Продажи на рынке в понедельник носили панический характер, в результате чего многие «голубые фишки» оказались локально перепроданными. А потому шансы на отскок во вторник, на наш взгляд, неплохие. Отскок по индексам может составить порядка 2%. Среднесрочно же тенденция к снижению сохраняется. На этой неделе внимание рынка приковано к выходу решения по ключевой ставке ФРС во вторник после закрытия торгов российского рынка. Рынок ждет снижения на 75 б.п., а потому если ожидания оправдаются, то реакция может быть весьма сдержанной. В лидерах снижения вполне логично – банковский сектор. Подрыв доверия к мировому финансовому сектору сказывается и на российских банках. Акции Сбербанка упали на 5,16% /72,81 рублей/, ВТБ – на 4,25% /8,12 копеек/. Остальной рынок потерял в районе 4%. Немного хуже рынка смотрелся металлургический сектор, потерявший более 6% в лице отраслевого индекса MICEX M&M. Акции Северстали упали наиболее сильно упали (-6,79%) в своем секторе, чему способствовало пробитие восходящего тренда.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

74.35

-3.1

7.09

3.8

0.9

-17.8

-0.5

-3.4

92.60

63.00

Газпромнефть

6.140

0.0

0.00

-1.0

6.4

9.6

64.2

49.0

5.150

3.700

СургутНГ

0.910

-5.4

0.36

-2.2

-4.1

-27.5

-26.0

-20.2

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.52

0.0

0.00

-2.5

9.6

-22.9

-16.0

-36.5

1.300

0.720

Татнефть

6.070

-0.5

0.18

-1.3

13.9

-2.7

23.9

41.2

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.060

-4.7

4.44

-5.3

-6.3

-17.6

-12.1

-7.2

1.464

0.542

Мосэнерго

0.220

-4.3

0.11

-4.3

-2.7

-10.9

-5.6

-10.2

0.265

0.175

Сбербанк

3.12

-2.5

13.59

-0.3

-11.4

-28.8

-16.1

-14.8

4.01

1.37

Ростелеком

11.350

-1.7

0.60

-1.3

-0.4

-4.2

14.3

40.6

9.900

3.020

Нор Никель

279.00

-4.1

13.76

-6.7

-2.1

0.9

25.8

66.1

205.00

93.00

Газпром (руб.)

289.200

-5.5

0.00

-3.0

-6.7

-17.7

10.8

13.0

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В понедельник американский рынок закрылся разнонаправлено, нисходящие тенденции преобладали. Хуже рынка с очевидностью торговались финансовые компании наряду с нефтегазовыми. В авангарде снижения - ипотечные компании. Продажа инвестбанка Bear Stearns по бросовой цене испугает кого угодно, особенно в свете грядущих отчетностей ведущих компаний сектора. Акции Lennar и KB Home потеряли 8.65% и 9.48% соответственно. Сводный индекс сектора S&P Banks снизился на 1.36%. Впрочем, удачная покупка JPMorgan банка Bear Stearns помогла котировкам первого выстрелить на 10.32% и стать лидером среди голубых фишек. Дело в том, что решения ФРС напрямую кредитовать фирмы, торгующие ценными бумагами, по ставке, до сих пор действовавшей только для регулируемых ею банков, могло бы и вовсе спасти Bear Stearns, если бы решение было принято на несколько дней раньше. Нефтегазовый сектор впервые за продолжительное время в понедельник показал резко негативную динамику в свете рухнувших на 4% цен на нефть. В последнее время котировки сырья стяжали в себя многочисленные хедж-фонды (читай спекулянтов), которые разогрели цены до небывалых высот. Вчера этот мини пузырек лопнул, потянув в моменте цены на нефть ниже отметки $100 за баррель. В этом свете сводный индекс нефтегазового сектора США S&P Oil&Gas упал на 3.98%. Очередное заседание ФРС США, как ожидается, пройдёт сегодня, ставка будет оглашена в 21:15 мск. Фьючерсы Fed Funds на ставку оценивают вероятность снижения на 75 б.п. с 3% до 2,25% в 100% и не исключают снижение до 1%. Так же напомним, что Goldman Sachs и Lehman Brothers сегодня предоставят финансовую отчетность за 1-й финансовый квартал в 15:30 мск и 15:00 мск соответственно. В свете краха Bear Stearns отчетность лидеров отрасли вызовет на рынке существенный интерес. В 15:30 мск также стоит ждать данные по первичному рынку недвижимости. Сейчас фьючерсы на американские индексы торгуются в +0.3%.

Н О В О С Т И

Промпроизводство РФ в феврале +7,6%
Объем производства промышленной продукции РФ в феврале 2008 года к соответствующему периоду прошлого года вырос на 7,6%, в обрабатывающей отрасли - на 11,2%. В январе 2008 года рост промпроизводства составил 4,8% к аналогичному периоду прошлого года, в феврале 2007 года промпроизводство в стране выросло на 8,7%. Экономисты и аналитики прогнозировали индекс промышленного производства в прошлом месяце к аналогичному периоду 2007 года в диапазоне от +4,0% до +6,0%, среднее значение составило 5,1%. Рост промышленного производства в феврале по отношению к январю этого года составил 1%, в обрабатывающей промышленности - 1,7%.

S&P изменило прогноз рейтинга Ростелекома на позитивный
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз рейтинга Ростелекома на «позитивный» со «стабильного». Долгосрочный рейтинг компании «ВВ-» подтвержден на текущем уровне.

Роснефть погасила 5,2 млрд. долл. от кредита, привлеченного в начале 2007 г.
ОАО «НК «Роснефть» полностью погасило второй транш в размере 5,2 млрд. долл. краткосрочного кредита, привлеченного компанией в начале 2007г. с целью финансирования приобретения новых активов. Заем был погашен за счет привлечения пятилетнего синдицированного кредита в размере 3 млрд. долл. от группы международных банков и за счет собственных денежных средств. На данный момент Роснефть рефинансировала или выплатила 5,6 млрд. долл. из 5,8 млрд. долл. краткосрочных обязательств. 2,6 млрд. долл. были погашены за счет использования свободного денежного потока. Все дополнительные 190 млн. долл., которые предстоит выплатить до конца первого квартала с.г., компания также рассчитывает погасить собственными денежными средствами.

Чистая прибыль Северстали по МСФО в 2007 году выросла на 33,1%
Чистая прибыль ОАО «Северсталь» за 2007 год по МСФО выросла до $1,936 миллиарда с $1,454 миллиарда годом ранее или на 33,1%. Выручка компании выросла на 22,5% до $15,245 миллиарда с $12,449 миллиарда, прибыль до уплаты налогов,процентов, переоценки и амортизации (EBITDA)- на 24,5% до $3,68 миллиарда с $2,96 миллиарда. Выпуск проката Северстали в 2007 году вырос на 2% до 13,3 миллиона тонн.

ВЭБ может получить блокирующий пакет ИНТЕР РАО, выкупив дополнительную эмиссию на 20 миллиардов рублей
Внешэкономбанк может получить блокирующий пакет «ИНТЕР РАО ЕЭС», выкупив дополнительную эмиссию ее акций на 20 миллиардов рублей. Повышение капитализации компании даст ей возможность участвовать в крупных международных проектах и тендерах за рубежом.

В 2007 году чистая прибыль ОАО «ММК» повысилась до $1,77 миллиарда
В 2007 году чистая прибыль ОАО «ММК» повысилась до $1,77 миллиарда по сравнению с $1,426 миллиарда в 2006 году. Выручка выросла до $8,197 миллиарда с $6,424 миллиарда за предыдущий год. Ранее компания отмечала, что в 2007 году наблюдалось увеличение цен на металлопродукцию, производство которой за год было увеличено с 11,35 миллиона тонн до 12,2 миллиона тонн. Операционная прибыль составила $2,079 миллиарда. Прибыль до налогообложения составила $2,293 миллиарда ($1,895 миллиарда в 2006 году). Общий объем инвестиций ММК в 2007 году составил $2,23 миллиарда с $1,13 миллиарда годом ранее.

Мосэнергосбыт оценен в 22,2 миллиарда рублей; доля РАО ЕЭС – 11,3 миллиарда
На вчерашнем заседании комитет РАО ЕЭС по оценке утвердил оценку 100% акций Мосэнергосбыта в 22,2 миллиарда рублей, а стоимость пакета в 50,9%, принадлежащего РАО ЕЭС, - в 11,3 миллиарда рублей. До этого предварительная стоимость компании обсуждалась на уровне, не менее $1,3 миллиарда.

В 2009 году Юнимилк планирует провести IPO
В 2009 году компания «Юнимилк», являющаяся вторым по величине производителем молока в РФ, намеревается осуществить IPO, если акционеры примут соответствующее решение. По мнению руководства компании, наиболее подходящее для IPO время – период с середины 2009 года.

Миноритарии Стойленского ГОКа получили оферту от НЛМК на выкуп 3,02% акций
НЛМК направил оферту миноритариям Стойленский ГОК, 96,98% акций котрых принадлежит НЛМК, о выкупе оставшихся 3,02% акций. Предложенная цена за одну акцию составляет 24,471 тыс. руб. Список владельцев выкупаемых ценных бумаг будет составлен 28 апреля 2008 г.

ЭлТех купил 49% Колэнергосбыта за 450 млн. руб.
Пакет РАО ЕЭС в 49% в Колэнергосбыте купило ООО «ЭлТех» по стартовой цене - за 450 миллионов рублей. Пакет был выставлен на продажу повторно. Продажа состоялась не на открытом аукционе, а через информационно-торговую систему Истра. Очередной первоначальный аукцион в рамках продажи акций сбытовых компаний «четвертой волны» состоится 18 апреля, на торги будет выставлено Волгоградэнергосбыт. Общий доход РАО от продажи энергосбытов превысил 17 миллиардов рублей.

Промпроизводство в США -0,5% (ожидалось - 0,1%)
Промышленное производство в США в феврале 2008 года снизилось на 0,5% в месячном исчислении при прогнозе снижения лишь на 0,1%. Коэффициент использования мощностей также оказался ниже ожиданий - 80,9% против прогнозируемых 81,3%.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть рухнула на 4%, катализатором стал обострившийся кредитный кризис
Цена на нефть в понедельник резко упала в цене. Нефть марки Brent снизилась на 4.5%, достигнув $102.18 за баррель. Обострение кредитного кризиса закономерно докатилось и до рынка сырья, который удерживался лишь благодаря большому наплыву спекулянтов. Повышение волатильности было неизбежно. Свидетельством высокой доли спекулятивной составляющей роста котировок нефти был большой разрыв в цене между марками WTI и Brent. А катализатором снижения стало резкое внутридневное укрепление доллара, который до этого падал до новых исторических минимумов.
В избранное