Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис

Рассылка закрыта

Вы можете найти рассылки сходной тематики в Каталоге рассылок.

←   Февраль 2008   →
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Автор
evg

Статистика

150 подписчиков
-1 за неделю
←   Все выпуски   →

Ежедневный продукт "Daily" от ИК БрокерКредитСервис


12 февраля 2008

EESR

GMKN

LKOH

MSNG

RTKM

SNGS

SIBN

GAZP

РТС

1.120

272.000

68.850

0.255

11.100

0.874

5.200

11.800

ММВБ

1.119

273.028

68.784

12.119

11.240

0.905

5.083

11.846

АДР(USA)

1.100

280.000

68.760

0.233

11.037

0.900

5.060

11.803

АДР (UK)

1.101

275.556

68.130

0.210

11.014

0.884

5.060

11.817



Новости одной строкой

Российский рынок: «Мираж локального дна»?

РФ обещает Ираку $4 миллиарда инвестиций и спишет $12 миллиардов долга

РАО «ЕЭС России» намеревается закрыть реестр под реорганизацию

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» одобрил приобретение ТГК-8

Лисин претендует на четыре пароходства

ТК «Альтаир» купила 49% Костромского энергосбыта у РАО ЕЭС за 150 млн. руб.

Мегафон увеличил выручку в 2007 году на 48% до $5,5 млрд.

НОВАТЭК планирует участвовать в тендерах на добычу газа в Египте

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть выросли еще на 1% на фоне конфликта Венесуэлы и США

 

индекс

закрытие

изм %

Dow Jones

12240.01

0.48

NASDAQ

2320.06

0.66

S&P 500

1339.13

0.59

Nikkei 225

13122.31

0.81

KOSPI

1654.31

0.83

DAX

6743.54

-0.35

CAC 40

4682.70

-0.57

FTSE 100

5707.69

-1.32

ММВБ

1605.10

2.31

Объем, млн. $

2481.46

РТС

1917.61

2.50

Объем, млн. $

104.04

USD/RUR

24.6715

-0.44

Euro/USD

1.4523

0.01

Нефть (Brent)

93.07

0.95

Нефть (WTI)

93.11

1.13

Газ

8.54

1.21

Золото

922.4

-0.09

Палладий

441.0

0.92

Платина

1933.0

2.76

Никель

27900

-0.75

Медь

7797.0

0.74

Олово

16975.0

0.00


Афоризм дня

«Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает». Т. Рузвельт

С Е Г О Д Н Я

США

  • Сегодня не ожидается выход важных статистических данных.

ЕВРОЗОНА

  • В 13:00 МСК публикуется индекс оценки текущих экономических условий за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: 47,8.
  • В 13:00 МСК публикуется индекс экономических ожиданий за февраль. Прогноз: н/д. Предыдущее значение: -41,7.

ДРУГИЕ СТРАНЫ

  • В 12:30 МСК публикуется индекс потребительских цен в Великобритании (мес./мес.) за январь. Прогноз: -0,6%. Предыдущее значение: 0,6%.
  • В 12:30 МСК публикуется индекс потребительских цен в Великобритании (год/год) за январь. Прогноз: 2,3%. Предыдущее значение: 2,1%.

Факторы роста котировок

Факторы падения котировок
  • Стоимость нефти выросла
  • Американские индексы выросли
  • АДР закрылись выше индекса ММВБ
  • Азиатские индексы находятся на уровне открытия

 

Прогноз: Сегодня на российском рынке возможен небольшой рост.


Российский фондовый рынок

К закрытию на российском рынке «бычьи» настроения не иссякли, и наклон внутридневного восходящего тренда не стал более пологим. Росту способствовали «выстрелившие» накануне более 3% цены на нефть, а также торгующиеся в плюсе фьючерсы на американские индексы. Важной статистики в понедельник в США не ожидалось. Такой спокойный внешний фон позволил с лихвой отыграть пятничное падение. С технической точки зрения случившийся рост может быть как краткосрочным техническим отскоком перед новой волной снижения, так и началом значительной коррекции вверх случившегося затяжного падения. Поэтому открывать среднесрочные позиции пока все еще рано. Лучшими в плане роста стали бумаги нефтегазового сектора, что не удивительно ввиду роста цен на нефть. «Лучшими среди лучших» стали бумаги Сургутнефтегаза, выросшие на 5,38% /22,34 рублей/. Второе место у бумаг Роснефти с результатом «+4,27%» /173,4 рублей/. Бумаги Новатэка выросли на 3,14% /166,25 рублей/ на новостях о том, что совет директоров одобрил долгосрочную программу приобретения Глобальных Депозитарных Расписок («ГДР») на акции Компании в объеме не более 3,0% от уставного капитала. Продолжают феерить акции РАО ЕЭС. В понедельник они выросли на 4,19% /27,6 рублей/. Отметим, что в понедельник на ММВБ начались торги акциями ГидроОГК, которые пока представлены множеством (равным количеству ГЭСов, акции которых были конвертированы в акции ГидроОГК) не объединенных допвыпусков . Среди металлургов лидерами оказались акции Норникеля и Северстали, выросшие по итогу сессии на 3,87% /6736 рублей/ и 3,93% /565,4 рублей/ соответственно.


Российские голубые фишки (Сравнительная доходность).

Цена, $

%

Объем, млн $

1нед

1мес

3мес

6мес

12мес

12мес max

12мес min

ЛУКОЙЛ

68.85

4.5

5.36

-4.8

-16.3

-24.1

-11.0

-12.5

92.60

63.00

Газпромнефть

5.200

0.0

0.00

-5.5

-16.5

5.1

26.8

10.2

5.150

3.700

СургутНГ

0.874

-2.6

0.22

-9.9

-30.1

-32.2

-22.4

-29.1

1.670

1.070

СургутНГ (п)

0.46

6.2

1.19

-4.0

-28.0

-31.2

-31.7

-48.8

1.300

0.720

Татнефть

4.850

0.0

0.00

-4.0

-25.4

-20.5

1.0

11.5

5.870

3.500

РАО ЕЭС

1.120

4.6

15.06

4.5

-15.3

-8.9

-17.3

-0.1

1.464

0.542

Мосэнерго

0.226

0.0

0.00

0.0

-8.1

-12.1

-5.8

12.4

0.265

0.175

Сбербанк

3.42

2.1

13.57

-7.3

-21.3

-20.1

-11.6

3.6

4.01

1.37

Ростелеком

11.100

0.9

0.11

-4.3

-10.5

12.3

13.0

42.8

9.900

3.020

Нор Никель

272.00

3.9

27.97

1.5

2.3

-8.0

30.8

67.1

205.00

93.00

Газпром (руб.)

290.370

1.5

0.00

-7.1

-19.1

-4.3

7.1

2.4

321.000

228.00


Американский фондовый рынок

В понедельник рынок США закрылся полупроцентным ростом на фоне роста акций нефтегазового сектора. За последние 2 дня цены на нефть существенно укрепили свои позиции, и закономерно нефтедобывающие компании воспользовались ситуацией. Сводный индекс S&P Oil&Gas вырос на 2.48%. Финансовый сектор, тем не менее, продолжил депрессировать. По итогу дня, сводный индекс финансовых компаний S&P Financial снизился на 1.89%. Динамика понедельника сильно напоминала сценарий пятницы. Банки падают, энергетический сектор на пару с hi-tech подрастает. Заряд «финансового» негатива накопился еще на сессии в Европе, где котировки многострадального банка Societe Generale упали на 4% после того, как стало известно, что компания намеревается привлечь 5,5 млрд. евро посредством продажи акционерам акций, причем цена будет предполагать дисконт в 39% к цене закрытия пятницы. Это может свидетельствовать о том, что банк испытывает намного более серьезные проблемы, чем предполагалось ранее. Но банковский негатив был нивелирован ростом сырьевых фишек. Так Exxon Mobil Corp. и ConocoPhillips возглавили рост нефтегазовых компаний. Акции Chevron Corp. выросли на фоне включения их в состав индекса голубых фишек Dow Jones Industrial Average. Технологический сектор так же была в фаворе. Индекс NASDAQ вырос на 0,66%. Акции Yahoo! Inc. выросли после того как компания отклонила предложение Microsoft Corp.'s о поглощении, поскольку в компании посчитали предложение в $44.6 млрд. недостойным. Предстоящая неделя не богата на статистику. Сегодня интересно будет проанализировать статистику по продажам в розничных сетях в США. Отметим также данные по розничным продажам в среду и по промпроизводству в пятницу. Пока радует то, что формально долгосрочный растущий тренд в США не сломан и котировки торгуются на неустойчивых поддержках.

Н О В О С Т И

РФ обещает Ираку $4 миллиарда инвестиций и спишет $12 миллиардов долга
РФ намеревается списать Ираку $12 миллиардов долга (93% от суммы долга), и рассчитывает на благоприятный инвестклимат для российских компаний, которые готовы вложить $4 миллиарда в иракскую экономику. РФ сразу спишет 65% долга. Остальная часть долга ($4,5 миллиарда) будет сокращена поэтапно до конца текущего года на 80%. $900 миллионов (оставшаяся часть задолженности – от $12,9 миллиарда) будут реструктурированы в течение 17 лет, начиная с 2011 года.

РАО «ЕЭС России» намеревается закрыть реестр под реорганизацию
РАО «ЕЭС России» намеревается закрыть реестр акционеров для распределения активов в ходе конечного этапа реорганизации Общества, который состоится 11 июня. Данное предложение завтра рассмотрит комиссия по реорганизации. Затем предложение будет вынесено на утверждение Совета директоров.

Совет директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» одобрил приобретение ТГК-8
В Москве состоялось заседание Совета Директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», на котором было признано целесообразным приобретение одной из организаций группы ЛУКОЙЛ контрольного пакета акций ОАО «ЮГК ТГК-8», составляющего 82,3% уставного капитала этого общества. Оплату по сделке планируется осуществить собственными акциями ОАО «ЛУКОЙЛ» и денежными средствами. Совет Директоров также одобрил использование для этой сделки 23,550 млн. обыкновенных именных акций ОАО «ЛУКОЙЛ» по цене отчуждения в размере 70,15 долл. США, что на 6,5% выше цены закрытия торгов на ММВБ 8 февраля 2008 года.

Лисин претендует на четыре пароходства
Владимир Лисин вплотную занялся своими транспортными активами. Подконтрольный ему голландский холдинг Universal Cargo Logistics Holding (UCLH) консолидировал Таганрогский морской торговый порт, универсальный перегрузочный комплекс в порту Усть-Луга, а теперь и Морской порт Санкт-Петербург. А контролируемая г-ном Лисиным датская металлургическая компания Jysk Stalindustri подала в ФАС ходатайство о приобретении акций Volgo-Balt Transport Holding, владеющей четырьмя речными пароходствами, в том числе крупнейшим в стране Северо-Западным. В будущем пароходства также могут быть включены в состав транспортного холдинга металлургического магната. Эксперты не исключают, что консолидация может означать подготовку активов к продаже. В 2004 году структуры Владимира Лисина купили контрольный пакет ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» у лихтенштейнского офшора Nasdor, подконтрольного депутату Госдумы РФ Виталию Южилину, а спустя год приобрели 48,8% акций, принадлежавших РФ и Санкт-Петербургу. В настоящее время г-н Лисин контролирует также Туапсинский морской торговый порт.

ТК «Альтаир» купила 49% Костромского энергосбыта у РАО ЕЭС за 150 млн. руб.
ООО «ТК «Альтаир» приобрело у РАО «ЕЭС России» 49% акций ОАО «Костромская сбытовая компания» за 150 миллионов рублей. Пакет был продан с использованием системы «Истра» - информационно-торговой системы реализации активов РАО ЕЭС.

Мегафон увеличил выручку в 2007 году на 48% до $5,5 млрд.
Неаудированная выручка третьего по величине в России оператора сотовой связи Мегафон выросла в 2007 году на 48% до $5,5 миллиарда, сообщил генеральный директор компании Сергей Солдатенков на коллегии Минсвязи в понедельник. Он не привел другие финансовые показатели. В октябре прошлого года Мегафон прогнозировал выручку по международным стандартам по итогам 2007 года выше $5,0 миллиардов по сравнению с $3,737 миллиарда в 2006 году и чистую прибыль не менее 20% от выручки. По итогам 2006 года прибыль составила $812 миллионов.

НОВАТЭК планирует участвовать в тендерах на добычу газа в Египте
ОАО «НОВАТЭК», крупнейший независимый производитель газа в России, планирует участвовать в тендерах на добычу газа в Египте, сообщил председатель правления компании Леонид Михельсон. По его словам, тендеры на разведку и разработку новых участков в Египте «будут объявлены в ближайшие несколько месяцев». «Мы рассматриваем возможность участия в них также в партнерстве с другими компаниями», - сказал Л.Михельсон. Он также сообщил, что работы на блоке Эль-Ариш в Египте «идут по плану». По словам главы «НОВАТЭКа», в марте планируется заключить первые договоры с подрядчиками.

НЕФТЬ и ГАЗ. Цены на нефть выросли еще на 1% на фоне конфликта Венесуэлы и США
В понедельник цена на нефть продолжила рост. Факторы всё те же: накануне президент Венесуэлы Уго Чавес заявил о возможности остановки отгрузки нефти в США в рамках «экономической войны», в ответ на новости о том, что американская компания Exxon Mobil Corp. добилась в суде замораживания активов Венесуэлы на общую сумму $12 миллиардов. Конфликт разразился в связи с национализацией нефтяного сектора Венесуэлы. Нефть марки Brent выросла в понедельник на 0.95%, достигнув $93.07 за баррель. Поддержку нефти оказали сообщения о том, что ОПЕК может рассмотреть снижение квот на добычу, если цена на нефть снизится ниже отметки $80 за баррель. Ранее упоминалась цифра $70 за баррель.

В избранное