Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Март 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


12 марта 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.148

299.500

74.150

0.250

11.550

0.965

6.140

12.930

ММВБ

1.150

300.519

74.729

13.077

11.509

0.966

6.199

12.972

АДР(USA)

1.116

30.950

75.200

0.229

11.548

0.968

6.190

13.015

АДР (UK)

1.130

30.940

72.151

0.210

11.517

0.950

6.100

12.807



Новости одной строкой

Российский рынок: «Дали жару».

Standard & Poor’s подтвердило рейтинги России и изменило прогноз на «Позитивный»

ОАО «ГМК «Норильский никель» начинает продажу 1% акций ОАО «Полюс Золото», принадлежащих ему

В инвестпрограмме на 2008-2011 годы ОАО «Газпром» предусмотрело строительство газопровода «Сахалин-Владивосток»

СТС Media приобретает 100% акций телеканала ДТВ за $395 миллионов

Акционеры Удмуртнефти утвердили выплату дивидендов из расчета 871.11 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акции

Совет директоров ОАО «Полюс Золото» рекомендовал акционерам оставить действующий состав Совета

Норникель выиграл аукцион на право пользования недрами Тымлатской золоторудной площади

ФРС США и другие центробанки наполнят рынки ликвидностью

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть немного выросла

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12156.81

3.55

NASDAQ

2255.76

3.98

S&P 500

1320.65

3.71

Nikkei 225

12888.73

1.82

KOSPI

1671.48

1.83

DAX

6524.57

1.19

CAC 40

4627.69

1.33

FTSE 100

5690.39

1.09

ММВБ

1674.47

3.41

Объем, млн. $

2437.36

РТС

2058.39

2.27

Объем, млн. $

46.56

USD/RUR

23.8587

0.10

Euro/USD

1.5337

-0.04

Нефть (Brent)

105.12

0.86

Нефть (WTI)

108.70

0.82

Газ

9.99

-0.35

Золото

973.2

0.02

Палладий

490.0

3.59

Платина

2053.0

1.63

Никель

31355

-2.81

Медь

8352.0

-0.49

Олово

19200.0

1.32


Афоризм дня

«Один старый трейдер как-то сказал мне: «Не думай о том, что собирается сделать рынок, ты на это никак повлиять не можешь. Думай о том, что ты будешь делать в тех или иных ситуациях». Уильям Экхардт, Джек Д. Швагер «Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки».

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 14:00 МСК публикуется индекс ипотечного кредитования за неделю до 7 марта. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: +3,0% до 668,9 пункта.
  • В 17:30 МСК публикуются запасы нефти и нефтепродуктов (млн. барр.) за неделю до 7 марта. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -3,06.
  • В 21:00 МСК публикуется дефицит бюджета (млрд. $) за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 17,8.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется промышленное производство (мес./мес.) за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -0,2%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 02:50 МСК публикуются протоколы заседания Банка Японии.
  • В 02:50 МСК публикуется сальдо платежного баланса Японии за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -4,7%.
  • В 02:50 МСК публикуются уточненные данные по приросту ВВП Японии (кв./кв.) за 4 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,9%.
  • В 02:50 МСК публикуются уточненные данные по приросту ВВП Японии (год/год) за 4 квартал. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 3,7%.
  • В 12:30 МСК публикуется общий показатель сальдо торгового баланса Великобритании (млрд. фунт. стер.) за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 7,475.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы растут
  • Американские индексы значительно выросли
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен рост.


Российский фондовый рынок

На торгах российского рынка во вторник «быки» с первых минут взяли бразды правления в свои руки, не обратив внимания на распродажи за океаном в пятницу и понедельник. Это отчасти связано с дорогой нефтью и положительной динамикой фьючерсов на американские индексы. Цена апрельского фьючерса нефти марки WTI почти достигла отметки $110 за баррель. Сильный импульс покупкам придали и новые меры ФРС по поддержанию ликвидности на рынках. В частности, ФРС расширила до 28 дней с одного дня срок предоставления первичным дилерами гособлигации США (Treasuries) на сумму до $200 миллиардов под залог других бумаг. Статистический фон остался нейтральным. Данные по торговому дефициту оказались лучше прогнозов, а вот опубликованный индекс экономического оптимизма снизился в марте до минимальной с 2005 года отметки. Сегодняшний рост почти достроил на 15-минутном фрейме нарисованный индексом РТС расходящийся горизонтальный треугольник – фигуру продолжения. Таким образом, не исключаем в скором времени возврата к нисходящей динамике. Малейший негатив может спровоцировать достаточно сильное падение на российском рынке, т.к., как уже упоминалось, падение мировых фондовых индексов за время праздников, отыграно еще не было. Лучше всех на торгах во вторник чувствовали себя банки, недавно обновившие локальные минимумы. Акции Сбербанка выросли в цене на 5%, а ВТБ – «улетели» почти на 7%. Такая динамика обусловлена тем, что меры ФРС по обеспечению ликвидности непосредственно касаются банковской системы. Да, и слишком долго эти бумаги оставались в аутсайдерах. Масштабные покупки наблюдались в бумагах нефтегазового сектора благодаря стремительно дорожающему сырью. Сургутнефтегаз – лидер сектора – прибавил 5,49% капитализации. Акции Лукойла, Татнефти и Новатэка отторговались с плюсом более 4%. Роснефть и Газпром подорожали на 3,13% и 3,62% соответственно. ГМК НорНикель сдал позиции, прибавив в цене лишь 0,69%. А вот акции Северстали выросли на 4,62% в ожидании отчетности, которая, как ожидается, будет опубликована в начале следующей недели. Акции РАО ЕЭС наравне с рынком – в плюсе на 2,99%.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

74.15

3.6

1.20

1.7

12.5

-15.9

0.1

-7.9

92.60

63.00

Газпромнефть

6.140

-1.0

0.06

-1.0

18.1

18.8

57.4

38.0

5.150

3.700

СургутНГ

0.965

3.8

0.19

9.7

7.5

-19.1

-22.2

-23.7

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.53

0.0

0.00

7.9

23.0

-17.2

-16.2

-37.9

1.300

0.720

Татнефть

6.150

0.0

0.00

-0.3

26.8

3.4

21.8

36.7

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.148

2.6

3.14

-2.0

7.2

-9.6

-7.0

-8.2

1.464

0.542

Мосэнерго

0.230

0.0

0.00

0.0

1.8

-7.1

-3.4

-9.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.29

5.1

7.40

0.3

-1.8

-21.9

-13.0

-10.8

4.01

1.37

Ростелеком

11.550

0.4

0.02

-1.7

5.0

3.1

17.3

40.3

9.900

3.020

Нор Никель

299.50

0.2

17.76

0.2

14.4

8.1

37.7

60.6

205.00

93.00

Газпром (руб.)

309.200

3.7

0.00

2.7

8.1

-9.9

17.8

9.8

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

ФРС поддержала рынок в ключевой момент, когда очень слабая статистика по рынку труда, являющаяся одним из основных показателей здоровья экономики, была готова похоронить рынок. Как стало известно во вторник, ФРС США намерена в ходе аукционов предоставить первичным дилерам гособлигации США на сумму до 200 млрд. долл. под залог других бумаг. При этом ФРС расширила с одного до 28 дней срок предоставления. Аукционы будут проходить еженедельно начиная с 27 марта 2008г. Финансовый сектор, который буквально каждый день страдает от неопределенности в связи с рисковыми ипотечными займами, буквально выстрелил вверх. В авангарде роста, вчерашние аутсайдеры, краеугольные камни ипотечной системы США: Fannie Mae и Freddie Mac, прибавившие за день 11% и 15.9% соответственно. Среди голубых фишек лидером стали акции Citigroup, выстрелившие на 9.14%. Акции American Express выросли на 9.47%. Сводный индекс S&P Banks вырос на 10.14%. Очередное заседание ФРС США, как ожидается, пройдёт через неделю - 18 марта 2008 года. Фьючерсы Fed Funds на ставку оценивают вероятность снижения минимум на 50 б.п. с 3% до 2,5% - 100% вероятности. На текущей неделе выделим по инфляции в пятницу. Есть вероятность, что инфляционный эффект от снижения ставки намного обогнал стимулирующий. Это может стать поводом для игры вниз.

Н О В О С Т И

Standard & Poor’s подтвердило рейтинги России и изменило прогноз на «Позитивный»
Standard & Poor’s, международное рейтинговое агентство, подтвердило рейтинги России и изменило прогноз по ним со «Стабильного» на «Позитивный», в условиях роста международных резервов страны.

ОАО «ГМК «Норильский никель» начинает продажу 1% акций ОАО «Полюс Золото», принадлежащих ему
В рамках стратегии по отчуждению непрофильных активов, компания Группы «Норильский никель» объявляет о начале продажи 1 920 826 обыкновенных акций («Акции») ОАО «Полюс Золото» («Полюс Золото») («Сделка»), составляющих примерно 1,0% доли участия в Полюсе Золото. Лицам, заинтересованным в подаче оферт на приобретение Акций, настоящим сообщается, что Акции не будут предлагаться к публичной продаже в какой-либо стране и могут быть проданы только определенным институциональным инвесторам за пределами США в соответствии с Положением S по Закону США о ценных бумагах от 1933 г., с изменениями и дополнениями. Сделка будет структурирована в форме двухэтапного приглашения квалифицированным инвесторам делать оферты. Предварительные оферты должны быть получены UBS не позднее 18:00 по московскому времени 18 марта 2008 г.

В инвестпрограмме на 2008-2011 годы ОАО «Газпром» предусмотрело строительство газопровода «Сахалин-Владивосток»
В своей инвестиционной программе на 2008-2011 годы ОАО «Газпром» предусмотрело средства на проектирование и строительство нового газопровода «Сахалин-Владивосток». Газпром не будет тратить на это средства до подписания договора относительно приобретения газа с Exxon Neftegas, оператором проекта «Сахалин-1».

СТС Media приобретает 100% акций телеканала ДТВ за $395 миллионов
Владелец телеканалов «СТС» и «Домашний», компания СТС Media приобретает 100% акций федерального телеканала ДТВ за $395 миллионов у шведской компании Modern Times Group MTG, своего основного акционера. СТС рассчитывает закрыть сделку к концу 2-го квартала этого года после получения нужных разрешений от регулирующих органов.

Акционеры Удмуртнефти утвердили выплату дивидендов из расчета 871.11 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акции
Акционеры ОАО «Удмуртнефть» на внеочередном собрании 29 февраля утвердили выплату промежуточных дивидендов. Об этом говорится в сообщении НДЦ. Реестр акционеров для участия в собрании был сформирован по состоянию на 24 января. Как сообщалось ранее, Совет директоров Удмуртнефти предлагал выплатить дивиденды из расчета 871.11 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акции. Уставный капитал компании составляет 3.562 млн. руб. На эту сумму эмитировано 2671549 обыкновенных и 890517 привилегированных акций номиналом 1 руб. Таким образом, Удмуртнефть выплатит своим акционерам 3.103 млрд. руб. По итогам работы за 2006 год компания выплатила дивиденды только по привилегированным акциям в размере 195.406 млн. руб. из расчета 219.43 руб. на одну ценную бумагу.

Совет директоров ОАО «Полюс Золото» рекомендовал акционерам оставить действующий состав Совета
На вчерашнем заседании Совет директоров ОАО «Полюс Золото» рекомендовал акционерам проголосовать «против» досрочного прекращения полномочий Совета директоров. Данный вопрос будет рассмотрен акционерами на внеочередном собрании 7 апреля. Вместе с этим, Совет директоров компании рекомендовал акционерам проголосовать «за» по вопросу относительно внесения изменений в Устав Общества.

Норникель выиграл аукцион на право пользования недрами Тымлатской золоторудной площади
Вчера ОАО «ГМК «Норильский никель» выиграло аукцион на право пользования недрами Тымлатской золоторудной площади (Камчатский край). Это месторождение имеет тип руд, который схож с Быстринским. Компания намеревается осуществить доразведку этого месторождения для определения запасов меди, которая может занять до 5 лет.

ФРС США и другие центробанки наполнят рынки ликвидностью
Федеральная резервная система США объявила в понедельник о шагах, направленных на предоставление рынкам дополнительной ликвидности, предпринимаемых в координации с центральными банками других стран мира. В частности, ФРС расширила до 28 дней с одного дня срок предоставления первичным дилерами гособлигации США (Treasuries) на сумму до $200 миллиардов под залог других бумаг. Действия, о которых объявлено сегодня, дополняют меры, о которых ФРС объявила в пятницу и которые предусматривают увеличение объема кредитования на срочных аукционах до $100 миллиардов и проведение срочных операций репо на сумму до $100 миллиардов».

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть немного выросла
Цена на нефть во вторник продолжила рост, но уже более сдержанными темпами. Позитивное влияние на энергоносители оказали, в том числе, сообщения относительно новых стимулирующих мерах ФРС. ФРС США намерена в ходе аукционов предоставить первичным дилерам гособлигации США на сумму до 200 млрд. долл. под залог других бумаг. Это позитивно скажется на экономике США, что в перспективе скажется на спросе на сырье - подобные спекулятивные идеи торговались на прошедшей сессии. Нефть марки Brent выросла во вторник на 0.86%, достигнув $105.12 за баррель. Слабый доллар продолжил поддерживать цены не «черное золото».
В избранное