Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


29 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.170

291.000

74.900

0.250

11.500

0.940

5.900

12.950

ММВБ

1.168

290.265

74.764

13.236

11.338

0.937

5.823

12.877

АДР(USA)

1.169

294.500

75.550

0.233

11.643

0.938

5.950

12.988

АДР (UK)

1.173

293.000

74.900

0.210

11.100

0.937

5.900

12.925



Новости одной строкой

Российский рынок: Внешний фон сдерживает рост

Венгрия присоединилась к проекту строительства газопровода «Южный поток»

Центробанк России сообщил о наличии в портфеле убыточных бондов Freddie Mac и Fannie Mae

Чистая прибыль X5 Retail Group за 4 квартал выросла на 32% до $87,2 миллиона

Компания Владимира Потанина выкупила у «КМ Инвеста» 100% акций ХК «Интеррос»

В 2007 году чистая прибыль «СТС Медиа» по US GAAP выросла на 28%

РАО «ЕЭС России» продало на открытом аукционе 14,17% акций Новосибирскэнерго за 3,4 млрд. рублей

Финский концерн Fortum приобрел госдолю в ОАО «ТГК-10» за рекордные $767 за киловатт

Число обращений за пособием по безработице в США резко выросло

UC Rusal отодвинула «Коми Алюминий» на два года из-за проблем с энергоснабжением проекта

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла на 2.5%, вновь выше $100

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12582.18

-0.88

NASDAQ

2331.57

-0.94

S&P 500

1367.68

-0.89

Nikkei 225

13594.41

-2.38

KOSPI

1712.56

-1.36

DAX

6862.52

-1.93

CAC 40

4865.23

-2.08

FTSE 100

5965.66

-1.82

ММВБ

1689.50

-1.24

Объем, млн. $

1932.73

РТС

2081.51

-0.71

Объем, млн. $

31.85

USD/RUR

24.1159

-0.33

Euro/USD

1.5215

0.54

Нефть (Brent)

100.90

2.46

Нефть (WTI)

102.62

2.83

Газ

9.45

3.77

Золото

969.5

1.11

Палладий

579.0

4.51

Платина

2141.0

0.61

Никель

30970

6.61

Медь

8562.0

0.92

Олово

18425.0

2.93


Афоризм дня

«То, что одному потолок, пол для другого». Пол Саймон

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 16:30 МСК публикуется ценовой индекс потребительских расходов за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,2%.
  • В 16:30 МСК публикуются личные расходы за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,2%.
  • В 16:30 МСК публикуются личные доходы за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,5%.
  • В 17:00 МСК публикуется индекс деловой активности по данным NY NAPM за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 431.
  • В 18:00 МСК публикуется индекс настроения по данным Мичиганского Университета за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 78,4.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется уровень безработицы за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 7,2%.
  • В 13:00 МСК публикуется индекс настроения в деловых кругах за феравль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,78%.
  • В 13:00 МСК публикуется индекс доверия потребителей за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -12.
  • В 13:00 МСК публикуется индекс экономического настроения за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 101,7.
  • В 13:00 МСК публикуется окончательный гармонизированный индекс потребительских цен (мес./мес.) за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,4%.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 02:30 МСК публикуется уровень безработицы в Японии за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 3,8%.
  • В 02:30 МСК публикуется стержневой индекс потребительских цен по стране в целом за январь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,8%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Азиатские индексы снижаются
  • АДР закрылись ниже индекса ММВБ
  • Американские индексы снизились

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

Весь день российский рынок снижался в ожидании статистики из штатов. А потому по факту выхода данных по ВВП США за 4-й квартал, которые показали рост на 0,6% при средних ожиданиях роста на 0,7-0,8%, российский рынок совершил лишь небольшой бросок вниз, после чего некоторые «голубые фишки» смогли даже скорректироваться вверх. Данные по рынку труда также оказались пессимистичными. Учитывая столь негативную статистику вкупе с крайне слабой отчетностью такого ипотечного гиганта как Freddie Mac рынки США могут в четверг ощутимо просесть. А потому в пятницу на российском рынке с открытия, вероятно, не избежать массовых продаж. Среди тех, кому удалось скорректироваться вверх отметим Акции Роснефти и Татнефти в нефтегазовом секторе. Акции Роснефти снизились на 0,44% до 199 рублей, а бумаги Татнефти продолжают рост, закрывшись по итогу сессии ростом на 2,95% /149,75 рублей/. Акции РАО ЕЭС начали корректироваться вверх во второй половине сессии, потеряв тем не менее 1,35% /28,175 рублей/. Выстрелили в четверг акции ТГК-10 (+9,15%, 103,03 рублей). Такому росту способствовали ожидания оглашения цены лучшего предложения о покупке госдоли. В пятницу совет директоров ТГК-10 утвердит цену продажи акций дополнительной эмиссии, равную максимальной цене, предложенной за акцию госпакета. Во втором эшелоне также стоит отметить рост акции Группы «Разгуляй», одного из лидеров сельхозпроизводства в России. Акции выросли на 4,15% /211 рублей/. Подъему способствует позитивная техническая картина, а также растущие цены на производимую группой продукцию.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

74.90

-1.2

7.85

1.5

5.6

-14.4

1.9

-6.6

92.60

63.00

Газпромнефть

5.750

0.0

0.00

-0.9

-1.9

11.2

47.4

29.2

5.150

3.700

СургутНГ

0.940

-1.1

0.23

-1.1

-5.1

-19.7

-20.3

-22.7

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.54

0.0

0.05

12.6

7.0

-16.7

-17.7

-36.7

1.300

0.720

Татнефть

6.190

3.2

0.03

15.3

21.9

9.2

27.1

42.3

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.170

-1.0

9.01

1.6

12.2

-3.8

-7.0

-5.5

1.464

0.542

Мосэнерго

0.230

0.0

0.00

0.0

1.8

-8.0

-0.6

-2.1

0.265

0.175

Сбербанк

3.43

-2.0

8.24

0.0

-8.5

-17.5

-6.0

-0.7

4.01

1.37

Ростелеком

11.500

0.6

0.11

3.1

-0.9

14.3

17.9

48.4

9.900

3.020

Нор Никель

291.00

-2.4

5.57

-0.5

21.3

-0.3

38.6

64.4

205.00

93.00

Газпром (руб.)

309.550

-1.3

0.00

-2.4

1.5

-0.4

17.6

12.7

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В четверг рынок в напряжении ждал статистики по ВВП США и данных по пособиям по безработице. Данные по ВВП оказались немного ниже прогноза, но в целом для 4-го квартала рост на 0.6% не так уж и плох. Дефлятор ВВП США вырос на 2,7% при ожиданиях увеличения на 2,6%, что явилось небольшим негативом. Впрочем, рынок по большому счету в четверг отыгрывал слабую статистику по рынку труда. Число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 23 февраля, выросло до 373 тыс. Ожидалось повышение до 350 тыс. с объявленного ранее уровня. Данные показатели предвещают плохую статистику по non-farm payrolls, которая является ключевой для рынка труда. На первом плане снижения находились финансовые фишки. JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и American International Group Inc. возглавили падение сектора. Сводный индекс S&P Banks потерял 3.29%. Напомним, что на неделе вышло достаточно много не отыгранных негативных данных по рынку недвижимости и, как и предполагалось, расплата не заставила себя долго ждать. Долгожданные данные по ВВП не смогли внушить оптимизм. В итоге акции Lennar, работающей с ипотекой, упали на 8.3%. Акции KB Home потеряли 5.4%. Если индекс DJ по итогу недели останется выше отметки 12350, это сохранит надежды на рост на следующей неделе. На текущий момент после закрытия сессии в США фьючерсы на американские индексы потеряли около половины процента. Сегодня рынок ждет данных по PCE, PMI Чикаго.

Н О В О С Т И

Венгрия присоединилась к проекту строительства газопровода «Южный поток»
Венгрия подписала соглашение о присоединении к проекту строительства газопровода «Южный поток». Документ подписали в Кремле глава Минпромэнерго РФ Виктор Христенко и министр финансов Венгрии Янош Вереш, передает телеканал «Россия». Соглашение подписано в присутствии президента России Владимира Путина, премьер-министра Венгрии Ференца Дюрчаня и первого вице-премьера РФ Дмитрия Медведева.

Центробанк России сообщил о наличии в портфеле убыточных бондов Freddie Mac и Fannie Mae
Центробанк РФ сообщил о наличии в своем инвестпортфеле облигаций Freddie Mac и Fannie Mae – американских ипотечных гигантов. Ранее Министерство финансов опубликовало список ценных бумаг, в которые разрешается инвестировать средства Фонда национального благосостояния и Резервного фонда. В этот список, в частности, вошли облигации Freddie Mac и Fannie Mae. Сообщается также, что долю этих облигаций в портфеле нельзя назвать незначительной.

Чистая прибыль X5 Retail Group за 4 квартал выросла на 32% до $87,2 миллиона
X5 Retail Group, крупнейший в России ритэйлер продуктов питания, заявил о том, что чистая прибыль компании за 4 квартал увеличилась на 32% до $87,2 миллиона. EBITDA повысилась на 38% до $168,1 миллиона. Выручка повысилась на 59% до $1,7 миллиарда. Маржа по EBITDA составила 9,9% по сравнению с 11,3% в 4 квартале 2006 года. За 2007 год чистая прибыль компании выросла на 38% до $141,4 миллиона, выручка повысилась на 53% до $5,32 миллиарда.

Компания Владимира Потанина выкупила у «КМ Инвеста» 100% акций ХК «Интеррос»
Представляющая интересы Владимира Потанина компания приобрела по рыночной цене 100% акций ЗАО «ХК «Интеррос» у ЗАО «КМ Инвест». Данное решение принято на совете директоров ЗАО «КМ Инвест» 1 октября прошлого года. Интеррос является управляющей компанией, которая не владеет крупными материальными активами и является одним из немногих активов, раздел которых между Прохоровым и Потаниным прошел без конфликта.

В 2007 году чистая прибыль «СТС Медиа» по US GAAP выросла на 28%
«СТС Медиа, Инк.» представила финансовые и операционные результаты по US GAAP за 4 квартал 2007 года и 2007 год. За год консолидированная выручка выросла на 27% и достигла $472 млн. Показатель OIBDA увеличился на 27% и достиг $220 млн. Рентабельность по OIBDA составила 46,7%. Чистая прибыль увеличилась на 28% и составила $136 млн. Разводненная прибыль на одну акцию увеличилась на 25% и составила $0,86. За 4 квартал выручка компании выросла на 37% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составила $161,7 млн., EBITDA выросла на 46% и достигла $92,7 млн. Чистая прибыль в годовом исчислении увеличилась на 45%. В 4 квартале доля аудитории канала «СТС» составила 8,9% по сравнению с 9% за соответствующий период в 2006 году. Доля аудитории канала «Домашний» в 4 квартале увеличилась до 2% по сравнению с 1,5% в 2006 году.

РАО «ЕЭС России» продало на открытом аукционе 14,17% акций Новосибирскэнерго за 3,4 млрд. рублей
Состоялся открытый аукцион по продаже 14,17%-ного пакета акций ОАО «Новосибирскэнерго», принадлежащего РАО «ЕЭС России». Открытый по составу участников аукцион с открытой формой подачи предложений о цене проводился аккредитованным агентом – ОАО «УЭУК» - в соответствии с положениями действующего законодательства РФ и решением Совета директоров РАО «ЕЭС «России» от 25 мая 2007 г. Заявки на участие в аукционе принимались с 18 по 27 февраля 2008 г. включительно.

Финский концерн Fortum приобрел госдолю в ОАО «ТГК-10» за рекордные $767 за киловатт
В РАО «ЕЭС России» прошла процедура приема оферт на приобретение 55,29%-ного пакета акций ТГК-10, принадлежащих РАО «ЕЭС России и приходящихся на долю государства (без учета акций дополнительной эмиссии). Лучшее ценовое предложение поступило от энергетической корпорации Fortum (Финляндия). Предложенная Fortum цена $4,62, или 111,8 рублей за одну акцию приблизительно на 18% выше уровня закрытия 27 февраля на фондовом рынке (94,37 рубля за одну акцию на ММВБ) и в пересчете на киловатт установленной мощности составляет $767/кВт (или $863 с учетом чистого долга). В результате продажи акций из «госдоли» РАО «ЕЭС России» привлечет 28,6 млрд. рублей, или более $1 180 млн. частных инвестиций.

Число обращений за пособием по безработице в США резко выросло
Общее число безработных за неделю, завершившуюся 16 февраля, выросло до 2,807 млн. человек с пересмотренного значения неделей ранее на уровне 2,786 млн. Ранее сообщалось, что этот показатель составил 2,784 млн. Ожидалось повышение до 2,800 млн. с объявленного ранее уровня. Число заявок на пособие по безработице в США на неделе, завершившейся 23 февраля, выросло до 373 тыс. Согласно пересмотренным данным, число заявок неделей ранее составило 354 тыс., а не 349 тыс., как сообщалось ранее. Ожидалось повышение до 350 тыс. с объявленного ранее уровня.

UC Rusal отодвинула «Коми Алюминий» на два года из-за проблем с энергоснабжением проекта
UC Rusal призналась, что не смогла договориться с «Газпромом» по энергоснабжению бокситоглиноземного комплекса «Коми Алюминий», поэтому решила отложить реализацию проекта на два года. Впрочем, эксперты уверены, что компания сможет найти решение проблемы, ведь Средне-Тиманское месторождение бокситов в будущем должно стать одним из основных источников сырья для алюминиевых заводов UC Rusal. Объединенная компания «Российский алюминий» (UC Rusal) впервые отложила реализацию крупномасштабного проекта из-за проблем с его энергообеспечением.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть выросла на 2.5%, вновь выше $100
Цена на нефть выросла в четверг на фоне падения доллара и снижения запасов газа 14-ую неделю подряд. Нефть марки Brent выросла на 2.46%, достигнув $100.9 за баррель. Безудержное падение доллара продолжается. Это приводит к переоценке номинированной в долларах нефти. Цены на газ выстрелили на 38 центов до $9.44 за млн. БТЕ (British thermal units). Запасы этого вида топлива в США продолжают падать, как показывает еженедельный отчет.
В избранное