Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


7 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.077

266.000

69.700

0.260

11.500

0.904

5.200

12.000

ММВБ

1.076

266.309

69.516

12.760

11.532

0.902

5.250

12.067

АДР(USA)

1.085

264.000

69.000

0.233

11.167

0.904

5.200

12.075

АДР (UK)

1.060

266.419

68.914

0.210

11.442

0.900

5.100

11.979



Новости одной строкой

Российский рынок: Норникель – пример для подражания.

В январе темпы роста ВВП России понизились до минимума за 2,5 года

Банки РФ в 2007г увеличили активы на 44,1% - до 20,2 трлн руб. – ЦБ

«Газпром нефть» в 2007 году прирастила 148 млн. тонн запасов по категории С1+С2 без учета приобретений

Слухи о скорой продаже доли BP по ТНК-ВР опровергнуты

АФК «Система» завершила создание медицинского холдинга

Голден Телеком начала переговоры с Мамутом и Вексельбергом относительно выкупа 49% «Корбины Телеком»

Минфин США призывает «Большую семерку» стимулировать рост экономики

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть снизилась на 1.7% из-за опасения замедления темпов роста мировой экономики и роста доллара

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12200.10

-0.53

NASDAQ

2278.75

-1.33

S&P 500

1326.45

-0.76

Nikkei 225

13092.17

-0.05

KOSPI

1696.57

0.38

DAX

6847.51

1.22

CAC 40

4816.43

0.83

FTSE 100

5875.37

0.13

ММВБ

1631.10

-0.08

Объем, млн. $

4248.60

РТС

1947.19

-0.99

Объем, млн. $

96.71

USD/RUR

24.6706

0.61

Euro/USD

1.4622

-0.11

Нефть (Brent)

87.65

-1.18

Нефть (WTI)

86.92

-1.40

Газ

8.04

0.83

Золото

900.5

1.57

Палладий

417.0

0.24

Платина

1811.0

1.97

Никель

26700

0.36

Медь

7340.0

2.86

Олово

16680.0

0.48


Афоризм дня

«Нерешительность хуже, чем неудачная попытка: вода меньше портится, когда течет, чем когда стоит». Рохас Фернандо (1465–1541)

С Е Г О Д Н Я

США

  • В 18:00 МСК публикуются продажи на рынке жилья за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 87,6.
  • В 23:00 МСК публикуется потребительское кредитование ($, млрд.) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 15,5.

ЕВРОЗОНА

  • В 15:45 МСК публикуется решение по процентной ставке ЕЦБ. Прогноз: 4,00%. Предыдущее значение: 4,00%.
  • В 16:30 МСК публикуется пресс-конференция президента ЕЦБ Ж.-К. Трише по решению о процентной ставке.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется промышленное производство в Великобритании (мес./мес.) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,1%.
  • В 12:30 МСК публикуется промышленное производство в Великобритании (год/год) за декабрь. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 0,4%.
  • В 15:00 МСК публикуется решение по процентной ставке Банка Англии. Прогноз: 5,25%. Предыдущее значение: 5,50%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Азиатские индексы растут
  • АДР закрылись разнонаправлено относительно индекса ММВБ
  • Американские индексы снизились
  • Стоимость нефти снизилась

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможно небольшое падение.


Российский фондовый рынок

К закрытию российскому рынку удалось отыграть часть утреннего падения на фоне поддержки со стороны подрастающих внутри дня фьючерсов на американские индексы и рекордного спроса в акциях Норникеля. Подъему фьючерсов способствовала хорошая статистика по рынку труда в США. Производительность труда в США без учета с/х сектора в 4-м квартале 2007 года выросла на 1,8% при прогнозе роста лишь на 0,4%. Индексу РТС не хватило 15 пунктов до уровня 1900 и уже в ближайшие дни это «упущение» будет устранено. Лидером роста по-прежнему остаются акции Норникеля, который продолжает отыгрывать позитивные новости относительно возможного собственного выкупа акций и продолжающихся корпоративных войн мажоритариев за право управлять компанией. Акции ГМК выросли на 4,1% /6570 рублей/, а объем торгов за день составил 28 млрд. рублей, каких мы уже давно не видели. За ними подтягиваются акции Полюс Золото, прибавившие 2,5% /1324,11 рублей/. На удивление в плюс удалось выйти акциям Сбербанка – на 1,15% /88,2 рублей/. Нефтегазовый сектор прочно увяз в «красной зоне». В среднем падение по нефтяным бумагам составило 1,5%. Акции РАО ЕЭС в среду уже не демонстрировали канунного рвения к росту и упали вместе с рынком – на 0,93% /26,55 рублей/.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

69.70

-0.1

18.41

-1.7

-17.9

-22.8

-10.1

-14.0

92.60

63.00

Газпромнефть

5.200

-5.5

2.60

-11.3

-19.1

11.8

26.8

10.2

5.150

3.700

СургутНГ

0.904

-1.9

0.12

-8.7

-27.6

-32.0

-18.6

-25.9

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.48

0.0

0.00

-5.0

-25.2

-29.1

-30.7

-46.3

1.300

0.720

Татнефть

4.950

-1.0

0.20

-2.6

-21.4

-20.3

1.1

14.3

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.077

-0.4

10.22

3.3

-16.8

-12.8

-20.8

-3.6

1.464

0.542

Мосэнерго

0.226

0.0

0.00

0.0

-5.0

-11.7

-5.8

12.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.55

-0.6

10.50

-5.3

-16.1

-17.6

-9.9

2.9

4.01

1.37

Ростелеком

11.500

0.9

0.70

-0.9

-3.8

16.2

21.7

50.7

9.900

3.020

Нор Никель

266.00

2.9

13.05

10.8

-0.4

-8.9

24.6

61.4

205.00

93.00

Газпром (руб.)

298.000

-2.6

0.02

-2.3

-15.5

-2.3

9.8

3.8

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В среду сессия в США завершилась небольшим снижением на фоне снижения курса акций ритейлеров, представителей hi-tech. Снижение было ограничено корпоративными новостями о том, что компания Disney во вторник обнародовала данные о квартальной прибыли, которые оказались выше прогнозов аналитиков. Акции компании выросли на 4.76%. Также вышли слабопозитивные данные о том, что производительность труда в США без учета сельскохозяйственного сектора в четвертом квартале 2007 года выросла на 1,8% по сравнению с аналогичным кварталом 2006 года. Аналитики ожидали, что темпы роста производительности составят 0,4%. В целом, сессия в США была относительно слабоволатильной. Сегодня, 7 февраля, будут опубликованы данные по рынку жилья и по объемам потребительского кредитования США, которые покажут степень слабости сектора. Также сегодня состоятся заседания британского и европейского Центробанков, которые станут немаловажными факторами движения на финансовых рынках. ЕЦБ может дрогнуть и снизить ставку, что окажет рынку существенную поддержку. Подтверждением увеличению вероятности снижения ставки в Европе стало серьезное падение евро на торгах 5 февраля.

Н О В О С Т И

В январе темпы роста ВВП России понизились до минимума за 2,5 года
В январе темпы экономического роста в России замедлились до минимального уровня за последние 2,5 года – на уровне 6,1%. Это является отражением более слабого роста сектора услуг. Последние данные динамики ВВП России свидетельствуют о снижении темпов роста экономики в начале текущего года. ВВП-индикатор, который на протяжении последних 3 лет находился на уровне 6,3%, понизился ниже своего долгосрочного показателя (6,2%) до 6,1% в январе.

Банки РФ в 2007г увеличили активы на 44,1% - до 20,2 трлн руб. - ЦБ
Банки РФ в 2007 году увеличили активы на 44,1% - до 20,241 трлн рублей с 14 трлн 45,6 млрд. рублей, сообщается в экспресс-выпуске «Обзора банковского сектора РФ», опубликованном Банком России. Темпы роста активов в прошлом году были такими же, как и 2006 году. В 2005 году этот показатель составлял 36,6%.

«Газпром нефть» в 2007 году прирастила 148 млн. тонн запасов по категории С1+С2 без учета приобретений
Прирост извлекаемых запасов нефти и конденсата ОАО «Газпром нефть» в 2007 году по категории С1+С2 без учета новых приобретений составил 148 млн. тонн, запасов газа по категории С1+С2 - 8 млрд. м3. Воспроизводство запасов «Газпром нефти» по итогам 2007 года составило 386%. В 2007 году «Газпром нефть» существенно увеличила свою ресурсную базу за счет новых приобретений. Через дочернюю компанию ООО «Холмогорнефтегаз» «Газпром нефть» приобрела на аукционе право на разведку и добычу нефти на Вакунайском и Игнялинском участках, расположенных в Катангском районе Иркутской области в непосредственной близости от Тымпучиканского участка недр, лицензия на который также принадлежит ООО «Холмогорнефтегаз».

Слухи о скорой продаже доли BP по ТНК-ВР опровергнуты
Партнеры BP по ТНК-ВР заявили, что не вели, не ведут и не намерены вести переговоры о продаже своей доли вопреки участившимся спекуляциям в прессе. ВР владеет 50% третьем по величине производителе нефти в РФ, остальное принадлежит компаниям Михаила Фридмана (Альфа), Виктора Вексельберга (Ренова), а также гражданина США Леонарда Блаватника (Access).

АФК «Система» завершила создание медицинского холдинга
ОАО АФК «Система» (LSE: SSA), крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная корпорация, управляющая быстрорастущими компаниями в сервисных секторах экономики, завершила объединение медицинских активов в холдинг ЗАО «Группа компаний «Медси», на 100% принадлежащий АФК «Система».

Голден Телеком начала переговоры с Мамутом и Вексельбергом относительно выкупа 49% «Корбины Телеком»
Владеющий 51% акций «Корбины Телеком» холдинг Голден Телеком, начал предварительные переговоры с Inure Enterprises Ltd. (представляет интересы Александра Мамута и Виктора Вексельберга), владеющей 49% «Корбины Телеком», относительно выкупа ее доли. Данная сделка отменит текущее обязательство Голден Телекома о проведении первичного публичного размещения по крайней мере 10% акций ЗАО «Кортек» (головная компания «Корбины Телеком») до конца текущего года.

Минфин США призывает «Большую семерку» стимулировать рост экономики
По словам министра финансов США Дэвида Маккормика, Европа и другие региона должны предложить меры, которые компенсировали бы ослабление американской экономики, в то время как США предпринимают все необходимые шаги для стимулирования замедляющейся экономики. В субботу в Токио состоится совещание министров финансов и глав центробанков «Большой семерки», на котором участники должны будут обсудить нестабильное состояние глобальной экономики.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цена на нефть снизилась на 1.7% из-за опасения замедления темпов роста мировой экономики и роста доллара
В среду была объявлена статистика по запасам топлива в США. По данным министерства энергетики США, коммерческие запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 7,05 млн. баррелей или на 2,41% до 30 млн. баррелей. Ожидалось, что запасы нефти увеличатся на 2,2 млн. Котировки незамедлительно отреагировали, и нефть марки Brent снизилась на 1.18%, достигнув $87.65 за баррель. Напомним, что в предыдущие 3 недели в США также наблюдался рост запасов топлива, что ставит под сомнение нисходящий тренд запасов, который долгое время помогал ценам на нефть удерживаться на высоких уровнях.
В избранное